金融銷售的工作總結怎么寫 【篇1】2300字
從*月1**日入住xx以來，xx的針對以前的工作，從四個方面進行總結：
一、xx公司xx項目的成員組成：
xx營銷部銷售人員比較年青，工作上雖然充滿干勁、有***和一定的親和力，但在經驗上存在不足，尤其在處理突發(fā)事件和一些新問題上存在著較大的欠缺。通過前期的項目運作，銷售人員從能力和對項目的理解上都有了很大的提高，今后會通過對銷售人員的培訓和內部的人員的調整來解決這一問題。
由于對甲方在企業(yè)品牌和樓盤品牌的運作思路上存在磨合，導致營銷部的資源配置未能充分到位，通過前段工作緊鑼密鼓的開展和雙方不斷的溝通和交流，這一問題已得到了解決。
二、營銷部的工作協(xié)調和責權明確
由于協(xié)調不暢，營銷部的很多工作都存在著拖沓、扯皮的現(xiàn)象，這一方面作為xx公司的領導，我有很大的責任。協(xié)調不暢或溝通不暢都會存在工作方向上大小不一致，久而久之雙方會在思路和工作目標上產生很大的分歧，頗有些積重難返的感覺，好在知道了問題的嚴重性，我們正在積極著手這方面的工作，力求目標一致、簡潔高效。
但在營銷部工作的責、權方面仍存在著不明確的問題，我認為營銷部的工作要有一定的權限，只履行銷售程序，問題(自百分網無論大小都要請示甲方，勢必會造成效率低，對一些問題的把控上也會對銷售帶來負面影響，這樣營銷部工作就會很被動，建立一種責權明確、工作程序清晰的制度，是我們下一步工作的重中之重。
三、關于會議
會議是一項很重要的工作環(huán)節(jié)和內容，但是無論我們公司內部的會議還是與開發(fā)公司的會議效果都不是很理想，這與我們公司在會議內容和會議的形式以及參加人員的安排上不明確是有關系的?，F(xiàn)在我們想通過專題會議、領導層會議和大會議等不同的組織形式，有針對性的解決這一問題，另外可以不在會上提議的問題，我們會積極與開發(fā)公司在下面溝通好，這樣會更有利于問題的解決。
四、營銷部的'管理
前一階段由于工作集中、緊迫，營銷部在管理上也是就事論事，太多靠大家的自覺性來完成的，沒有過多的靠規(guī)定制度來進行管理，這潛伏了很大的危機，有些人在思想上和行動上都存在了問題。
以后我們會通過加強內部管理、完善管理制度和思想上多交流，了解真實想法來避免不利于雙方合作和項目運作的事情發(fā)生。
以上只是粗略的工作總結，由于時間倉促會有很多不是之處，希望貴公司能給于指正，我們會予以極大的重視，并會及時解決，最后祝雙方合作愉快、項目圓滿成功。
篇1寫作要點155人覺得有用
在金融銷售這一行當，寫總結可不是件輕松的事。雖說總結看似簡單，但真要寫出彩來，得花點心思。很多人以為總結就是把工作內容羅列一遍，其實不然，總結是要提煉出經驗教訓，給下一步指個方向。
開頭怎么寫？
得開門見山地亮出成績，別藏著掖著。比如，這個月銷售額提升了百分之多少，客戶滿意度提高了多少百分點之類的。這些數(shù)字能給人直觀感受，比空洞的描述強多了。當然，也不能光說好聽的，還得結合實際情況分析一下為啥能取得這樣的成果。這里頭可能有團隊協(xié)作的原因，也可能是因為調整了銷售策略，或者是市場環(huán)境變化帶來的機遇。
說到策略調整，這里面學問可大了。要是之前的產品推廣效果不佳，就得反思是不是定位出了偏差。比如針對年輕客戶群體推出的老年理財產品，顯然是搞錯了方向。這時候就需要重新梳理客戶需求，找到真正適合他們的產品。還有，溝通技巧也很關鍵，有時候一個小小的措辭不當，就可能導致客戶流失。記得有一次我跟客戶談合作，本來聊得挺順利的，結果最后報價環(huán)節(jié)沒把握好，把客戶嚇跑了。后來吸取教訓，下次報價前都會提前做好功課，確保價格合理又具競爭力。
除了業(yè)績方面的總結，還得關注一下團隊建設。畢竟單打獨斗很難長久發(fā)展，團隊的力量才是核心競爭力。平時要注意培養(yǎng)新人，多給他們機會鍛煉，這樣既能提升整個團隊的能力，也能為公司儲備后備力量。不過在帶新人的時候也得注意方法，有些人喜歡手把手教，有些人則傾向于放手讓他們自己摸索。我覺得后者更有挑戰(zhàn)性，但也更能激發(fā)潛力。當然，如果新人遇到困難，及時給予指導也是必須的。
至于客戶維護這塊，更是重中之重。金融產品不像普通商品，買了之后就能用一陣子，客戶需要長期的服務保障。所以平時得保持聯(lián)系，定期回訪，了解客戶的最新需求。記得有個老客戶，起初只是存了一筆定期存款，后來通過持續(xù)溝通，慢慢引導他參與基金定投業(yè)務，現(xiàn)在已經是我們的忠實客戶了。這種例子其實不少，只要用心經營，很多潛在價值都能挖掘出來。
總結，不是單純的流水賬，而是要帶著思考去寫。既要回顧過去的成績，也要展望未來的路該怎么走。當然，寫總結的時候難免會有些小疏漏，比如偶爾記錯具體數(shù)據，或者遺漏了一些重要細節(jié)。但這都是正常的，關鍵是要保證整體框架清晰，邏輯通順。畢竟總結寫得好不好，直接影響到領導對你工作的認可程度，所以還是得認真對待才行。
金融銷售年度工作總結怎么寫【篇2】 1700字
金融銷售年度工作總結范文
從*月1_____日入住xx以來，xx的針對以前的工作，從四個方面進行總結：
一、xx公司xx項目的成員組成：
xx營銷部銷售人員比較年青，工作上雖然充滿干勁、有_____和一定的親和力，但在經驗上存在不足，尤其在處理突發(fā)事件和一些新問題上存在著較大的欠缺。通過前期的項目運作，銷售人員從能力和對項目的理解上都有了很大的提高，今后會通過對銷售人員的培訓和內部的人員的調整來解決這一問題。
由于對甲方在企業(yè)品牌和樓盤品牌的運作思路上存在磨合，導致營銷部的資源配置未能充分到位，通過前段工作緊鑼密鼓的開展和雙方不斷的溝通和交流，這一問題已得到了解決。
二、營銷部的工作協(xié)調和責權明確
由于協(xié)調不暢，營銷部的很多工作都存在著拖沓、扯皮的現(xiàn)象，這一方面作為xx公司的領導，我有很大的責任。協(xié)調不暢或溝通不暢都會存在工作方向上大小不一致，久而久之雙方會在思路和工作目標上產生很大的分歧，頗有些積重難返的感覺，好在知道了問題的嚴重性，我們正在積極著手這方面的工作，力求目標一致、簡潔高效。
但在營銷部工作的責、權方面仍存在著不明確的問題，我認為營銷部的工作要有一定的權限，只履行銷售程序，問題(自百分網無論大小都要請示甲方，勢必會造成效率低，對一些問題的把控上也會對銷售帶來負面影響，這樣營銷部工作就會很被動，建立一種責權明確、工作程序清晰的制度，是我們下一步工作的重中之重。
三、關于會議
會議是一項很重要的工作環(huán)節(jié)和內容，但是無論我們公司內部的會議還是與開發(fā)公司的會議效果都不是很理想，這與我們公司在會議內容和會議的形式以及參加人員的安排上不明確是有關系的?，F(xiàn)在我們想通過專題會議、領導層會議和大會議等不同的組織形式，有針對性的解決這一問題，另外可以不在會上提議的問題，我們會積極與開發(fā)公司在下面溝通好，這樣會更有利于問題的解決。
四、營銷部的管理
前一階段由于工作集中、緊迫，營銷部在管理上也是就事論事，太多靠大家的自覺性來完成的，沒有過多的靠規(guī)定制度來進行管理，這潛伏了很大的危機，有些人在思想上和行動上都存在了問題。以后我們會通過加強內部管理、完善管理制度和思想上多交流，了解真實想法來避免不利于雙方合作和項目運作的事情發(fā)生。
以上只是粗略的工作總結，由于時間倉促會有很多不是之處，希望貴公司能給于指正，我們會予以極大的重視，并會及時解決，最后祝雙方合作愉快、項目圓滿成功。
金融銷售年度工作總結怎么寫?
