【第1篇】財(cái)富中心總監(jiān)崗位職責(zé)怎么寫350字
工作職責(zé):
1.負(fù)責(zé)所管轄團(tuán)隊(duì)管理工作(包括團(tuán)隊(duì)會(huì)議開展、日常工作輔導(dǎo)和監(jiān)督等);
2.根據(jù)公司考核要求完成團(tuán)隊(duì)客戶開發(fā)，管理等各項(xiàng)指標(biāo)，對(duì)團(tuán)隊(duì)銷售業(yè)績負(fù)責(zé);
3.帶領(lǐng)自己團(tuán)隊(duì)，開發(fā)潛在有效高凈值客戶，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議;
4.激發(fā)團(tuán)隊(duì)士氣，提高工作產(chǎn)能;
任職資格:
1.金融、經(jīng)管、營銷類相關(guān)專業(yè)全日制?？萍耙陨蠈W(xué)歷;
2.中/外資銀行，信托公司等從業(yè)經(jīng)驗(yàn)3年以上者優(yōu)先，對(duì)銀行產(chǎn)品、信托、股票、證券、地產(chǎn)、公司業(yè)務(wù)有深刻理解;
3.形象氣質(zhì)佳，具備服務(wù)高凈值客戶的經(jīng)驗(yàn)或擁有高凈值客戶人脈資源;
4.具備金融專業(yè)知識(shí)，有強(qiáng)烈意愿加入高端財(cái)富管理行業(yè)，并具備優(yōu)秀的學(xué)習(xí)能力;
5.為人正直、誠信，具有高度的責(zé)任心，樂于分享，有奉獻(xiàn)精神，充滿活力、有激情、有夢(mèng)想;
書寫經(jīng)驗(yàn)81人覺得有用
寫一份專業(yè)的崗位職責(zé)，得結(jié)合實(shí)際工作情況和公司需求。比如說財(cái)富中心總監(jiān)這個(gè)職位，一開始就得把核心任務(wù)交代清楚，像負(fù)責(zé)整個(gè)財(cái)富中心的戰(zhàn)略規(guī)劃，這很重要。不僅要制定年度目標(biāo)，還得確保團(tuán)隊(duì)完成業(yè)績指標(biāo)。還有，日常管理也不能少，從人員招聘到培訓(xùn)考核，都得操心。當(dāng)然了，跟上級(jí)匯報(bào)工作也是必不可少的，定期提交經(jīng)營分析報(bào)告，讓領(lǐng)導(dǎo)了解最新動(dòng)態(tài)。
具體到執(zhí)行層面，財(cái)富中心總監(jiān)得協(xié)調(diào)各部門合作，確保業(yè)務(wù)流程順暢。資源調(diào)配也是一大塊，比如資金安排、項(xiàng)目推進(jìn)，這些都要統(tǒng)籌好。另外，市場(chǎng)拓展也很關(guān)鍵，要帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)挖掘潛在客戶，維護(hù)老客戶關(guān)系。這過程中，風(fēng)控意識(shí)不能丟，得時(shí)刻關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，保障公司的資產(chǎn)安全。
有時(shí)候，寫的時(shí)候會(huì)不小心漏掉一些細(xì)節(jié)，像沒特別強(qiáng)調(diào)對(duì)外部政策變化的敏感度，其實(shí)這方面也很重要，畢竟財(cái)富管理受政策影響挺大的。還有，團(tuán)隊(duì)建設(shè)這部分可能寫得有點(diǎn)籠統(tǒng)，沒有細(xì)化到具體的激勵(lì)措施，這可能會(huì)讓執(zhí)行時(shí)有點(diǎn)模糊。但總體來說，只要方向?qū)α?，?xì)節(jié)慢慢補(bǔ)充就好。
【第2篇】財(cái)富中心團(tuán)隊(duì)長崗位職責(zé)怎么寫450字
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)營銷團(tuán)隊(duì)籌辦、運(yùn)營管理等工作，包括(但不限于)團(tuán)隊(duì)建設(shè)、業(yè)務(wù)開發(fā)及日常管理等方面;
2、對(duì)團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行業(yè)務(wù)輔導(dǎo)、督促及評(píng)估，落實(shí)并完成本團(tuán)隊(duì)任務(wù)指標(biāo);
3、定期組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)及培訓(xùn)工作，不斷提高團(tuán)隊(duì)成員的專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力;
