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保險公司銷售個人工作總結「最新版」怎么寫(精選6篇)

發(fā)布時間:2025-07-16 09:20:03 查看人數(shù):99

保險公司

保險公司銷售個人工作總結「最新版」怎么寫 【篇1】1200字

保險公司銷售個人工作總結范文「最新版」

保險公司銷售個人xx年季度工作總結

根據(jù)xx年上半年度營運工作會議的精神:下半年營運工作要圍繞營運體系高效集約、銷售支持及時有力、柜面服務標準規(guī)范、電話服務標準規(guī)范、營運風險管控有效、隊伍建設專業(yè)精進等六個方面的目標,在確保營運作業(yè)和管理有序開展的同時,繼續(xù)推進各項重點工作。

下面結合我的具體分管工作,談談xx年第一季度來的成績與不足,就一季度營運重點工作與目標作報告:

一、工作思想:

積極貫徹總公司領導班子關于公司營運工作發(fā)展的一系列重要指示,與時俱進,勤奮工作,務實求效,勇爭一流。營運工作的指導思想是繼續(xù)圍繞公司價值可持續(xù)增長的目標,不斷進行管理創(chuàng)新和服務創(chuàng)新,著力提升營運條線的客戶服務能力和銷售支持能力。

二、一季度期中支營運條線有五項重點工作:

1、新《保險法》切換的準備工作。這是公司今年的重點工作,而其中營運條線承擔了比較大的工作量,尤其是隨著產(chǎn)品的切換,契約、制單、保全、理賠服務都需要配合調整,任務十分艱巨。目前公司領導一個工作小組進行統(tǒng)一布署,營運條線要按照公司的要求,總、分公司密切配合,確保實現(xiàn)順利切換。

2、營運員工pdca訓練和“全明星”評比活動的準備。這是提升我們服務質量的抓手,也是提升員工素質的重要活動。今年要在去年“全明星”評比的基礎上,進一步弘揚營運條線服務明星的榜樣精神,不斷提升營運隊伍的素質。

3、網(wǎng)點柜面標準化及客戶評價系統(tǒng)推廣工作。這項工作已經(jīng)融入到一季度的工作中,也作為在以后的工作目標。

4、積極配合保監(jiān)局對我公司進行兼業(yè)代理有關情況調研工作。

5、單證、印章清理工作。隨著新的單證系統(tǒng)的上線,電子化出單的到位,尤其是柜面出單系統(tǒng)的推廣,公司實現(xiàn)了以電子印模形式加蓋公司合同專用章的突破。

三、我們下一步的目標和夢想:

1、營運體系。我公司的目標是建立平臺統(tǒng)一、扁平集約的營運體系。這項目標無疑會改變以前營運體系比較凌亂的局面,能給我們的工作帶來更大的改進和支持。

2、柜面服務。以往公司的柜面服務手段相對比較落后,各家分公司的規(guī)范不一,只從我司開展柜面標準化建設,統(tǒng)一公司的對外形象,實現(xiàn)規(guī)范、標準的柜面服務后,我司的`柜面服務逐漸有了很大的改進。

3、作業(yè)風險的控制。隨著電子化的推進,我們的目標是建成風險可控、互為災備的作業(yè)體系。同時建立健全各項規(guī)章制度。從基礎工作抓起,對每一個環(huán)節(jié)和每一個細節(jié)進行觀察、分析,建立了崗位責任制,明確崗位工作責任和權限,并狠抓各項制度落實。在業(yè)務操作方面,充分發(fā)揮業(yè)務主管作用,實行一對一負責,建立一環(huán)扣一環(huán)的內(nèi)控體系,逐步完善各項內(nèi)部管理辦法。

我們的夢想是“領先行業(yè)、服務最好”。我們不斷總結以往的工作經(jīng)驗。并在之前工作的基礎上緊密配合、共同努力,爭取在兩三年內(nèi),在服務水平方面有明顯的提升,確立行業(yè)領先地位,打造“服務最好的壽險公司”!

篇1寫作要點147人覺得有用

做總結的時候,很多人覺得這是一件挺簡單的事,其實不然。特別是保險銷售這一行,每天接觸不同的客戶,處理的事情五花八門,到頭來要寫總結,難免會有點無從下手。但既然要做,就得好好琢磨一下該怎么寫。

先說說資料的整理吧。每天跟客戶打交道,總會積累一堆東西,像客戶的需求啊、產(chǎn)品的情況,還有自己的一些想法。這些東西不能一股腦全堆進去,得挑重點。比如說這個月哪款產(chǎn)品賣得最好,為啥好賣?是因為性價比高還是因為宣傳到位?這些問題都得想清楚。要是沒想明白就往總結里一放,那總結就顯得雜亂無章了。不過有時候人忙起來,就會忽略這些細節(jié),結果寫出來的總結像是東拼西湊的。

寫總結的時候,專業(yè)術語少不了。保險行業(yè)有它自己的行話,像什么“續(xù)保率”、“轉化率”之類,這些詞能用上的時候最好別省著。畢竟領導看總結的時候,一眼就能看出你是不是真的懂業(yè)務。但有時候,為了圖省事,可能會用一些比較模糊的說法,這樣反而會讓人覺得不夠專業(yè)。

還有一個要注意的地方,就是數(shù)據(jù)的準確性。銷售,數(shù)字是很關鍵的。要是你報的數(shù)據(jù)不對,哪怕其他部分寫得再好,也等于白費勁。不過偶爾也會遇到這樣的情況:某個數(shù)據(jù)記錯了,自己沒發(fā)現(xiàn),等到別人指出來的時候才恍然大悟。這種情況雖然不常見,但是一旦發(fā)生,就會很尷尬。

除了數(shù)據(jù),還得關注客戶的反饋??蛻舻囊庖姾苤匾瑹o論是正面的還是負面的,都要認真對待。正面的可以用來鼓勵自己,負面的則需要反思改進。要是只顧著寫成績,把問題一帶而過,那總結就失去了意義。有時候寫著寫著,可能就會不小心漏掉一些重要的客戶意見,這就需要反復檢查。

最后再說個小技巧。寫總結的時候,適當?shù)呐e例能增加說服力。比如某個客戶因為你的建議買了適合的產(chǎn)品,結果很滿意,這種例子就可以寫進去。不過有時候例子選得不好,反而會讓總結顯得啰嗦,所以一定要挑那些最能說明問題的例子。

保險公司銷售工作總結怎么寫【篇2】 8300字

保險公司銷售工作總結1

半年來,xx保險xx分公司在總、分公司總經(jīng)理室的正確領導下,依靠分公司干部員工的不懈努力,克服困難,凝聚力量,業(yè)務取得了突破性進展,完成了分公司總經(jīng)理室的奮斗目標,實現(xiàn)了時間過半、任務過半的發(fā)展要求,保這是我們xx分公司的一個特大的喜訊,極大鼓舞了全體員工的工作激情和干事創(chuàng)業(yè)的熱情,也為下半年各項工作順利發(fā)展,奠定了基礎,下面總結一下上半年的各項工作。

一、工作中率先垂范

積極貫徹總、分公司關于公司發(fā)展的一系列重要指示,勤奮工作,務實求效,率先垂范,努力做好本職工作,和客服部的伙伴們?nèi)找箞允卦诠ぷ鲘徫簧?,為公司的業(yè)務發(fā)展服好務,緊緊圍繞“十大價值觀、加快發(fā)展、真誠服務、提高效益”這一中心,進一步轉變個人觀念、很快融入公司大家庭的工作中,創(chuàng)造性的