1、情況概述
客觀地表述任務完成情況,取得的成績,要用數(shù)據說話。
比如：今年公司下達的銷售任務指標是多少，實際完成了銷售任務多少，超額完成任務或離任務的差距是多少，達到人均消費者多少，與去年相比增長率是多少，各項經用開支多少，完成利潤多少。市場占有率多少，與去年相比增長了多少，產品見貨率多少，是提高還是降低了。
2、簡要分析
針對上述的事實(數(shù)據)，簡要分析其原因，是行業(yè)形勢、競品原因、公司政策、還是其它原因所致。
3、特別說明
若是成功的經驗，對公司其它市場有指導意義的，需要簡潔、生動的表述成功的典型案例或經驗, 可讓公司宣傳鼓舞士氣或在其它市場推廣。若是區(qū)域市場運作上存在明顯的不足或嚴重的問題，需要對不足之處和問題進行深刻的剖析，要找出問題的根本性原因，分析清楚問題出在那一個環(huán)節(jié)段上，如廣告促銷火候不到，差幾成。
注意銷售數(shù)據分析：
運用科學、準確數(shù)據說話，做到有理有據，簡潔、真實、有效，體現(xiàn)運用科學數(shù)據,把握市場機遇的能力。
1)區(qū)域總體數(shù)據分析：作為大區(qū)經理應該通過這個數(shù)據分析，體現(xiàn)你的大區(qū)全局思維與管理(有與競爭品牌銷售對比數(shù)據)。
2)管轄省級數(shù)據分析：具體到每個省、地市數(shù)據分析，能夠反映你了解掌握各區(qū)域，市場的市場與銷售情況(有與競爭品牌銷售對比數(shù)據)。
3)品牌、品類數(shù)據分析：通過品牌、品類數(shù)據分析，能夠反映你了解掌握各品牌、品類銷售比例、市場占有率、投入與產出比等。
4)終端銷售數(shù)據分析：運用零售市場數(shù)據說話，能夠反映你了解掌握各終端銷售與經營情況(有與競爭品牌銷售對比數(shù)據)。
篇2寫作要點227人覺得有用
做金融銷售這一行，到了年底總得寫個總結吧。寫總結這事說起來簡單，開頭，得先把這一年干過的活兒大致過一遍，哪些事完成了，哪些事沒完成，心里得有個數(shù)。比如，今年的目標定了沒有？要是定了，是不是都達到了？要是沒達到，又是啥原因？這都需要好好想想。
接著就是具體業(yè)務情況了。這一塊兒得細說，不能光籠統(tǒng)地講，得把具體的數(shù)字擺出來。比如，銷售額增長了多少？跟去年比是多了還是少了？少了的話，問題出在哪里？客戶數(shù)量有沒有增加？如果增加了，是哪類客戶的貢獻比較大？這些問題都得弄清楚，不然總結就顯得空洞。這里要注意的是，不能只看表面的數(shù)字，還得看看背后的緣由。要是數(shù)字下降了，不能簡單地說市場不好，得從自身找找問題。
團隊管理這塊也得提一提。團隊合作得好不好，直接影響業(yè)績。這一年里，有沒有發(fā)現(xiàn)新人成長特別快？有沒有人需要額外培訓？這些都要關注到。團隊里的氛圍怎么樣？是不是每個人都勁往一處使？要是有摩擦或者矛盾，得想辦法解決，不然會影響整個團隊的士氣。
再來說說客戶維護這一塊。金融銷售，客戶是最關鍵的。這一年里，老客戶維護得咋樣？有沒有流失的情況？新客戶開發(fā)得如何？有沒有找到新的渠道？這些都很重要。有時候，客戶流失可能不是因為服務不好，而是因為溝通不到位。所以，平時得多跟客戶聊聊，了解他們的需求變化，這樣才能留住他們。
書寫注意事項：
還得反思一下自己的不足。每個人都會有短板，金融銷售也不例外。這一年里，自己在哪些方面做得還不夠好？是專業(yè)知識不夠扎實，還是跟客戶溝通的能力有待提高？發(fā)現(xiàn)問題后就得下決心改進，不然下次總結的時候又會提到同樣的問題。
寫總結的時候，語言得誠懇，態(tài)度得端正。不能光顧著吹自己有多厲害，得實事求是。有時候，寫總結會涉及到一些專業(yè)術語，這就得確保自己理解透徹，別用錯了詞。比如，把“收益率”寫成“回報率”，雖然意思差不多，但聽起來就不夠專業(yè)了。還有，數(shù)字得核對好，別寫錯了，不然會讓別人覺得你不認真。
小編友情提醒：
總結寫完后，最好能讓同事或者領導看看，聽聽他們的意見。畢竟，旁觀者清嘛。他們可能會發(fā)現(xiàn)你沒注意到的問題，或者提出一些有用的建議。這樣不僅能提升總結的質量，也能讓自己學到不少東西。
金融銷售工作總結2025怎么寫【篇3】 6400字
金融銷售工作總結范文20xx(一)
20xx我行發(fā)展史上濃墨重彩的一年，作為剛成立一年多的銀行，，而我擔任是第一任行長，這也是我初次擔任行長工作，雖然我在這個工作崗位是一名新手，但是我憑借著____年從事金融工作的經驗，在各級監(jiān)管部門的精心支持下，在地方黨政的關心支持下，牢固樹立為“三農”服務的宗旨，突出重點，狠抓落實，注重實效，在自己分管工作方面認真履行職責，圓滿地完成了各項工作任務。
一、以最佳狀態(tài)投入工作，攻克各種困難
我行是由銀行全資組建的首家村鎮(zhèn)銀行，且由于我行剛建立，各方面工作的開展都存在相當大的困難。此時作為銀行負責人，我深知沒有扎實穩(wěn)健的工作作風、堅持不懈的敬業(yè)精神，我行將難以生存和發(fā)展，但是困難不能說明問題，解決困難才能說明更多問題。因此“不僅要帶著干，而且要帶頭干”成為我的工作姿態(tài)。首先，要成為一名優(yōu)秀的指揮官、銳意的戰(zhàn)斗員，我的定位是一只率先垂范的“領頭羊”。自己不斷進取，勤奮勤政的精神面貌才能帶動一支能征善戰(zhàn)的員工隊伍，這也是贏得日趨嚴酷競爭市場的必要條件。對此，我確立了：每位員工都要深入貫徹銀行發(fā)展的工作要求，認清并分析當前形勢，加大營銷力度，為促進業(yè)務規(guī)模和資金實力上臺階，全面完成銀行各項經營目標的奮斗思路。
