銀行客戶經(jīng)理年終工作總結(jié)怎么寫 【篇1】2900字
綜合素質(zhì)得到了較大程度的提高，業(yè)務(wù)水平和專業(yè)技能也隨著建行各階段的改革得到了更新和進(jìn)步。為了不辱使命，完成上級下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)，我作為分管多個重點(diǎn)客戶的客戶經(jīng)理，面對同業(yè)競爭不斷加劇的困難局面，在支行領(lǐng)導(dǎo)和部門同事的幫助下，大膽
開拓思想，樹立客戶第一的思想，征對不同客戶，采取不同的工作方式，努力為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)，用他自己對工作的理解就是“客戶的需求就是我的工作”。
開拓思路，勇于創(chuàng)新，創(chuàng)造性的開展工作。
隨著我國經(jīng)濟(jì)體制改革和金融體制的改革，客戶選擇銀行的趨勢已經(jīng)形成，同業(yè)競爭日激烈，在業(yè)務(wù)開展上，我中有你，你中有我，在競爭中求生存，求發(fā)展，如何服務(wù)好重點(diǎn)客戶對我行的業(yè)務(wù)發(fā)展起著舉足輕重的作用。
我認(rèn)為作為一個好的客戶經(jīng)理，時時刻刻地注重研究市場，注意市場動態(tài)，研究市場就是分析營銷環(huán)境，在把握客觀環(huán)境的前提下，研究客戶，通過對客戶的研究從而達(dá)到了解客戶資金運(yùn)作規(guī)律，力爭將客戶的下游資金跟蹤到我行，實(shí)現(xiàn)資金從源頭開始的“壟斷控制”，實(shí)現(xiàn)資金的體內(nèi)循環(huán)，鞏固我行資金實(shí)力。今年在他分管的某客戶中，資金流量較大，為使其資金做到體內(nèi)循環(huán)，他從點(diǎn)滴做起，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得該單位的任信任，逐步摸清該單位的下游單位，通過多次上門聯(lián)系，使得該單位下?lián)艿幕疃荚谖倚虚_立帳戶。另外今年七月份在市政府要求國庫集中收付預(yù)算單位賬戶和資金劃轉(zhuǎn)商業(yè)銀行情況下，他積極的上門聯(lián)系，成功留住某客戶在我行的開戶
。
又如以開展有益健康的健身活動為線索，與客戶開展乒乓球、羽毛球活動，既把與客戶的交往推向深入，又打破了傳統(tǒng)公關(guān)模式，在工作中收到了非常好的效果。今年9月份，在與一家房地產(chǎn)公司相關(guān)人員進(jìn)行友好切磋球技的同時，獲悉客戶欲對其部分房產(chǎn)進(jìn)行拍賣，他積極的工作，使其拍賣款500萬元，成功轉(zhuǎn)入我行。
我對待工作有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感，任勞任怨、積極工作，從不挑三揀四，避重就輕，對待每一項(xiàng)工作都能盡心盡力，按時保質(zhì)的完成。在日常工作中，他始終堅持對自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求、顧全大局、不計得失，為了完成各項(xiàng)工作任務(wù)，不惜犧牲業(yè)余時間，放棄雙休和假期，利用一切時間和機(jī)會為客戶服務(wù)，與客戶交朋友，做客戶愿意交往的朋友，我通過不懈的努力，在xx年的工作中，為自己交了一份滿意的答卷。
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時光如電，轉(zhuǎn)瞬即逝，彈指一揮間，xx年就過去了，在擔(dān)任xx支行這一年的客戶經(jīng)理期間，我勤奮努力，不斷進(jìn)取，在自身業(yè)務(wù)水平得到較大提高的同時，思想意識方面也取得了不小的進(jìn)步?，F(xiàn)將xx年工作情況匯報如下：
一、xx年，在支行行長和各位領(lǐng)導(dǎo)同時的關(guān)心指導(dǎo)下，我用較短的時間熟悉了新的工作環(huán)境，在工作中，認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動，不斷提高自身的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，到了新的工作環(huán)境，工作經(jīng)驗(yàn)、營銷技能等都存在一定的欠缺，加之支行為新設(shè)外地支行，要開展工作，就必須先增加客戶群體。工作中我始終“勤動口、勤動手、勤動腦”去爭取客戶對我行業(yè)務(wù)的支持，擴(kuò)大自身客戶數(shù)量，在較短的時間內(nèi)通過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和業(yè)務(wù)專業(yè)性，搜集信息、尋求支持，成功營銷xx貴族白酒交易中心、xx市電力實(shí)業(yè)公司、xx市中小企業(yè)服務(wù)中心等一大批優(yōu)質(zhì)客戶和業(yè)務(wù)，雖然目前賬面貢獻(xiàn)度還不大，但為未來儲存了上億元的存款和貸款。至12月末，個人累計完成存款2200多萬元，完成全年日均1800余萬元，代發(fā)工資、ps商戶、通知存款等業(yè)務(wù)都有新的突破。