4、帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)成員開拓及維護(hù)個(gè)人中高端客戶，與客戶建立長期良好的關(guān)系，了解客戶需求，為客戶提供專業(yè)的投資理財(cái)服務(wù)，并向目標(biāo)客戶推廣理財(cái)產(chǎn)品，完成銷售任務(wù);
5、負(fù)責(zé)保險(xiǎn)、銀行、證券公司等渠道的開發(fā)和維護(hù)工作。
任職資格:
1、本科及以上學(xué)歷，金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、市場(chǎng)營銷等經(jīng)管類相關(guān)專業(yè);
2、三到五年以上金融機(jī)構(gòu)(銀行、信托、三方、證券、基金公司等)營銷從業(yè)經(jīng)歷，一年以上營銷團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn);
3、具有一定行業(yè)資源、客戶資源及私人銀行理財(cái)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;
4、對(duì)金融產(chǎn)品、投資理財(cái)業(yè)務(wù)有一定的基礎(chǔ)，了解行業(yè)法律法規(guī)和其他相關(guān)政策;
5、以客戶為中心，對(duì)金融行業(yè)及投資理財(cái)充滿熱忱，具備很強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力、客戶服務(wù)能力、產(chǎn)品營銷能力和團(tuán)隊(duì)管理能力。
書寫經(jīng)驗(yàn)95人覺得有用
財(cái)富中心團(tuán)隊(duì)長這個(gè)崗位，說白了就是帶著一幫人干業(yè)務(wù)的角色。日常工作，得把上級(jí)的任務(wù)分配下去，還得盯著業(yè)績完成情況。比如，團(tuán)隊(duì)長得確保每個(gè)月的銷售額達(dá)標(biāo)，要是完不成，那不是自己的問題就是下面人的執(zhí)行力出了差錯(cuò)。當(dāng)然，除了盯業(yè)績，還得負(fù)責(zé)培訓(xùn)新人，教他們?cè)趺蠢蛻?、怎么談業(yè)務(wù)，畢竟新人剛進(jìn)來什么都不懂。
書寫注意事項(xiàng)：
團(tuán)隊(duì)長還要負(fù)責(zé)日常管理，像是考勤、排班什么的，這些都得操心。比如，有人請(qǐng)假了，就得趕緊找人頂上，不然業(yè)務(wù)就斷檔了。還有，團(tuán)隊(duì)里的氛圍也得維護(hù)好，要是有人鬧矛盾了，團(tuán)隊(duì)長得去調(diào)解，不然整個(gè)團(tuán)隊(duì)的工作效率就會(huì)受影響。
不過，有些時(shí)候團(tuán)隊(duì)長可能也會(huì)遇到點(diǎn)麻煩事。比如有時(shí)候上級(jí)給定的目標(biāo)有點(diǎn)高，自己心里清楚完不成，但又不敢直接跟上面說，只能硬著頭皮往下推。這種情況下，就得想辦法跟團(tuán)隊(duì)成員溝通，讓他們多努努力，爭取把業(yè)績提上去。
再比如，團(tuán)隊(duì)長還得經(jīng)常跟其他部門打交道，特別是跟財(cái)務(wù)那邊對(duì)接的時(shí)候，得確保報(bào)銷單據(jù)沒問題，不然自己也會(huì)被牽連。有時(shí)候忙起來，連吃飯的時(shí)間都沒有，天天都在處理各種突發(fā)狀況，搞得自己身心俱疲。
其實(shí)，當(dāng)個(gè)團(tuán)隊(duì)長不容易，既要懂業(yè)務(wù)，又要會(huì)管理，還得會(huì)跟人打交道。有時(shí)候想偷懶都不行，因?yàn)榈紫氯硕伎粗?，你要是表現(xiàn)得松松垮垮，團(tuán)隊(duì)的士氣就會(huì)低落。所以呀，平時(shí)得注意樹立威信，該嚴(yán)厲的時(shí)候得嚴(yán)厲，該鼓勵(lì)的時(shí)候也得鼓勵(lì)，這樣才能帶好隊(duì)伍。
【第3篇】財(cái)富中心副總崗位職責(zé)怎么寫450字
財(cái)富中心副總 淳石資產(chǎn)管理(寧波)有限公司 淳石資產(chǎn)管理(寧波)有限公司，淳石資產(chǎn)，淳石 1、協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司財(cái)富中心工作，工作內(nèi)容包括但不限于財(cái)富管理?xiàng)l線的制度建設(shè)、機(jī)構(gòu)管理、人力發(fā)展、、銷售組織、客戶開拓、渠道維護(hù)、會(huì)員管理等。