其次，攻克上級下達的每一個考核目標成為我前進的動力，解決工作中每一個挫折困難化作我激昂的斗志。工作中，我不拘泥于形式，推崇創(chuàng)新開拓精神，鼓勵先進，笨鳥要先飛，允許犯錯但機會有限。在這樣的氛圍中，支行全年的都在凡事早動手，絕不等、靠、要的前提下開展工作。
二、全方位拓展業(yè)務市場，促進銀行發(fā)展
面對銀行屬于新開設的嚴峻形勢，我深知銀行不可能立刻就會有很好的發(fā)展。為促進銀行的發(fā)展，我組織全體員工，因地制宜，把私金業(yè)務作為銀行資金運營的主要源動力，全方位地拓展私金業(yè)務市場。
(一)加大宣傳力度，擴大影響。1.充分利用成立一周年的契機，全方位、多角度加大村鎮(zhèn)銀行宣傳;2.制作了宣傳冊及十多種業(yè)務宣傳單，通過網點營業(yè)柜面、組織員工上街、客戶經理進村入戶發(fā)放宣傳單等形式;3.我行積極承擔社會責任，豐富村鎮(zhèn)銀行開業(yè)慶典系列活動內容。
(二)建立賞罰制度，提高積極。我鼓勵全行員工做好柜門服務，努力就會有成就，一定要讓存款成為私金業(yè)務發(fā)展的堅強后盾。并且對信用卡推銷、基金銷售、個貸等業(yè)務均設專項獎勵，視完成任務情況有獎有罰，有效地調動了全員的積極性，挖掘出了員工的潛能。
三、堅持以身作則，履行黨風廉政
我堅持做到了“四自”，即自重、自省、自警、自勵。一是自重。時刻牢記自己的身份，珍重自己的言行、人格和名譽。二是自省。古語有云：以銅為鏡可以正衣冠，以人為鏡可以明得失。只有堅持自我反省，才能防微杜漸，防患于未然。三是自警。就是用黨紀、國法、條規(guī)和反面典型時刻告誡自己，在大是大非面前要保持頭腦清醒。四是自勵。生活與工作中，我始終做到成績面前不滿足，失敗面前不氣餒;工作上高標準，生活上低要求，始終保持一股旺盛的斗志。
四、總結工作不足，確定今后工作
XX年，我在工作崗位上努力工作，雖然僅用一年就完成三年的考核任務，但也存在一些不足。主要勝作開拓性不強，積極性不夠。
在今后的工作中，我要努力克服和改掉工作的不足，加強學習，提高自身綜合素質，圍繞培訓工作的目標任務，以科學發(fā)展觀的要求對照自己，衡量自己，以求真務實的工作作風，以創(chuàng)新發(fā)展的工作思路，發(fā)奮努力，攻堅破難，把各項工作提高到一個新的水平，為培訓工作的發(fā)展做出自己應有的貢獻。
金融銷售工作總結范文20xx(二)
從xx月xx日入住xx以來，xx的針對以前的工作，從四個方面進行總結：
金融營銷部銷售人員比較年青，工作上雖然充滿干勁、有激情和一定的親和力，但在經驗上存在不足，尤其在處理突發(fā)事件和一些新問題上存在著較大的欠缺。通過前期的項目運作，銷售人員從能力和對項目的理解上都有了很大的提高，今后會通過對銷售人員的培訓和內部的人員的調整來解決這一問題。
由于對甲方在企業(yè)品牌和樓盤品牌的運作思路上存在磨合，導致營銷部的資源配置未能充分到位，通過前段工作緊鑼密鼓的開展和雙方不斷的溝通和交流，這一問題已得到了解決。
運用科學、準確數(shù)據說話，做到有理有據，簡潔、真實、有效，體現(xiàn)“運用科學數(shù)據，把握市場機遇”的能力。
1、區(qū)域總體數(shù)據分析：作為大區(qū)經理應該通過這個數(shù)據分析，體現(xiàn)你的“大區(qū)”全局思維與管理(有與競爭品牌銷售對比數(shù)據)。
2、管轄省級數(shù)據分析：具體到每個省、地市數(shù)據分析，能夠反映你了解掌握各區(qū)域，市場的市場與銷售情況(有與競爭品牌銷售對比數(shù)據)。
3、品牌、品類數(shù)據分析：通過品牌、品類數(shù)據分析，能夠反映你了解掌握各品牌、品類銷售比例、市場占有率、投入與產出比等。
4、終端銷售數(shù)據分析：運用零售市場數(shù)據說話，能夠反映你了解掌握各終端銷售與經營情況(有與競爭品牌銷售對比數(shù)據)。
金融銷售工作總結范文20xx(三)
自____年x月以來我很榮幸來到xx公司從事金融銷售工作，轉眼三個月的試用期過去了，在領導的言傳身教、關心培養(yǎng)下，在同事們的支持幫助、密切配合下，我不斷加強事業(yè)部業(yè)務學習，對工作精益求精，較為圓滿地完成了自己所承擔的各項工作任務，個人職業(yè)素質和業(yè)務工作能力都取得了一定的進步，為今后的工作和學習打下了良好的基礎，現(xiàn)將個人工作學習情況總結
一、對公司的認識
從剛到xx公司對于金融事業(yè)部的業(yè)務比較陌生，到經過三個月的學習及領導和同事的指導，使我對公司管理結構和事業(yè)部等有了較為深刻的認識，對自己所在崗位的工作內容有了大概的了解。公司業(yè)務范圍主要劃分為金融、司法以及智能化等三大領域，下屬分公司主要包括湖北分公司、江西分公司、湖南分公司、河南分公司、廣西分公司、云南分公司以及分公司等。我們金融事業(yè)部技術支持中心主要對分公司技術進行協(xié)助支持。
二、工作方面
入職不久，適逢xx分公司農行前段聯(lián)網項目中標。xx分公司因去年才成立不久，技術力量相對薄弱。我被派過去做技術支持，主要負責農行前端聯(lián)網前期摸底做方案及預算。xx省我們主要是負責xx和xx兩市的前端改造。通過一個月的時間，我前端網點摸底以及同甲方市分行保衛(wèi)處領導交流，圓滿完成了xx市79個網點以及湘西28個網點的設計方案及預算，共計900多萬。