開展工作,面對競爭日趨激烈的保險市場,強化理賠為業(yè)務服務,協(xié)助業(yè)務部門到一線洽談業(yè)務,搞好客戶服務,理順理賠人員工作流程,主動舉辦各類學習班,自制學習課件二十余個,為伙伴們鼓舞斗志,理順工作流程,提高崗位技能做出了我一個普通員工應該做的工作。通過傳、幫、帶等形式讓伙伴們短時間內(nèi)掌握人傷查勘調查,xx損失查勘流程,意健險的查勘流程。

規(guī)范了現(xiàn)場查勘流程,大案查勘報告,開展了多元化的培訓,查勘途中,晚上等時間,為伙伴們、業(yè)務一線的精英們講解保險知識,理賠流程,保險案例,法律法規(guī),經(jīng)營合規(guī),商務禮議,展業(yè)技巧,團結協(xié)作等方面的知識,為xx分公司的持續(xù)發(fā)展,做出了我應盡的貢獻。半年來,我一直把培養(yǎng)客服人員的業(yè)務素質作為客服建設的一項重要內(nèi)容來抓,實施有針對性的培訓計劃,提高了伙伴們的崗位技能,加強了理賠隊伍的建設。

為了能全面了解公司目前開辦的險種的理賠流程、客戶服務的相關內(nèi)容,在分公司各個部門的領導幫助下,我認真學習條款和管理規(guī)定,很快結合自己的工作經(jīng)驗加以融合,舉一反三,全方面加強學習,努力提高自身業(yè)務素質和服務水平。我作為一名保險行業(yè)的工作者,肩負著上級領導賦予的重要職責與使命,公司的伙伴們也需要我去傳、幫、帶,公司的流程需要繼續(xù)規(guī)范,需要我去帶頭貫徹實施。因此,我十分注重保險理論的學習和自身的技能的提高。注意用科學的方法指導自己的工作,規(guī)范自己的言行,樹立強烈的責任感和事業(yè)心,不斷提高自己的業(yè)務能力和履崗能力,用真誠和包容贏得伙伴們的認同。

二、充分發(fā)揮執(zhí)業(yè)技能

“沒有規(guī)矩不成方圓”。要想使一個公司穩(wěn)步發(fā)展,必須制定規(guī)范加強管理。管理是一種投入,這種投入必定會產(chǎn)生效益。我半年內(nèi)向總公司、分公司書面提建議30多條,為公司的發(fā)展做出我應該做的工作。我負責督導客服部承保崗,檔案管理,協(xié)調歸檔;牽頭大案的跟蹤調查;醫(yī)療核損;車險人、財物的核損;人傷調查;非車險的查勘;組織培訓;訴訟庭審;客戶投訴等工作。只有不斷完善各種管理制度和方法,并真正貫徹到行動中去,才能出成績、見成效。

1、服從分公司的領導,圓滿完成總經(jīng)理室安排給我的工作任務,制定各個工作的流程,和伙伴們認真學習。制定工作計劃時本著實事求是的原則、根據(jù)各個伙伴們的特點、技能的不足分別傳、幫、帶,結合客服部的職責和工作特點、情況確定每個伙伴學習達標的方向、可實現(xiàn)的目標。在目標確定之后,我本著“事事落實,事事督導”的方針,通過加強過程的疏導,來確保每次工作任務的順利完成,創(chuàng)造性的去開展工作。

2、作為客服部的工作特性我十分注重為各個業(yè)務部室提供后援支持,只要我能做到的,我都會積極去做,并協(xié)助業(yè)務部室的領導們洽談業(yè)務,培訓員工,解決困難,盡全力為各位領導服務,做好溝通,匯報,征得他們的工作支持。關注業(yè)務部門的需求,用陽光的心態(tài),積極向上的斗志,良好的職業(yè)素養(yǎng)和崗位技能為一線服務,得到了業(yè)務部門的好評。我多次協(xié)助業(yè)務部門組織業(yè)務動員會、業(yè)務研討會,開展業(yè)務培訓活動,組織大家學知識、找經(jīng)驗,強素質。培訓重點放在學習保險理論、職業(yè)素養(yǎng)、展業(yè)技巧、心態(tài)調整、團隊精神等知識上,為公司的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展做出我應該做的貢獻。

3、在總經(jīng)理室的領導下,不斷夯實客服部基礎管理工作。建立規(guī)范一人多崗的管理模式。緊緊圍繞崗位的多樣化、流程清晰化、儀表統(tǒng)一化、工作標準化“四化”目標,全面推進客服體制的轉變。初步倡導積極向上,工作主動,作風嚴謹,銜接到位的工作流程和集體榮譽感、責任感的氛圍,這是總公司、分公司英明領導的結果,是客服部全體伙伴們分工協(xié)作的結果。

三、工作中存在的不足

由于客服工作的不確定,案件千變?nèi)f化。加上我分管的業(yè)務工作較多,也非常繁雜、艱辛,有時難免忙中出錯。例如有時請示不及時,溝通不到位;有時工作有急躁情緒,急于求成,反而影響了工作的進度和質量;處理一些工作關系時有時過于激進,脾氣急躁,耐心周到不足。這些都是我在下半年的工作中有待于改進、有待繼續(xù)向同志們學習、有待于總結教訓,繼續(xù)完善提高的。

半年來,我嚴于律己、克己奉公,用自身的帶頭作用,在思想上提高認識,行動上用嚴格的制度規(guī)范,在我的言傳身教帶領下,分公司總經(jīng)理室的領導下,客服部的伙伴們努力下,各部門的協(xié)助下,客服部全體同仁以不斷學習,提高服務水平為己任。

保險公司銷售工作總結2

根據(jù)xx年上半年度營運工作會議的精神:下半年營運工作要圍繞營運體系高效集約、銷售支持及時有力、柜面服務標準規(guī)范、電話服務標準規(guī)范、營運風險管控有效、隊伍建設專業(yè)精進等六個方面的目標,在確保營運作業(yè)和管理有序開展的同時,繼續(xù)推進各項重點工作。

下面結合我的具體分管工作,談談xx年第一季度來的成績與不足,就一季度營運重點工作與目標作報告:

一、工作思想:

積極貫徹總公司領導班子關于公司營運工作發(fā)展的一系列重要指示,與時俱進,勤奮工作,務實求效,勇爭一流。營運工作的指導思想是繼續(xù)圍繞公司價值可持續(xù)增長的目標,不斷進行管理創(chuàng)新和服務創(chuàng)新,著力提升營運條線的客戶服務能力和銷售支持能力。

二、一季度期中支營運條線有五項重點工作:

1、新《保險法》切換的準備工作。這是公司今年的重點工作,而其中營運條線承擔了比較大的工作量,尤其是隨著產(chǎn)品的切換,契約、制單、保全、理賠服務都需要配合調整,任務十分艱巨。目前公司領導一個工作小組進行統(tǒng)一布署,營運條線要按照公司的要求,總、分公司密切配合,確保實現(xiàn)順利切換。

2、營運員工pdca訓練和“全明星”評比活動的準備。這是提升我們服務質量的抓手,也是提升員工素質的重要活動。今年要在去年“全明星”評比的基礎上,進一步弘揚營運條線服務明星的榜樣精神,不斷提升營運隊伍的素質。

3、網(wǎng)點柜面標準化及客戶評價系統(tǒng)推廣工作。這項工作已經(jīng)融入到一季度的工作中,也作為在以后的工作目標。

4、積極配合保監(jiān)局對我公司進行兼業(yè)代理有關情況調研工作。

5、單證、印章清理工作。隨著新的單證系統(tǒng)的上線,電子化出單的到位,尤其是柜面出單系統(tǒng)的推廣,公司實現(xiàn)了以電子印模形式加蓋公司合同專用章的突破。