2、傳承企業(yè)文化，并依據(jù)財(cái)富條線特點(diǎn)，制定并實(shí)施有效的團(tuán)隊(duì)建設(shè)方案。
3、協(xié)助籌備分公司，條件成熟的再籌備財(cái)富管理分中心。
崗位要求:
1、全日制金融學(xué)/經(jīng)濟(jì)學(xué)/營銷相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷。
2、具備5年以上金融相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，或3年以上支行副行長或證劵公司營業(yè)部副總經(jīng)理、信托公司財(cái)富中心副總經(jīng)理、第三方理財(cái)公司財(cái)富中心副總經(jīng)理及以上級(jí)別管理經(jīng)驗(yàn)。
3、具有較強(qiáng)的計(jì)劃、控制、協(xié)調(diào)能力和表達(dá)能力，較強(qiáng)的綜合分析能力和駕馭全局的能力;具備出眾的領(lǐng)導(dǎo)管理才能和良好的金融業(yè)管理理念，熟悉先進(jìn)的管理模式;有用人、決策和公關(guān)等的綜合素質(zhì)，善于與人深入溝通;精力充沛，能抗壓。
4、熟悉多元的金融產(chǎn)品，具豐富的財(cái)富管理及資產(chǎn)管理知識(shí)，有良好的客戶開拓、銷售、訓(xùn)練及管理技巧。
5、有高端客戶渠道及成熟團(tuán)隊(duì)資源者優(yōu)先考慮。
書寫經(jīng)驗(yàn)14人覺得有用
寫崗位職責(zé)的時(shí)候，得先弄清楚這個(gè)崗位具體負(fù)責(zé)什么。比如財(cái)富中心副總這樣的崗位，它的工作內(nèi)容肯定很復(fù)雜，不能簡單地套模板。我覺得可以從幾個(gè)大方向去寫，一個(gè)是日常管理，像團(tuán)隊(duì)建設(shè)、績效考核這類的，另一個(gè)就是業(yè)務(wù)發(fā)展，這包括市場(chǎng)拓展、客戶維護(hù)什么的。還有財(cái)務(wù)方面的監(jiān)管也得考慮到，畢竟這是個(gè)跟錢打交道的地方。
在寫的時(shí)候，可以多參考下公司現(xiàn)有的規(guī)章制度，把一些關(guān)鍵點(diǎn)列出來。比如，每天上午開晨會(huì)，檢查各部門的工作進(jìn)度，確保大家都按計(jì)劃推進(jìn)。再比如，定期組織培訓(xùn)，提升員工的專業(yè)能力。這些具體的事項(xiàng)寫進(jìn)去，能讓人一看就知道這個(gè)崗位需要做哪些事情。
不過有時(shí)候?qū)懙臅r(shí)候可能會(huì)有些疏漏，像是把“負(fù)責(zé)部門間的溝通協(xié)調(diào)”寫成了“負(fù)責(zé)部門間的交流溝通”。雖然意思差不多，但仔細(xì)看的話還是能看出差別。這就提醒我們寫的時(shí)候要多檢查幾遍，尤其是涉及到專業(yè)術(shù)語的地方，更要小心。
書寫注意事項(xiàng)：
寫的時(shí)候別光顧著堆砌詞語，要結(jié)合實(shí)際情況。比如，這家公司的財(cái)富中心可能特別注重風(fēng)險(xiǎn)管理，那在職責(zé)里就應(yīng)該突出這一點(diǎn)。要是只照搬其他公司的模板，很可能不符合實(shí)際需求。再說了，每個(gè)領(lǐng)導(dǎo)的管理風(fēng)格都不一樣，所以寫的時(shí)候最好能跟上級(jí)溝通一下，看看他們對(duì)這個(gè)崗位有什么特別的要求。
有時(shí)候也會(huì)遇到一些特殊情況，比如突然來了個(gè)大項(xiàng)目，這時(shí)候就需要臨時(shí)調(diào)整工作重點(diǎn)。所以在寫崗位職責(zé)的時(shí)候，最好留有一定的彈性空間，這樣既能涵蓋常規(guī)工作，又能應(yīng)對(duì)突發(fā)狀況。當(dāng)然，這也要求寫的人對(duì)整個(gè)業(yè)務(wù)流程比較熟悉，不然很難把握好這個(gè)度。
【第4篇】財(cái)富中心投資顧問崗位職責(zé)怎么寫700字
崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)中心整個(gè)ic條線的制度建設(shè)、人才培養(yǎng)，管理各區(qū)域投資顧問，全面負(fù)責(zé)投資咨詢工作;
2.負(fù)責(zé)各區(qū)域所有客戶經(jīng)理的專業(yè)培訓(xùn)，提升客戶經(jīng)理的整體水平和專業(yè)度，確保所有客戶經(jīng)理對(duì)金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類金融產(chǎn)品的應(yīng)知、應(yīng)會(huì)、應(yīng)用;針對(duì)營銷狀況的變化，有針對(duì)性的制定營銷話術(shù)和應(yīng)對(duì)策略;