二、擔(dān)任客戶經(jīng)理以來，我深刻體會和感觸到該崗位的職責(zé)和使命?？蛻艚?jīng)理是我行對公眾服務(wù)的一張名片，是客戶和我行聯(lián)系的樞紐。與客戶的交際風(fēng)度和言談舉止，均代表著我行形象。平時不斷學(xué)習(xí)溝通技巧，掌握溝通方法，以“工作就是我的事業(yè)”的態(tài)度和用跑步前進(jìn)的工作方式來對待工作。從各方各面搜集優(yōu)質(zhì)客戶信息，及時掌握客戶動態(tài)，拜訪客戶中間橋梁，下到企業(yè)、機(jī)關(guān)，深入客戶，沒有公車時坐公交，天晴下雨一如既往，每天對不同的客戶進(jìn)行日常維護(hù)，哪怕是一條短信祝福與問候，均代表著我行對客戶的一種想念。熱情、耐心地為客戶答疑解惑，從容地用輕松地姿態(tài)和親切的微笑來面對客戶，快速、清晰地向客戶傳達(dá)他們所要了解的信息，與客戶良好的溝通并取得很好的效果，贏得客戶對我工作的普遍認(rèn)同。在信貸業(yè)務(wù)中，認(rèn)真做好貸前調(diào)查、貸后檢查、跟蹤調(diào)查，資料及時提交審查及歸檔。xx年，累計發(fā)放貸款3350余萬元，按時清收貸款641萬元，其中無一筆不良貸款和信用不良產(chǎn)生，在優(yōu)質(zhì)獲取營業(yè)利潤的同時實(shí)現(xiàn)個人合規(guī)工作，保證了信貸資金的安全。
三、存在的問題
在過去的一年，雖然我在各方面取得了一定的成績，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足。
(一)是學(xué)習(xí)不夠，面對金融改革的日益深化和市場經(jīng)濟(jì)的多樣化，如何掌握最新的財經(jīng)信息和我市發(fā)展動態(tài)，有時跟不上步伐。
(二)是對挖掘現(xiàn)有客戶資源，客戶優(yōu)中選優(yōu)，提高客戶數(shù)量和質(zhì)量，提升客戶對我行更大的貢獻(xiàn)度和忠誠度還有待加強(qiáng)。
(三)是進(jìn)一步客服年輕氣躁，做到腳踏實(shí)地，提高工作主動性，多干少說，在實(shí)踐中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。
四、今后努力地方向
在新的一年，我將再接再厲，更加注重對新的規(guī)章、新的業(yè)務(wù)、新的知識的學(xué)習(xí)專研，改進(jìn)工作方式方法，積極努力工作，增強(qiáng)服務(wù)宗旨意識，拿出十分的勇氣，拿出開拓的魄力，夯實(shí)自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，朝著更高、更遠(yuǎn)的方向努力，用“新”的工作破解實(shí)際工作中遇到的種種困難。
結(jié)合“掃雷工程”、強(qiáng)化內(nèi)控管理
今年支行將營業(yè)部確定為“雷區(qū)”，對我們營業(yè)部來說是壞事，更是好事。這充分體現(xiàn)了行黨委、行長室對營業(yè)部工作重視和關(guān)心。營業(yè)部以此為契機(jī)，對各項(xiàng)工作進(jìn)行了全面梳理，強(qiáng)化內(nèi)部管理。
1、思想重視加強(qiáng)管理 主任室一班人以身作則,身體力行。熟話“打鐵還須自身硬”。主任室一班人帶頭學(xué)制度，學(xué)操作流程。做執(zhí)行制度的模范，為員工樹榜樣。內(nèi)勤主任何君對于需要授權(quán)業(yè)務(wù)從不馬虎,總是認(rèn)真核實(shí)授權(quán)。
2、加強(qiáng)對員工的思想教育 首先是將“掃雷、上等級”活動的內(nèi)容原原本本地傳達(dá)到每一位員工，做到人人知曉。其次是消除思想顧慮引導(dǎo)員工主動配合自查自糾、排除隱患。
3、檢查監(jiān)督到位 認(rèn)真對照“掃雷、上等級”要求，總會計和內(nèi)勤主任按制度檢查一次不落，發(fā)現(xiàn)的問題限定及時整改。做到“鐵面孔、鐵心腸、鐵手腕”，促進(jìn)員工按制度規(guī)范化操作。今年營部人員變動比較頻繁，但檢查監(jiān)督交接都能及時跟上確保了安全過渡。
4、重視安全防范工作 “三防一?！惫ぷ鞒Ｗゲ恍福陼刂v，堅持“超前防范，確保安全”的指導(dǎo)思想，加大銀企對賬的力度，對賬單回收率達(dá)86%。通過一系列措施和工作的開展，營業(yè)部核算質(zhì)量大幅提高，出現(xiàn)了連續(xù)三個月全營業(yè)部無差錯的好情況，全年無經(jīng)濟(jì)案件安全事故。
經(jīng)過一年努力，目前在營業(yè)部已形成了上下一股繩，全體人員一盤棋、團(tuán)結(jié)協(xié)作好情景，干工作、干事業(yè)熱情空前的高漲。我深信，營業(yè)部在行黨委、行長室的關(guān)心和支持下，經(jīng)全體員工共同努力，營業(yè)部會向著一個更光輝燦爛的明天前進(jìn)!