三、我們下一步的目標和夢想:

1、營運體系。我公司的目標是建立平臺統(tǒng)一、扁平集約的營運體系。這項目標無疑會改變以前營運體系比較凌亂的局面,能給我們的工作帶來更大的.改進和支持。

2、柜面服務。以往公司的柜面服務手段相對比較落后,各家分公司的規(guī)范不一,只從我司開展柜面標準化建設,統(tǒng)一公司的對外形象,實現(xiàn)規(guī)范、標準的柜面服務后,我司的柜面服務逐漸有了很大的改進。

3、作業(yè)風險的控制。隨著電子化的推進,我們的目標是建成風險可控、互為災備的作業(yè)體系。同時建立健全各項規(guī)章制度。從基礎工作抓起,對每一個環(huán)節(jié)和每一個細節(jié)進行觀察、分析,建立了崗位責任制,明確崗位工作責任和權限,并狠抓各項制度落實。在業(yè)務操作方面,充分發(fā)揮業(yè)

務主管作用,實行一對一負責,建立一環(huán)扣一環(huán)的內(nèi)控體系,逐步完善各項內(nèi)部管理辦法。

我們的夢想是“領先行業(yè)、服務最好”。我們不斷總結以往的工作經(jīng)驗。并在之前工作的基礎上緊密配合、共同努力,爭取在兩三年內(nèi),在服務水平方面有明顯的提升,確立行業(yè)領先地位,打造“服務最好的壽險公司”!

保險公司銷售工作總結3

時光如梭,____年的工作已經(jīng)接近了尾聲,看著新一年的____年逐漸的逼近,我對____年卻依舊還有一些不舍。在過去的____年里,我們在領導的管理和指揮下,積極的改變了xxx保險公司銷售的工作方式以及我們作為銷售人員的心態(tài)和準備。這讓我們在工作方面有了很大的改善,也大大的提高了我們的銷售成績!

如今,一年的時間在不知不覺間就已經(jīng)過去了。但在工作方面,我也有很多不足和需要總結的地方。為此,我寫下自己的工作總結如下:

一、思想方面的提升與培養(yǎng)

在今年的工作中,我在的工作中積極的參加了公司的思想品德教育課程,不僅大大的提升了的個人的思想和品德,也多方面的學習了我們銷售在的工作方面應該帶有的工作思想!

此外,我們還認真的學習了的國家的發(fā)展政策工作相關的規(guī)定,讓自身對工作有了更清楚的認識,并能保持良好的工作態(tài)度,給客戶帶來更好的服務體驗。

二、工作情況的改進與修整

在工作方面,我積極主動的參加了公司安排的業(yè)務能力培訓,這不僅針對今年在工作方面的問題對我進行了強化,也促使我在的工作中主動進行自我培養(yǎng),自我反省,讓我能了解到自身在工作中的不足和問題,并進一步的去發(fā)現(xiàn)問題,針對問題,改變問題。

在學習方面,我也找很多同事們進行了參考,通過大家的教導,我更深入的認識到了自己的工作是有多么的粗糙。這也讓我在后來的工作中對自己的不足進行了反思和改進,改善了我自己在工作中的許多問題。

三、自身的不足和反省

在工作方面,我最大的問題就是不能充分的解讀客戶的需求!這使得我在與顧客交談的時候,經(jīng)常一開始很愉快,但很容易到后來就“話不投機”!這顯然是我在經(jīng)驗上的不足。為此,我在后來的工作也進一步的改進了自己。通過在與同時們的學習和檢討中,我更深入的對自己的工作中的問題進行了反省,并針對這樣的情況進行了準備,讓自己的工作不會因為同樣的問題再犯下錯誤,并牢記這些教訓,加強自己的判斷能力。

如今,____年的工作已經(jīng)結束,盡管過去我有很多的錯誤,但我會繼續(xù)總結和反省自己,讓自己的工作能完成的越來越出色!在此,我也祝愿自己以及xxx公司其他的同時們,在今后的工作里,能完成的更加的出色!

保險公司銷售工作總結4

我于____年x月x日加入xxxx,至今在廣分銀保擔負販賣支持有兩個月光陰?;厥走@兩個月的工作,光陰雖短但完成的工作不少,必要改良的地方也還有許多?,F(xiàn)將這兩個月的工作環(huán)境總結如下:

一、回訪問題件處置懲罰

每天跟進問題件處置懲罰的環(huán)境,提醒業(yè)務人員與客戶溝通好,預約重新回訪的光陰。新契約回訪是客戶投保后最短光陰內(nèi)辦理可能存在的保單品詰責題的優(yōu)越時機,有利于警備可能發(fā)生的風險,因此這是一項必要看重的工作。

二、手續(xù)費

每月中下旬收到省行看護后,需在規(guī)準光陰內(nèi)完成手續(xù)費盤算、提交財務部劃賬等一系列手續(xù),劃賬后制作發(fā)票函,在次月收到省行手續(xù)費發(fā)票落后行報銷。此項工作難度固然不大,但必要異常細心反省。6月手續(xù)費由于系統(tǒng)問題,多付了一筆手續(xù)費給銀行,固然已經(jīng)申請了數(shù)據(jù)維護,次月可扣減,但也提醒了我必要加倍細心反省,避免此類問題的再次發(fā)生。

三、新單、保全業(yè)務

每天會收到區(qū)拓寄過來的手工單及保全材料,反省無誤后提交業(yè)服解決。

四、新產(chǎn)品準入

公司會不按期上新產(chǎn)品,必要實時制作銀行所需資料,與省行對接,做好新產(chǎn)品上線工作。此項工作涉及新產(chǎn)品開賣,分外是主打產(chǎn)品,為不影響公司業(yè)務拓展,必要注意時效性。

五、單證核銷

業(yè)服部每月會發(fā)放銀保通首頁單證核銷環(huán)境,我必要依據(jù)清單看護相關業(yè)務人員,實時收受吸收過時單證,目前業(yè)服部門要求發(fā)放半年以上的單證必要回銷。20xx-____年的單證由于其時沒有實時回銷,現(xiàn)大部分處于遺失狀態(tài),稍后需上oa申請登報作廢。

六、合規(guī)申報

合規(guī)部不按期會要求提交各種合規(guī)申報。

七、其他販賣支持工作

如保單材料查詢、網(wǎng)點調劑、新增網(wǎng)點、單證征訂、單證寄發(fā)、上傳下達等工作。

總的來說,這兩個月的工作光陰都對照充足,對付我是很好的提高歷程。由于之前是在其他保險公司的廣州機構,許多省公司層面的工作都沒打仗,專業(yè)材料有待增強。往后服務情還必要保持一顆積極向上的心,多聽、多學、多問、多想。販賣支持的工作大部分屬于非日常制式化工作,面對很多臨時性工作,我覺得必須對每天的工作做好記錄、有層次的進行。

保險公司銷售工作總結5

我于____年x月x日加入xxxx,至今在廣分銀保擔任銷售支持有兩個月時間。回顧這兩個月的工作,時間雖短但完成的工作不少,需要改善的地方也還有很多?,F(xiàn)將這兩個月的工作情況總結如下:

一、回訪問題件處理

每天跟進問題件處理的情況,提醒業(yè)務人員與客戶溝通好,預約重新回訪的時間。新契約回訪是客戶投保后最短時間內(nèi)解決可能存在的保單品質問題的良好時機,有利于防范可能發(fā)生的風險,因此這是一項需要重視的工作。