4月下旬xx聯(lián)網進入到具體實施階段。我把前期xx省聯(lián)網遇到的問題及訊xx軟件商的要求進行了收集整理。按此流程指導，順利實施了xx城區(qū)3個樣板網點的聯(lián)網接入工作。
金融技術支持中心除了對下屬分公司技術支持外還需對中心業(yè)務拓展的項目進行支持，4月上旬，金融事業(yè)部與xx省xx公司在整個金融業(yè)推廣智能分析系統(tǒng)，我負責學習省試點安裝調試。經過幾天的測試以及與捷尚技術員溝通最終完成了xx智能分析、柜員窗口人臉疊加以及視頻質量診斷等系統(tǒng)的試點安裝調試工作。
三、學習生活方面
在工作過程中，我深深感到加強自身學習、提高自身素質的緊迫性，一是向書本學習，堅持每天擠出一定的時間不斷充實自己，端正態(tài)度，改進方法，廣泛吸取各種“營養(yǎng)”，積極準備二級建造師的考試。二是向周圍的同志學習，工作中我始終保持謙虛謹慎、虛心求教的態(tài)度，主動向領導、同事們請教，學習他們任勞任怨、求真務實的工作作風和處理問題的方法;三是向實踐學習，把所學的知識運用于實際工作中，在實踐中檢驗所學知識，查找不足，提高自己，防止和克服淺嘗輒止、一知半解的傾向。
三個月來我在領導和同事們的幫助和支持下取得了一定的成績，但我深知自己還存在一些缺點和不足，與工作需要和領導要求相比，還有一定差距。一是做事還不夠細心，容易造成一些漏洞。二勝作的預見力和前瞻性還不夠強。三勝作的靈活性還不夠。在今后的工作中，我要努力做到戒驕戒躁，堅定政治信念，加強理論學習，積累經驗教訓，不斷調整自己的思維方式和工作方法，在實踐中磨練自己，成為單位需要的優(yōu)秀人才。
金融銷售工作總結范文20xx(四)
經過這幾個月的工作，我感覺有必要對自己的工作做一下總結。目的在于吸取教訓，提高自己，以至于把工作做的更好，自己有信心也有決心把明年的工作做的更好。下面我對一年的工作進行簡要的總結。
我是今年三月份到公司工作的，四月份開始組建市場部，在沒有負責市場部工作以前，我是沒有xx銷售經驗的，僅憑對銷售工作的熱情，而缺乏xx行業(yè)銷售經驗和行業(yè)知識。為了迅速融入到這個行業(yè)中來，到公司之后，一切從零開始，一邊學習產品知識，一邊摸索市場，遇到銷售和產品方面的難點和問題，我經常請教xx經理和北京總公司幾位領導和其他有經驗的同事，一起尋求解決問題的方案和對一些比較難纏的客戶研究針對性策略，取得了良好的效果。
通過不斷的學習產品知識，收取同行業(yè)之間的信息和積累市場經驗，現(xiàn)在對xx市場有了一個大概的認識和了解?，F(xiàn)在我逐漸可以清晰、流利的應對客戶所提到的各種問題，準確的把握客戶的需要，良好的與客戶溝通，因此逐漸取得了客戶的信任。所以經過大半年的努力，也取得了幾個成功客戶案例，一些優(yōu)質客戶也逐漸積累到了一定程度，對市場的認識也有一個比較透明的掌握。在不斷的學習產品知識和積累經驗的同時，自己的能力，業(yè)務水平都比以前有了一個較大幅度的提高，針對市場的一些變化和同行業(yè)之間的競爭，現(xiàn)在可以拿出一個比較完整的方案應付一些突發(fā)事件。對于一個項目可以全程的操作下來。
一存在的缺點
對于xx市場了解的還不夠深入，對產品的技術問題掌握的過度薄弱，不能十分清晰的向客戶解釋，對于一些大的問題不能快速拿出一個很好的解決問題的方法。在與客戶的溝通過程中，過分的依賴和相信客戶，以至于引起一連串的不良反應。本職的工作做得不好，感覺自己還停留在一個銷售人員的位置上，對市場銷售人員的培訓，指導力度不夠，影響市場部的銷售業(yè)績。
二、部門工作總結
在將近一年的時間中，經過市場部全體員工共同的努力，使我毛司的產品知名度在河南市場上漸漸被客戶所認識，良好的售后服務加上優(yōu)良的產品品質獲得了客戶的一致好評，也取得了寶貴的銷售經驗和一些成功的客戶案例。這是我認為我們做的比較好的方面，但在其他方面在工作中我們做法還是存在很大的問題。
下面詩司____年總的銷售情況
從上面的銷售業(yè)績上看，我們的工作做的是不好的，可以說是銷售做的十分的失敗。xx產品價格混亂，這對于我們開展市場造成很大的壓力。
客觀上的一些因素雖然存在，在工作中其他的一些做法也有很大的問題，主要表現(xiàn)在銷售工作最基本的客戶訪問量太少。市場部是今年四月中旬開始工作的，在開始工作倒現(xiàn)在有記載的客戶訪問記錄有xx個，加上沒有記錄的概括為xx個，八個月xx天的時間，總體計算三個銷售人員一天拜訪的客戶量xx個。從上面的數(shù)字上看我們基本的訪問客戶工作沒有做好。
溝通不夠深入。銷售人員在與客戶溝通的過程中，不能把我毛司產品的情況十分清晰的傳達給客戶，了解客戶的真正想法和意圖;對客戶提出的某項建議不能做出迅速的反應。在傳達產品信息時不知道客戶對我們的產品有幾分了解或接受的什么程度，洛陽迅及汽車運輸有限公司就是一個明顯的例子。
工作沒有一個明確的目標和詳細的計劃。銷售人員沒有養(yǎng)成一個寫工作總結和計劃的習慣，銷售工作處于放任自流的狀態(tài)，從而引發(fā)銷售工作沒有一個統(tǒng)一的管理，工作時間沒有合理的分配，工作局面混亂等各種不良的后果。
新業(yè)務的開拓不夠，業(yè)務增長小，個別業(yè)務員的工作責任心和工作計劃性不強，業(yè)務能力還有待提高
