客戶經(jīng)理個人年度工作總結(jié)怎么寫 【篇1】1500字
我于____年11月調(diào)往分理處擔(dān)任客戶經(jīng)理一職。在分理處工作的將近12個月的工作中，我勤奮努力，注重創(chuàng)新，在自身業(yè)務(wù)水平得到了不斷提高的同時，于思想意識方面也取得了不小的進(jìn)步?，F(xiàn)將我本人在擔(dān)任客戶經(jīng)理工作期間的情況總結(jié)匯報如下：
____年11月21日，我由處調(diào)往處擔(dān)任客戶經(jīng)理一職，在分理處領(lǐng)導(dǎo)和各同事的關(guān)心指導(dǎo)下，用較短的時間熟悉了新的工作環(huán)境。在工作中，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。通過這次全方位的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，使我深刻意識到自身崗位的重要性和業(yè)務(wù)發(fā)展的緊迫感。在工作中，我把所學(xué)到的理論知識和客戶所遇到的實(shí)際問題相結(jié)合，勇于探索新理論、新問題，創(chuàng)造性的開展工作。
到了新的崗位，自己的工作經(jīng)驗(yàn)、營銷技能和其他的客戶經(jīng)理相比有一定的差距。且到了新的工作環(huán)境，對分理處業(yè)務(wù)往來頻繁的對私對公客戶都比較陌生，加之分理處的大部分存量客戶已劃分到其他客戶經(jīng)理名下。要開展工作，就必須先增加客戶群體。到任新崗位后，我始終做到“勤動口、勤動手、勤動腦”以贏得客戶對我分理處業(yè)務(wù)的支持，加大自身客戶群體。在較短的時間內(nèi)，我通過自身的優(yōu)質(zhì)服務(wù)和理財知識的專業(yè)性，成功營銷了分理處的優(yōu)質(zhì)客戶，提高了客戶對銀行的貢獻(xiàn)度和忠誠度。
擔(dān)任客戶經(jīng)理以來，我深刻體會和感觸到了該崗位的使命和職責(zé)?？蛻艚?jīng)理是我們銀行對公眾服務(wù)的一張名片，是客戶和銀行聯(lián)系的樞紐，在與客戶交往中表現(xiàn)出的交際風(fēng)度及言談舉止，代表著我行的形象。我深知客戶經(jīng)理的一言一行都會在第一時間受到客戶的關(guān)注，因此要求其綜合素質(zhì)必須相當(dāng)?shù)母摺奈业谝惶斓饺涡聧徫?，從開始時的不適應(yīng)到現(xiàn)在的能很好地融入到這個工作中，心態(tài)上也發(fā)生了很大的轉(zhuǎn)變。剛開始時，我覺得客戶經(jīng)理工作很累、很煩鎖，責(zé)任相對比較重大。但是，慢慢的，我變得成熟起來，我開始明白這就是工作。每天對不同的客戶進(jìn)行日常維護(hù)，熱情、耐心地為客戶答疑解惑就是我的工作，為客戶快速地辦理好貸款所有手續(xù)和讓客戶的資產(chǎn)得到保障就是我的工作范圍，當(dāng)我明確了目的，有了工作目標(biāo)和重點(diǎn)以后，工作對于我來說，一切都變得清晰、明朗了起來。當(dāng)客戶坐在我的面前我不再心虛或緊張，我已經(jīng)可以用非常輕松的姿態(tài)和親切的微笑來從容面對。如今客戶提出的問題和疑惑我都能夠快速、清晰的向客戶傳達(dá)他們所想了解的信息，都能與大部分客戶進(jìn)行良好的溝通并取得很好的效果，從而贏得了客戶對我工作的普遍認(rèn)同。同時，在和不同客戶的接觸中，也使我自身的溝通能力和營銷技巧得到了很大的提高。
我在開展工作的同時也發(fā)現(xiàn)自己仍然存在很多問題：
一、金融專業(yè)知識有待進(jìn)一步加強(qiáng)。面對如今市場經(jīng)濟(jì)的多樣性，銀行信貸業(yè)務(wù)成為越來越多客戶的需求，如何能給我行優(yōu)質(zhì)客戶提供專業(yè)貸款及理財服務(wù)，這就需要提高自身的學(xué)習(xí)能力和學(xué)習(xí)主動性，及時掌握最新的財經(jīng)信息和準(zhǔn)確分析未來的經(jīng)濟(jì)走勢，以提高自身金融專業(yè)知識水平；
二、針對不同的客戶，還應(yīng)朝細(xì)致精準(zhǔn)化管理方面進(jìn)行加強(qiáng)。對現(xiàn)有的客戶資源，深挖細(xì)刨，根據(jù)不同客戶的需求和實(shí)際情況，做精準(zhǔn)化營銷，提高支行收入；
三、進(jìn)一步克服年輕氣躁，做到腳踏實(shí)地，提高工作主動性，不怕多做事，不怕做小事，在點(diǎn)滴實(shí)踐中完善提高自己，決不能因?yàn)槿〉靡稽c(diǎn)小成績而沾沾自喜，驕傲自大，而要保持清醒的頭腦，與時俱進(jìn)，創(chuàng)造出更大的輝煌；
由于銀行業(yè)的特殊性和一定程度上的專業(yè)性，想成為銀行業(yè)的優(yōu)秀員工，必須經(jīng)過系統(tǒng)的培訓(xùn)與豐富的實(shí)踐。我期望在____年能爭取到更多的培訓(xùn)機(jī)會，希望能參與afp培訓(xùn)等金融專業(yè)培訓(xùn)，使自身的綜合素質(zhì)得到全面的提高。夯實(shí)自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，朝著更高、更遠(yuǎn)的方向努力，銀行客戶經(jīng)理個人工作總結(jié)。
篇1寫作要點(diǎn)76人覺得有用