二、手續(xù)費

每月中下旬收到省行通知后,需在規(guī)定時間內(nèi)完成手續(xù)費計算、提交財務部劃賬等一系列手續(xù),劃賬后制作發(fā)票函,在次月收到省行手續(xù)費發(fā)票后進行報銷。此項工作難度雖然不大,但需要非常細心檢查。6月手續(xù)費由于系統(tǒng)問題,多付了一筆手續(xù)費給銀行,雖然已經(jīng)申請了數(shù)據(jù)維護,次月可扣減,但也提醒了我需要更加細心檢查,避免此類問題的再次發(fā)生。

三、新單、保全業(yè)務

每天會收到區(qū)拓寄過來的手工單及保全資料,檢查無誤后提交業(yè)服辦理。

四、新產(chǎn)品準入

公司會不定期上新產(chǎn)品,需要及時制作銀行所需材料,與省行對接,做好新產(chǎn)品上線工作。此項工作涉及新產(chǎn)品開賣,特別是主打產(chǎn)品,為不影響公司業(yè)務拓展,需要注意時效性。

五、單證核銷

業(yè)服部每月會發(fā)放銀保通首頁單證核銷情況,我需要根據(jù)清單通知相關業(yè)務人員,及時回收過期單證,目前業(yè)服部門要求發(fā)放半年以上的單證需要回銷。20xx-____年的單證由于當時沒有及時回銷,現(xiàn)大部分處于遺失狀態(tài),稍后需上oa申請登報作廢。

六、合規(guī)報告

合規(guī)部不定期會要求提交各類合規(guī)報告。

七、其他銷售支持工作

如保單資料查詢、網(wǎng)點調整、新增網(wǎng)點、單證征訂、單證寄發(fā)、上傳下達等工作。

總的來說,這兩個月的工作時間都比較充實,對于我是很好的進步過程。由于之前是在其他保險公司的廣州機構,很多省公司層面的工作都沒接觸,專業(yè)資料有待加強。今后做事情還需要保持一顆積極向上的心,多聽、多學、多問、多想。銷售支持的工作大部分屬于非日常制式化工作,面對許多臨時性工作,我認為必須對每天的工作做好記錄、有條理的進行。

保險公司銷售工作總結6

我加入xx財險這個大家庭已是第5個年頭了,在這不算短的時間里,我深感今年上半年是xx公司發(fā)展迅猛的半年,xx公司在經(jīng)理室的正確領導下,在各個部門的通力配合下,在全體員工的共同努力下,全面完成了各項任務,作為xx公司的一員,我引以為豪,公司的發(fā)展壯大,離不開每一位員工的辛勤工作,接下來我將上半年的工作情況做一個簡要的總結:

在思想上堅定政治信念,堅持政治理論的學習,不斷學習科學理論知識,開拓創(chuàng)新,與時俱進,以實際行動踐行對自己理想的承諾。在工作中勤于學習,刻苦鉆研,積極要求進步。擔任組訓一職,我深知做好晨會的重要意義,為了能提高晨會質量、豐富晨會形式,我把學習放在頭等地位,珍惜每次市公司組織學習的機會,和同行探討,強組訓技能;利用一切時間加強自身學習,提高自身素質,比如閱讀大量營銷管理、保險知識類書籍、聆聽專家講座、收集資料、研究ppt制作等;為了保證晨會組織過程流暢,表達準確,除了內(nèi)容上做足充分的準備,還要斟酌講義,不斷演練,卡時間,調整語速和表情等,每次晨會都經(jīng)過深思熟慮、精心準備。

同時,做好代理人服務工作,幫助他們填單,算保費、業(yè)務講解、需求分析、做客戶工作,同他們建立了良好關系,也為我去xx營銷部工作奠定了基礎。xx營銷服務部掛牌營業(yè)后,我全身心地投入到基層營銷工作中,營銷服務部作為公司的試點,沒有先前的經(jīng)驗可借鑒,在人員配備上也沒有到位,我便獨自一人跑市場、發(fā)傳單、拜訪客戶、內(nèi)勤外勤兼職干。

根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的習慣,有時候很早就趕去,發(fā)完傳單后再趕回營銷部簽單,遇到周末,一天就跑幾個場鎮(zhèn);有時剛到下班時間客戶才趕到,我也沒有拒絕更沒有埋怨,熱情周到的為客戶辦理好業(yè)務后,才伴著夜色拖著疲憊的身體回到家中;同時還陪同代理人展業(yè),驗險,協(xié)同填單、送單、做好客戶維系工作,在營銷員因矛盾產(chǎn)生情緒時積極溝通,解決問題,以提高營銷員的忠誠度,很多節(jié)假日、周末也是加班加點為營銷員做好服務。

加強新人培養(yǎng)和營銷增員,對新進入營銷服務部的簽單人員進行一對一的培訓,通過在理論和操作上系統(tǒng)化的學習,該簽單人員已掌握了相關規(guī)定,并能熟練簽單;在日常業(yè)務上或私人生活圈中,我經(jīng)常和符合增員要求的人接觸,挖掘準增員對象。在工作中這種敢于創(chuàng)新、敢打硬仗、認真負責、吃苦耐勞的精神也得到了大家的認同。

在上半年的工作中,我取得了一定的成績,使自己的能力有了一些提高,但是還存在很多不足的地方:思想不夠解放,做事不夠大膽。無論是組訓工作還是營銷部管理工作,步伐受到思想和眼界的局限,凡事不敢大膽設想,做事過于小心謹慎,習慣依賴經(jīng)驗判斷。不善于合理分配時間,以至于在繁瑣的事務中,沒有抽出足夠的時間來加強學習和自身素質的修煉。

管理經(jīng)驗還不是很豐富,管理的技巧性、藝術性還有待加強和改進。由于管理時間不長,管理能力還有些欠缺。希望以后領導能多多指出,多多批評,使我能夠逐漸的完善自己的管理能力,提高自己的工作水平。和各個部門之間,同事之間的溝通不夠,也希望能通過公司的各類活動,增加交流的機會。

保險公司銷售工作總結7

今天是我來泰康的第28天,將近一個月的時間里我在這里學到了很多東西。下面我對四月份的學習工作做一個總結。

1、學習了年金方面的基本知識,初步掌握了與客戶交談的內(nèi)容。

在學習過程中,我掌握了建立企業(yè)年金的流程,也了解了一些相關邊緣問題,比如會計科目、信托法等等;同時我也遇到了很多不能自己解決的困難,得到了同事和領導的解答幫助,充分體會到了公司“鑄造團隊,親和誠信”的企業(yè)文化。通過這段時間的學習,我發(fā)現(xiàn)自己掌握的知識不夠全面,做企業(yè)年金是一個與高端客戶不斷接觸的過程,我除了應該掌握年金方面的知識外,還應該加強金融、經(jīng)濟、企業(yè)管理、法律、社會等等各方面的知識,用知識武裝自己,以便能更好地展業(yè)。

2、跟隨領導出差,在實踐中學習了不少見客戶的經(jīng)驗。

領導為了讓我們盡快學好基本知識,掌握營銷技巧,4月下旬,我跟隨黃經(jīng)理和許經(jīng)理出差茂名,在那里見到了我們合作單位中國銀行的相關領導和同仁,同時也去見了兩家客戶企業(yè):電白供電局和一家房地產(chǎn)公司。整個過程我一直在觀摩學習黃經(jīng)理和許經(jīng)理怎樣與客戶建立良好的合作關系。同時,我發(fā)現(xiàn),要想讓客戶信任你,必須要精通自己所作的業(yè)務,而不僅僅是熟悉。也就是說,一定要做一個專業(yè)的行銷人員。而要想專業(yè),還得必須努力練好基本功。此外,我還跟黃經(jīng)理去了儲運公司,體驗了我公司和合作伙伴光大銀行的講標的過程。

