保險銷售人員工作總結怎么寫 【篇1】3400字
尊敬的領導和同志們：
大家好!
我于200*年6月任個人業(yè)務部經(jīng)理，兩年來，在省公司黨委、總經(jīng)理室的正確領導下，在機關各處室、市分公司的大力支持下，較好地完成了各項工作任務，保險公司個人業(yè)務經(jīng)理總結(述職報告)。在業(yè)務發(fā)展、隊伍管理、教育訓練等方面取得了一定成績。下面就兩年來做的主要工作做簡要總結，不妥之處請批評指正。
一、努力學習政治、業(yè)務理論，不斷提高管理水平和崗位技能。
兩年來無論工作多么繁忙，沒有放松政治和業(yè)務理論學習。一方面積極參加省公司組織的各種政治學習活動，同時主動學習江____的幾個重要講話和紀檢部門下發(fā)的有關廉政建設的學習材料，培養(yǎng)自己的政治敏感力和廉政意識。對專業(yè)理論學習，更是常抓不懈，由于保險市場競爭的日趨激烈和復雜化，深感責任重大，除了積極參加各種培訓外，利用了大量的業(yè)余時間學習專業(yè)理論、法律法規(guī)、營銷邊緣理論及金融專業(yè)知識，兩年來用業(yè)余時間撰寫具有業(yè)務指導性的文章，分別在總省公司不同刊物上使用，起到了一定的導向作用。
二、狠抓業(yè)務發(fā)展取得了明顯成效。
我想做為業(yè)務部門的主要負責人，抓業(yè)務發(fā)展是我的中心工作，任何時候都不能有絲毫的放松，兩年來圍繞這個中心抓好幾項具體工作：1、科學計劃。兩年來業(yè)務發(fā)展計劃都是在大量調(diào)查研究基礎上，根據(jù)總公司和省公司黨委的指導思想，結合機關相關部門意見制定而成。2、做好推動。業(yè)務計劃能否落實，關鍵在推動。兩年來先后組織實施了八個重大的業(yè)務推動活動，都達到了很好的業(yè)務推動效果。200*年5至7月，由于分紅險剛剛上市，加之市場又受高息集資的影響余波未盡，分紅險上市三個月情況不太好，為了盡快扭轉局面，帶領工作組經(jīng)過精心策劃和準備，以具有本省特點的產(chǎn)品說明會為突破口，掀起了分紅險銷售的高潮，的一場說明會達千萬元。200*年九9、10兩個月以分紅險銷售為主要內(nèi)容的“非常行動”勞動競賽，60天保費收入3.9億，當時超過了廣東和上海。“鴻泰杯”企劃活動由于策劃快、部署快、行動快，一個半月保費收入23個億，又一次超過了上海和廣東，兩年來，我省個險業(yè)務的規(guī)模和速度均走在了內(nèi)陸省份的最前列。3、搞好總結。業(yè)務計劃、業(yè)務推動、搞好總結，政策兌現(xiàn)是生產(chǎn)力提高的關鍵。兩年來堅持不失信于人的誠信原則，每一項活動結束后，及時總結并如期安排落實相關政策，特別是競賽活動中的，沒有讓一位業(yè)務員失望。當去基層公司看望業(yè)務員時，他們講到“我們不是為了別的，我們連續(xù)開單十幾天就是看看省公司的人說話算不算話?！痹谝淮窝不貓蟾鏁显?jīng)凡是在本月能夠連續(xù)開單十天者，我都要親自去看望他。由此使我備感誠信的重要性和因此產(chǎn)生的強大能量，基于這一點，兩年來在這一方面堅持做到了說到做到，決不失信的人，也正因為如此，在4萬名業(yè)務員當中建立了良好的信譽，形成比較強勁的凝聚力和向心力。
三、抓住隊伍管理不放松，全力打造業(yè)務發(fā)展的生力軍。
隊伍管理工作是個人業(yè)務工作的又一項中心工作之一。張總曾經(jīng)指出：抓隊伍就是抓業(yè)務。兩年來在隊伍管理問題上煞費了心思。200*年的隊伍是在前幾年業(yè)務規(guī)模急速擴張時建立起來的，由于人民銀行七次降息，保險條款由儲蓄型向保障型急速轉軌，業(yè)務員和客戶心理準備不足，業(yè)務員的業(yè)績急速下滑，收入大幅下降，隊伍出現(xiàn)了非常不穩(wěn)定的狀況。當時感到有千斤壓力，面對現(xiàn)狀做了以下幾個方面的工作：一是全面了解情況。到任的第三天便帶領工作組下基層，深入一線和業(yè)務安員面對面交談。數(shù)十天的調(diào)查研究基本摸清了影響隊伍穩(wěn)定的六大因素即政策棚架、行政干預、條款單一、宣傳不力、獎罰不分、制度不嚴等。二是對癥下藥。根據(jù)上述問題，經(jīng)總經(jīng)理室同意，迅速召開代理人管理工作會議，通報情況、研究對策。各級公司根據(jù)各自存在的不同問題，有針對性地進行解決，并指出了嚴格按照“基本法”辦事，使營銷團隊的管理走上制度化。200*年6月，根據(jù)市地的工作情況和全系統(tǒng)一年多的思想和制度的準備和成熟情況，省公司下發(fā)文件，果斷廢止了各市地自行的“基本法”，到2025年底全拾基本法”達到了相對的統(tǒng)一，為實施新的“基本法”打下了堅實的基矗同時就業(yè)務員的相關待遇和獎勵問題，省公司連發(fā)了相關文件，我部又組成工作組兩次進行巡回交叉檢查，督促落實，有些問題會同省公司財務部門也有效地得到了落實，在業(yè)務員當中引起了強烈反響。