3.全面負(fù)責(zé)各區(qū)域分部的投資咨詢，產(chǎn)品分析與講解，參與客戶市場(chǎng)產(chǎn)品宣傳和演說活動(dòng)，幫助客戶理解產(chǎn)品;定期培訓(xùn)或邀請(qǐng)合作機(jī)構(gòu)人員開展講座，并負(fù)責(zé)vip客戶到訪公司等事宜安排;
4. 研究各區(qū)域高凈值客戶的綜合理財(cái)需求，制定各大類資產(chǎn)的營銷策略，撰寫分析報(bào)告，定期提供專業(yè)客觀的市場(chǎng)觀點(diǎn)、投資策略、金融資訊和財(cái)富管理理論的指導(dǎo);
5. 協(xié)助對(duì)客戶進(jìn)行產(chǎn)品銷售，匹配高端客戶需求，合理規(guī)劃資產(chǎn)配置比例，協(xié)助客戶經(jīng)理完成約見后的商談工作，提高產(chǎn)品的銷售成功率。
任職資格:
1.經(jīng)濟(jì)、金融、管理類相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;
2.五年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財(cái)?shù)冉鹑跈C(jī)構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓(xùn)、財(cái)富管理、投資咨詢分析、產(chǎn)品供應(yīng)商/融資項(xiàng)目尋找及對(duì)接等工作經(jīng)驗(yàn);
3.對(duì)金融行業(yè)有深度認(rèn)知，熟悉宏觀經(jīng)濟(jì)分析方法，掌握財(cái)政政策和貨幣政策的變化對(duì)于各項(xiàng)投資理財(cái)產(chǎn)品的影響，對(duì)產(chǎn)品市場(chǎng)整體趨勢(shì)和投資熱點(diǎn)有良好把握;
4.熟悉各類金融產(chǎn)品的原理、要素及賣點(diǎn);了解客戶理財(cái)需求，具有開發(fā)高端客戶(零售 機(jī)構(gòu))的豐富經(jīng)驗(yàn);具有優(yōu)秀的金融產(chǎn)品公開演講能力;
5.有金融相關(guān)從業(yè)資格證。通過證券從業(yè)資格考試(基礎(chǔ) 基金)或者基金銷售考試;持有金融理財(cái)師(afp)/國際金融理財(cái)師(cfp)/國家理財(cái)規(guī)劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級(jí)考試的優(yōu)先考慮。
書寫經(jīng)驗(yàn)69人覺得有用
寫崗位職責(zé)的時(shí)候，得知道這份工作具體要做什么，不然寫出來就空洞了。比如財(cái)富中心的投資顧問這個(gè)崗位，你得清楚他們每天面對(duì)的是客戶，手里拿著各種投資方案，腦袋里裝著市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。開頭最好點(diǎn)明這是個(gè)顧問崗，主要負(fù)責(zé)給客戶提供投資建議。這就像是醫(yī)生給病人開藥一樣，顧問得先了解客戶的財(cái)務(wù)狀況，再推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品。
寫職責(zé)的時(shí)候，不能只寫表面的東西，得深入一些。比如，除了日常的客戶接待，還要參與產(chǎn)品設(shè)計(jì)。這一步很重要，因?yàn)楫a(chǎn)品設(shè)計(jì)不是隨便來的，得結(jié)合市場(chǎng)情況。有時(shí)候，為了吸引客戶，可能還得搞些活動(dòng)策劃，比如組織講座什么的。不過，這類活動(dòng)得提前規(guī)劃好，不然臨時(shí)抱佛腳會(huì)很麻煩。
還有一點(diǎn)要注意，寫職責(zé)的時(shí)候，別忘了提到團(tuán)隊(duì)合作的重要性。投資顧問不是單打獨(dú)斗的，很多時(shí)候需要和其他部門配合。比如，有時(shí)候客戶的需求比較復(fù)雜，涉及多個(gè)領(lǐng)域的知識(shí)，這時(shí)候就得找相關(guān)的同事幫忙。要是遇到棘手的問題，也得及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，尋求解決方案。
寫這些的時(shí)候，語氣要專業(yè)一點(diǎn)，但也不要太死板。比如，有些地方可以用一些通俗的說法，這樣讀起來不會(huì)太枯燥。像說“搞定客戶需求”這樣的表達(dá)，比“滿足客戶需求”顯得更有活力些。不過，有時(shí)候?qū)懙臅r(shí)候，可能會(huì)不小心把“投資組合”寫成“投資組合計(jì)劃”，雖然意思差不多，但還是得仔細(xì)檢查一下。