3、通過啟航培訓,學習了電話行銷和面見客戶的基本知識。

培訓課程中,給我印象最深刻的就是24號下午的通關考試,考試有三個環(huán)節(jié)組成:一、給定一個企業(yè),通過前臺找到人事部負責員工福利的經(jīng)理;二、通過電話給人事部員工福利經(jīng)理約到見面;三、通過首次見面約到第二次見面。

這天的通關考試從中午午飯過后一直到凌晨零點多,最后通關老師讓我們都過了,但我覺得我表現(xiàn)得不是很好,沒有發(fā)揮出最好水平。電話話術不停地練,一次次地通關,一次次地被拒絕……到了半夜,上下眼皮開始打架,注意力精力都集中不起來,回到宿舍洗把臉繼續(xù)回來通關……最后終于過了。

通過培訓,感覺自己在銷售話術和能力上有了一個質的飛躍。

整個培訓下來,我認識到自己的不足:一、見到客戶信心不滿;二、和客戶面談不會用生動的方式表達專業(yè)的東西;三、對產(chǎn)品和年金相關知識掌握不夠;四、寒暄問候及禮節(jié)性的東西有待于不斷改進;五、平時工作不夠用心,表現(xiàn)在銷售流程中就是自己業(yè)務的不專業(yè)。

4、打電話找客戶的過程,讓我更接近市場,聽到了不少市場的聲音。

通過打一批(已打30個)曾經(jīng)有做企業(yè)年金移交工作的企業(yè)電話,了解到市場上企業(yè)年金移交的工作進程:一部分企業(yè)年金移交工作已做;一部分企業(yè)年金計劃暫時擱淺,原因不一而足,但大部分是因為經(jīng)濟問題。當然,大家都知道,電話過程中什么客戶都會遇到,其中,有五家客戶不拒絕了解我公司,也答應可以去送資料,因為是在珠海,所以沒有約具體時間;還有的公司已倒閉,也有在平安、國壽做了的,……

總之,電話工作現(xiàn)在還在繼續(xù)進行。其中我有做的不好的地方就是沒有對客戶進行總結歸類,會在這周內(nèi)把這項工作完成。

4、其他相關工作。比如搜集xx市政、供水、電力等企業(yè)客戶名單資料等

總結本月工作,覺得自己不夠積極;一些學習、工作進展速度緩慢,決定五月份從頭趕上。

篇2寫作要點27人覺得有用

保險公司銷售工作總結怎么寫

保險銷售工作講究的是數(shù)字說話,但總結不能光靠數(shù)字。在寫總結的時候,要從多個角度去梳理整個年度的工作情況。一開始就得把全年達成的業(yè)績目標寫清楚,這個是基本的。然后可以結合一些具體的案例來展示團隊或者個人的努力成果。比如某個月份因為市場變化,業(yè)務量突然下滑,這個時候是怎么調整策略的,最終又是如何扭轉局面的。

平時工作中接觸到的各種客戶反饋也要納入總結范圍。有些客戶的評價可能表面上看起來只是普通表揚,但實際上里面包含了客戶對公司服務的期望值。把這些提煉出來,就能看出公司在哪些方面還有提升空間。不過要注意的是,不能只盯著負面的地方寫,得有個平衡點,既要反映問題又要體現(xiàn)解決辦法。

對于下一年度的工作計劃,不是簡單地羅列任務就行??梢愿鶕?jù)今年的經(jīng)驗教訓,提前規(guī)劃應對突發(fā)狀況的預案。比如,如果明年某個季度預計會有政策變動影響銷售,那么現(xiàn)在就可以開始研究相關政策走向,提前做好準備。這一步很重要,因為只有事先準備充分,才能在關鍵時刻不亂陣腳。

還有一個容易被忽略的細節(jié)就是團隊建設。保險銷售團隊流動性大,保持隊伍穩(wěn)定是關鍵。總結里應該提到采取了哪些措施來增強團隊凝聚力,比如定期組織培訓交流會之類的活動。這類活動看似平常,實際上對維持員工積極性很有幫助。

書寫注意事項:

關于數(shù)據(jù)統(tǒng)計部分,建議不要單純依賴電子表格里的匯總結果。最好自己手動核對一遍,這樣能發(fā)現(xiàn)一些隱藏的問題。比如,有的業(yè)務員上報的數(shù)據(jù)可能存在誤差,如果不仔細檢查就容易漏掉重要信息。當然,手工計算耗時較長,但為了保證數(shù)據(jù)準確性,這是必要的步驟。

最后一點提醒,寫總結的時候,語言盡量樸實,避免過多使用專業(yè)術語。畢竟總結的主要目的是讓上級了解實際情況,而不是讓別人看不明白。如果實在要用到某些專業(yè)詞匯,記得附上簡單的解釋,方便閱讀者理解。

2025保險公司銷售年終總結怎么寫【篇3】 1050字

總結是做好各項工作的重要環(huán)節(jié)。通過它,可以全面地,系統(tǒng)地了解以往的工作情況,可以正確認識以往工作中的優(yōu)缺點。以下是小編小編搜集并整理的有關內(nèi)容,希望對大家有所幫助!

2025保險公司銷售年終總結篇

____年七月,我加入到了中國人壽保險公司,從事我不曾熟悉的人壽保險工作。一年來,在公司領導的親切關懷和其它主管的熱情幫助下,自己從一個保險門外漢到能夠很好的為客戶提供保險咨詢服務,在自己的業(yè)務崗位上,做到了無違規(guī)行為,和全司伙伴一起共同努力,較好地完成了領導和上級布置的各項工作任務。以下是本人一年來的工作情況匯報。

一、努力提高政治素養(yǎng)和思想道德水平

積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種政治學習、主題教育、職業(yè)教育活動以及各項組織活動和文娛活動,沒有無故缺席現(xiàn)象;能夠堅持正確的政治方向,從各方面主動努力提高自身政治素養(yǎng)和思想道德水平,在思想上政治上都有所進步。

二、努力提高業(yè)務素質和服務水平

積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種業(yè)務學習培訓和考試考核,勤于學習,善于創(chuàng)造,不斷加強自身業(yè)務素質的訓練,不斷提高業(yè)務操作技能和為客戶服務的基本功,掌握了應有的專業(yè)業(yè)務技能和服務技巧,能夠熟練辦理各種業(yè)務,知曉本公司經(jīng)營的各項業(yè)務產(chǎn)品并能有針對性地開展宣傳和促銷。 文章-超市

三、嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度

一年來,無論在辦理業(yè)務還是其它的工作中,都能嚴格執(zhí)行上級公司和支公司的各項規(guī)章制度、內(nèi)控規(guī)定和服務規(guī)定,堅持使用文明用語,不越權辦事,不以權謀私,沒有出現(xiàn)被客戶投訴的行為以及其它違規(guī)違章行為。業(yè)余生活檢點,不參與賭博、購買非法彩等不良行為。

四、較好地完成支公司和本部門下達的各項工作任務

一年來,能一直做到兢兢業(yè)業(yè)、勤勤懇懇地努力工作,上班早來晚走,立足崗位,默默奉獻,積極完成支公司和本部門下達的各項工作任務。能夠積極主支動關心本部門的各項營銷工作和任務,積極營銷電子銀行業(yè)務和各種銀行卡等及其它中介業(yè)務等。

一年多來,本人憑著對保險事業(yè)的熱愛,竭盡全力來履行自己的工作和崗位職責,努力按上級領導的要求做好各方面工作,取得了一定的成績,也取得領導和同志們的好評?;厥滓荒赀^來,在對取得成績欣慰的同時,也發(fā)現(xiàn)自己與最優(yōu)秀的伙伴比還存在一定的差距和不足。但我有信心和決心在今后的工作中努力查找差距,勇敢地克服缺點和不足,進一步提高自身綜合素質,把該做的工作做實、做好。