三、市場分析
現(xiàn)在xx市場品牌很多，但主要也就是那幾家公司，現(xiàn)在我毛司的產品從產品質量，功能上屬于上等的產品。在價格上是賣得偏高的價位，在本年銷售產品過程中，牽涉問題最多的就是產品的價格。有幾個因為價格而丟單的客戶，面對小型的客戶，價格不是太別重要的問題，但面對采購數(shù)量比較多時，客戶對產品的價位時非常敏感的。在明年的銷售工作中我認為產品的價格做一下適當?shù)母樱@樣可以促進銷售人員去銷售。在xx區(qū)域，我毛司進入市場比較晚，產品的知名度與價格都沒有什么優(yōu)勢，在xx開拓市場壓力很大，所以我們把主要的市場放在地區(qū)市上，那里的市場競爭相對的來說要比xx小一點。外界因素減少了，加上我們的銷售人員的靈活性，我相信我們做的比原來更好。
市場是良好的，形勢是嚴峻的?？梢杂眠@一句話來概括，在技術發(fā)展飛快地今天，明年是大有作為的一年，假如在明年一年內沒有把市場做好，沒有抓住這個機遇，我們很可能失去這個機會，永遠沒有機會在做這個市場。
金融銷售工作總結范文20xx(五)
一年的工作就這樣結束了，在20XX年一年的工作中，我做到了盡職盡責，我在自己的工作崗位上付出了最大努力，一年以來堅持不懈的工作，沒有出現(xiàn)任何的失誤，也沒有一次遲到早退，受到了領導和同事的稱贊，在年底評選中，我被評為公司的“優(yōu)秀工作者”，這是對我一年工作的極大褒獎。回顧一年的工作，我就是這樣過來的：
一、主要工作做法：
1、抓住融資主線，不斷出擊：業(yè)務開拓是重點，而融資業(yè)務是我工作的主線，通過不斷出擊，尋找業(yè)務突破點，在融資過程中結交企業(yè)界朋友。無論是擔保公司工作，還是協(xié)會工作，還是創(chuàng)業(yè)投資管理，離不開融資這條主線。
2、不斷創(chuàng)新，創(chuàng)新是生命。20XX年是創(chuàng)新的一年，擔保的創(chuàng)新，協(xié)會的創(chuàng)新，創(chuàng)業(yè)投資管理公司的創(chuàng)新，網站的創(chuàng)新，創(chuàng)新是20XX的主旋律。
3、廣泛布點，形成業(yè)務網絡：銀行是融資業(yè)務的主戰(zhàn)場，當前融資仍以銀行融資為主;協(xié)會、典當行、擔保公司是融資業(yè)務的重要來源;網絡推廣對樹立品牌有很好作用。相當一部分業(yè)務來自于網絡。
4、策劃守鍵，是制勝的法寶。始終堅持策劃為先，抓戰(zhàn)略策劃、融資策劃、營銷策劃、網絡策劃，為客戶提供一流的策劃。
5、抓項目不放松。深入企業(yè)內部，深入調查，與項目負責人搞好關系;選擇優(yōu)質項目，推進項目策劃，全方位營銷。
二、主要工作業(yè)績：
1、擔保公司：負責一家擔保公司的組建及擔保業(yè)務管理，制訂擔保公司的制度和業(yè)務流程，帶領業(yè)務人員開拓擔保市場，與多家銀行進行合作，并與各行業(yè)協(xié)會、省企業(yè)家協(xié)會、省民營企業(yè)家協(xié)會等建立了協(xié)作關系，形成了廣泛的業(yè)務網絡，為擔保公司的發(fā)展奠定了基礎。創(chuàng)造性地開辦贖樓和臨時過橋貸款，為擔保公司前期的收益做了貢貢獻。
2、協(xié)會工作：培訓工作人員，開通金融網站，千方百計開展業(yè)務，積極宣傳協(xié)會，為會員提供投資咨詢和融資顧問服務。全程主持“橄欖產業(yè)化經營”策劃案，取得了較好的成績。積極參與省金融博覽會的會務組織。
3、創(chuàng)業(yè)投資管理公司：組建一家創(chuàng)業(yè)投資管理公司，并擔任法人代表。在無資金、無品牌、市場低述的情況下，相繼籌劃省招商會展中心，開拓股權融資市場，開展土地轉讓交易中介業(yè)務，雖然尚沒有顯著業(yè)績，但摸索出可貴的經驗。
4、“融資寶”網站方案：探索融資網站新模式，籌劃“融資寶”網站，網站模式和方案逐漸成形，為開拓融資工作闖出一條新路。以此為契機，推出系列行業(yè)或產品網絡營銷方案，為20XX年的發(fā)展打下了堅實的基礎。
三、明年的工作：
1、做好“融資寶”的開發(fā)和運營。爭取“融資寶”成為主要業(yè)務收入來源;
2、開發(fā)網絡營銷軟件，作為新的利潤來源;
3、項目融資抓重點，提高成功率;
4、拓展政府招商引資業(yè)務，為政府各方位招商引資，特別是將擔保公司、基金作為招商引資的突破口;
5、抓策劃，以培訓促策劃。開辦“商業(yè)計劃書策劃與融資實戰(zhàn)培訓。
四、存在的問題：
1、經濟效益不好。前期投入多，產出少。
2、做的事不少，但常吃力不討好。
3、熱點變換快，未形成現(xiàn)金流量。
4、抓項目，還是抓資金?光抓一頭，容易失控。
20XX年已悄然過去了?；厥走^去的一年，感慨萬千。20XX年對于中國人民來說是很不尋常、很不平凡的一年，對我而言同樣如此。20XX年，在xx科學發(fā)展觀的指引下，本人應對國際金融危機等嚴峻挑戰(zhàn)，堅持以誠信做人為本，堅持以業(yè)務創(chuàng)新為中心，堅持常抓網站工作不松懈，堅持廣交金融界朋友的“四個堅持”原則，取得了不菲的成績。
展望20XX年的工作，我還是會繼續(xù)和20XX年的工作一樣，堅持不懈，積極進取，在自己的工作崗位上發(fā)揮自己最大的能力，完美的完成上級派給我的任務和我自己應盡的義務，這是責無旁貸的，我相信我是能夠做好的!