客戶經(jīng)理個人年度工作總結(jié)怎么寫
做客戶經(jīng)理這一行，總結(jié)一年的工作肯定少不了。每年到了這個時候，大家都會開始準(zhǔn)備自己的年度總結(jié)，但到底怎么寫才好？其實(shí)總結(jié)不是單純羅列業(yè)績，而是要把一年的工作梳理清楚，讓領(lǐng)導(dǎo)看到你的努力和成績。
一開始，得先把這一年里的主要工作過一遍。比如，年初的時候接了多少單子，后來又完成了多少，中間有沒有遇到什么特別的情況。把這些事情按時間順序?qū)懴聛?，這樣既能讓領(lǐng)導(dǎo)了解整體情況，也能讓自己回顧一下過去一年干了些什么。不過這里有個小地方要注意，有些事可能當(dāng)時覺得挺重要，回頭想想?yún)s發(fā)現(xiàn)意義不大，這時候就別太糾結(jié)，挑那些真正有代表性的寫就行。
接著就是分析這些工作的成果。比如，某個項(xiàng)目完成得好，是不是因?yàn)閳F(tuán)隊(duì)配合得好？還是因?yàn)槟阏莆樟四承╆P(guān)鍵技巧？這里就可以用一些專業(yè)術(shù)語，像“資源整合”、“風(fēng)險控制”之類的，顯得比較正式。當(dāng)然，如果能舉幾個具體的例子就更好了，這樣更有說服力。不過有時候人一激動，可能會忘記具體數(shù)字，這就需要平時多留意記錄，不然到時候?qū)懣偨Y(jié)時會有點(diǎn)尷尬。
除了工作本身，還應(yīng)該提到自己在這一年里學(xué)到的東西。客戶經(jīng)理這個崗位，業(yè)務(wù)能力是一方面，溝通技巧也很關(guān)鍵。你可以寫寫自己在處理客戶關(guān)系時遇到的問題，以及是怎么解決的。比如某次跟客戶談合作，對方一開始態(tài)度很冷淡，后來通過調(diào)整策略，最終達(dá)成了協(xié)議。這樣的事情寫出來，不僅展示了你的能力，還能體現(xiàn)你的成長經(jīng)歷。不過有時候人在描述這些事情的時候，可能會無意間夸大自己的功勞，這就需要注意一下，保持客觀真實(shí)。
總結(jié)里也不能光說好的方面，適當(dāng)?shù)姆此家彩潜匾?。比如，哪些地方做得不夠好，為什么會出現(xiàn)這樣的問題，以后打算怎么改進(jìn)。這會讓領(lǐng)導(dǎo)覺得你是個有責(zé)任心的人，愿意面對不足并積極改正。不過這里有個小問題，有些人寫到反思這部分時，可能會說得太籠統(tǒng)，比如“要加強(qiáng)學(xué)習(xí)”，這樣的話就顯得空洞，不如具體點(diǎn)，比如“計劃參加xx培訓(xùn)課程，提升專業(yè)知識”。
小編友情提醒：
別忘了帶上一些展望。下一年的工作目標(biāo)是什么，有什么新的規(guī)劃，都可以提一提。這不僅能表現(xiàn)出你的進(jìn)取心，也能給領(lǐng)導(dǎo)留下深刻印象。不過有時候，人們在寫展望時可能會想得太遠(yuǎn)，脫離實(shí)際情況，這就需要結(jié)合自身能力和公司狀況，制定切實(shí)可行的目標(biāo)。
2025年度銀行客戶經(jīng)理個人總結(jié)怎么寫【篇2】 850字
____，在直接領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，我公司圍繞開拓發(fā)展、做大做強(qiáng)”的發(fā)展思路，創(chuàng)新工作模式，強(qiáng)化內(nèi)部管理，外樹公司形象， 文章對一年的工作進(jìn)行了兩方面總結(jié)，詳細(xì)內(nèi)容請看下文物業(yè)財務(wù)年度個人工作總結(jié)。
努力適應(yīng)新形勢下對物業(yè)管理工作的發(fā)展要求，在強(qiáng)調(diào)“服務(wù)上層次、管理上臺階的基礎(chǔ)上，通過全體員工的共同努力，較好地完成了全年各項(xiàng)工作任務(wù)。現(xiàn)將我公司____主要工作總結(jié)
(一)以物業(yè)管理和工程維修為重點(diǎn)，全力完成xxx和xxx交辦的各項(xiàng)中心工作任務(wù)
在物業(yè)管理方面，我公司順利完成了各小區(qū)及辦公大樓的物業(yè)管理工作，此外，受xxx委托，我公司負(fù)責(zé)了xxx臨時停車場經(jīng)營管理工作，取得了良好的社會效益，圓滿完成上級交付的任務(wù)。在物業(yè)工程維修方面，我公司完成了裝修工程9項(xiàng)，各小區(qū)房屋維修共387套，其他各小區(qū)零星維修改造工程13項(xiàng)，進(jìn)一步改善了辦公大樓的辦公環(huán)境和各小區(qū)的生活居住環(huán)境，確保各項(xiàng)工作的順利推進(jìn)。統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，我公司共投入工程維修費(fèi)用679.49萬元，是去年的兩倍多。
(二)完善各項(xiàng)規(guī)章制度，建立健全內(nèi)部管理機(jī)制，進(jìn)一步深化企業(yè)管理體制改革