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篇1寫作要點(diǎn)168人覺得有用
銀行客戶經(jīng)理年終工作總結(jié)怎么寫
寫總結(jié)的時候，得把一年里的工作情況梳理清楚。比如，你今年負(fù)責(zé)了多少個貸款項(xiàng)目，每個項(xiàng)目的進(jìn)展如何，有沒有遇到什么難題，最后是怎么解決的。這就好比盤點(diǎn)倉庫里的貨物一樣，哪些已經(jīng)出庫了，哪些還積壓著，都得心里有數(shù)。
先從年初說起，當(dāng)時手頭有幾個大項(xiàng)目，一開始覺得挺棘手的。那時候跟客戶溝通的時候，總覺得自己的話不太能讓對方信服，后來想想，可能是表達(dá)方式有些問題。于是就調(diào)整了一下策略，多聽客戶的訴求，再結(jié)合公司的產(chǎn)品特點(diǎn)去推薦合適的方案。這樣一來，客戶的態(tài)度明顯好轉(zhuǎn)，合作也順利了很多。
還有一次，有個客戶因?yàn)橘Y金周轉(zhuǎn)不開，著急得很。我一邊安撫他，一邊趕緊聯(lián)系上級申請綠色通道。這個過程其實(shí)挺復(fù)雜的，涉及好幾個部門之間的協(xié)調(diào)。當(dāng)時確實(shí)有點(diǎn)慌，怕耽誤了客戶的業(yè)務(wù)。好在最后趕在截止日期前辦好了手續(xù)，客戶特別感激。這件事讓我明白，遇到突發(fā)狀況時，冷靜下來想辦法才是正道。
除了具體的工作事項(xiàng)，還得看看自己這一年在專業(yè)能力上有什么提升。比如，參加了幾次培訓(xùn)，學(xué)到了新的金融產(chǎn)品知識。剛開始接觸那些復(fù)雜的產(chǎn)品條款時，感覺腦袋都要炸了，但慢慢琢磨明白了之后，就覺得很有成就感。而且，把這些新學(xué)到的東西運(yùn)用到實(shí)際工作中，效果還不錯。
工作中難免會遇到一些磕磕絆絆。有一次做市場調(diào)研，本來計劃得很周全，結(jié)果到了現(xiàn)場才發(fā)現(xiàn)，很多數(shù)據(jù)收集起來比預(yù)想的困難得多。當(dāng)時想著要不要放棄，但轉(zhuǎn)念一想，既然來了就不能空著手回去。于是調(diào)整了方法，多跑了幾趟，總算完成了任務(wù)。這次經(jīng)歷告訴我，做事情不能太死板，得隨機(jī)應(yīng)變才行。
總結(jié)的時候，別忘了提一下團(tuán)隊協(xié)作的情況。畢竟一個人的力量有限，很多時候需要大家齊心協(xié)力才能完成目標(biāo)。像我們部門今年搞了個項(xiàng)目，光靠一個人根本搞不定。大家一起討論方案、分工合作，最終取得了不錯的成績。這樣的集體榮譽(yù)感挺讓人自豪的。
小編友情提醒：
還得展望一下明年的工作方向。根據(jù)今年的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，制定一些切實(shí)可行的目標(biāo)。比如加強(qiáng)與老客戶的聯(lián)系，爭取更多回頭客；同時開拓新市場，尋找潛在客戶。另外，繼續(xù)提高自身的業(yè)務(wù)水平，爭取成為行家里手。
2025年銀行客戶經(jīng)理年終工作總結(jié)怎么寫【篇2】 1350字
2025年銀行客戶經(jīng)理年終工作總結(jié) 一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)。 作為一名客戶經(jīng)理，我認(rèn)為不但要善于學(xué)習(xí)，還要勤于思考。11月我做為客戶對交通銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、中興實(shí)業(yè)銀行等4家商業(yè)銀行進(jìn)行了走訪，看看他們的金融產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，回來后深有感慨。從交通銀行醒目的基金牌價表和各種金融產(chǎn)品的宣傳資料、大堂經(jīng)理和客戶經(jīng)理的優(yōu)質(zhì)服務(wù)、中興實(shí)業(yè)銀行的人民幣理財產(chǎn)品、招商銀行為優(yōu)質(zhì)客戶設(shè)置的綠色通道，我看到了我們行的差距，還看到了我個人知識的欠缺，回來后制訂了系統(tǒng)的學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識和理論知識的計劃，同時提出了建議把基金牌價和放宣傳資料的架子盡快到位，既服務(wù)客戶又起到好的營銷效果。
二、勤奮務(wù)實(shí)，為我行事業(yè)發(fā)展盡責(zé)盡職。
一年來，我先后從事儲蓄員，客戶經(jīng)理等不同的崗位，無論在哪一個崗位工作，我都能夠立足本職、敬業(yè)愛崗、無私奉獻(xiàn)，為我行事業(yè)發(fā)展鞠躬盡瘁。在做客戶經(jīng)理時能主動收集優(yōu)質(zhì)客戶資料，補(bǔ)登優(yōu)質(zhì)客戶信息記錄表90多份。做為客戶經(jīng)理，我的一言一行，都代表我行的形象。所以，我對自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，積極為客戶著想，向客戶宣傳我行的新產(chǎn)品，新業(yè)務(wù)，新政策，擴(kuò)大我行的知名度。在儲蓄所工作時，能積極協(xié)同所主任搞好所內(nèi)工作，利用自己所學(xué)掌握的知識，做好所內(nèi)機(jī)具的保養(yǎng)和維修，保障業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，營業(yè)前全面打掃所內(nèi)衛(wèi)生。營業(yè)終了，逐項(xiàng)檢查好各項(xiàng)安全措施，關(guān)好水電等再離所。從沒受到過一次外面顧客的投訴。在平時有顧客對我們的工作有不同看法的時候，我也能把客戶不明白的事情解釋清楚，最終使顧客滿意而歸。所里經(jīng)常會有外地來的工人和學(xué)生辦理個人匯款，有的人連所需要的憑條都不會填寫，每次我都會十會細(xì)致的為他們講解填寫的方法，一字一句的教他們，直到他們學(xué)會為此。臨走時還要叮囑他們收好所寫的回單，以便下次再匯款時填寫。當(dāng)為他們每辦理完匯款業(yè)務(wù)的時候，他們都會不斷的向我表示感謝。