2025保險公司銷售年終總結篇。

篇3寫作要點244人覺得有用

做總結這件事,說難也難,說簡單其實也不復雜。特別是像保險公司這種地方,年底一到,各種數(shù)據(jù)堆得像山一樣高,要是不整理一下,年底匯報的時候就容易抓瞎。寫總結不是單純地把事情羅列出來,而是要把工作中的亮點、問題以及改進方向都梳理清楚。這里有幾個小技巧,希望能幫到大家。

先說個關鍵點,寫總結的時候得有自己的思路,別一開始就想著照搬別人的格式。比如,有的同事喜歡從收入說起,有的則喜歡先談客戶反饋,這都沒問題,只要能把自己的工作交代明白就行。不過有個小細節(jié)需要注意,有些人在寫的時候可能會直接跳過某個重要的環(huán)節(jié),比如具體案例分析這部分,這樣就容易讓領導覺得你的總結不夠全面。還有一點,有些人會把數(shù)據(jù)寫得很模糊,像“銷售額增長了不少”,這樣的表述就有點含糊不清了,最好能給出具體的數(shù)字和比例。

書寫注意事項:

寫總結的時候,最好能結合自己的經(jīng)驗來寫。比如,今年公司推出了一款新的保險產(chǎn)品,那在總結里就可以詳細描述這款產(chǎn)品的市場表現(xiàn),包括客戶的接受程度、推廣過程中遇到的問題,還有后續(xù)的調整策略。當然,寫的時候要特別留意,別把一些敏感的信息給暴露出去,畢竟公司的一些商業(yè)機密還是需要保護的。

還有一個容易被忽略的地方,就是總結里的措辭。有時候,人們會因為趕時間,隨便套用一些模板化的句子,結果整篇文章讀起來干巴巴的。比如,“我們的團隊克服了很多困難”,這樣的說法雖然沒錯,但顯得太籠統(tǒng)。如果能改成“團隊成員通過不斷優(yōu)化服務流程,成功解決了客戶提出的多個疑難問題”,這樣不僅更有針對性,還能突出團隊的努力成果。

小編友情提醒:

寫總結的時候還要注意一點,那就是別光顧著寫成績,也要適當提一下不足之處。畢竟沒有哪家公司能一直順風順水,承認問題反而能讓領導看到你的誠實態(tài)度。不過在提到問題的時候,記得附帶解決方案,不然給人的感覺就是你在找借口。例如,如果某項業(yè)務的轉化率不高,可以寫明原因,比如可能是宣傳不到位,接著提出具體的改進措施,比如加大線上推廣力度之類的。

保險公司銷售支持崗工作總結怎么寫【篇4】 1650字

保險公司銷售管理崗工作總結

保險公司市場內(nèi)勤年終總結

年度個人工作總結

2025年是我進入xx財險工作的第一個完整年度,也是xx地區(qū)保險市場競爭更加激烈的一年,是公司拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關鍵一年。不知不覺中,新年伊始,現(xiàn)就2025年度重要工作情況做如下總結:

回顧2025年,有碩果累累的喜悅,有與同事協(xié)同攻關的艱辛,也有遇到困難和挫折時惆悵,面對系統(tǒng)變更等新的挑戰(zhàn),在2025年的基礎上我開始認真鉆研,努力從多方面學習掌握各種業(yè)務知識和技能,提高我的業(yè)務工作能力,并且熟悉掌握銷售管理崗許多工作流程及操作。

一、勤收集、勤整理、勤統(tǒng)計分析是我自接手工作來養(yǎng)成的一個習慣。我們知道,真實的數(shù)字是一個企業(yè)賴以生存與發(fā)展的基石,只有向領導提供真實可參的業(yè)務經(jīng)營數(shù)據(jù),才能使單位的領航者不至做出錯誤的決策,使各項業(yè)務經(jīng)營不至落入惡性發(fā)展的怪圈。每天確保承保臺賬的正確更新,進行各類業(yè)務數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析,及時發(fā)送短信是我每天工作的必修課,我還每周按照領導的要求統(tǒng)計周會報表數(shù)據(jù)并公布,時刻準備給單位提供近期各項業(yè)務經(jīng)營狀的有用信息。

二、應收是銷售管理崗的重要職責,每月我都會根據(jù)財務部門提供的應收清單聯(lián)系銷售人員進行核對催繳,為銷售人員編制相應的個人應收清單。我們機構個別賬齡比較長的單子也比較多,對于這些我會不定時從報表系統(tǒng)導出清單對銷售人員進行催繳。

三、范文寫作續(xù)保數(shù)據(jù)的管理也是我工作崗位的重要部分,2025年初分公司開始重視續(xù)保工作,每月開始下發(fā)機構續(xù)保清單。但是由于我們機構系統(tǒng)錄入等問題,無法區(qū)分實際錄入情況,每個月我都會根據(jù)分公司下發(fā)的清單和臺帳進行匹配,重新編輯實際業(yè)務員,并且為了各團隊感官和實際打印的需要進行了排列。提前一個月左右下發(fā)實用的清單至各個團隊及續(xù)保部,以便續(xù)保工作的順利開展。平時業(yè)務員需要本人的續(xù)保數(shù)據(jù)的時候我也盡力配合幫助查詢。

四、手續(xù)費結算是我的重要工作,每個月我都會根據(jù)財務提供的實收清單,制作代理業(yè)務清單,發(fā)放清單等給銷售人員開票或直接結算手續(xù)費,在這方面我養(yǎng)成了嚴謹、細致的作風,和銷售人員的互動也比較多,在清單的核對,費用結算等方面的各種疑問我都會熱情解答和處理。

五、各類報表的統(tǒng)計也占據(jù)了我工作的很多時間,對于協(xié)會有每個月的保險數(shù)據(jù)報表;對于政府部門也有每個季度的政府招標車輛報告;有分公司業(yè)管部的卡單績效的統(tǒng)計表,對于分公司市場部有每個月的績效統(tǒng)計表,團隊長季度考核,新車獎勵,手續(xù)費匯總表等。此外還有渠道部每個月拓展津貼,出單補助等統(tǒng)計表。

以上也是我工作內(nèi)容的一小部分,此外我還負責銷售系列考核數(shù)據(jù)的統(tǒng)計,分公司產(chǎn)能數(shù)據(jù)的核對,費控系統(tǒng)數(shù)據(jù)的核對修改等工作量也比較大的工作。對于以上工作在2025年我也取得了不少成績,比如每個月費控系統(tǒng)的數(shù)據(jù)修改和績效的統(tǒng)計在機構中時間排名一直比較靠前,不拖工資發(fā)放的后腿。我的數(shù)據(jù)處理能力也比之前得到了很大提升,學到了很多excel的新技巧,節(jié)省了很多工作處理時間。當然也有一些不足,因為數(shù)據(jù)的繁瑣性,很多人工處理的時候難免也會出錯,需要核對糾正。我的性子也比較急,在有的工作方面比較容易急躁或者缺乏耐心。

總體來說每個月的工作時間我都比較充實,對于自己這一年的工作我也有如下體會:

1、做事情還是要保持一顆積極向上的心,保持良好的心態(tài)。心態(tài)要放平穩(wěn),不要患得患失,路是自己選擇的,既來之則安之,一心把目前的事情做好即可。

2、多聽,多學,多問,多想,做事要有計劃有條理。

3、不管什么技術,專業(yè)與否不重要,能提高工作效率就可以學以致用。

一年的時光,也想對公司提出點建議:一是希望能改善下軟硬件系統(tǒng),能讓我的手工時代早點結束。二是希望各崗位分工能更明確點,相應職責明確,工作分配責任制,不推諉。