____是我司轉(zhuǎn)變業(yè)務(wù)職能和下屬公司合并重組的關(guān)鍵年，我公司敢于迎接挑戰(zhàn)，主動把握機(jī)遇，在加強(qiáng)物業(yè)管理和內(nèi)部管理上做文章，按照現(xiàn)代企業(yè)制度的標(biāo)準(zhǔn)和要求深化管理體制改革。我們經(jīng)過對目前形式的認(rèn)真分析和準(zhǔn)確定位，轉(zhuǎn)變以前僅對安置小區(qū)做好日常維護(hù)管理的單一工作模式和發(fā)展思路，把擴(kuò)大服務(wù)范圍、提高物業(yè)管理水平、參與市場競爭，主動開拓城市公共物業(yè)管理市場作為今后可持續(xù)性發(fā)展道路，為此，我們建立健全了一系列適應(yīng)公司自身發(fā)展需要和市場競爭需求的規(guī)章制度，如《物品采購暫行規(guī)定》、《廢舊物資管理規(guī)定》、《加班制度》、《維修工程監(jiān)管工作規(guī)定》、《小區(qū)管理目標(biāo)責(zé)任考核表》(包括辦公內(nèi)務(wù)、安全防范、車輛管理、機(jī)電設(shè)備、綠化衛(wèi)生、住戶投訴、裝修維修等方面)、《物業(yè)管理有償服務(wù)規(guī)定》等，為公司發(fā)展的規(guī)范化和可持續(xù)化奠定了基礎(chǔ)。
截至12月底，我公司共實(shí)現(xiàn)收入xxx萬，總體實(shí)現(xiàn)收支平衡并略有盈余，基本走上了自主經(jīng)營的發(fā)展軌道。
篇2寫作要點(diǎn)173人覺得有用
寫一份好的總結(jié)不是一件輕松的事，尤其對于銀行客戶經(jīng)理這類需要兼顧細(xì)節(jié)與大局的職業(yè)來說，總結(jié)既要反映工作成果，又要體現(xiàn)個人成長?？偨Y(jié)得當(dāng)能幫助你在下一年的工作中更有方向感。
開始寫總結(jié)前，建議先梳理一下全年的工作脈絡(luò)。比如，上半年重點(diǎn)抓了哪幾個項(xiàng)目？這些項(xiàng)目進(jìn)展如何？下半年又有哪些新的挑戰(zhàn)？這些問題都要心中有數(shù)。當(dāng)然，這不是讓你簡單羅列數(shù)字，而是要提煉出關(guān)鍵點(diǎn)。比如，某項(xiàng)業(yè)務(wù)增長了多少個百分點(diǎn)，背后的原因是什么？是團(tuán)隊(duì)協(xié)作更緊密了，還是市場環(huán)境發(fā)生了變化？
具體到寫的時候，可以分塊處理。先從總體入手，說說自己這一年的主要工作內(nèi)容，用幾句話概括。這里有個小技巧，就是多用專業(yè)術(shù)語。像“信貸風(fēng)險控制”、“資產(chǎn)配置優(yōu)化”這樣的詞，既能展現(xiàn)你的專業(yè)性，又能顯得總結(jié)更有分量。接著，針對不同的項(xiàng)目或任務(wù)，分別闡述取得的成績和遇到的問題。成績部分盡量具體化，比如“成功促成xx企業(yè)貸款申請，金額達(dá)xxx萬元”。而問題部分則要實(shí)事求是，哪怕有些問題當(dāng)時沒解決好，也要坦誠面對。
書寫注意事項(xiàng)：
別忘了提到自己的學(xué)習(xí)和進(jìn)步。這一年里，是不是參加了一些培訓(xùn)或者考取了新的資格證書？這都是值得寫進(jìn)去的內(nèi)容。不過，在描述這些經(jīng)歷時，盡量避免太過籠統(tǒng)。比如，“參加了多次培訓(xùn)，提升了業(yè)務(wù)能力”，這句話就太模糊了。不如改成“通過參加‘金融創(chuàng)新與風(fēng)險管理’專題培訓(xùn)，掌握了更多前沿理念，對提升客戶服務(wù)效率有很大幫助”。
還有個需要注意的地方，就是語言表達(dá)要得體。既不能太過謙虛，也不能顯得自大。像“我?guī)ьI(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成了幾乎所有目標(biāo)”，這種表述就有點(diǎn)用力過猛。相比之下，“在團(tuán)隊(duì)共同努力下，我們順利完成了絕大部分既定目標(biāo)”就更合適一些。同時，盡量避免使用口語化太強(qiáng)的表達(dá)方式，畢竟總結(jié)是一份正式文件。
至于格式方面，保持整潔就好。如果公司有統(tǒng)一模板，那就按模板來；如果沒有，就簡單分段即可。每一段圍繞一個主題展開，條理清晰。如果總結(jié)篇幅較長，可以在段落開頭稍微提一下這段的主要內(nèi)容，這樣讀者更容易抓住重點(diǎn)。
銀行客戶經(jīng)理個人年度工作總結(jié)怎么寫【篇3】 1250字
時光如電，轉(zhuǎn)瞬即逝，彈指一揮間，____年就過去了，在擔(dān)任xx支行這一年的客戶經(jīng)理期間，我勤奮努力，不斷進(jìn)取，在自身業(yè)務(wù)水平得到較大提高的同時，思想意識方面也取得了不小的進(jìn)步?，F(xiàn)將____年工作情況總結(jié)如下：
一、____年，在支行行長和各位領(lǐng)導(dǎo)同時的關(guān)心指導(dǎo)下，我用較短的時間熟悉了新的工作環(huán)境
在工作中，認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動，不斷提高自身的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，到了新的工作環(huán)境，工作經(jīng)驗(yàn)、營銷技能等都存在一定的欠缺，加之支行為新設(shè)外地支行，要開展工作，就必須先增加客戶群體。工作中我始終“勤動口、勤動手、勤動腦”去爭取客戶對我行業(yè)務(wù)的支持，擴(kuò)大自身客戶數(shù)量，在較短的時間內(nèi)通過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和業(yè)務(wù)專業(yè)性，搜集信息、尋求支持，成功營銷xx貴族白酒交易中心、xx市電力實(shí)業(yè)公司、xx市中小企業(yè)服務(wù)中心等一大批優(yōu)質(zhì)客戶和業(yè)務(wù)，雖然目前賬面貢獻(xiàn)度還不大，但為未來儲存了上億元的存款和貸款。至12月末，個人累計完成存款2200多萬元，完成全年日均1800余萬元，代發(fā)工資、ps商戶、通知存款等業(yè)務(wù)都有新的突破。