這期間還借助推行“兩個規(guī)范”，增加了活動量，加之后來新險種的上市，業(yè)績攀升，收入增加，隊伍穩(wěn)定，工作得到了有效解決。3、規(guī)范行為、賞罰分明：隊伍穩(wěn)定不能一味遷就姑息，一方面正確引導，下發(fā)了業(yè)務員行為操守和違規(guī)違紀處罰辦法;一方面又對于不良行為堅決進行處理。特別在200*年下半年競爭最為激烈的時候，對一些人搖擺不定、離心離德，及時提出了“講清利害、誠心挽留、熱情歡送、不再接收”的應對策略，起到一定的穩(wěn)定作用。后來一些人到同業(yè)公司一段時間后又想回來，根據(jù)形勢變化又提出“可以接收”，對極個別人堅持拒收。這樣有張有馳、區(qū)別對待的策略，在最激烈的人才競爭時段起到了重要作用。4、親情管理。兩年來，利用各種機會和條件同全系統(tǒng)一半以上的業(yè)務員直接見面和交流。任何時候都以一個兄弟般的身份和親情對待業(yè)務員，最廣泛地向他們傳承公司的文化、觀念和發(fā)展前景，結下了深厚的友誼，樹立了良好的公司形象。這一切也在隊伍管理中也起到了十分重要的作用。5、抓好三支隊伍，即組訓講師隊伍、主管隊伍、精英隊伍，通過有效的工作，目前有組訓200多人、講師90余人、高級主管75人、中級主管680人、銷售精英近千人。
四、抓緊抓好教育訓練工作，為業(yè)務發(fā)展和隊伍管理創(chuàng)造有效的保障體系。
兩年來，教育訓練始終處于業(yè)務發(fā)展的前沿，支持著業(yè)務發(fā)展和隊伍管理。一是組訓隊伍的培訓。至今不能忘記的是200*年8月，我省第一期以自己的力量教學，為期14天有116人參加的組訓班。由于準備充分、訓練嚴格、內(nèi)容充實、全程跟蹤，培訓收到了顯著效果，這支隊伍目前都作為各級團隊中的中堅力量，在支撐著團隊的經(jīng)營。目前組訓力量已達到近200余人。二是主管培訓。兩年來限度的培訓主管隊伍，近千人接受了不同內(nèi)容的培訓。三是講師培訓。為了使培訓制度化、系統(tǒng)化、規(guī)范化，同時也為了節(jié)約培訓成本，經(jīng)過兩年的努力，已建立起省聘講師47人、省聘見習講師56人的專兼職講師隊伍，這項工作走在了全系統(tǒng)前列。四是管理人員的培訓，協(xié)同人事部、教育培訓部和信息部，先后舉辦了不同類別的管理人員培訓班，使全省營銷管理人員的綜合素質(zhì)得到了有效的提高。
五、抓好幾項大的基礎工作。
為了使我省個人業(yè)務工作有一個長足長遠的發(fā)展，先后抓好幾件大的基礎工作。一是個人代理人檔案管理工作。通過檢查、評比，目前近5萬人的隊伍全部按照總公司和保監(jiān)辦的要求建立了規(guī)范的個人檔案。二、信息通報工作。自200*年8月創(chuàng)建了“營銷快訊”，至今已有近百期，及時通報情況、交流信息，加快了信息傳承和互相促進，特別是今年開通了“信息直通車”，受到全系統(tǒng)基層公司的普遍歡迎。三是建立了代理人群眾組織。先后建立的代理人業(yè)務發(fā)展研究會，并于2025年7月召開第一次年會;成立代理人精英俱樂部，于今年5月正式揭牌;建立了代理人“愛心社”，使代理人有了自己的組織，補充和完善了公司的企業(yè)文化。四是建立了完善的表報制度，保證了業(yè)務數(shù)據(jù)分析的科學有效性。五是推行“兩個規(guī)范”，為業(yè)務的長足發(fā)展和產(chǎn)能的提高提供了有效的工具。
六、新基本法的試點工作的成功，
為代理人管理走向正規(guī)化、科學化打下堅實基矗
七、開好了兩個大會。一是200*年的“雙過半”和今年5月份首屆高峰會的成功召開，為業(yè)務發(fā)展和隊伍管理起到典范作用。兩會的影響力，將持續(xù)激勵團隊和管理者的士氣和信心，進而推動生產(chǎn)力的不斷提升。
八、抓好了部室建設，綜合素質(zhì)日漸提高，盡力使部室人員有能力駕馭日益激烈的競爭形勢。目前全處同志團結協(xié)作、遵守紀律、士氣高漲，都能登臺講課，都可以獨立工作。
總之，兩年來做了一些工作，收到了一些績效，但要特別感謝的是總經(jīng)理室和機關各處室，沒有他們的支持就不可能有這樣的局面，還要特別感謝我的副手對我工作的極大支持和無私奉獻，感謝全處同志對我工作的理解和支持，再次謝謝他們。