在我做好自己工作的同時，還用我多年來在儲蓄工作中的經(jīng)驗(yàn)來幫助其他的同志，同志們有了什么樣的問題，只要問我，我都會細(xì)心的予以解答。當(dāng)我也有問題的時候，我會十分虛心的向老同志請教。對待業(yè)務(wù)技能，我心里有一條給自己規(guī)定的要求：三人行必有我?guī)煟Х桨儆嫷陌炎约翰粫膶W(xué)會。想在工作中幫助其他人，就要使自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)提高。
三、開拓市場，尋找新的增長點(diǎn)。 新的一年里我為自己制定了新的目標(biāo)，做為客戶經(jīng)理我計劃從以下幾個方面來鍛煉自己，提高自己的整體素質(zhì)。
一、道德方面。做為客戶經(jīng)理在品德、責(zé)任感等方面必須要有較高的道德修養(yǎng)，強(qiáng)烈的事業(yè)心，作風(fēng)正派，自律嚴(yán)格，潔身自愛。 三、業(yè)務(wù)方面?？蛻艚?jīng)理要有系統(tǒng)、扎實(shí)的業(yè)務(wù)知識。首先要熟悉銀行的貸款、存款、結(jié)算、中間業(yè)務(wù)知識。既要掌握主要業(yè)務(wù)知識，又要熟悉較為冷門的業(yè)務(wù)知識;既要有較高的政策理論水平，又要能具體介紹各種業(yè)務(wù)的操作流程;既要熟悉傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，又要及時掌握新興業(yè)務(wù)。
另外，客戶經(jīng)理還要具備法律知識、經(jīng)濟(jì)知識，特別是要具備綜合運(yùn)用多種知識為客戶提供多種可供選擇的投資理財方案的能力。
四、營銷方面?？蛻艚?jīng)理要成為市場營銷的能手。要掌握市場營銷學(xué)的基本知識，又要身體力行，積極參與實(shí)踐。掌握推銷自我的技巧、演講技巧、產(chǎn)品推介的技巧、與客戶溝通的技巧、處理拒絕的技巧等。
篇2寫作要點(diǎn)204人覺得有用
____年銀行客戶經(jīng)理年終工作總結(jié)怎么寫
年度總結(jié)這事，每年到了這個時候都得好好琢磨一下。尤其是做銀行客戶經(jīng)理這一行，平時事情多，工作節(jié)奏快，要是總結(jié)寫得不好，領(lǐng)導(dǎo)看了心里沒譜，自己也覺得沒底。所以今天就聊聊怎么才能寫出一份靠譜的總結(jié)。
開頭怎么寫？
這得開門見山，別繞彎子。簡單交代一下自己的基本情況，比如負(fù)責(zé)哪些業(yè)務(wù)板塊，服務(wù)了多少客戶，完成的業(yè)績?nèi)绾沃惖?。這部分不用太花哨，就直白地列出事實(shí)就好。比如“今年上半年主要負(fù)責(zé)小微企業(yè)貸款業(yè)務(wù)，累計發(fā)放貸款金額達(dá)2000萬元，下半年轉(zhuǎn)向個人理財業(yè)務(wù)，累計銷售理財產(chǎn)品約1.5億元?！边@樣的描述既清楚又直觀，領(lǐng)導(dǎo)一眼就能看明白你的工作范圍和成果。
接著就是重點(diǎn)了，要把全年的工作亮點(diǎn)挑出來詳細(xì)寫。這里有個小技巧，就是結(jié)合具體案例來說話。比如說某個大客戶突然資金周轉(zhuǎn)困難，你通過調(diào)整方案幫對方渡過難關(guān)，最終不僅保住了合作關(guān)系，還促成了一筆額外的合作項(xiàng)目。這種具體的例子能讓總結(jié)更有說服力，也能展現(xiàn)你的專業(yè)能力。不過寫的時候要注意細(xì)節(jié)，不能太過夸張，畢竟實(shí)事求是才是關(guān)鍵。
再說說存在的問題吧。其實(shí)每個客戶經(jīng)理都會遇到一些棘手的情況，比如客戶流失率高、投訴增多之類的問題。這些問題該怎么寫？我覺得可以這樣處理：先承認(rèn)問題的存在，然后提出解決辦法。比如“今年第三季度客戶投訴量較去年有所上升，經(jīng)過分析發(fā)現(xiàn)主要是由于溝通不及時導(dǎo)致的。針對這個問題，我們團(tuán)隊加強(qiáng)了與客戶的定期回訪機(jī)制，同時優(yōu)化了投訴處理流程，目前投訴率已經(jīng)下降了15%?！边@樣寫既反映了問題，又展示了改進(jìn)措施，顯得比較成熟。
書寫注意事項(xiàng)：
總結(jié)里還可以適當(dāng)加入一些數(shù)據(jù)對比。比如今年的業(yè)績跟去年相比增長了多少個百分點(diǎn)，新開戶數(shù)量增加了多少戶，這些數(shù)字能很好地體現(xiàn)你的工作成效。當(dāng)然，如果數(shù)據(jù)不太好，也不要藏著掖著，可以換個角度去表達(dá)，比如說“盡管受到市場環(huán)境的影響，我們的業(yè)務(wù)拓展仍保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，部分指標(biāo)接近預(yù)期目標(biāo)。”這樣的措辭既委婉又能傳遞積極的信息。
還有個小點(diǎn)需要注意，那就是語言風(fēng)格要符合銀行業(yè)務(wù)的特點(diǎn)。作為銀行從業(yè)者，寫總結(jié)的時候最好少用口語化的表達(dá)，多用專業(yè)術(shù)語。比如“風(fēng)險控制”、“資產(chǎn)配置”、“流動性管理”這些詞就挺適合用在總結(jié)里。但也不要堆砌太多專業(yè)詞匯，不然會顯得晦澀難懂。找到一個平衡點(diǎn)很重要。