二、擔(dān)任客戶經(jīng)理以來，我深刻體會和感觸到該崗位的職責(zé)和使命
客戶經(jīng)理是我行對公眾服務(wù)的一張名片，是客戶和我行聯(lián)系的樞紐。與客戶的交際風(fēng)度和言談舉止，均代表著我行形象。平時不斷學(xué)習(xí)溝通技巧，掌握溝通方法，以“工作就是我的事業(yè)”的態(tài)度和用跑步前進(jìn)的工作方式來對待工作。從各方各面搜集優(yōu)質(zhì)客戶信息，及時掌握客戶動態(tài)，拜訪客戶中間橋梁，下到企業(yè)、機(jī)關(guān)，深入客戶，沒有公車時坐公交，天晴下雨一如既往，每天對不同的客戶進(jìn)行日常維護(hù)，哪怕是一條短信祝福與問候，均代表著我行對客戶的一種想念。熱情、耐心地為客戶答疑解惑，從容地用輕松地姿態(tài)和親切的微笑來面對客戶，快速、清晰地向客戶傳達(dá)他們所要了解的信息，與客戶良好的溝通并取得很好的效果，贏得客戶對我工作的普遍認(rèn)同。在信貸業(yè)務(wù)中，認(rèn)真做好貸前調(diào)查、貸后檢查、跟蹤調(diào)查，資料及時提交審查及歸檔。____年，累計發(fā)放貸款3350余萬元，按時清收貸款641萬元，其中無一筆不良貸款和信用不良產(chǎn)生，在優(yōu)質(zhì)獲取營業(yè)利潤的同時實(shí)現(xiàn)個人合規(guī)工作，保證了信貸資金的安全。
三、存在的問題
在過去的一年，雖然我在各方面取得了一定的成績，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足。
（一）是學(xué)習(xí)不夠，面對金融改革的日益深化和市場經(jīng)濟(jì)的多樣化，如何掌握最新的財經(jīng)信息和我市發(fā)展動態(tài)，有時跟不上步伐。
（二）是對挖掘現(xiàn)有客戶資源，客戶優(yōu)中選優(yōu)，提高客戶數(shù)量和質(zhì)量，提升客戶對我行更大的貢獻(xiàn)度和忠誠度還有待加強(qiáng)。
（三）是進(jìn)一步客服年輕氣躁，做到腳踏實(shí)地，提高工作主動性，多干少說，在實(shí)踐中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。
四、今后努力地方向
在新的一年，我將再接再厲，更加注重對新的規(guī)章、新的業(yè)務(wù)、新的知識的學(xué)習(xí)專研，改進(jìn)工作方式方法，積極努力工作，增強(qiáng)服務(wù)宗旨意識，拿出十分的勇氣，拿出開拓的魄力，夯實(shí)自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，朝著更高、更遠(yuǎn)的方向努力，用“新”的工作破解實(shí)際工作中遇到的種種困難。
篇3寫作要點(diǎn)261人覺得有用
做銀行客戶經(jīng)理這一行，每年到了年底，總結(jié)工作就成了件大事。寫總結(jié)不是為了應(yīng)付差事，而是真正梳理一年來的成績和不足，為下一年的工作打基礎(chǔ)。寫總結(jié)時，得先把全年的工作理清楚，哪些事情做得好，哪些地方還有提升空間，這很重要。
記得去年我寫總結(jié)的時候，一開始挺抓瞎的。后來慢慢琢磨出來，其實(shí)總結(jié)可以分成幾個部分，一個是業(yè)務(wù)指標(biāo)完成情況，這個數(shù)字最直觀，能反映你的業(yè)績。另一個是客戶維護(hù)的情況，包括新客戶的開發(fā)和老客戶的留存，這點(diǎn)特別關(guān)鍵。再就是日常工作的細(xì)節(jié)，比如有沒有遇到什么棘手的問題，又是怎么解決的。這些問題往往是經(jīng)驗(yàn)積累的關(guān)鍵點(diǎn)。
寫的時候，別光顧著堆砌數(shù)據(jù)，得把事情講明白。比如，某個月份搞了個活動，效果不錯，就得具體說說活動的設(shè)計思路是什么，執(zhí)行過程中遇到了啥問題，最后達(dá)到了怎樣的成效。這樣寫出來的總結(jié)才有人看，也對自己有幫助。
不過有時候?qū)懼鴮懼?，會發(fā)現(xiàn)自己思路有點(diǎn)亂，這時候不妨停下來喝杯水，靜一靜。重新整理一下自己的思路，想想哪些內(nèi)容是重點(diǎn)。當(dāng)然，有些時候也會因?yàn)樘氡磉_(dá)清楚，結(jié)果反而啰嗦了。比如去年我就犯過這樣的錯，本來幾句話就能說清的事，硬是拉長了好幾句，讀起來就顯得冗長。
書寫注意事項(xiàng)：
總結(jié)里頭涉及的數(shù)據(jù)一定要準(zhǔn)確，這是最基本的。要是數(shù)據(jù)不對，后面說什么都沒說服力。像貸款發(fā)放額、存款增長量這些硬指標(biāo)，最好跟系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)核對一下。要是不確定，找同事幫忙確認(rèn)一下，別憑記憶寫，容易出岔子。