工作中我還有不少不足之處，比如考慮問題不夠深入細致，深入基層不夠，加之兩年來有一半的時間在外，和同志們溝通交流時間少等，請大家多批評。另一方面我自已也要不斷的加以改進。面對日益激烈的市場形勢，隊伍管理、業(yè)務發(fā)展任務十分艱巨，愿和同志們共同努力，把我系統(tǒng)的全面建設推向更高層面。
篇1寫作要點106人覺得有用
保險銷售人員的工作總結該怎么寫？這事挺重要，得好好琢磨下?？偨Y，主要就是回顧過去一段時間的工作情況，把做了啥、成效咋樣都寫清楚，還得帶上點自己的體會。
先說說怎么開頭。開頭這部分不用太復雜，就簡單介紹一下這段時間的情況就行，比如說是從什么時候開始到什么時候結束，負責哪個區(qū)域或者哪類客戶群體之類的。這部分寫的時候要盡量簡練，別啰嗦，不然給人感覺沒重點。
接著就是正文了。正文部分得把具體的工作內(nèi)容都涵蓋進去，包括日常拜訪客戶啦、促成業(yè)務啦、處理投訴啦這些事情。寫的時候最好能舉幾個例子，特別是那些比較典型的案例，這樣顯得更有說服力。比如說某個大客戶是怎么談下來的，中間遇到了什么困難又是怎么解決的，這樣的細節(jié)能讓總結看起來更真實。
書寫注意事項：
業(yè)績這塊也不能落下。業(yè)績是衡量工作成果的重要指標，所以必須明確寫出來。可以列個表格或者圖表啥的，直觀展示一下銷售額的增長趨勢或者達成率之類的。不過要注意，數(shù)字要準確，千萬別出錯，要是寫錯了，領導看了多尷尬啊。
溝通技巧這方面也得提一提。保險銷售這個行當，跟客戶打交道是家常便飯，所以溝通能力特別關鍵?？梢苑窒硪幌伦约浩綍r是怎么跟客戶聊天的，有哪些小竅門能讓對方更容易接受產(chǎn)品。當然，這些方法不一定適合所有人，但至少能給同行一點參考。
結尾怎么寫？
簡單點收尾就好?？梢哉f說自己對未來工作的期望，或者是對團隊合作的一些想法。別忘了感謝一下同事的支持和幫助，畢竟單打獨斗干不好這活兒。
其實總結沒啥固定格式，主要是把自己的經(jīng)歷和感悟表達出來就行。寫的時候別太緊張，放松心態(tài)，把自己當成是在跟朋友聊天，把想說的話都寫下來。不過，有時候?qū)懼鴮懼赡軙洏它c符號的位置，導致句子看起來有點亂，但只要意思能懂就沒太大問題。
保險銷售人員年終的工作總結怎么寫【篇2】 1000字
關于保險銷售人員年終的工作總結范文
回首我的____年，內(nèi)心幾多張揚，幾多豪邁。也有人說：“汗水澆筑希望，勞動體現(xiàn)價值?！被厥准磳⑦^去的這一年，我的內(nèi)心倍感自豪，在此做以總結 ：
在____年的12月19日我給自己做了一個正確的決定。放下一切事，做好當前的保險工作。在不停的學習和拜訪中，我打破了我的“不能”在短短的48天，我創(chuàng)造了我有史以來業(yè)績的最大輝煌。做到我公司的前三甲。在20xx即將落下帷幕的那一刻順利進入市公司精英俱樂部。并在____年的開門紅中做到名列前茅，并拿下兩個海南游的名額。我收獲了個人展業(yè)的知識和技巧;同時也收獲了太多難忘的美好。我領悟到了“工欲善其事，必先利其器”的真理;更深刻的理解了“天道酬勤，業(yè)道酬專，商道酬成”的道理。
這一年，我涉獵了另一個工作領域，整體家居的配置。在工作中雖沒有大的建樹，但是對自己的自律行為和審美能力以及客戶經(jīng)營有了更深的領悟。歌德堡----它是德陽首家以1:1比例打造的大型高端實體家居樣板間展示中心，可謂品味至上，經(jīng)典回歸。它帶來的不僅是感官視覺上的沖擊，更多的是生活方式的體現(xiàn)，歷史文化的尋根。在這個以不同風格打造的樣板間里讓你時而覺得到了地中海，一會又來到美殖民地，忽而又來到浪漫的'古法國。從這里，我知曉了，巴洛克到洛可可的進化歷程。也知曉了美式風格根植于歐洲文化……在美妙的工作環(huán)境中等著客戶上門來參觀，品鑒。和我平常的工作可謂大相徑庭。完全顛覆了我平常工作的軌跡。
生活仍需繼續(xù)，我不能一直沉浸在過往的成績中，20xx壓力依然未減，對于品質(zhì)生活的追求，對于家庭責任的擔當，對于事業(yè)發(fā)展的期望，依然我會去憧憬.而成功對于每個人來說都是公平的，不同的是在我們工作之余你選擇的興趣和愛好而已。
在來年的20xx我會更加嚴苛的要求自己，我將調(diào)整新的展業(yè)方向。進攻高端市場。這樣就必須要有更多的知識面去應對這些知性客戶。一句老話說得好：業(yè)道酬專，他山之石可以補玉。因此給自己訂下每天2個小時的學習，不斷的充實,鍛煉自己的內(nèi)功。深信：“積土為山，積水而為海。只要日日行，就不怕千萬里;常常做，就不怕千萬事。也給自己訂下____年出門旅游兩次，以這種走游的方式來積累人生的經(jīng)歷。在今后的生活，工作中，堅信把平凡的事做好了，就是不平凡!
所有的嘆息和不如意都會隨著昨天拂袖而去，新的曙光正漸漸升起。祝福我們____年工作順利，身體健康，財源滾滾，20xx我們共好!