2025年度銀行客戶經(jīng)理年終工作總結(jié)怎么寫【篇3】 3500字
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
到了新的崗位，自己的工作經(jīng)驗(yàn)、營銷技能和其他的客戶經(jīng)理相比有一定的差距。且到了新的工作環(huán)境，對行內(nèi)業(yè)務(wù)往來頻繁的對私對公客戶都比較陌生，加之支行的大部分存量客戶已劃分到其他客戶經(jīng)理名下。要開展工作，就必須先增加客戶群體。到任新崗位后，我始終做到“勤動口、勤動手、勤動腦”以贏得客戶對我行業(yè)務(wù)的支持，加大自身客戶群體。在較短的時間內(nèi)，我通過自身的優(yōu)質(zhì)服務(wù)和理財知識的專業(yè)性，成功營銷了支行的優(yōu)質(zhì)客戶，提高了客戶對銀行的貢獻(xiàn)度和忠誠度。
擔(dān)任客戶經(jīng)理以來，我深刻體會和感觸到了該崗位的使命和職責(zé)?？蛻艚?jīng)理是我們xx銀行對公眾服務(wù)的一張名片，是客戶和銀行聯(lián)系的樞紐，在與客戶交往中表現(xiàn)出的交際風(fēng)度及言談舉止，代表著我行的形象。我深知客戶經(jīng)理的一言一行都會在第一時間受到客戶的關(guān)注，因此要求其綜合素質(zhì)必須相當(dāng)?shù)母摺奈业谝惶斓饺涡聧徫?，從開始時的不適應(yīng)到現(xiàn)在的能很好地融入到這個工作中，心態(tài)上也發(fā)生了很大的轉(zhuǎn)變。剛開始時，我覺得客戶經(jīng)理工作很累、很煩鎖，責(zé)任相對比較重大。但是，慢慢的，我變得成熟起來，我開始明白這就是工作。每天對不同的客戶進(jìn)行日常維護(hù)，熱情、耐心地為客戶答疑解惑就是我的工作，為客戶制訂理財計劃和讓客戶的資產(chǎn)得到增值就是我的工作范圍，當(dāng)我明確了目的，有了工作目標(biāo)和重點(diǎn)以后，工作對于我來說，一切都變得清晰、明朗了起來。當(dāng)客戶坐在我的面前我不再心虛或緊張，我已經(jīng)可以用非常輕松的姿態(tài)和親切的微笑來從容面對。如今客戶提出的問題和疑惑我都能夠快速、清晰的向客戶傳達(dá)他們所想了解的信息，都能與大部分客戶進(jìn)行良好的溝通并取得很好的效果，從而贏得了客戶對我工作的普遍認(rèn)同。同時，在和不同客戶的接觸中，也使我自身的溝通能力和營銷技巧得到了很大的提高。
存在的主要問題：
一、金融專業(yè)知識有待進(jìn)一步加強(qiáng)。面對如今市場經(jīng)濟(jì)的多樣性，銀行理財成為越來越多客戶的需求，如何能給我行優(yōu)質(zhì)客戶提供專業(yè)的金融信息和理財產(chǎn)品，這就需要提高自身的學(xué)習(xí)能力和學(xué)習(xí)主動性，及時掌握最新的財經(jīng)信息和準(zhǔn)確分析未來的經(jīng)濟(jì)走勢，以提高自身金融專業(yè)知識水平；
二、針對不同的客戶，還應(yīng)朝細(xì)致精準(zhǔn)化管理方面進(jìn)行加強(qiáng)。對現(xiàn)有的客戶資源，深挖細(xì)刨，根據(jù)不同客戶的需求和實(shí)際情況，做精準(zhǔn)化營銷，提高支行中間業(yè)務(wù)收入；
三、進(jìn)一步克服年輕氣躁，做到腳踏實(shí)地，提高工作主動性，不怕多做事，不怕做小事，在點(diǎn)滴實(shí)踐中完善提高自己，決不能因?yàn)槿〉靡稽c(diǎn)小成績而沾沾自喜，驕傲自大，而要保持清醒的頭腦，與時俱進(jìn)，創(chuàng)造出更大的輝煌；
個人職業(yè)發(fā)展的愿景：
由于銀行業(yè)的特殊性和一定程度上的專業(yè)性，想成為銀行業(yè)的優(yōu)秀員工，必須經(jīng)過系統(tǒng)的培訓(xùn)與豐富的實(shí)踐。我期望在____年能爭取到更多的培訓(xùn)機(jī)會，使自身的綜合素質(zhì)得到全面的提高。夯實(shí)自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，朝著更高、更遠(yuǎn)的方向努力。
總結(jié)過去，是為了吸取經(jīng)驗(yàn)、完善不足。展望來年，我將會更有信心、更加努力、積極進(jìn)取、精益求精地完成好今后的工作，以爭為我行來年個金條線的發(fā)展做出自己更大的貢獻(xiàn)。
2025年度銀行客戶經(jīng)理年終工作總結(jié)2025年度銀行客戶經(jīng)理年終工作總結(jié)
2025年度銀行客戶經(jīng)理年終工作總結(jié)
綜合素質(zhì)得到了較大程度的提高，業(yè)務(wù)水平和專業(yè)技能也隨著建行各階段的改革得到了更新和進(jìn)步。為了不辱使命，完成上級下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)，我作為分管多個重點(diǎn)客戶的客戶經(jīng)理，面對同業(yè)競爭不斷加劇的困難局面，在支行領(lǐng)導(dǎo)和部門同事的幫助下，大膽
開拓思想，樹立客戶第一的思想，征對不同客戶，采取不同的工作方式，努力為客戶提供質(zhì)的金融服務(wù)，用他自己對工作的理解就是“客戶的需求就是我的工作”。
開拓思路，勇于創(chuàng)新，創(chuàng)造性的開展工作。
隨著我國經(jīng)濟(jì)體制改革和金融體制的改革，客戶選擇銀行的趨勢已經(jīng)形成，同業(yè)競爭日激烈，在業(yè)務(wù)開展上，我中有你，你中有我，在競爭中求生存，求發(fā)展，如何服務(wù)好重點(diǎn)客戶對我行的業(yè)務(wù)發(fā)展起著舉足輕重的作用。