回顧以往,展望未來

1、希望繼續(xù)緊跟公司節(jié)拍,按照總經(jīng)理室部署開展各項工作。

2、做好自己的基礎工作,確保正確性和時間性。

3、做好銷售支持,搭建數(shù)據(jù)平臺,促進各團隊成長。

4、專業(yè)更強,技術更強就介紹到這里,查看更多優(yōu)質范文,請上小編

篇4寫作要點260人覺得有用

保險公司銷售支持崗的工作總結該怎么寫?得好好琢磨下??偨Y,主要就是回顧這段時間做了什么,哪些做得不錯,哪些還有改進空間。但寫的時候不能光堆砌事情,得有點條理。

比如,開頭可以提一下這段時間的整體工作情況,像是負責了幾個項目,跟團隊配合得怎么樣之類的。記得要把關鍵數(shù)字帶上,像我上次寫總結時就寫了“今年上半年協(xié)助完成了12場培訓活動”,這樣顯得具體些。不過,有時候寫的時候可能就會不小心把“上半年”寫成“下半年”,雖然不會影響太大,但最好檢查一下。

接著就是重點部分,把具體的成果列出來。像我之前寫過“優(yōu)化了客戶資料管理系統(tǒng),提升了錄入效率約20%”。這個就很直觀,領導一看就知道你干了啥好事。當然,寫的時候也可能出現(xiàn)小差錯,比如把百分比寫錯了,這都是有可能發(fā)生的,所以寫完后一定要多看幾遍。

然后就是關于遇到的問題這部分,別怕暴露問題,關鍵是怎么解決的。像我有一次在處理一個大項目的材料準備時,發(fā)現(xiàn)有些數(shù)據(jù)不對勁,后來花了兩天時間才找到原因,最后調整好了。這里就可以詳細說說當時的情況,包括用了什么方法去排查,最后結果如何。不過在描述過程中,可能偶爾會出現(xiàn)一些措辭不當?shù)牡胤?,像把“排查”寫成“查找”,其實意思差不多,但仔細看的話還是能看出差別。

最后就是對未來工作的展望,可以寫寫接下來打算怎么提升自己,或者希望公司能提供哪些資源支持。這部分不用太長,點到為止就行。寫的時候也要注意語氣,別顯得太過急躁或者不切實際,不然給人感覺不靠譜。

總結,關鍵是要真實,把事情說清楚,把自己的貢獻體現(xiàn)出來,同時也不要回避問題。寫的時候雖然會有些小疏忽,但只要認真檢查就能避免不少麻煩。

保險公司銷售第四季度工作總結怎么寫【篇5】 1150字

根據(jù)xx年上半年度營運工作會議的精神:下半年營運工作要圍繞營運體系高效集約、銷售支持及時有力、柜面服務標準規(guī)范、電話服務標準規(guī)范、營運風險管控有效、隊伍建設專業(yè)精進等六個方面的目標,在確保營運作業(yè)和管理有序開展的同時,繼續(xù)推進各項重點工作。

下面結合我的具體分管工作,談談xx年第一季度來的成績與不足,就一季度營運重點工作與目標作報告:

一、工作思想:

積極貫徹總公司領導班子關于公司營運工作發(fā)展的一系列重要指示,與時俱進,勤奮工作,務實求效,勇爭一流。營運工作的指導思想是繼續(xù)圍繞公司價值可持續(xù)增長的目標,不斷進行管理創(chuàng)新和服務創(chuàng)新,著力提升營運條線的客戶服務能力和銷售支持能力。

二、一季度期中支營運條線有五項重點工作:

1、新《保險法》切換的準備工作。這是公司今年的重點工作,而其中營運條線承擔了比較大的工作量,尤其是隨著產(chǎn)品的切換,契約、制單、保全、理賠服務都需要配合調整,任務十分艱巨。目前公司領導一個工作小組進行統(tǒng)一布署,營運條線要按照公司的要求,總、分公司密切配合,確保實現(xiàn)順利切換。

2、營運員工pdca訓練和“全明星”評比活動的準備。這是提升我們服務質量的抓手,也是提升員工素質的重要活動。今年要在去年“全明星”評比的基礎上,進一步弘揚營運條線服務明星的榜樣精神,不斷提升營運隊伍的素質。

3、網(wǎng)點柜面標準化及客戶評價系統(tǒng)推廣工作。這項工作已經(jīng)融入到一季度的工作中,也作為在以后的工作目標。

4、積極配合保監(jiān)局對我公司進行兼業(yè)代理有關情況調研工作。

5、單證、印章清理工作。隨著新的單證系統(tǒng)的上線,電子化出單的到位,尤其是柜面出單系統(tǒng)的推廣,公司實現(xiàn)了以電子印模形式加蓋公司合同專用章的突破。

三、我們下一步的目標和夢想:

1、營運體系。我公司的目標是建立平臺統(tǒng)一、扁平集約的營運體系。這項目標無疑會改變以前營運體系比較凌亂的局面,能給我們的工作帶來更大的改進和支持。

2、柜面服務。以往公司的柜面服務手段相對比較落后,各家分公司的規(guī)范不一,只從我司開展柜面標準化建設,統(tǒng)一公司的對外形象,實現(xiàn)規(guī)范、標準的柜面服務后,我司的柜面服務逐漸有了很大的改進。

3、作業(yè)風險的控制。隨著電子化的推進,我們的目標是建成風險可控、互為災備的作業(yè)體系。同時建立健全各項規(guī)章制度。從基礎工作抓起,對每一個環(huán)節(jié)和每一個細節(jié)進行觀察、分析,建立了崗位責任制,明確崗位工作責任和權限,并狠抓各項制度落實。在業(yè)務操作方面,充分發(fā)揮業(yè)務主管作用,實行一對一負責,建立一環(huán)扣一環(huán)的內(nèi)控體系,逐步完善各項內(nèi)部管理辦法。

我們的夢想是“行業(yè)、服務”。我們不斷總結以往的工作經(jīng)驗。并在之前工作的基礎上緊密配合、共同努力,爭取在兩三年內(nèi),在服務水平方面有明顯的提升,確立行業(yè)地位,打造“服務的壽險公司”!

篇5寫作要點91人覺得有用

在寫保險銷售第四季度的工作總結時,得先把主要的數(shù)據(jù)梳理清楚。像這個季度簽單的數(shù)量,和上個季度相比是增加了還是減少了,增加或者減少的具體比例是多少,這些都是需要明確的。另外,還得關注一下新客戶的開發(fā)情況,有沒有達到預期的目標。如果目標沒完成,那原因是什么,是因為市場拓展不到位,還是因為競爭對手太強了。

團隊的表現(xiàn)也是總結的重點。每個銷售人員的業(yè)績?nèi)绾?,誰是明星員工,誰可能需要額外的培訓和支持,這些問題都需要認真分析。有時候,一個團隊的整體表現(xiàn)并不均衡,有些人特別突出,有些人則相對平庸,這背后肯定有深層次的原因,比如個人能力差異、工作態(tài)度不同,或者是對產(chǎn)品了解的程度不一樣。

產(chǎn)品方面也要好好總結一下??纯茨男┊a(chǎn)品在市場上反響比較好,哪些產(chǎn)品的銷量不盡如人意。對于那些賣得好的產(chǎn)品,可以思考一下為什么受歡迎,是不是因為功能設計得更貼合客戶需求,或者是因為價格更有吸引力。而對于銷量不佳的產(chǎn)品,就得找出問題所在,是不是市場需求變了,還是產(chǎn)品的某些特性不符合客戶期望。