還有一點(diǎn)要注意，寫總結(jié)的時候，別只盯著自己的工作，也要看看團(tuán)隊(duì)的整體表現(xiàn)。畢竟銀行業(yè)務(wù)很多時候是個集體活兒，個人的成績離不開大家的支持。如果有機(jī)會的話，可以提提團(tuán)隊(duì)合作中的亮點(diǎn)，這樣顯得更客觀。
小編友情提醒：
寫完總結(jié)后，最好自己再通讀一遍，看看有沒有明顯的不通順的地方。有時候?qū)懼鴮懼渥泳妥兊脧?fù)雜了，回頭一看才發(fā)現(xiàn)，其實(shí)一句話就能說清的意思，被拆成了好幾句。這種地方改改就好，別太糾結(jié)，畢竟總結(jié)的重點(diǎn)還是內(nèi)容本身。
銀行客戶經(jīng)理個人工作年度總結(jié)怎么寫【篇4】 1350字
____，對于身處改革浪潮中心的銀行員工來說有許多值得回味的東西，尤其是工作在客戶經(jīng)理崗位上的我，感觸就更大了。競爭讓我一開始就感到了壓力，也就是從那時候起，我在心里和自己較上了勁，一定要勤奮努力，不辱使命，是這樣想的，也是這樣做的。一年來，我在工作中緊跟部門領(lǐng)導(dǎo)班子的步伐，圍繞部門工作重點(diǎn)，盡力的完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，用智慧和汗水，用行動和效果體現(xiàn)出了愛崗敬業(yè)，無私奉獻(xiàn)的精神?？蛻粼诘谝?，存款是中心。由于客戶政策變化因素和內(nèi)部的不正當(dāng)惡性競爭，致使我的存款有了很大的減少，截至現(xiàn)在，我存款任務(wù)仍然日均16000萬元，完成個人攬儲250萬元?？蛻粼诘谝?，存款是中心。我在工作中始終樹立客戶第一思想，把客戶的事情當(dāng)成自己的事來辦，急客戶之所急，想客戶之所想，在工作方法上，始終做到“三勤”，勤動腿、勤動手、勤動腦，以贏得客戶對我行業(yè)務(wù)的支持。我在工作中能夠做一個有心人?！翱蛻舻男枨缶褪俏业墓ぷ鳌蔽以阢y行從事信貸、存款工作十幾個春秋，具備了較全面的獨(dú)立工作能力，隨著銀行改革的需要，我的工作能力和綜合素質(zhì)得到了較大程度的提高，業(yè)務(wù)水平和專業(yè)技能也隨著各階段的改革得到了更新和進(jìn)步。為了不辱使命，盡力完成上級下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)，我作為客戶的客戶經(jīng)理，面對同業(yè)競爭不斷加劇的困難局面，在部門的幫助下，大膽開拓思想，樹立客戶第一的思想，征對不同客戶，采取不同的工作方式，努力為客戶提供質(zhì)的金融服務(wù)，自己對工作的理解就是“客戶的需求就是我的工作”。開拓思路，勇于創(chuàng)新，創(chuàng)造性的開展工作。
隨著我國經(jīng)濟(jì)體制改革和金融體制的改革，客戶選擇銀行的趨勢已經(jīng)形成，同業(yè)競爭日激烈，在業(yè)務(wù)開展上，我中有你，你中有我，在競爭中求生存，求發(fā)展，如何服務(wù)好重點(diǎn)客戶對我行的業(yè)務(wù)發(fā)展起著舉足輕重的作用。我認(rèn)為作為一個客戶經(jīng)理，時時刻刻地注重研究市場，注意市場動態(tài)，研究市場就是分析營銷環(huán)境，在把握客觀環(huán)境的前提下，研究客戶，通過對客戶的研究從而達(dá)到了解客戶資金運(yùn)作規(guī)律，力爭將客戶的下游資金跟蹤到我行，實(shí)現(xiàn)資金從源頭開始的“壟斷控制”，實(shí)現(xiàn)資金的體內(nèi)循環(huán)，鞏固我行資金實(shí)力。今年在我的某客戶中，資金流量較大，為使其資金做到體內(nèi)循環(huán)，從點(diǎn)滴做起，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得該單位的信任，逐步摸清該單位的下游單位，通過多次上門聯(lián)系，使得該單位下?lián)艿幕疃剂粼谖倚袔簟Ａ硗饨衲昶咴路菰谑姓髧鴰旒惺崭额A(yù)算單位賬戶和資金劃轉(zhuǎn)出商業(yè)銀行情況下，積極的上門聯(lián)系，成功留住該客戶在我行的資金。又如以開展有益健康的健身活動為線索，既把與客戶的交往推向深入，又打破了傳統(tǒng)公關(guān)模式，在工作中收到了非常好的效果。
今年9月份，在與一家房地產(chǎn)公司相關(guān)人員進(jìn)行友好切磋球技的同時，獲悉客戶欲對其部分房產(chǎn)進(jìn)行拍賣，積極的工作，使其拍賣款500萬元，成功轉(zhuǎn)入我行。我對待工作有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感，任勞任怨、積極工作，從不挑三揀四，避重就輕，對待每一項(xiàng)工作都能盡心盡力，按時保質(zhì)的完成。在日常工作中，始終堅持對自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求、顧全大局、不計得失，為了完成各項(xiàng)工作任務(wù)，不惜犧牲業(yè)余時間，放棄雙休和假期，利用一切時間和機(jī)會為客戶服務(wù)，與客戶交朋友，做客戶愿意交往的朋友，我通過不懈的努力，在____的工作中，盡管由于行內(nèi)的不正當(dāng)不公平的競爭，結(jié)果不盡如人意，但我盡了我的所能!明年?duì)幦「笸黄?