我認(rèn)為作為一個好的客戶經(jīng)理，時時刻刻地注重研究市場，注意市場動態(tài)，研究市場就是分析營銷環(huán)境，在把握客觀環(huán)境的前提下，研究客戶，通過對客戶的研究從而達(dá)到了解客戶資金運(yùn)作規(guī)律，力爭將客戶的下游資金跟蹤到我行，實(shí)現(xiàn)資金從源頭開始的“壟斷控制”，實(shí)現(xiàn)資金的體內(nèi)循環(huán)，鞏固我行資金實(shí)力。今年在他分管的某客戶中，資金流量較大，為使其資金做到體內(nèi)循環(huán)，他從點(diǎn)滴做起，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得該單位的任信任，逐步摸清該單位的下游單位，通過多次上門聯(lián)系，使得該單位下?lián)艿幕疃荚谖倚虚_立帳戶。另外今年七月份在市政府要求國庫集中收付預(yù)算單位賬戶和資金劃轉(zhuǎn)商業(yè)銀行情況下，他積極的上門聯(lián)系，成功留住某客戶在我行的開戶
又如以開展有益健康的健身活動為線索，與客戶開展乒乓球、羽毛球活動，既把與客戶的交往推向深入，又打破了傳統(tǒng)公關(guān)模式，在工作中收到了非常好的效果。今年9月份，在與一家房地產(chǎn)公司相關(guān)人員進(jìn)行友好切磋球技的同時，獲悉客戶欲對其部分房產(chǎn)進(jìn)行拍賣，他積極的工作，使其拍賣款500萬元，成功轉(zhuǎn)入我行。
我對待工作有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感，任勞任怨、積極工作，從不挑三揀四，避重就輕，對待每一項(xiàng)工作都能盡心盡力，按時保質(zhì)的完成。在日常工作中，他始終堅持對自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求、（2025年度編辦工作總結(jié)）顧全大局、不計得失，為了完成各項(xiàng)工作任務(wù)，不惜犧牲業(yè)余時間，放棄雙休和假期，利用一切時間和機(jī)會為客戶服務(wù)，與客戶交朋友，做客戶愿意交往的朋友，我通過不懈的努力，在xx年的工作中，為自己交了一份滿意的答卷。
看完銀行客戶經(jīng)理年終工作總結(jié)范文，你的工作總結(jié)可以動筆了吧！
2025年度銀行客戶經(jīng)理年終工作總結(jié)
時光如電，轉(zhuǎn)瞬即逝，彈指一揮間，xx年就過去了，在擔(dān)任xx支行這一年的客戶經(jīng)理期間，我勤奮努力，不斷進(jìn)取，在自身業(yè)務(wù)水平得到較大提高的同時，思想意識方面也取得了不小的進(jìn)步?，F(xiàn)將xx年工作情況匯報如下：
一、xx年，在支行行長和各位領(lǐng)導(dǎo)同時的關(guān)心指導(dǎo)下，我用較短的時間熟悉了新的工作環(huán)境，在工作中，認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動，不斷提高自身的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，到了新的工作環(huán)境，工作經(jīng)驗(yàn)、營銷技能等都存在一定的欠缺，加之支行為新設(shè)外地支行，要開展工作，就必須先增加客戶群體。工作中我始終“勤動口、勤動手、勤動腦”去爭取客戶對我行業(yè)務(wù)的支持，擴(kuò)大自身客戶數(shù)量，在較短的時間內(nèi)通過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和業(yè)務(wù)專業(yè)性，搜集信息、尋求支持，成功營銷xx貴族白酒交易中心、xx市電力實(shí)業(yè)公司、xx市中小企業(yè)服務(wù)中心等一大批優(yōu)質(zhì)客戶和業(yè)務(wù)，雖然目前賬面貢獻(xiàn)度還不大，但為未來儲存了上億元的存款和貸款。至12月末，個人累計完成存款2200多萬元，完成全年日均1800余萬元，代發(fā)工資、ps商戶、通知存款等業(yè)務(wù)都有新的突破。
二、擔(dān)任客戶經(jīng)理以來，我深刻體會和感觸到該崗位的職責(zé)和使命。客戶經(jīng)理是我行對公眾服務(wù)的一張名片，是客戶和我行聯(lián)系的樞紐。與客戶的交際風(fēng)度和言談舉止，均代表著我行形象。平時不斷學(xué)習(xí)溝通技巧，掌握溝通方法，以“工作就是我的事業(yè)”的態(tài)度和用跑步前進(jìn)的工作方式來對待工作。從各方各面搜集優(yōu)質(zhì)客戶信息，及時掌握客戶動態(tài)，拜訪客戶中間橋梁，下到企業(yè)、機(jī)關(guān)，深入客戶，沒有公車時坐公交，天晴下雨一如既往，每天對不同的客戶進(jìn)行日常維護(hù)，哪怕是一條短信祝福與問候，均代表著我行對客戶的一種想念。熱情、耐心地為客戶答疑解惑，從容地用輕松地姿態(tài)和親切的微笑來面對客戶，快速、清晰地向客戶傳達(dá)他們所要了解的信息，與客戶良好的溝通并取得很好的效果，贏得客戶對我工作的普遍認(rèn)同。在信貸業(yè)務(wù)中，認(rèn)真做好貸前調(diào)查、貸后檢查、跟蹤調(diào)查，資料及時提交審查及歸檔。xx年，累計發(fā)放貸款3350余萬元，按時清收貸款641萬元，其中無一筆不良貸款和信用不良產(chǎn)生，在優(yōu)質(zhì)獲取營業(yè)利潤的同時實(shí)現(xiàn)個人合規(guī)工作，保證了信貸資金的安全。
三、存在的問題
在過去的一年，雖然我在各方面取得了一定的成績，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足。
2025年度銀行客戶經(jīng)理年終工作總結(jié)工作總結(jié)