還有就是服務這一塊??蛻魸M意度怎么樣,有沒有收到什么投訴,處理投訴的過程是否順利,這些都是總結中應該提到的。如果服務環(huán)節(jié)存在明顯的問題,比如響應速度慢、解決問題效率低,就需要想辦法改進。畢竟,客戶體驗直接影響到公司的口碑和未來的業(yè)務發(fā)展。

至于具體的寫法,建議不要一開始就長篇大論,可以從一些直觀的數(shù)據(jù)入手,比如這個季度總共完成了多少萬的銷售額,同比增長了多少百分比之類的。接著再逐步深入到具體的工作細節(jié),比如采取了哪些營銷策略,舉辦了幾次大型活動,這些活動的效果如何等等。記得要把重點放在結果上,而不是過程描述得太啰嗦。

有時候寫總結的時候,可能會忘記檢查格式,這就導致文檔看起來有點亂糟糟的。比如段落之間沒有空行,字體大小忽大忽小,甚至標點符號都有點混亂。這種情況雖然不是特別嚴重,但會影響閱讀體驗。所以寫完后最好能花幾分鐘時間檢查一下,確保整個文檔看起來整潔有序。

書寫注意事項:

總結里頭涉及到的一些專業(yè)術語,比如“續(xù)保率”、“轉化率”這些,最好能稍微解釋一下,尤其是針對那些不太熟悉保險行業(yè)的人來說,這樣能讓他們更容易理解你的工作成果。當然,也不要過度解釋,不然會顯得啰嗦。

最后一點,寫總結的時候,可能會因為趕時間而忽略了一些細節(jié),比如漏掉了某個重要的數(shù)據(jù),或者忘記了提及某項關鍵的活動。這種事情一旦發(fā)生,就很難補救了。因此,寫總結的時候一定要耐心細致,盡量做到全面覆蓋,這樣才能保證總結的質量。

保險公司銷售部個人工作總結怎么寫【篇6】 2750字

一年來,在公司領導的親切關懷和其他老師傅的熱情幫助下,自己從一個保險門外漢到能夠獨立從事和開展保險營銷業(yè)務,在自己的業(yè)務崗位上,做到了無違規(guī)行為,和全司員工一起共同努力,較好地完成了領導和上級布置的各項工作任務。以下是本人一年來的工作情況匯報。

一、努力提高政治素養(yǎng)和思想道德水平

積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種政治學習、主題教育、職業(yè)教育活動以及各項組織活動和文娛活動,沒有無故缺席現(xiàn)象;能夠堅持正確的政治方向,從各方面主動努力提高自身政治素養(yǎng)和思想道德水平,在思想上政治上都有所進步。

二、努力提高業(yè)務素質和服務水平

積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種業(yè)務學習培訓和考試考核,勤于學習,善于創(chuàng)造,不斷加強自身業(yè)務素質的訓練,不斷提高業(yè)務操作技能和為客戶服務的基本功,掌握了應有的專業(yè)業(yè)務技能和服務技巧,能夠熟練辦理各種業(yè)務,知曉本公司經(jīng)營的各項業(yè)務產(chǎn)品并能有針對性地開展宣傳和促銷。

三、嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度

一年來,無論在辦理業(yè)務還是其它的工作中,都能嚴格執(zhí)行上級公司和支公司的各項規(guī)章制度、內(nèi)控規(guī)定和服務規(guī)定,堅持使用文明用語,不越權辦事,不以權謀私,沒有出現(xiàn)被客戶投訴的行為以及其它違規(guī)違章行為。業(yè)余生活檢點,不參與賭博、購買*等不良行為。

四、較好地完成支公司和本部門下達的各項工作任務

一年來,能一直做到兢兢業(yè)業(yè)、勤勤懇懇地努力工作,上班早來晚走,立足崗位,默默奉獻,積極完成支公司和本部門下達的各項工作任務。能夠積極主支動關心本部門的各項營銷工作和任務,積極營銷電子銀行業(yè)務和各種銀行卡等及其它中介業(yè)務等。

一年來,本人憑著對保險事業(yè)的熱愛,竭盡全力來履行自己的工作和崗位職責,努力按上級領導的要求做好各方面工作,取得了一定的成績,也取得領導和同志們的好評?;厥滓荒赀^來,在對取得成績欣慰的同時,也發(fā)現(xiàn)自己與秀的員工比還存在一定的差距和不足。但我有信心和決心在今后的工作中努力查找差距,勇敢地克服缺點和不足,進一步提高自身綜合素質,把該做的工作做實、做好。

篇6寫作要點187人覺得有用

在保險公司銷售部工作了一段時間后,想把自己的工作情況整理一下,形成一份總結。這不僅是對自己工作的回顧,也是對未來工作的參考。不過,很多人可能不知道怎么寫好這樣一份總結,這里就簡單說說自己的體會。

一開始,得弄清楚總結的主要目的。其實很簡單,就是把這段時間的工作做一個梳理,看看哪些地方做得不錯,哪些地方還有不足。比如,你負責某個保險產(chǎn)品的推廣,就要想想這個產(chǎn)品賣得怎么樣,客戶反饋如何,有沒有遇到什么困難,這些問題是怎么解決的。

接著,得注意總結的結構。開頭部分可以簡要介紹一下自己的基本情況,比如負責哪個部門、主要職責是什么之類的。中間部分就可以具體展開工作內(nèi)容了,記得要把重點放在關鍵事件上,尤其是那些能體現(xiàn)個人能力或者團隊協(xié)作的事情。當然,如果有一些創(chuàng)新的做法或者特別的成績,也要提一提。

關于具體的寫法,我覺得用數(shù)字說話會比較直觀。像我之前做某項活動,總共聯(lián)系了多少客戶,最終成交了多少單,轉化率是多少,這些數(shù)據(jù)放進去就很清楚。另外,還可以用一些簡單的圖表或者列表來輔助說明,這樣看起來也更有條理。

還有個需要注意的地方,就是語言表達要客觀。既然是總結,就得實事求是,不能夸大其詞。比如,如果你覺得某個項目完成得不好,就坦白說出來,同時也可以分析一下原因,是市場環(huán)境變化太快,還是自身準備不足。這樣不僅顯得真誠,也能為以后的工作提供借鑒。

說到細節(jié),有時候寫總結會涉及到一些專業(yè)術語。比如在保險行業(yè),可能會提到承保、理賠、續(xù)保這些概念。如果對外行來說不太容易理解的話,最好稍微解釋一下,不然可能會讓人摸不著頭腦。

再有一點就是,寫總結的時候一定要結合實際情況。每個人的崗位職責不一樣,遇到的問題也會有所差異。所以,不能照搬別人的格式,而是要根據(jù)自己的經(jīng)歷去調整。有時候,哪怕只是一個小環(huán)節(jié),只要是你親身參與過的,都值得記錄下來。

書寫注意事項:

寫總結的時候難免會出現(xiàn)一些疏漏。像有一次我就差點把“保費收入”寫成“保險金額”,還好后來仔細檢查發(fā)現(xiàn)了。雖然改過來就行了,但還是提醒自己下次要注意,特別是在涉及金額之類的關鍵信息時,更要謹慎對待。

保險公司銷售個人工作總結「最新版」怎么寫(精選6篇)

做總結的時候,很多人覺得這是一件挺簡單的事,其實不然。特別是保險銷售這一行,每天接觸不同的客戶,處理的事情五花八門,到頭來要寫總結,難免會有點無從下手。但既然要做,就得好好琢磨一下該怎么寫?。先說說資料的整理吧。每天跟客戶打交道,總會積累一堆東西,像客戶的需求啊、產(chǎn)品的情
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