篇3寫作要點135人覺得有用
金融銷售工作總結____怎么寫
年底到了，每個做金融銷售的同事都在忙著寫總結，這可不是一件輕松的事。寫總結得結合自己的工作情況，既不能太虛也不能太實，還得讓人看了明白你在這一年里都干了什么。要是寫得不好，領導可能覺得你沒思路，客戶也可能對你印象打折扣。
先說說總結的開頭，很多人一上來就寫“過去的一年里”，其實這不是特別必要。可以直接從工作背景講起，比如今年公司重點推什么產品，市場環(huán)境怎么樣，競爭對手的情況怎樣。這樣能讓領導快速了解你工作的基礎條件。不過有時候寫總結的時候容易把背景交代得太復雜，反而顯得啰嗦，這就要把握好分寸，把關鍵點挑出來就行。
說到業(yè)績，這是總結里最核心的部分。不僅要列出具體的數(shù)字，還要分析這些數(shù)字背后的原因。比如說銷售額提升了多少個百分點，是因為團隊努力還是市場需求變化，還是因為產品本身有了改進。如果只是一堆數(shù)據堆砌在一起，那這份總結就沒什么價值。有時候會有人覺得業(yè)績提升主要靠運氣，但這不是個靠譜的說法，最好能找到實實在在的因素支撐。
跟客戶的合作也是總結里不可忽視的部分。你可以寫寫今年跟哪些大客戶建立了長期合作關系，是怎么做到的，有沒有遇到什么困難，最后又是怎么解決的。但這里要注意，描述過程中別太夸張，比如說“我們團隊簡直無所不能”，這樣的話聽著就不夠真實。有時候寫總結時，情緒一激動，就會寫出類似的話，這就要提醒自己冷靜下來，用事實說話。
培訓和學習也是總結的一部分?？梢詫憣懽约簠⒓恿四男┡嘤栒n程，學到了什么新技能，這些新技能在工作中起到了什么作用。但有時候會發(fā)現(xiàn)寫到這部分時，容易跑題，把注意力放到培訓本身上去了，而忽略了它對工作的實際影響，這就需要調整一下重點。
還有就是對未來的展望。可以寫寫明年的工作計劃，包括目標是什么，打算采取哪些措施去實現(xiàn)這些目標。不過有時候寫展望的時候容易空談，比如“明年我們要繼續(xù)努力”，這樣的目標太籠統(tǒng)，缺乏具體的操作性。這就得想清楚，到底有哪些具體的行動方案能支撐這個目標。
小編友情提醒：
寫總結的時候格式也很重要。字體大小要合適，段落劃分要清晰，別一大段文字擠在一起，看起來費勁。有時候寫總結時會忘記檢查排版，結果提交上去才發(fā)現(xiàn)字體大小不統(tǒng)一，這事雖小，但會影響整體效果。
寫總結是個細致活兒，既要反映實際情況，又要突出亮點，還得讓領導滿意，這確實不容易。但只要用心琢磨，找到適合自己的表達方式，就能寫出一份合格的總結。
電話金融銷售總結怎么寫【篇4】 1850字
回顧走過的一年，所有的經歷都化作一段美好的回憶，結合自身工作崗位，一年來取得了部分成績，但也還存在一定的不足。在我行進行網點轉型，提升服務質量，加強網點營銷。我們支行從人員配置進行了部分調整，安排了低柜銷售人員，個人理財業(yè)務得到初步的發(fā)展，開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個人投資理財綜合服務。我也從低柜調整到理財室從事個人理財業(yè)務。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。但是，在分行個金部理財中心的指導下、支行領導高度重視下，建設隊伍、培養(yǎng)人才、抓業(yè)務發(fā)展、以新產品拓展市場，加大營銷工作。以下是11年度個人工作總結報告：
一、11年具體工作總結：
客戶維系、挖掘、管理、個人產品銷售工作：
1.抓基礎工作，做好銷售工作計劃，挖掘理財客戶群；通過前臺柜臺輸送，運用銀掌柜crm系統(tǒng)，重點發(fā)展vip客戶，新增vip貴賓客戶；
2.進一步收集完善客戶基礎資料，運用銀掌柜crm系統(tǒng)將客戶關系管理，資金管理，投資組合管理融合在一起，建立了部分客戶信息.在了解客戶基本信息對客戶進行分類維系的同時.進行各種產品銷售，積極營銷取得了一些成效；
3.加強了宣傳，通過報社、移動短信，展版張貼，led橫幅等方式傳遞信息，起到一些效果；
4.結合市場客戶投資理財需求，按照上級行工作部署進一步推進新產品上市，如人民幣周末理財、安穩(wěn)回報系列、中銀進取搏弈理財?shù)取⒁约百F金屬的銷售。
自身培訓與學習情況：
在省分行的高度重視下，今年三月份通過全省對個人客戶經理經過選拔和內部考核后，脫產參加接受西南財大afp資格正規(guī)課程培訓。在自身的努力學習下，今年7月通過了全國組織的afp金融理財師資格認證考試，并于10月取得資格證書；通過afp系統(tǒng)規(guī)范培訓，經過本階段的學習后，提升了自己素質，在工作中，作為銀行的職員，在為客戶做投資理財方案時，根據不同的客戶，適當?shù)嘏渲酶鞣N金融產品，把為客戶創(chuàng)造最大的投資回報作為自己的工作目標。能將所學知識轉化為服
務客戶的能力，結合我行實際情況參加it藍圖培訓，不斷提高自己業(yè)務能力
二、存在的.不足：
不足處：
1.基礎理財客戶群（中、高端客戶）較少，對客戶信息資料了解不全（地址、號碼、興趣愛好）缺少對客戶的維護；
2.營銷力度薄弱，需要團隊協(xié)作加強營銷，沒有充分發(fā)揮個人能力；
3.業(yè)務流程有待梳理整合，優(yōu)化服務提高服務質量，多渠道從前臺向理財室輸送客戶信息；
三、來年工作打算
1.在鞏固已取得的成績基礎上，了解掌握個人理財業(yè)務市場，應對同業(yè)競爭，進快迅速發(fā)展我行的理財業(yè)務，
2.不斷加強素質培養(yǎng)，作好自學及參加培訓；進一步提高業(yè)務水平
3.加大營銷力度推進各項目標工作，有效的重點放在客戶量的增長。
4.結合我行工作實際加強學習，做好it藍圖新系統(tǒng)上線工作
篇4寫作要點101人覺得有用
做電話金融銷售總結的時候，最重要的就是要把工作里的關鍵點梳理清楚。一開始得回顧一下這段時間的工作情況，看看哪些事情做得比較好，哪些地方還有提升的空間。比如說業(yè)績目標完成了沒有，客戶反饋怎么樣，這些問題都需要好好琢磨一下。
在整理數(shù)據的時候，要注意把具體的數(shù)據羅列出來，這樣能讓總結更有說服力。像每個月的成交量、轉化率之類的數(shù)字，最好能用圖表的形式展示出來，這樣一看就明白。不過有時候寫總結時，可能會忘記標注一些重要的細節(jié)，比如某個關鍵客戶的跟進記錄，這就需要在草稿階段多檢查幾遍。
跟同事交流也是個不錯的辦法。大家坐在一起討論下各自的經驗，有時候能發(fā)現(xiàn)一些平時沒注意到的問題。比如有同事提到，他們在電話溝通中特別注意開場白的設計，這確實是個值得借鑒的地方。但有時候在描述這類經驗時，可能會漏掉一些具體的例子，導致聽起來有點空泛。