(一)是學(xué)習(xí)不夠，面對金融改革的日益深化和市場經(jīng)濟(jì)的多樣化，如何掌握最新的財經(jīng)信息和我市發(fā)展動態(tài)，有時跟不上步伐。
(二)是對挖掘現(xiàn)有客戶資源，客戶優(yōu)中選優(yōu)，提高客戶數(shù)量和質(zhì)量，提升客戶對我行更大的貢獻(xiàn)度和忠誠度還有待加強(qiáng)。
(三)是進(jìn)一步客服年輕氣躁，做到腳踏實(shí)地，提高工作主動性，多干少說，在實(shí)踐中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。
四、今后努力地方向
在新的一年，我將再接再厲，更加注重對新的規(guī)章、新的業(yè)務(wù)、新的知識的學(xué)習(xí)專研，改進(jìn)工作方式方法，積極努力工作，增強(qiáng)服務(wù)宗旨意識，拿出十分的勇氣，拿出開拓的魄力，夯實(shí)自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，朝著更高、更遠(yuǎn)的方向努力，用“新”的工作破解實(shí)際工作中遇到的種種困難。
篇3寫作要點(diǎn)205人覺得有用
寫總結(jié)的時候，很多人會糾結(jié)于怎么開頭比較好，其實(shí)這沒那么復(fù)雜。先把這一年的工作情況梳理一下，哪些事情完成了，哪些沒完成，心里有個底。像是接待了多少客戶，簽了多少單子，這些具體數(shù)字得記清楚。還有就是，工作過程中遇到了什么問題，是怎么解決的，這些細(xì)節(jié)也很重要。
比如，上半年的時候，我負(fù)責(zé)的那個片區(qū)業(yè)績不太好，后來調(diào)整了一下策略，從單純推銷轉(zhuǎn)為提供個性化服務(wù)，效果就慢慢顯現(xiàn)出來了。這期間也積累了不少經(jīng)驗(yàn)，比如客戶的需求其實(shí)很復(fù)雜，不能一刀切地處理。再比如，跟客戶溝通的時候，除了說產(chǎn)品本身，還得關(guān)注他們的實(shí)際狀況，這樣才能找到合適的切入點(diǎn)。
書寫注意事項(xiàng)：
總結(jié)的時候，最好能把自己學(xué)到的東西寫進(jìn)去。像這次工作中，我發(fā)現(xiàn)自己的溝通能力還需要提升，尤其是面對一些刁鉆的客戶時，有時候措辭不太恰當(dāng)，導(dǎo)致對方不滿意。以后得多練習(xí)，多向有經(jīng)驗(yàn)的同事請教，爭取在這方面有所進(jìn)步。
還有一點(diǎn)要注意，總結(jié)不是流水賬，要把重點(diǎn)放在關(guān)鍵點(diǎn)上。有些事可能做了很多，但并不是特別重要，可以簡略帶過。比如日常的報表填寫之類的，只要說明按時完成了就行。而那些對公司發(fā)展有幫助的事情，比如創(chuàng)新的營銷方式，或者是優(yōu)化流程的建議，就得詳細(xì)描述一下。
當(dāng)然了，寫總結(jié)的時候，也可能遇到些小麻煩。有時候?qū)懼鴮懼悸肪蛠y了，這時候不妨停下來休息一下，換個角度想想。有時候?qū)懙揭话胪蝗幌氩黄鹉硞€數(shù)據(jù)，那就先跳過去，等查清楚了再補(bǔ)上去。
銀行客戶經(jīng)理年終總結(jié)模板怎么寫【篇4】 1000字
轉(zhuǎn)眼間我到xx銀行工作已經(jīng)六年了，在領(lǐng)導(dǎo)的培養(yǎng)幫助和同事們的支持下，我從一個法學(xué)專業(yè)出生的學(xué)生成長為一個能夠熟練掌握大部分業(yè)務(wù)的銀行員工。
2025年2月我從西崗分理處調(diào)至棲霞山支行從事客戶經(jīng)理崗們工作，靜心回顧這一年的工作生活，我感覺收獲頗豐，現(xiàn)將這一年的學(xué)習(xí)工作情況總結(jié)如下：
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)、提高素質(zhì)
我今年二月份從西崗分理處調(diào)到棲霞山支行從事客戶經(jīng)理工作，以前對資產(chǎn)業(yè)務(wù)接觸比較少，并且各項(xiàng)業(yè)務(wù)變化比較多，這就需要我靜下心來重新學(xué)習(xí)信貸業(yè)務(wù)知識，在我到崗理清思路后，我自覺加強(qiáng)各種金融產(chǎn)品的理論知識學(xué)習(xí)，提高自己對我行金融產(chǎn)品的理解，并在較短時間內(nèi)熟悉信貸業(yè)務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo)和師傅們的幫助下，很快就上手了。我想只有自己對業(yè)務(wù)掌握透徹后才能更好的為客戶提供服務(wù)。
作為一名客戶經(jīng)理，我深刻體會和感觸到該崗位的職責(zé)，客戶經(jīng)理是我行資產(chǎn)業(yè)務(wù)對公眾服務(wù)的一張名片，是客戶與我行聯(lián)系的樞紐，怎樣更好地服務(wù)好客戶是我要學(xué)習(xí)和進(jìn)步的地方，一方面要熟悉自己行里的業(yè)務(wù)產(chǎn)品，明白自己能夠給客戶帶來什么，另一方面，要明白客戶需求什么，尤其是后一方面，明白了客戶的需求，才能去有的放矢的服務(wù)客戶。
在加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的同時，我還積極認(rèn)真學(xué)習(xí)政治理論，提高自身政治素質(zhì)。作為一名中國民主建國會會員，我時時刻刻嚴(yán)格要求自己，作為參政黨成員，我積極擁護(hù)中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)，并積極參與建言獻(xiàn)策，努力學(xué)習(xí)中國共產(chǎn)黨的先進(jìn)性文件，認(rèn)真踐行黨的群眾路線。
二、腳踏實(shí)地、勤奮工作