篇2寫作要點152人覺得有用
保險銷售工作涉及方方面面，到了年底總結的時候，很多人會覺得無從下手。其實，總結不是單純地羅列數(shù)字，而是要把一年來的經(jīng)驗和教訓梳理清楚，為來年打基礎。
一開始得搞清楚總結的重點是什么。像業(yè)績這塊肯定不能忽略，不僅要列出總業(yè)績，還要細分到每個月份，看看哪個月表現(xiàn)最好，哪個月最差。最好能分析一下原因，是因為市場環(huán)境不好，還是自身的問題。還有客戶資源這一塊也得重視，哪些客戶是新開發(fā)的，哪些是老客戶的維護，這些都得有記錄。特別是那些大客戶，他們的需求變化直接影響你的策略調(diào)整。
寫總結時，不要只顧著寫好聽的話，得實事求是。比如有些地方做得不到位，就直接說出來，這樣領導才知道問題在哪。不過有時候人在總結里會下意識美化自己的工作成果，這其實不太好。比如明明某個項目出了點小狀況，卻輕描淡寫地帶過，這樣的總結就顯得不夠誠懇。
書寫注意事項：
總結里可以加入一些具體的案例。比如有個客戶本來不太愿意合作，后來通過堅持不懈的努力終于簽單了，這樣的故事能給同事帶來啟發(fā)。當然，寫這些案例的時候要注意保護客戶隱私，不能泄露太多個人信息。
在整理材料的時候，有些人喜歡把所有的文件堆在一起，然后隨便找?guī)讉€數(shù)字填進去，這樣很容易漏掉重要信息。所以平時就要養(yǎng)成良好的習慣，定期整理資料，把重要的東西歸類保存。要是等到年底才臨時抱佛腳，那肯定手忙腳亂。
還有個需要注意的地方就是格式問題。雖然說內(nèi)容比形式重要，但如果格式混亂，也會讓人看著不舒服。像標題字號大小、段落間距之類的細節(jié)都不能馬虎。如果公司有統(tǒng)一的模板，那就按照模板來，這樣看起來整齊劃一。
保險銷售人員個人年度工作總結怎么寫【篇3】 1550字
在此我感謝這段時間公司領導對我的悉心教導和同事對我的及時幫助，讓我用不懈的努力在實實在在的工作實踐中換回了充實的社會經(jīng)驗和在校園課堂里無法學到的很多知識?？偨Y起來，有以下幾個方面
一、工作方面
1、作為公司出納，負責公司取賠款期間，我在收付、反映、監(jiān)督三個方面盡到了應盡的職責,真正做到了每筆賠款無差錯，給客戶提供了的服務，維護了公司的形象。
2、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報賬)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
3、換崗擔任公司核算員后，積極與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了公司收和付兩方面款項的及時進出賬。
4、整理歷史未解決的款項明細，并積極向分公司相關部門請教，在他們的積極幫組和指導下共同完成了未達賬項的清理。
5、積極配合領導工作，及時檢查每日當日的財務憑證，做好每天的日結工作和每個月的銀行調(diào)節(jié)表，并及時送交相關主管部門。
二、學習方面
1、堅持政治、經(jīng)濟學習讓我的思想理論素養(yǎng)不斷得到提高。在工作生活中注意攝取相關的政治經(jīng)濟政策，注重學習與工作有關的各經(jīng)濟法律法規(guī)，注重保險行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境的走向。節(jié)假日我認真學習馬克思列寧主義、*思想、*理論和黨的基本知識，不斷提高自己的共產(chǎn)主義覺悟，不斷提高自己的政治素質(zhì)、業(yè)務素質(zhì)和工作能力。作為一名中共預備黨員，我時刻用一個*員的要求嚴格要求自己，兢兢業(yè)業(yè)做好本職業(yè)工作，用滿腔熱情積極、認真地完成好每一項任務，嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，認真履行崗位職責，自覺按章操作，平時生活中團結同事、不斷提升自己的團隊合作精神。
2、通過日常工作積累，發(fā)現(xiàn)自己的不足，利用業(yè)余時間學習公司條款，增強對保險意義和功能的領悟，特別是公司的海上保險業(yè)務和建筑和安裝工程保險業(yè)務。
3、向業(yè)務人員和出單人員學習請教，掌握了保險投保、承保和理賠的一般流程，以及一般單證的領用與使用。
xx年又是一個充滿激情的一年，在今后的工作中，我將努力提高自身素質(zhì)，克服不足，朝著以下幾個方向努力
1、學無止鏡，時代的發(fā)展瞬息萬變，各種學科知識日新月異。我將堅持不懈地努力學習各種保險知識，并用于指導實踐工作。
2、“業(yè)精于勤而荒于嬉”，在以后的工作中不斷學習業(yè)務知識，通過多看、多學、多練來不斷的提高自己的各項業(yè)務技能。
3、不斷鍛煉自己的膽識和毅力，提高自己解決實際問題的能力，并在工作過程中慢慢克服急躁情緒，積極、熱情、細致地的對待每一項工作。
4、多做業(yè)務，提高自己的業(yè)務能力，為公司的經(jīng)營發(fā)展多做一份貢獻
5、積極參加公司組織的每項活動，提高自己的溝通能力，更希望能參加公司組織的每次培訓。
作為中國人民財產(chǎn)保險公司的一份子，關注公司的發(fā)展更是自己的一份責任，對于公司明年的發(fā)展，我想談談我的想法
一、在競爭中求生存，在競爭中促發(fā)展
面對保險業(yè)激烈的競爭形勢，面對外部競爭所帶來的業(yè)務壓力，保持沉著冷靜，客觀面對現(xiàn)實情況尋求對策，與競爭對手們展開了一場品牌戰(zhàn)、服務戰(zhàn)，是我們值得考慮并值得去做的事情。我的考慮有以下幾點