寫總結的時候，還應該把遇到的困難也寫進去。像有的時候客戶比較難纏，溝通起來特別費勁，這時候就需要調整策略。有些人可能會用強硬的態(tài)度去應對，但其實更好的辦法是先傾聽客戶的需求，然后再慢慢引導他們接受產品。不過有時候在總結這部分內容時，可能會忽略掉具體的情景描述，這樣會讓讀者感覺缺少真實感。
書寫注意事項：
總結里還可以加上對未來工作的計劃。比如針對目前存在的不足之處，下一步打算怎么做。像是加強培訓，提高自己的專業(yè)水平，或者是優(yōu)化話術，讓溝通更加順暢。當然，有時候寫總結時，可能會把未來的計劃寫得過于籠統(tǒng)，缺乏針對性，這需要在初稿完成后反復修改。
小編友情提醒：
寫完總結后別忘了檢查一下格式。確保每個部分都有清晰的標題，內容排版也要整齊。有時候因為時間緊張，可能會忽略這些細節(jié)，導致整個總結看起來雜亂無章。
金融理財銷售人員工作總結怎么寫【篇5】 1100字
金融理財銷售人員工作總結范文
回顧走過的一年，所有的經歷都化作一段美好的回憶，結合自身工作崗位，一年來取得了部分成績，但也還存在一定的不足。在我行進行網點轉型，提升服務質量，加強網點營銷。我們支行從人員配置進行了部分調整，安排了低柜銷售人員，個人理財業(yè)務得到初步的發(fā)展，開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個人投資理財綜合服務。我也從低柜調整到理財室從事個人理財業(yè)務。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。但是，在分行個金部理財中心的指導下、支行領導高度重視下，建設隊伍、培養(yǎng)人才、抓業(yè)務發(fā)展、以新產品拓展市場，加大營銷工作。以下是xx年度個人工作總結報告：
一、xx年具體工作總結：
1.抓基礎工作，做好銷售工作計劃，挖掘理財客戶群；通過前臺柜臺輸送，運用銀掌柜crm系統(tǒng)，重點發(fā)展vip客戶，新增vip貴賓客戶；
2.進一步收集完善客戶基礎資料，運用銀掌柜crm系統(tǒng)將客戶關系管理，資金管理，投資組合管理融合在一起，建立了部分客戶信息.在了解客戶基本信息對客戶進行分類維系的同時.進行各種產品銷售，積極營銷取得了一些成效；
3.加強了宣傳，通過報社、移動短信，展版張貼，led橫幅等方式傳遞信息，起到一些效果；
4.結合市場客戶投資理財需求，按照上級行工作部署進一步推進新產品上市，如人民幣周末理財、安穩(wěn)回報系列、中銀進取搏弈理財?shù)取⒁约百F金屬的銷售。自身培訓與學習情況： 在省分行的高度重視下，今年三月份通過全省對個人客戶經理經過選拔和內部考核后，脫產參加接受西南財大afp資格正規(guī)課程培訓。在自身的努力學習下，今年7月通過了全國組織的afp金融理財師資格認證考試，并于10月取得資格證書；通過afp系統(tǒng)規(guī)范培訓，經過本階段的學習后，提升了自己素質，在工作中，作為銀行的職員，在為客戶做投資理財方案時，根據不同的客戶，適當?shù)嘏渲酶鞣N金融產品，把為客戶創(chuàng)造最大的'投資回報作為自己的工作目標。能將所學知識轉化為服務客戶的能力，結合我行實際情況參加it藍圖培訓，不斷提高自己業(yè)務能力
二、存在的不足：不足處：
1.基礎理財客戶群（中、高端客戶）較少，對客戶信息資料了解不全（地址、號碼、興趣愛好）缺少對客戶的維護；
2.營銷力度薄弱，需要團隊協(xié)作加強營銷，沒有充分發(fā)揮個人能力；
3.業(yè)務流程有待梳理整合，優(yōu)化服務提高服務質量，多渠道從前臺向理財室輸送客戶信息；
三、來年工作打算
1.在鞏固已取得的成績基礎上，了解掌握個人理財業(yè)務市場，應對同業(yè)競爭，進快迅速發(fā)展我行的理財業(yè)務，
2.不斷加強素質培養(yǎng)，作好自學及參加培訓；進一步提高業(yè)務水平
3.加大營銷力度推進各項目標工作，有效的重點放在客戶量的增長。
4.結合我行工作實際加強學習，做好it藍圖新系統(tǒng)上線工作，做好____年個人工作計劃。
篇5寫作要點99人覺得有用
金融理財銷售人員的工作總結該怎么寫？不少人都覺得總結就是把過去的事情羅列一遍，但這想法有點偏了。寫總結得從實際工作出發(fā)，不能光憑感覺。
一開始，要回顧一下這段時間內的主要任務。比如，這個月一共做了多少單業(yè)務，成交額達到了多少。這里頭還得具體點，不能含糊其辭。像是客戶來源渠道，線上還是線下，都得標明清楚。要是有特別成功的案例，就該重點提一提。不過有時候人們會忘記標注一些細節(jié)，像某個大客戶的具體需求啥的，這就容易漏掉關鍵信息。
接著就是分析工作中遇到的問題。比如有些客戶的疑慮不太好解答，或者某些產品的推廣效果不理想。這些問題咋解決的，也得寫進去。但有時寫總結的時候，大家可能只顧著寫問題本身，卻忽略了背后的原因分析，這就有點欠缺了。比如說某個產品銷量不好，可能是定價太高，但要是沒深究原因，那下次還是照舊，問題就沒法真正解決。
總結里頭最好能帶上些自己的見解。畢竟銷售這行，不是照搬套路就行的。比如通過觀察發(fā)現(xiàn)，年輕客戶更傾向于線上咨詢，而年長一點的客戶更喜歡面對面交流。這樣的洞察要是能在總結里體現(xiàn)出來，那肯定加分。只是有時候寫總結時，大家可能會忽略這一點，總覺得寫個流水賬就夠了，其實不然。
小編友情提醒：
可以展望下未來的工作方向。像是接下來打算開發(fā)哪些新市場，或者想提升哪方面的專業(yè)能力。但有時候寫總結的人會跳過這一塊，直接收尾，這樣就顯得不夠完整了。比如計劃多參加培訓，提高對新型理財產品的理解，但如果沒有明確表達出來，那就等于沒說一樣。
總結，得結合實際情況，既要反映真實情況，又要帶點前瞻性的思考。不過，有時候寫著寫著可能會因為疏忽，把數(shù)字搞錯，或者記混了某些時間點，這就需要仔細核對了。另外，寫總結時用詞得講究，不能太隨意，不然會讓領導覺得態(tài)度不夠認真。
金融銷售實習總結1000字怎么寫【篇6】 2250字
本人自2025x月份實習工作至今，已經有一年時間。一年中，在領導和同事們的悉心關懷和指導下，通過自身的不懈努力，我各方面都取得了長足的進步。以下是我對著一年來的工作的總結。
記得當初畢業(yè)面試的時候，一位考官問我，農村信用社是什么。我頓時啞然，想了很久，才回答說農村信用社是一個金融機構。除此之外，對農村信用社便一無所知了。所以，當我被單位錄用以后，如何去認識、了解并熟悉自己所從事的行業(yè)，便成了我的當務之急。
一、理論學習使我對農村信用社有了一個初步的認識和了解。