篇4寫作要點(diǎn)223人覺得有用
銀行客戶經(jīng)理的工作總結(jié)該怎么寫？這事說起來挺重要，畢竟年終總結(jié)能反映一年的工作成果。寫的時候得結(jié)合實(shí)際情況，不能空洞無物。開頭部分可以簡單回顧下這一年的基本情況，比如負(fù)責(zé)了多少客戶，處理了哪些業(yè)務(wù)，還有工作中遇到的一些大事。
具體到業(yè)務(wù)上，要把重點(diǎn)放在完成的任務(wù)量和取得的成績上面。比如說貸款審批情況，這一年總共批了多少筆，涉及金額多少，有沒有出現(xiàn)逾期的情況，這些都是關(guān)鍵點(diǎn)。還有客戶維護(hù)這塊，要列出一些具體的例子，比如成功挽留了幾位大客戶，他們的需求是什么，你是怎么滿足的。這樣的細(xì)節(jié)能讓總結(jié)更有說服力。
總結(jié)里少不了提到問題。去年我們部門在應(yīng)對突發(fā)狀況時反應(yīng)速度不夠快，有些緊急任務(wù)臨時調(diào)配資源比較困難。還有就是團(tuán)隊(duì)協(xié)作方面，有時候溝通效率不高，導(dǎo)致工作效率下降。這些問題都要誠實(shí)地提出來，不然沒法改進(jìn)。
寫總結(jié)時還要注意語言風(fēng)格，要符合銀行業(yè)務(wù)的特點(diǎn)。多用專業(yè)術(shù)語，比如風(fēng)控管理、貸后跟蹤之類的詞兒，顯得更專業(yè)。不過有時候?qū)懣偨Y(jié)會遇到一些小麻煩，比如某些數(shù)字記得不太清楚，這時候就需要翻閱之前的記錄，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。
書寫注意事項(xiàng)：
總結(jié)里可以提一下明年的工作計劃。比如針對現(xiàn)有的不足，準(zhǔn)備采取哪些措施來改善。像是加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)，提升員工的專業(yè)技能，還有優(yōu)化客戶管理體系，提高服務(wù)效率。這些計劃要有針對性，不能太籠統(tǒng)。
寫總結(jié)的時候，有時候會因?yàn)橼s時間而忽略了一些細(xì)節(jié)，這就需要反復(fù)檢查幾遍。有時候甚至?xí)选笆找妗睂懗伞袄妗保m然意思差不多，但還是要注意。平時養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣很重要，這樣寫總結(jié)時就不會手忙腳亂。
2025客戶經(jīng)理個人年度工作總結(jié)怎么寫【篇5】 1000字
____客戶經(jīng)理個人年度工作總結(jié)
轉(zhuǎn)眼間我到_銀行工作已經(jīng)_年了，在領(lǐng)導(dǎo)的培養(yǎng)幫助和同事們的支持下，我從一個法學(xué)專業(yè)出生的學(xué)生成長為一個能夠熟練掌握大部分業(yè)務(wù)的銀行員工。20_年_月我從_分理處調(diào)至_支行從事客戶經(jīng)理崗們工作，靜心回顧這一年的工作生活，我感覺收獲頗豐，現(xiàn)將這一年的學(xué)習(xí)工作情況總結(jié)如下：
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)、提高素質(zhì)
我今年_月份從_分理處調(diào)到_支行從事客戶經(jīng)理工作，以前對資產(chǎn)業(yè)務(wù)接觸比較少，并且各項(xiàng)業(yè)務(wù)變化比較多，這就需要我靜下心來重新學(xué)習(xí)信貸業(yè)務(wù)知識，在我到崗理清思路后，我自覺加強(qiáng)各種金融產(chǎn)品的理論知識學(xué)習(xí)，提高自己對我行金融產(chǎn)品的理解，并在較短時間內(nèi)熟悉信貸業(yè)務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo)和師傅們的幫助下，很快就上手了。我想只有自己對業(yè)務(wù)掌握透徹后才能更好的為客戶提供服務(wù)。
作為一名客戶經(jīng)理，我深刻體會和感觸到該崗位的職責(zé)，客戶經(jīng)理是我行資產(chǎn)業(yè)務(wù)對公眾服務(wù)的一張名片，是客戶與我行聯(lián)系的樞紐，怎樣更好地服務(wù)好客戶是我要學(xué)習(xí)和進(jìn)步的地方，一方面要熟悉自己行里的業(yè)務(wù)產(chǎn)品，明白自己能夠給客戶帶來什么，另一方面，要明白客戶需求什么，尤其是后一方面，明白了客戶的需求，才能去有的放矢的服務(wù)客戶。
在加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的同時，我還積極認(rèn)真學(xué)習(xí)政治理論，提高自身政治素質(zhì)。作為一名中國民主建國會會員，我時時刻刻嚴(yán)格要求自己，作為參政黨成員，我積極擁護(hù)中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)，并積極參與建言獻(xiàn)策，努力學(xué)習(xí)中國共產(chǎn)黨的先進(jìn)性文件，認(rèn)真踐行黨的群眾路線。
二、腳踏實(shí)地、勤奮工作