1、深入老客戶企業(yè)，在客戶企業(yè)中聘請信息員、聯(lián)絡員，并從其他保險企業(yè)搶挖業(yè)務尖子加盟我司，贏得“回流”業(yè)務，使其他保險公司的工作處于被動狀態(tài)。
2、服務更加人性化、親密化。面對企業(yè)單位，公司經(jīng)理室成員年初就對各大系統(tǒng)骨干企業(yè)實行劃塊包干，進行了多次回訪，請他們對我司工作提出意見和建議，這一舉措勢必會得到了企業(yè)的充分肯定，讓他們認為公司領導主動登門是人保財險的優(yōu)質(zhì)服務的充分體現(xiàn)，使客戶對我司更加信任。面對個人業(yè)務，業(yè)務員也可以回訪，平時保持聯(lián)系。他們有什么需求，可上門拜訪服務。
3、要求所有中層干部走出辦公室，對所有中小企業(yè)必須親自上門拜訪，對所有新?？蛻舯仨毊斆娼忉寳l款并服務項目，與企業(yè)進行不斷的聯(lián)絡，實行零距離接觸，只要客戶需要必須隨叫隨到，提供各方面服務。
篇3寫作要點136人覺得有用
保險銷售人員在年終的時候需要寫一份個人年度工作總結，這不僅是對自己工作的回顧，也是對未來規(guī)劃的基礎。寫好這樣的總結并不復雜，但確實需要注意一些細節(jié)。
一開始，得明確總結的目標是什么，是為了匯報業(yè)績，還是為了自我提升？如果是前者，那就要把重點放在具體的數(shù)據(jù)上，比如今年簽單的數(shù)量、保費總額、客戶增長率等等。如果是為了后者，那就得關注自身能力的不足之處，比如溝通技巧是否還有待提高，對于產(chǎn)品的理解有沒有達到理想狀態(tài)。這部分內(nèi)容最好能結合自己的實際情況，不能只是泛泛而談。
接著，要把這一年的工作經(jīng)歷梳理清楚。可以從年初開始，回想當時制定的目標是什么，然后一步步看是如何完成的。在這個過程中，遇到了哪些困難，又是怎樣克服的，這些都可以寫進去。比如，某個月份可能因為市場競爭激烈，業(yè)績下滑明顯，后來通過調(diào)整策略才扭轉局面。這樣具體的例子會讓總結顯得更加真實可信。
書寫注意事項：
關于客戶資源的管理也很重要。可以談談如何維護老客戶的關系，以及開發(fā)新客戶的辦法。例如，是不是定期舉辦客戶活動來增進感情？又或者是利用線上平臺增加曝光率？這些措施的效果怎么樣，是否達到了預期目標。這些都是總結中不可忽視的部分。
寫總結的時候，也要注意語言表達的問題。有些人可能會覺得數(shù)字很重要，就把一大串數(shù)據(jù)堆砌在一起，這樣反而會讓人看得頭暈眼花。其實，適當用圖表輔助說明效果會更好。此外，有時候為了顯得專業(yè)，可能會使用一些行業(yè)術語，但如果用得太多太雜，反而會讓普通讀者感到困惑。所以，適當?shù)耐ㄋ谆幚硎怯斜匾摹?/p>
還有一點需要注意的是，有些人在寫總結時容易忽略團隊合作的重要性。其實，銷售工作很多時候不是單打獨斗，而是需要大家共同努力。因此，在總結中提到團隊協(xié)作的情況也是很有價值的，哪怕只是簡單地提一句，也能體現(xiàn)一個人的職業(yè)素養(yǎng)。
小編友情提醒：
記得檢查一下文檔格式。雖然內(nèi)容是最重要的，但整潔有序的排版同樣會給閱讀者留下好印象。字體大小、行間距都要適中，避免出現(xiàn)錯別字。有時候一個小小的拼寫錯誤，就可能影響整體的專業(yè)形象。
保險銷售人員月工作總結匯報怎么寫【篇4】 1750字
一年來，xx保險公司在省市公司正確領導下，依靠我公司全體員工的不懈努力，公司業(yè)務取得了突破性進展，率先在全省突破保費收入千萬元大關。今年，我公司提前兩個月完成了省公司下達的全年營銷任務，各項工作健康順利發(fā)展。下面結合我的具體分管工作，談談這一年來的成績與不足。
一、工作思想
積極貫徹省市公司關于公司發(fā)展的一系列重要指示，與時俱進，勤奮工作，務實求效，勇爭一流，帶領各部員工緊緊圍繞“立足改革、加快發(fā)展、真誠服務、提高效益”這一中心，進一步轉變觀念、改革創(chuàng)新，面對競爭日趨激烈的保險市場，強化核心競爭力，開展多元化經(jīng)營，經(jīng)過努力和拼搏，公司保持了較好的發(fā)展態(tài)勢，為大地保險公司的持續(xù)發(fā)展，做出了應有的貢獻。
全方面加強學習，努力提高自身業(yè)務素質(zhì)水平和管理水平。作為一名領導干部，肩負著上級領導和全體員工賦予的重要職責與使命，公司的經(jīng)營方針政策需要我去貫徹實施。因此，我十分注重保險理論的學習和管理能力的培養(yǎng)。注意用科學的方法指導自己的工作，規(guī)范自己的言行，樹立強烈的責任感和事業(yè)心，不斷提高自己的業(yè)務能力和管理能力。
不斷提高公司業(yè)務人員隊伍的整體素質(zhì)水平。一年來，我一直把培養(yǎng)展業(yè)人員的業(yè)務素質(zhì)作為團隊建設的一項重要內(nèi)容來抓，并和經(jīng)理室一起實施有針對性的培訓計劃，加強領導班子和員工隊伍建設。
二、業(yè)務管理
“沒有規(guī)矩不成方圓”。要想使一個公司穩(wěn)步發(fā)展，必須制定規(guī)范加強管理。管理是一種投入，這種投入必定會產(chǎn)生效益。我分管的是業(yè)務工作，更需要向管理要效益。只有不斷完善各種管理制度和方法，并真正貫徹到行動中去，才能出成績、見效益。業(yè)務管理中我主要做了以下工作
1、根據(jù)市公司下達給我們的全年銷售任務，制定各個部室的周、月、季度、年銷售計劃。制定計劃時本著實事求是、根據(jù)各個險種特點、客戶特點，部室情況確定每個部室合理的、可實現(xiàn)的目標。在目標確定之后，我本著“事事落實，事事督導”的方針，通過加強過程的管理和監(jiān)控，來確保各部室目標計劃的順利完成。