寫職責(zé)的時(shí)候，最好能融入一些具體的數(shù)字或者例子。比如，每個(gè)月至少要拜訪多少個(gè)客戶，或者每年要完成多少銷售額。這樣寫出來更有說服力，也能讓員工心里有個(gè)底。不過有時(shí)候，寫到一半可能會(huì)忘記之前的思路，導(dǎo)致前后有點(diǎn)脫節(jié)，這種情況得注意調(diào)整一下。
【第5篇】財(cái)富中心經(jīng)理崗位職責(zé)怎么寫400字
崗位職責(zé):
1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，結(jié)合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)與財(cái)富市場(chǎng)情況，制定并執(zhí)行分公司經(jīng)營策略和計(jì)劃;
2、根據(jù)分公司發(fā)展需要，組建財(cái)富中心及財(cái)富經(jīng)理團(tuán)隊(duì)，完成分公司團(tuán)隊(duì)搭建目標(biāo);
3、帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)開拓市場(chǎng)，開發(fā)目標(biāo)客戶，達(dá)成分公司業(yè)務(wù)目標(biāo);
4、做好分公司日常經(jīng)營管理，持續(xù)指導(dǎo)、督促、激勵(lì)團(tuán)隊(duì)，不斷提升團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)能力與績效水平;
5、根據(jù)公司統(tǒng)一部署和要求，結(jié)合當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)特點(diǎn)，做好品牌推廣、市場(chǎng)活動(dòng)、客戶服務(wù)等工作，提高公司品牌知名度和市場(chǎng)影響力。
任職條件:
1、統(tǒng)招大專(含)以上學(xué)歷，金融類、管理類及相關(guān)專業(yè);
2、10年以上銀行、信托、知名財(cái)富公司等金融企業(yè)銷售管理經(jīng)驗(yàn);
3、熱愛財(cái)富管理行業(yè)，對(duì)行業(yè)有深入理解，熟悉當(dāng)?shù)厥袌?chǎng);
4、有較豐富的客戶資源積累，能快速搭建起高素質(zhì)的財(cái)富管理團(tuán)隊(duì);
5、具有較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力、管理能力、溝通協(xié)調(diào)能力、抗壓能力;
6、身體健康，事業(yè)心強(qiáng)，有良好的道德品質(zhì)和職業(yè)操守。。
書寫經(jīng)驗(yàn)73人覺得有用
寫崗位職責(zé)的時(shí)候，得看這個(gè)崗位具體負(fù)責(zé)什么。像財(cái)富中心經(jīng)理這種，肯定跟錢打交道多，那就要寫清楚他怎么管錢、怎么帶團(tuán)隊(duì)之類的。一開始，別光顧著寫大方向，得把具體的任務(wù)列出來，比如日常管理這部分，就得提到監(jiān)督下屬的工作進(jìn)度，還有就是定期開個(gè)會(huì)什么的，確保大家都明白目標(biāo)是什么。
書寫注意事項(xiàng)：
財(cái)富中心經(jīng)理還得分點(diǎn)精力搞客戶維護(hù)。這可不是說隨便打個(gè)招呼就完事了，得深入了解客戶需求，然后制定相應(yīng)的服務(wù)方案。有時(shí)候客戶提出的意見可能有點(diǎn)復(fù)雜，這時(shí)候就需要經(jīng)理協(xié)調(diào)內(nèi)部資源去解決，這就得提前規(guī)劃好流程，不然臨時(shí)抱佛腳肯定應(yīng)付不過來。
再說到投資這塊兒，財(cái)富中心經(jīng)理得懂市場(chǎng)行情，知道什么時(shí)候該進(jìn)什么時(shí)候該退。要是只憑感覺拍腦袋做決定，那風(fēng)險(xiǎn)太大了。所以，平時(shí)得多研究政策變化，看看有沒有新的投資機(jī)會(huì)，同時(shí)也得控制住風(fēng)險(xiǎn)，不能為了追求高收益就把資金安全給忽略了。
寫這些東西的時(shí)候，也不能太死板，得結(jié)合實(shí)際情況靈活調(diào)整。比如，有些細(xì)節(jié)上的東西可能沒法一次性寫全，那就分階段補(bǔ)充完善。還有，團(tuán)隊(duì)建設(shè)也是重要的一環(huán)，得想辦法提升員工的專業(yè)能力，不然整個(gè)部門的業(yè)績就提不上去了。