作為一名客戶經(jīng)理，我勤勤懇懇，任勞任怨。我的工作主要是銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)，為單位創(chuàng)造效益的同時還要時刻把握業(yè)務(wù)風(fēng)險，不能因?yàn)樽约旱氖韬鼋o銀行帶來損失，這就要求我做事要細(xì)心，觀察要仔細(xì)，調(diào)查要屬實(shí)，報告要認(rèn)真，分析要專業(yè)，在維護(hù)好存量客戶的同時要努力挖掘新的客戶，并以專業(yè)的業(yè)務(wù)處理能力來滿足客戶的需求，在優(yōu)先獲取營業(yè)利潤的同時實(shí)現(xiàn)個人合規(guī)工作，保證信貸資金的安全。
三、存在不足
對挖掘現(xiàn)有客戶資源，客戶好中選優(yōu)，提高客戶數(shù)量和質(zhì)量，提升客戶對我行更大的貢獻(xiàn)度和忠誠度還有待加強(qiáng)。我還需要進(jìn)一步克服年輕氣躁，做到腳踏實(shí)地，提高工作主動性，多干少說，在實(shí)踐中完善提高自己。
在新的一年，我將再接再厲，更加注重對新的規(guī)章、新的業(yè)務(wù)、新的知識的學(xué)習(xí)專研，改進(jìn)工作方式方法，積極努力工作，增強(qiáng)服務(wù)意識，爭取在各個方面取得進(jìn)步，成為一名優(yōu)秀客戶經(jīng)理。
篇5寫作要點(diǎn)177人覺得有用
客戶經(jīng)理的年度總結(jié)寫起來得講究方法，這可不是隨便寫寫就行的。咱們得從實(shí)際工作出發(fā)，把一年里的重點(diǎn)事情梳理清楚。一開始就要確定好總結(jié)的大方向，比如你是側(cè)重業(yè)績完成情況，還是著重于客戶關(guān)系維護(hù)，或者是團(tuán)隊(duì)管理上的成績。要是能有個清晰的思路，寫起來就順暢多了。
業(yè)績這塊，得具體點(diǎn)，別光說完成了多少任務(wù)，而是要把關(guān)鍵指標(biāo)列出來，像銷售額、回款率啥的。如果能用數(shù)字說話就更好了，這樣顯得實(shí)在。比如說上半年銷售額增長了百分之十五，下半年又提升了二十個百分點(diǎn)，這樣一看就知道成績在哪。
客戶關(guān)系這一塊，也得好好琢磨?？蛻魸M意度是個重要指標(biāo)，你可以回顧下有沒有遇到什么棘手的問題，是怎么解決的。還有就是新客戶的開發(fā)情況，有沒有突破性的進(jìn)展。要是有成功的案例，不妨詳細(xì)描述一下，這對以后的工作也有借鑒意義。
團(tuán)隊(duì)管理，就得看你怎么帶隊(duì)伍了。可以提提團(tuán)隊(duì)建設(shè)的活動，或者培訓(xùn)的效果。如果團(tuán)隊(duì)成員表現(xiàn)突出，也可以適當(dāng)表揚(yáng)一下，畢竟大家的努力都值得肯定。不過這里要注意，表揚(yáng)的時候別太夸張，點(diǎn)到為止就行。
寫總結(jié)的時候難免會有些疏漏。有時候?qū)懼鴮懼桶涯臣陆o忘了，回頭想起來又覺得挺重要的。所以建議寫完之后多檢查幾遍，看看有沒有遺漏的地方。有時候細(xì)節(jié)上的東西反而是最能體現(xiàn)水平的。
書寫注意事項(xiàng)：
寫總結(jié)的時候，語言得符合自己的身份，別太隨意，也別太正式。要是用詞不當(dāng)，可能就會鬧笑話。比如說把“客戶反饋”寫成“顧客意見”，雖然意思差不多，但聽起來就不夠?qū)I(yè)。還有，數(shù)字最好核對一下，別寫錯了，不然領(lǐng)導(dǎo)看了會懷疑你的認(rèn)真程度。
證券公司客戶經(jīng)理個人年度小結(jié)及總結(jié)-工作總結(jié)怎么寫【篇6】 1350字
證券公司客戶經(jīng)理個人年度小結(jié)及總結(jié)-工作總結(jié)
年對于我來說，應(yīng)該是忙碌、學(xué)習(xí)、領(lǐng)悟和慶幸的一年。
這一年來，幾乎每天都處于緊張和忙碌之中，先是年初由于經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，很多客戶采取保守、觀望的態(tài)度，需要調(diào)整投資產(chǎn)品配置，選擇與之匹配的投資產(chǎn)品，重新分析制定規(guī)劃，盡量選擇較為保守的品種，比如貨幣基金、債券等；然后春節(jié)前后，宏觀經(jīng)濟(jì)略有回暖跡象，一些以往操作頻繁的客戶又有些按捺不住，要繼續(xù)進(jìn)行股票和權(quán)證的短線操作，在對市場進(jìn)行了綜合分析后，對各種股票板塊和證券品種進(jìn)行了對比，建議這些客戶可以選擇一些防御類行業(yè)的股票或者資源類的上市公司，盡量回避權(quán)證類的高風(fēng)險品種，對于保守的客戶，也建議可以適當(dāng)嘗試產(chǎn)品的二級市場投資，這樣可以在保證資本安全的前提下，把握打盤上漲的幅度，收益較為穩(wěn)妥，這段時間的工作既繁重有辛苦，既要參考很多資料和數(shù)據(jù)，反復(fù)研究，又要向客戶耐心的介紹各品種的特點(diǎn)，得出的結(jié)論的理由，以及一些品種在操作上的簡單技巧和注意事項(xiàng)并隨時與客戶進(jìn)行溝通，交流彼此對市場的看法；接著是“創(chuàng)業(yè)板”的上市，身處證券行業(yè)，這段時間的工作非常緊張和繁重，而且讓我在一次陷入矛盾之中：“創(chuàng)業(yè)板”開通手續(xù)，公司是下達(dá)了任務(wù)指標(biāo)的，采取了很多聯(lián)系和通知客戶的措施，而通過對學(xué)習(xí)各國創(chuàng)業(yè)板市場的資料，特別是參加了天津地區(qū)持證人繼續(xù)教育活動，聽了老師對風(fēng)險投資和創(chuàng)業(yè)板市場的分析后，覺得大多數(shù)客戶非常不適合參與創(chuàng)業(yè)板市場的投資，因此對前幾批發(fā)行的創(chuàng)業(yè)板股票的資料進(jìn)行了非常深入的分析并及時傳達(dá)各客戶；第四季度，市場通脹預(yù)期愈演愈烈，大盤也已逐漸顯示了上漲乏力的跡象，但個股依然活躍，新入市的客戶依然滿倉操作，并們有及時地調(diào)整倉位，一旦大盤調(diào)整會有風(fēng)險很大，建議客戶要控制好倉位，保留較大比例的帳戶資金，等待時機(jī)。以上這些行為包含著大量的查閱資料，分析對比，思考總結(jié)和交流溝通的工作，怎一個“忙”字了得？