2、作為分管業(yè)務的經(jīng)理我十分注重各個展業(yè)部室的團隊建設。一直注重部室經(jīng)理和部室成員的思想和業(yè)務素質(zhì)教育。一年來，我多次組織形勢動員會、業(yè)務研討會，開展業(yè)務培訓活動，組織大家學知識、找經(jīng)驗，提高職工全面素質(zhì)。培訓重點放在學習保險理論、展業(yè)技巧的知識上，并且強調(diào)對團隊精神的培育。學習促進了各個團隊自身素質(zhì)的不斷提高，為公司的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展打下扎實的基礎。
3、幫助經(jīng)理室全面推進薪酬制度創(chuàng)新，不斷夯實公司基礎管理工作。建立與崗位和績效掛鉤的薪酬制度改革。今年，我緊緊圍繞職位明確化、薪酬社會化、獎金績效化和福利多樣化“四化”目標，全面推進企業(yè)薪酬體制改革。初步建立了一個能上能下，能進能出，能夠充分激發(fā)員工積極性和創(chuàng)造性的用人機制。
三、部室負責工作
除了業(yè)務管理工作，我還兼任了營銷一部的經(jīng)理。營銷一部營銷員只有一名，我的業(yè)務主要是面向大客戶。我的大客戶業(yè)務主要是生資公司的。根據(jù)生資公司車隊的特點，在原有車輛保險的基礎上，我在全市首先開辦了針對營業(yè)性貨車的貨運險。貨運險的開辦既為客戶提供了安全保障又增加了公司保費收入，真可謂一舉兩得。經(jīng)過不懈努力，我部全年完成保費收入9009549.94元，其中車險保費8250160.12元，非車險業(yè)務759389.82元，滿期賠付率為xx。成為公司發(fā)展的重要保證。
四、工作中的不足
由于工作千頭萬緒，加上分管業(yè)務較多，有時難免忙中出錯。例如有時服務不及時，統(tǒng)計數(shù)據(jù)出現(xiàn)偏差等。有時工作有急躁情緒，有時工作急于求成，反而影響了工作的進度和質(zhì)量;處理一些工作關系時還不能得心應手。
總之，一年來，我嚴于律己、克己奉公，用自身的帶頭作用，在思想上提高職工的認識，行動上用嚴格的制度規(guī)范，在我的帶領下，公司員工以不斷發(fā)展建設為己任，以“誠信為先，穩(wěn)健經(jīng)營，價值為上，服務社會”為經(jīng)營宗旨，銳意改革，不斷創(chuàng)新，規(guī)范運作，取得了很大成績。
新的一年即將到來，保險市場的競爭將更加激烈，公司要想繼續(xù)保持較好的發(fā)展態(tài)勢，必須進一步解放思想，更新觀念，突破自我，逐漸加大市場營銷力度。新的一年我將以飽滿的激情、以百倍的信心，迎接未來的挑戰(zhàn)，使本職工作再上新臺階。我相信，在上級公司的正確領導下，在全體員工的共同努力下，上下一心，艱苦奮斗，同舟共濟，全力拼拼搏，我們公司一定能夠創(chuàng)造出更加輝煌的業(yè)績。
篇4寫作要點69人覺得有用
保險銷售人員做月工作總結匯報的時候，得把當月的工作情況梳理清楚，這很重要。要從拜訪客戶的情況開始說起，比如總共拜訪了多少個客戶，其中成交了多少單，沒有成交的原因是什么。如果能具體列出幾個典型的案例就更好了，這樣能讓領導了解你的工作方式和遇到的問題。
在總結銷售業(yè)績的時候，不僅要報出總的銷售額，還得分析一下哪些產(chǎn)品賣得好，哪些不太好。要是能結合市場反饋來說說為什么會出現(xiàn)這樣的情況，那就更有說服力了。比如說某款產(chǎn)品的銷量下降，可能是市場競爭加劇，也可能是客戶需求發(fā)生了變化。
書寫注意事項：
跟團隊的合作也很關鍵。在這個部分，可以談談自己是如何配合團隊完成任務的，有沒有遇到什么困難，又是怎么解決的。比如有一次，為了促成一筆大單子，需要跟好幾個部門協(xié)調(diào)，當時時間緊迫，大家加班加點才完成了目標。
提升自己的業(yè)務能力也是必不可少的一部分。這個月參加了哪些培訓，學到了什么東西，對自己今后的工作有什么幫助，這些都值得提一提。要是能舉個例子，說自己通過學習后成功拿下一個比較棘手的客戶，那效果會更好。
不過有時候在寫總結的時候，可能會因為想表達的東西太多而顯得有些亂。這就需要注意一下條理了，最好能把重點突出出來，不要讓領導看了半天還搞不清楚你到底想說什么。還有就是數(shù)字一定要準確，萬一記錯了，就會給人留下不太專業(yè)的印象。
還有一個要注意的地方，就是不要只顧著說成績，忽略了自己的不足之處。畢竟每個人都有成長的空間，誠實地指出自己存在的問題，并提出改進措施，會讓別人覺得你是個有責任心的人。比如發(fā)現(xiàn)自己在處理某些客戶的異議時反應不夠快，就可以說下個月會多看一些相關資料，提高這方面的能力。
最新保險銷售人員年度個人總結怎么寫【篇5】 950字
最新保險銷售人員年度個人總結范文
回首我的xx年，內(nèi)心幾多張揚，幾多豪邁。也有人說：“汗水澆筑希望，勞動體現(xiàn)價值?！被厥准磳⑦^去的這一年，我的內(nèi)心倍感自豪，在此做以總結
在xx年的12月19日我給自己做了一個正確的決定。放下一切事，做好當前的保險工作。在不停的學習和拜訪中，我打破了我的“不能”在短短的48天，我創(chuàng)造了我有史以來業(yè)績的最大輝煌。做到我公司的前三甲。在xx即將落下帷幕的那一刻順利進入市公司精英俱樂部。并在xx年的開門紅中做到名列前茅，并拿下兩個海南游的名額。我收獲了個人展業(yè)的知識和技巧；同時也收獲了太多難忘的美好。我領悟到了“工欲善其事，必先利其器”的真理；更深刻的理解了“天道酬勤，業(yè)道酬專，商道酬成”的'道理。