不過有時(shí)候?qū)懼鴮懼?，可能?huì)忘記一些關(guān)鍵點(diǎn)，這就需要回頭再仔細(xì)檢查一遍。比如上次我寫的時(shí)候，就差點(diǎn)漏掉一個(gè)關(guān)于預(yù)算審批的環(huán)節(jié)，后來同事提醒才發(fā)現(xiàn)。所以寫的時(shí)候得反復(fù)核對(duì)，確保沒遺漏什么重要的職責(zé)。
小編友情提醒：
寫崗位職責(zé)還得注意語言表達(dá)，既要專業(yè)又要通俗易懂。畢竟不是所有人都能看懂那些復(fù)雜的術(shù)語，特別是涉及到財(cái)務(wù)方面的內(nèi)容，最好用簡單直白的話說出來，讓大家都能理解。
【第6篇】財(cái)富中心客戶經(jīng)理崗位職責(zé)怎么寫250字
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)對(duì)集合資金信托計(jì)劃高端個(gè)人客戶的開發(fā)和維護(hù)，銷售信托 產(chǎn)品;
2、負(fù)責(zé)信托理財(cái)產(chǎn)品的推介和營銷、做好客戶協(xié)調(diào)與反饋;
3、集合資金信托計(jì)劃推介材料設(shè)計(jì)制作;
4、跟蹤和調(diào)研客戶的理財(cái)需求，制訂客服方針與營銷策略。
任職資格:
1、金融、經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)營銷等專業(yè)背景，本科及以上學(xué)歷;
2、具備豐富的金融專業(yè)知識(shí)、良好職業(yè)操守、吃苦敬業(yè)的奉獻(xiàn)精神;
3、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;
4、具有良好的行業(yè)資源和高端客戶資源者優(yōu)先考慮。
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財(cái)富中心客戶經(jīng)理這個(gè)崗位職責(zé)該怎么寫？其實(shí)說起來，這活兒跟別的工作不太一樣，得根據(jù)具體的工作環(huán)境來調(diào)整。比如，要是你在一家銀行干，那肯定得突出理財(cái)啊、貸款審批什么的，要是跑保險(xiǎn)行業(yè)，就得強(qiáng)調(diào)保險(xiǎn)產(chǎn)品推廣、客戶需求分析之類的事。
拿我身邊一個(gè)朋友來說，他就是個(gè)財(cái)富中心的客戶經(jīng)理，平時(shí)除了日常接待客戶，還得負(fù)責(zé)客戶資料整理，這點(diǎn)很重要，因?yàn)榭蛻粜畔⒁粊y，后續(xù)的服務(wù)就容易出岔子。他老跟我說，每次客戶來咨詢，都得先把他們的投資記錄翻出來看看，這樣才能有針對(duì)性地推薦產(chǎn)品。還有，他特別注重維護(hù)老客戶的關(guān)系，因?yàn)榛仡^客多的話，省事不少。不過有時(shí)候忙起來，他就容易忘記更新客戶檔案，這就導(dǎo)致偶爾會(huì)漏掉一些重要的信息。
再說到業(yè)績這塊兒，每個(gè)季度都有指標(biāo)，完不成的話獎(jiǎng)金就懸了。所以每個(gè)月他都會(huì)制定計(jì)劃，比如這個(gè)月重點(diǎn)推哪幾款理財(cái)產(chǎn)品，哪個(gè)客戶需要跟進(jìn)。但問題是，他總是高估自己的能力，總覺得能超額完成任務(wù)，結(jié)果到了月底一看，還差那么一點(diǎn)點(diǎn)。好幾次都是靠同事幫忙才勉強(qiáng)達(dá)標(biāo)。
書寫注意事項(xiàng)：
溝通技巧也是必備技能，畢竟天天跟人打交道。有的客戶脾氣急，話還沒聽完就開始發(fā)火，這時(shí)候就需要耐心點(diǎn)，先安撫情緒再說。還有那種特別精明的客戶，他們總愛刨根問底，問得很細(xì)，如果你答不上來，人家就不樂意了。所以平時(shí)得多學(xué)習(xí)點(diǎn)專業(yè)知識(shí)，不然真會(huì)被問住。
還有個(gè)事需要注意，就是文件歸檔。這聽起來簡單，但實(shí)際操作起來挺麻煩的。他有一次因?yàn)槭韬?，把一份合同放錯(cuò)了地方，害得客戶打電話過來投訴。后來公司專門開了會(huì)強(qiáng)調(diào)這件事，要求大家以后一定要小心，但這種事情誰也不敢保證完全避免。
【第7篇】財(cái)富中心崗位職責(zé)怎么寫400字
崗位職責(zé):
1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，結(jié)合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)與財(cái)富市場(chǎng)情況，制定并執(zhí)行分公司經(jīng)營策略和計(jì)劃;