不懂就學，是一切進步取得的前提和基礎?！掇r村信用社經營管理》、《經濟工作者學習資料》、《中國金融》、《廣西金融研究》、《信用社財務管理》、《農村信貸》等教材和書籍讓我手不釋卷，因為有了大學專業(yè)課的底子，使我對這些金融知識更為容易理解和掌握。一番理論知識的學習后，我開始知道，農村信用社是由農民按照自愿、民主、互利的原則入股，由社員民主管理的合作金融組織，其經過50多年的改革和發(fā)展后，已經成為我國金融體系的重要組成部分和農村金融的基礎力量。農村信用社是農村金融的主力軍，是聯(lián)系農民的金融紐帶，農村信用社的根在農村，離開農村就成了無源之水……但這些認識都還是膚淺的，還需要我在實踐當中去不斷深入地理解。
二、堅持思想政治學習讓我的思想理論素養(yǎng)不斷得到提高。
一直以來，我始終堅持學習鄧小平建設有中國特色的社會主義理論和黨的各種路線、方針、政策，堅持學___*同志“三個代表”的重要思想，學習各種金融法律、法規(guī)，積極參加單位組織的各種政治學習活動。通過不斷學習，使自身的思想理論素養(yǎng)得到了進一步的完善，思想上牢固樹立了全心全意為人民服務的人生觀、價值觀。
勤勉的精神和愛崗敬業(yè)的職業(yè)道德素質是每一項工作順利開展并最終取得成功的保障。一年以來，我在行動上自覺實踐農村信用社為“三農”服務的宗旨，用滿腔熱情積極、認真、細致地完成好每一項任務，嚴格遵守各項金融法律、法規(guī)以及單位的各項規(guī)章制度，認真履行“三防一保”職責，自覺按規(guī)操作;平時生活中團結同志、作風正派、不貪污挪用、不謀私利，不參與賭博、嫖娼等違法亂紀行為，自覺抵制各種不良風氣的侵蝕。
三、實踐讓我的業(yè)務技能不斷增長，工作能力不斷加強。
剛開始時我是在內勤崗位跟班實踐，從第一天開始，難題就接踵而至。對五筆、珠算、點鈔、電腦業(yè)務、財會業(yè)務等業(yè)務技能要么是一知半解，要么根本就是一竅不通。從零開始，一邊是同事們的悉心指導，一邊是自己對著書本反復練習，早上起床和晚上睡覺前都要練上幾遍。幾個月下來，已經能比較熟練地掌握了，而且已經能夠獨立上機操作業(yè)務。
今年三月份，由于人員的調整，我接手信貸工作，所分管的兩個行政村人口一共3000多人，進村的道路極其難走，晴天灰塵滾滾，雨天泥濘不堪，而且個別屯離鎮(zhèn)上有十幾公里。加上剛開始時我對這兩個村的情況知之甚少，所以面臨的難度可想而知。在這種情況下，我克服重重困難，不擺架子，積極的走村串戶了解情況。我首先找到了各村委會的干部，向他們了解村里的基本情況。一段時間下來，我對所管轄村的經濟基礎、主要經濟收入來源、支柱農業(yè)以及農戶的一些基本狀況已經有了一個大致的了解;接下來，我便逐戶的走訪那些借款逾期較久的借款戶，具體了解他們的情況以便對癥下藥。
馬善國一家，在我走訪時所了解到的情況是他們家勞動力充足，靠種植甘蔗每年有一定的經濟來源，而于1996年所借的四千七百元借款卻久而未還，所欠利息已經是一千兩百多元。深入一了解，原來這筆借款當初是他的父親所用，如今兩個兒子分家后誰也不愿意承擔年老體衰的父親的這筆債務。為此，我兩次登門找他們一家談心，動員兩個兒子一起分擔父親的債務。工夫不負有心人。后來，分債的手續(xù)一辦妥，大兒子馬上還了一千元及欠下的利息。截止今年六月底，我的各項年度任務指標都完成得較好。通過實踐，我解決實際問題的能力和組織能力也得到了很好的鍛煉。
四、一分耕耘，一分收獲，成績是對我一年來所有努力的肯定。
接手信貸工作以來，本人各項年度任務完成情況較好。截止六月底，個人攬存13.5萬元，完成年度任務的94%;收回正常貸款39萬元，完成年度任務的86%，比去年同期多收5萬元;收回逾期貸款12萬元，完成年度任務的229%，比去年同期多收5.5萬元;收回呆滯貸款2.9萬元，完成任務的54%，比去年同期多收1.6萬元;收回呆帳800元，完成年度任務的133%;收回利息4.9萬元，完成年度任務的29.5%，比去年同期多收2.1萬元;發(fā)放貸款59萬元，完成年度任務的89%，比去年同期多增29萬元。
正所謂是“金無赤足，人無完人”，在取得一點成績的同時，我也還存在著以下幾點的不足：一是工作中有時魄力還不夠，放不開手腳;二是在處理一些事情時有時顯得較為急躁;三是對一些業(yè)務技能特別是財會業(yè)務還不夠熟悉。
在今后的工作中，我將發(fā)揚成績，克服不足，朝著以下幾個方向努力
1、學無止鏡，時代的發(fā)展瞬息萬變，各種學科知識日新月異。我將堅持不懈地努力學習各種金融理論知識，并用于指導實踐，以更好的適應行業(yè)發(fā)展的需要。
2、熟練的掌握各種業(yè)務技能特別是計算機操作、財會業(yè)務等技能才能更好的實踐為“三農”服務的宗旨，我將通過多看、多學、多練來不斷的提高自己的各項業(yè)務技能。
3、“學精于勤而荒于嬉”，實踐是不斷取得進步的基礎。我要通過實踐不斷的鍛煉自己的膽識和魄力，提高自己解決實際問題的能力，并在實踐的過程中慢慢克服急躁情緒，積極、熱情的對待每一件工作。
短短的一年實習，學習的東西卻是非常多的，對我接下來的工作也有很大的幫助。
篇6寫作要點142人覺得有用
在寫金融銷售實習總結的時候，關鍵是要把實習期間學到的東西整理清楚。一開始得確定哪些內容是最重要的，像是具體業(yè)務流程、客戶溝通技巧這些。比如，我實習的第一周就跟著前輩跑了不少銀行網點，當時就覺得業(yè)務辦理其實挺復雜的，不僅要熟悉各種產品，還得了解客戶需求。
實習期間，我還接觸到了不少數(shù)據分析的工作，每天都要處理一堆表格。剛開始的時候總是手忙腳亂，后來慢慢找到規(guī)律，學會用excel做一些簡單的統(tǒng)計圖表。有一次做報表的時候，因為沒仔細核對數(shù)據，結果搞錯了幾個數(shù)字，雖然不是特別嚴重的問題，但被經理發(fā)現(xiàn)后還是有點尷尬。不過這樣的小插曲倒是讓我意識到細節(jié)的重要性。
跟客戶的交流也是個大學問。記得有個客戶對理財產品不太了解，當時我就想著要用最簡單的話去解釋，結果越說越復雜，最后客戶反而更懵了。后來請教同事才知道，原來需要先搞清楚對方的真實需求，再有針對性地介紹產品特點。這次經歷讓我明白，溝通時得站在對方的角度思考。
還有就是團隊合作，實習期間大家分工明確，每個人負責一部分工作。有時候某個環(huán)節(jié)出了點小狀況，大家就會一起想辦法解決。有一次項目時間緊任務重，大家都加班加點趕進度，最后順利完成任務。這讓我體會到，遇到困難時互相支持很重要。
書寫注意事項：
我覺得寫總結的時候要注意條理清晰，可以把重點內容分成幾個部分來寫。比如業(yè)務操作、客戶管理、數(shù)據分析這幾個方面，每個部分寫兩三點就夠了。語言上不用太正式，但也要表達清楚自己的想法。有時候寫得太啰嗦反而會讓別人看不明白，所以得學會提煉核心內容。
寫總結的時候，最好能結合一些具體的例子，這樣更有說服力。像前面提到的數(shù)據分析那段，如果只是泛泛而談，可能讀者會覺得不夠真實。但如果把具體的操作步驟和遇到的問題講出來，就能讓讀者更好地理解。