這一年，我涉獵了另一個工作領域，整體家居的配置。在工作中雖沒有大的建樹，但是對自己的自律行為和審美能力以及客戶經(jīng)營有了更深的領悟。歌德堡----它是德陽首家以1:1比例打造的大型高端實體家居樣板間展示中心，可謂品味至上，經(jīng)典回歸。它帶來的不僅是感官視覺上的沖擊，的是生活方式的體現(xiàn)，歷史文化的尋根。在這個以不同風格打造的樣板間里讓你時而覺得到了地中海，一會又來到美殖民地，忽而又來到浪漫的古法國。從這里，我知曉了，巴洛克到洛可可的進化歷程。也知曉了美式風格根植于歐洲文化……在美妙的工作環(huán)境中等著客戶上門來參觀，品鑒。和我平常的工作可謂大相徑庭。完全顛覆了我平常工作的軌跡。
生活仍需繼續(xù)，我不能一直沉浸在過往的成績中，xx壓力依然未減，對于品質(zhì)生活的追求，對于家庭責任的擔當，對于事業(yè)發(fā)展的期望，依然我會去憧憬.而成功對于每個人來說都是公平的，不同的是在我們工作之余你選擇的興趣和愛好而已。
在來年的xx我會更加嚴苛的要求自己，我將調(diào)整新的展業(yè)方向。進攻高端市場。這樣就必須要有的知識面去應對這些知性客戶。一句老話說得好：業(yè)道酬專，他山之石可以補玉。因此給自己訂下每天2個小時的學習，不斷的充實，鍛煉自己的內(nèi)功。深信：“積土為山，積水而為海。只要日日行，就不怕千萬里；常常做，就不怕千萬事。也給自己訂下xx年出門旅游兩次，以這種走游的方式來積累人生的經(jīng)歷。在今后的生活，工作中，堅信把平凡的事做好了，就是不平凡！
所有的嘆息和不如意都會隨著昨天拂袖而去，新的曙光正漸漸升起。祝福我們xx年工作順利，身體健康，財源滾滾，xx我們共好！
篇5寫作要點259人覺得有用
保險銷售的工作是個細致活兒，特別是到了年底，總結這一年的工作顯得尤為重要。寫好年度總結，不僅能梳理過去一年的成績和不足，還能為下一年的工作指明方向。不過，很多銷售員在寫總結時會感到頭疼，不知道從哪里下手。其實，寫總結并不是一件難事，只要掌握了一些關鍵點，就能寫出一份有條理、有深度的總結。
開頭怎么寫？
很多人喜歡洋洋灑灑寫一大段開場白，結果把重點都給掩蓋了。其實，開門見山最好，直接點明這一年的總體情況。比如，“今年公司在市場上的表現(xiàn)不錯，我個人也取得了不錯的業(yè)績?！边@樣的開頭簡練明了，能讓讀者一眼就抓住重點。當然，這里有個小細節(jié)需要注意，有些人在寫的時候可能會把“總體情況”寫成“總體狀況”，雖然意思差別不大，但看起來總覺得不太順眼。
接著就是具體的工作內(nèi)容了。這部分需要詳細列出自己的工作成果，包括達成的業(yè)績目標、完成的重要項目等。記得要用數(shù)字說話，這樣更有說服力。比如，“今年我完成了全年銷售任務的120%，其中大客戶簽約率達到35%。”但要注意，有些人在描述時可能會漏掉一些關鍵信息，比如具體的客戶數(shù)量或者成交金額，這就導致總結顯得單薄了些。
然后是遇到的問題和挑戰(zhàn)。這一步很重要，因為它反映了你的反思能力。在總結中坦誠地指出工作中存在的問題，比如“上半年由于市場環(huán)境變化，客戶開發(fā)速度有所減慢”，然后再提出相應的解決辦法，如“通過加強線上營銷渠道建設，下半年客戶資源明顯增加”。不過這里有個小問題，有些人在敘述過程中可能會把“上半年”寫成“上半年度”，雖然不影響理解，但讀起來總覺得不夠順暢。
接下來就是對未來工作的規(guī)劃了。這部分要結合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和個人的職業(yè)規(guī)劃來寫，既要有前瞻性又要切實可行。例如，“明年計劃進一步拓展二三線城市的市場，爭取將銷售額提升至150%。”同時也可以提到一些具體措施，比如“加強團隊培訓，提高銷售技巧”。
最后別忘了加上一些感言或者寄語。這不僅是對過去一年工作的回顧，也是對未來工作的期待?？梢哉f，“感謝這一年里領導和同事的支持與幫助，希望未來能繼續(xù)攜手共進?！辈贿^，有些人在表達感情時可能會顯得過于空泛，比如“希望公司越來越好”，這樣的話雖然沒錯，但缺乏新意。
保險銷售人員年終總結怎么寫【篇6】 1700字
一年來，在公司總的指揮下，團險部全體同仁積極領會總公司工作意圖和指示，在市場競爭日趨激烈的環(huán)境下努力拓展業(yè)務，為完成公司下達的任務指標而努力，現(xiàn)將總結如下：
一、員工管理、業(yè)務學習工作：
1、年初按公司總公司工作意圖，在團險部內(nèi)部人員重新進行配置，積極調(diào)動團險業(yè)務員和協(xié)保員的展業(yè)積極性。
2、制定符合團險實際情況的管理制度，開好部門早會、及時傳達上級指示精神，商討工作中存在的問題，布置學習業(yè)務的相關新知識和新承保事項，使業(yè)務員能正確引導企業(yè)對職工意外險的認識，以減少業(yè)務的逆選擇，降低賠付率。
3、加強部門人員之間的溝通，統(tǒng)一了思想和工作方法，督促部門人員做好活動量管理，督促并較好地配合業(yè)務員多方位拓展業(yè)務。
4、制訂“開門紅”、“國壽爭霸”賽業(yè)務推動方案，經(jīng)總公司批復后，及時進行宣導、督促全體業(yè)務員做好各項業(yè)務管理工作。
5、制訂xx-x年團險業(yè)務員的管理和考核辦法，并對有些管理和考核辦法方面作了相應的調(diào)整。
二、意外險方面工作：