2、根據(jù)分公司發(fā)展需要，組建財(cái)富中心及財(cái)富經(jīng)理團(tuán)隊(duì)，完成分公司團(tuán)隊(duì)搭建目標(biāo);
3、帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)開拓市場(chǎng)，開發(fā)目標(biāo)客戶，達(dá)成分公司業(yè)務(wù)目標(biāo);
4、做好分公司日常經(jīng)營管理，持續(xù)指導(dǎo)、督促、激勵(lì)團(tuán)隊(duì)，不斷提升團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)能力與績效水平;
5、根據(jù)公司統(tǒng)一部署和要求，結(jié)合當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)特點(diǎn)，做好品牌推廣、市場(chǎng)活動(dòng)、客戶服務(wù)等工作，提高公司品牌知名度和市場(chǎng)影響力。
任職條件:
1、統(tǒng)招大專(含)以上學(xué)歷，金融類、管理類及相關(guān)專業(yè);
2、10年以上銀行、信托、知名財(cái)富公司等金融企業(yè)銷售管理經(jīng)驗(yàn);
3、熱愛財(cái)富管理行業(yè)，對(duì)行業(yè)有深入理解，熟悉當(dāng)?shù)厥袌?chǎng);
4、有較豐富的客戶資源積累，能快速搭建起高素質(zhì)的財(cái)富管理團(tuán)隊(duì);
5、具有較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力、管理能力、溝通協(xié)調(diào)能力、抗壓能力;
6、身體健康，事業(yè)心強(qiáng)，有良好的道德品質(zhì)和職業(yè)操守。。
書寫經(jīng)驗(yàn)32人覺得有用
寫崗位職責(zé)的時(shí)候，得根據(jù)具體的崗位性質(zhì)來定。比如財(cái)富中心這種，涉及到資金運(yùn)作、客戶管理什么的，就得把具體的工作范圍寫清楚。像負(fù)責(zé)日常的資金調(diào)度，確保資金鏈順暢，這是一塊。還有就是跟客戶溝通，了解他們的需求，給出合理的投資建議，這也是很重要的部分。
說到客戶管理，這可不是光靠熱情就行的。要熟悉各類理財(cái)產(chǎn)品，知道它們的風(fēng)險(xiǎn)收益比，這樣才能給客戶提供靠譜的方案。有時(shí)候客戶會(huì)問一些專業(yè)的問題，這就需要平時(shí)多積累知識(shí)，遇到不懂的趕緊查資料弄明白，別到時(shí)候卡殼了，那多尷尬。
書寫注意事項(xiàng)：
財(cái)富中心還涉及到一些內(nèi)部協(xié)調(diào)工作。比如說和其他部門合作，確保業(yè)務(wù)流程能順利進(jìn)行。要是出了問題，得及時(shí)跟相關(guān)部門反饋，盡快解決。這中間可能涉及一些表格填寫之類的，要保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，因?yàn)橐坏┏鲥e(cuò)，后續(xù)的工作都會(huì)受影響。
有時(shí)候事情多了難免會(huì)顧此失彼。比如昨天我就差點(diǎn)忘記跟進(jìn)一個(gè)客戶的回訪計(jì)劃，還好同事提醒了一下。所以，記筆記這事很重要，不管用電子版還是紙質(zhì)版，關(guān)鍵是要養(yǎng)成習(xí)慣。不然等到領(lǐng)導(dǎo)問起來，自己都撓頭，那可就麻煩了。
還有就是關(guān)于業(yè)績考核這塊，每個(gè)月都有指標(biāo)要完成。如果完不成的話，可能會(huì)影響到獎(jiǎng)金什么的。所以平時(shí)就要多留意市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，看看哪些產(chǎn)品受歡迎，這樣心里有數(shù)，在推薦的時(shí)候也更有底氣。不過有時(shí)候市場(chǎng)變化太快，計(jì)劃趕不上變化，這也得靈活應(yīng)對(duì)。
【第8篇】財(cái)富中心總經(jīng)理崗位職責(zé)怎么寫400字
崗位職責(zé):
1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，結(jié)合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)與財(cái)富市場(chǎng)情況，制定并執(zhí)行分公司經(jīng)營策略和計(jì)劃;