也正是因?yàn)檫@一年來不同以往的忙碌，積累了更多的經(jīng)驗(yàn)，督促自己去學(xué)習(xí)更多的知識，了解更多類型的投資品種和市場，提升了自己適應(yīng)更多不同變化的能力。
通過在證券行業(yè)十幾年的工作，考取了cfp資格兩年多以來，漸漸領(lǐng)悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理：
謙虛：只有保持謙虛的態(tài)度，才能讓自己學(xué)習(xí)到更多的`東西，使自己的知識和意念?！靶隆?。
嚴(yán)謹(jǐn)：對各種產(chǎn)品和市場要認(rèn)真研究和分析，對不同客戶也要有更多的了解，才能給他們提供更加適合的投資建議。
圓通：面對公司任務(wù)和客戶利益，要積極對待，既不能逃避也不能推脫，盡量運(yùn)用自己的知識和經(jīng)驗(yàn)尋找二者的平衡點(diǎn)，只要肯花心思，是可以做到“雙贏”的。
誠懇：無論如何，只用誠心誠意為客戶著想，站在客戶的角度，作出的投資規(guī)劃才是正真適合客戶本身的，也才是最能讓他們接受和認(rèn)可的。
長期以來我都是以這樣的態(tài)度在工作，也正因?yàn)槿绱耍c很多客戶成為了知心朋友，今年的市場變化更為豐富，很慶幸自己幾年前就參加了金融理財師的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，較早的對國際金融市場有了些了解，在進(jìn)行分析和規(guī)劃時等到了充分的運(yùn)用，被客戶非常認(rèn)可和贊同，使他們對這一年來的投資成績非常滿意，我們之間的友情加深了，對我也更加信賴，因此，讓我非常感激，相信自己應(yīng)該有能力為更多的人提供更好的服務(wù)！
篇6寫作要點(diǎn)124人覺得有用
做一份好的總結(jié)并不容易，尤其是像我們這樣的證券公司客戶經(jīng)理，每天接觸的事物太多，要想把一年的工作都梳理清楚，得花點(diǎn)心思。記得去年我第一次寫總結(jié)的時候，心里很沒底，總覺得寫了又怕寫不好。后來慢慢摸索，才找到一些門道。
一開始得理清思路，把一年里的大事小事都過一遍腦子。比如，今年咱們部門做了不少項(xiàng)目，像那個大型企業(yè)上市輔導(dǎo)項(xiàng)目就特別重要，從前期準(zhǔn)備到后期跟進(jìn)，每一個環(huán)節(jié)都不能漏掉。還有那些客戶開發(fā)工作，哪幾個客戶是我們重點(diǎn)維護(hù)的，他們的需求變化是怎么樣的，這些問題都要想清楚。要是直接下筆寫，很容易遺漏關(guān)鍵點(diǎn)。
寫總結(jié)的時候，最好能有個框架，不然東一句西一句的，最后出來的效果會很亂。像我的習(xí)慣是先列出幾個大塊兒，像業(yè)務(wù)發(fā)展情況、團(tuán)隊(duì)協(xié)作、個人成長這些方面。每個部分再細(xì)化，比如業(yè)務(wù)發(fā)展情況這一塊兒，可以細(xì)分到具體的數(shù)據(jù)指標(biāo)，像成交額、新增客戶數(shù)量之類的，這樣寫起來就有條理了。不過有時候?qū)懼鴮懼蜁茴}，寫著寫著就把一些不相關(guān)的小事也扯進(jìn)去了，這就得提醒自己及時調(diào)整方向。
書寫注意事項(xiàng)：
總結(jié)里最好能有一些具體的例子。比如，有個客戶的需求比較特殊，當(dāng)時咱們團(tuán)隊(duì)是怎么解決的，最后達(dá)到了什么樣的效果。這樣的實(shí)例能讓總結(jié)更有說服力。但要注意的是，舉例子的時候不能太啰嗦，要把重點(diǎn)放在結(jié)果上，過程簡略一點(diǎn)就行。有時候?yàn)榱送怀瞿硞€案例的重要性，可能會把背景交代得太詳細(xì)，反而沖淡了總結(jié)的主題。
還有就是，總結(jié)里一定要體現(xiàn)自己的思考。像今年市場波動比較大，咱們在應(yīng)對這種變化的時候采取了哪些措施，這些措施的效果怎么樣，以后還可以改進(jìn)的地方有哪些。這些都是值得深思的問題。不過有時候?qū)懙竭@里，可能會陷入一種自我反思的狀態(tài)，想著想著就偏離了總結(jié)的目的，這時候就需要克制一下，把注意力拉回到總結(jié)本身上來。
小編友情提醒：
寫完之后別急著提交，多看幾遍。有時候自己寫的東西，初看沒什么問題，但仔細(xì)檢查就能發(fā)現(xiàn)不少小毛病。比如標(biāo)點(diǎn)符號用錯了，或者有些地方表述得不太通順。有時候一不小心就會出現(xiàn)這種問題，寫“客戶反饋”寫成“客戶反映”，雖然意思差不多，但看起來就不夠嚴(yán)謹(jǐn)。這種情況最好能在寫完后休息一會兒再來看，更容易發(fā)現(xiàn)問題所在。