學平險：一是一如既往地做好學平險的服務工作。要求業(yè)務員每月兩次到學校回訪，有問題及時與學校領導或經(jīng)辦人做好溝通，聯(lián)絡感情。做到學校有賠案及時上交公司，并將賠款及時送回學?；蚣议L手里，充分履行我們的誠信服務工作。二是為了確保學平險市場的穩(wěn)定與人保公司合作進行學平險的展業(yè)，全面貫徹省保險協(xié)會下發(fā)的文件精神，對學平險收費標準進行再次明確，全面安排業(yè)務員與各學校領導及經(jīng)辦人進行聯(lián)絡溝通，聽取他們對公司服務及其他方面的意見，在公司總公司的有力支持下，加強與市教育局領導的聯(lián)系，取得了市教育局領導的大力支持，使今年的學平險續(xù)收工作順利完成打下堅實基矗三是在各學校即將放假前期，團險部對各大學校進行了走訪，全體學平險服務人員在短短的幾天內(nèi)冒著酷暑將xx-x萬余份學平險《致學生家長的一封信和就醫(yī)服務指南》及時送到學校，發(fā)至全體學生家長手中，做好前期學平險工作，最終在xx月份圓滿完成了學平險任務。
企業(yè)職工意外險：一是為更好的與企業(yè)主進行深層次的溝通，聽取他們對公司理賠服務等方面的意見及了解企業(yè)安全生產(chǎn)的情況，上門拜訪意外險保費在xx-x萬元以上的大客戶，進一步的加深企業(yè)對我們公司的信任和支持。二是與客戶服務部一同商討意外險投保的注意事項。嚴格按條款要求的人數(shù)投保，提高費率，加強生調(diào)力度，為承保把好關。三是在意外險市場競爭白熱化的情況下，做好企業(yè)的售后服務工作。平時多到企業(yè)走走、看看，以體現(xiàn)我們的關心及重視，企業(yè)有賠案要及時上交公司，并盡早將賠款送回企業(yè)。今年的職工意外險在工傷保險及其他公司激烈競爭的情況下，對我公司的意外險的銷售造成了極大的沖擊。
三、壽險業(yè)務方面工作：
在公司總公司的大力政策支持下，全體業(yè)務員努力展業(yè)，但是壽險業(yè)務市場不斷萎縮，業(yè)務與去年同期相比有大幅下滑。一是平時積極走訪企業(yè)，并較好地與企業(yè)主溝通企業(yè)福利費方面的相關事宜，進一步地了解企業(yè)人力資源及財務情況等，而最終達到促單的目的。二是做好壽險市場的新開拓工作，在目前困難的市場環(huán)境下找到新出路。
四、今年在總公司的指導下從營銷部招募了xx-x人成立了綜合拓展部，嘗試新的業(yè)務發(fā)展渠道，目前為止意外險共收保費xx-x萬，在嘗試中也取得了一定的效果，但是還未達到效果，在明年將繼續(xù)探索，使這支隊伍能成為公司意外險業(yè)務新的增長點。
五、建議：
一是在當前各項政策影響下，團險業(yè)務拓展環(huán)境越來越嚴峻，展業(yè)難度是客觀存在的，為此，建議公司能在對團險予以重視，并在外圍環(huán)境經(jīng)營上予以支持。二是建議公司領導多參加團險部會議，多與業(yè)務員溝通、交流，在業(yè)務思路上予以指導與幫助。
六、明年工作思路
1、做好學平險收費前的各項工作。
2、明年工傷保險將在全市全面鋪開，因此將工傷保險的影響降低，在鞏固現(xiàn)有意外險的基礎上，開拓新的意外險來源，特別是一些代理業(yè)務。
3、根據(jù)目前新型農(nóng)村合作醫(yī)療的開展情況，找到切入點，以便尋求合作的辦法，增加新的業(yè)務增長點。
4、開拓壽險市場，嘗試職場營銷。
5、加快綜合拓展員隊伍的建設與發(fā)展，在公司總公司的大力支持下，在一體化營銷方面多動腦筋、多做文章。
6、加強對團險業(yè)務員隊伍的建設。
篇6寫作要點93人覺得有用
保險銷售人員年終總結該怎么寫？這個問題其實挺常見的?？偨Y，就是把一年的工作好好梳理一遍，看看哪些地方做得好，哪些地方還需要改進。一開始得想清楚自己的工作重點是什么，是業(yè)績完成情況，還是客戶維護情況？這一步很重要，就像找路一樣，方向不對，再努力也沒用。
先把全年的工作目標拿出來，對照著看看自己完成了多少。比如說年初定的目標是拓展十個新客戶，現(xiàn)在回頭看看是不是真的做到了。如果超出了預期，那得好好想想是怎么做到的，是靠什么方法？是人脈資源發(fā)揮了作用，還是業(yè)務技巧有了提升？這些都是可以詳細說一說的。要是沒達到目標，也別急著抱怨，分析一下原因，是市場環(huán)境不好，還是自身能力不足？這個部分寫的時候得實事求是，不能夸大其詞，也不能過分謙虛。
接著聊聊客戶的情況。這一年里，有沒有特別重要的客戶？他們的需求是什么樣的？平時是如何跟進的？這些細節(jié)都值得提一提。尤其是那些長期合作的老客戶，他們對公司的信任和支持是很寶貴的。還有新開發(fā)的客戶，從接觸到簽約的過程，肯定有不少故事，把這些寫下來，能給其他人一些參考。不過，有時候?qū)懣偨Y會忘記一些重要客戶的姓名，這就需要提前整理好資料，不然很容易漏掉關鍵點。
銷售工作，除了業(yè)績，服務也很重要。這一年的服務態(tài)度怎么樣，客戶反饋如何？如果有客戶投訴過，后來是怎么處理的？這樣的事情寫進去，既是對自己的提醒，也能體現(xiàn)一個負責任的態(tài)度。當然，服務方面的成績也不能忽略，比如收到客戶的表揚信或者錦旗之類的，這些都能為總結增添亮點。
書寫注意事項：
關于團隊協(xié)作這部分也不可少。銷售不是一個人的事，很多時候需要和其他部門配合。這一年的合作過程中，有沒有遇到什么困難？又是怎么解決的？團隊里的同事有沒有幫過忙？把這類經(jīng)歷寫出來，能展現(xiàn)出良好的團隊精神。要是自己在團隊里起了帶頭作用，那就更應該詳細描述一下具體做了些什么。
小編友情提醒：
總結不能只盯著過去的成績看，還得展望一下未來。新的一年里，有什么新的計劃？是繼續(xù)深耕現(xiàn)有市場，還是嘗試開拓新的領域？設定的目標要具體可行，這樣才更有動力去實現(xiàn)。不過有時候會犯一個毛病，就是目標定得太高，結果反而讓自己壓力山大，影響了正常的工作節(jié)奏。
寫總結的時候，字跡工整一點總是好的，尤其是領導要看的話。要是字跡太潦草，可能會讓人看不清具體內(nèi)容，影響整體效果。還有，寫完之后最好多檢查幾遍，有時候會因為趕時間而漏掉一些重要的信息，或者不小心寫錯了數(shù)字啥的。