2、根據(jù)分公司發(fā)展需要，組建財(cái)富中心及財(cái)富經(jīng)理團(tuán)隊(duì)，完成分公司團(tuán)隊(duì)搭建目標(biāo);
3、帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)開拓市場(chǎng)，開發(fā)目標(biāo)客戶，達(dá)成分公司業(yè)務(wù)目標(biāo);
4、做好分公司日常經(jīng)營管理，持續(xù)指導(dǎo)、督促、激勵(lì)團(tuán)隊(duì)，不斷提升團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)能力與績效水平;
5、根據(jù)公司統(tǒng)一部署和要求，結(jié)合當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)特點(diǎn)，做好品牌推廣、市場(chǎng)活動(dòng)、客戶服務(wù)等工作，提高公司品牌知名度和市場(chǎng)影響力。
任職條件:
1、統(tǒng)招大專(含)以上學(xué)歷，金融類、管理類及相關(guān)專業(yè);
2、10年以上銀行、信托、知名財(cái)富公司等金融企業(yè)銷售管理經(jīng)驗(yàn);
3、熱愛財(cái)富管理行業(yè)，對(duì)行業(yè)有深入理解，熟悉當(dāng)?shù)厥袌?chǎng);
4、有較豐富的客戶資源積累，能快速搭建起高素質(zhì)的財(cái)富管理團(tuán)隊(duì);
5、具有較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力、管理能力、溝通協(xié)調(diào)能力、抗壓能力;
6、身體健康，事業(yè)心強(qiáng)，有良好的道德品質(zhì)和職業(yè)操守。。
書寫經(jīng)驗(yàn)44人覺得有用
寫崗位職責(zé)的時(shí)候，得根據(jù)具體的崗位性質(zhì)來定。財(cái)富中心總經(jīng)理這個(gè)職位，它涉及到很多方面的工作，比如日常管理、戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務(wù)拓展什么的。在寫的時(shí)候，要具體到每個(gè)任務(wù)的具體要求，不能太籠統(tǒng)。比如，“負(fù)責(zé)公司整體運(yùn)營”，這說得太泛了，應(yīng)該細(xì)化為“負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行年度運(yùn)營計(jì)劃，確保各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)成”。
書寫注意事項(xiàng)：
有些細(xì)節(jié)可能容易被忽略。像是“協(xié)調(diào)內(nèi)部資源”，這句話雖然沒錯(cuò)，但不夠明確?？梢愿某伞皡f(xié)調(diào)各部門間的資源調(diào)配，保障項(xiàng)目按時(shí)推進(jìn)”。這樣寫就更具體了。
有些時(shí)候會(huì)看到這樣的描述：“監(jiān)督下屬工作，提升團(tuán)隊(duì)效率”，這話說得沒問題，但還可以更好。比如補(bǔ)充一句“定期組織培訓(xùn)，提高員工專業(yè)技能”，這樣顯得更有操作性。
有時(shí)候，寫的時(shí)候可能會(huì)有點(diǎn)疏忽。例如把“客戶關(guān)系維護(hù)”寫成“客戶聯(lián)系維護(hù)”，雖然意思差不多，但仔細(xì)看還是能看出差別。不過這種情況偶爾發(fā)生也正常，只要不影響理解就行。
再就是要注意語言的專業(yè)性，像“資產(chǎn)管理”這種詞，就得用得恰到好處。不能隨便換個(gè)詞替代，畢竟這是個(gè)很專業(yè)的領(lǐng)域。再比如“市場(chǎng)調(diào)研”，就得寫成“開展市場(chǎng)調(diào)研，分析行業(yè)動(dòng)態(tài)”，這樣才能體現(xiàn)出工作的深度。
還有個(gè)小竅門，寫的時(shí)候可以多參考其他類似的崗位職責(zé)，但千萬別照搬。因?yàn)槊總€(gè)公司的情況都不一樣，職責(zé)也會(huì)有所側(cè)重。比如有的公司特別強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)控制，那這部分內(nèi)容就要寫得詳細(xì)些。
寫的時(shí)候還要注意，不能光顧著寫工作內(nèi)容，還得體現(xiàn)責(zé)任意識(shí)。像“參與重大決策”這類話，就得加上“并對(duì)決策結(jié)果負(fù)責(zé)”，這樣才顯得靠譜。