作為一名客戶經(jīng)理，我勤勤懇懇，任勞任怨。我的工作主要是銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)，為單位創(chuàng)造效益的同時還要時刻把握業(yè)務(wù)風(fēng)險，不能因?yàn)樽约旱氖韬鼋o銀行帶來損失，這就要求我做事要細(xì)心，觀察要仔細(xì)，調(diào)查要屬實(shí)，報告要認(rèn)真，分析要專業(yè)，在維護(hù)好存量客戶的同時要努力挖掘新的客戶，并以專業(yè)的業(yè)務(wù)處理能力來滿足客戶的需求，在優(yōu)先獲取營業(yè)利潤的同時實(shí)現(xiàn)個人合規(guī)工作，保證信貸資金的安全。
三、存在不足
對挖掘現(xiàn)有客戶資源，客戶好中選優(yōu)，提高客戶數(shù)量和質(zhì)量，提升客戶對我行更大的貢獻(xiàn)度和忠誠度還有待加強(qiáng)。我還需要進(jìn)一步克服年輕氣躁，做到腳踏實(shí)地，提高工作主動性，多干少說，在實(shí)踐中完善提高自己。
在新的一年，我將再接再厲，更加注重對新的規(guī)章、新的業(yè)務(wù)、新的知識的學(xué)習(xí)專研，改進(jìn)工作方式方法，積極努力工作，增強(qiáng)服務(wù)意識，爭取在各個方面取得進(jìn)步，成為一名優(yōu)秀客戶經(jīng)理。
篇4寫作要點(diǎn)116人覺得有用
銀行客戶經(jīng)理年終總結(jié)模板怎么寫，這個問題其實(shí)挺常見的。大家都知道，總結(jié)不是簡單的流水賬，它需要反映工作成果和存在的問題，還得能為未來的工作指明方向。不過，很多人寫總結(jié)時總覺得無從下手，不知道該怎么組織材料。
先說說準(zhǔn)備工作，這很重要。你要先把這一年的客戶情況梳理一遍，哪些客戶增加了業(yè)務(wù)量，哪些流失了，還有那些潛在客戶還沒開發(fā)出來，這些都是關(guān)鍵點(diǎn)。記得把數(shù)據(jù)整理清楚，比如存款余額增長了多少，貸款回收率是多少，這些數(shù)字能直觀地展示你的業(yè)績。當(dāng)然，如果平時就有記錄習(xí)慣的話，這一步會輕松很多。
接著就是提煉亮點(diǎn)了。這一年肯定有一些做得特別好的地方，比如某個大客戶的成功維護(hù)，或者是某項(xiàng)新業(yè)務(wù)的成功推廣，這些都可以作為重點(diǎn)來寫。不過要注意，不能光寫表面的東西，得深入挖掘背后的原因，比如說采用了什么策略，團(tuán)隊配合怎么樣之類的。這樣寫出來的總結(jié)才更有說服力。
然后是談問題部分。每個客戶經(jīng)理都會有遇到困難的時候，比如某些客戶溝通起來特別難纏，或者是一些突發(fā)狀況導(dǎo)致業(yè)務(wù)受阻。這部分內(nèi)容要實(shí)事求是地反映出來，但別忘了提一些解決辦法。比如說通過加強(qiáng)培訓(xùn)提高自己的專業(yè)水平，或者多參加行業(yè)交流會拓寬視野。
最后這部分比較重要，就是對未來的規(guī)劃。你可以根據(jù)當(dāng)前的情況，制定一些短期和長期的目標(biāo)。短期目標(biāo)可以是下個季度爭取幾個新的優(yōu)質(zhì)客戶，長期目標(biāo)可以是提升整個團(tuán)隊的服務(wù)質(zhì)量。同時，也可以結(jié)合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，看看自己的工作怎么更好地融入進(jìn)去。
寫總結(jié)的時候，語句要盡量通順，但偶爾也會出現(xiàn)一些不太順暢的地方，這很正常。比如有時候?yàn)榱吮磉_(dá)一個復(fù)雜的意思，句子就可能拉得太長，讀起來有點(diǎn)費(fèi)勁。還有就是有時候?yàn)榱俗非蠛啙崳赡軙雎粤艘恍┘?xì)節(jié)，導(dǎo)致表達(dá)不夠全面。這些問題都是可以慢慢改進(jìn)的。
銀行客戶經(jīng)理年終總結(jié)格式怎么寫【篇5】 1150字
____年已經(jīng)過去了，我在支行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心下，在同事們的幫助中，通過自己的努力工作，取得了一定的工作業(yè)績，銀行業(yè)務(wù)知識也有了較大的進(jìn)步，個人營銷能力也得到極大提高。
首先，工作業(yè)績方面，我在支行領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下，努力營銷對公客戶，成功主辦了海珠支行轉(zhuǎn)型以來第一筆授信業(yè)務(wù)，截至____年末，實(shí)現(xiàn)總授信額度5.5億元，帶動對公存款8000多萬元，實(shí)現(xiàn)]方案-范文'庫.整理.利息收入160多萬元，實(shí)現(xiàn)]方案-范文'庫.整理.中間業(yè)務(wù)收入29.55萬元。個人管戶企業(yè)xx成功申報為總行級重點(diǎn)客戶，并且正協(xié)助支行領(lǐng)導(dǎo)積極營銷一批xx下游企業(yè)。在小企業(yè)營銷方面，也成功營銷了一家xx企業(yè)，利用交叉營銷，實(shí)現(xiàn)]方案-范文'庫.整理.年末新增對私存款160萬元。在對公客戶經(jīng)理小指標(biāo)考核方面，我的成績排在全分行前5位。
其次，通過向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)、向產(chǎn)品經(jīng)理學(xué)習(xí)、向書本學(xué)習(xí)，我較全面的掌握了我行信貸業(yè)務(wù)知識。一年前我剛轉(zhuǎn)崗公司客戶經(jīng)理的時候，對公司業(yè)務(wù)和授信產(chǎn)品一知半解，通過一年的學(xué)習(xí)，我基本掌握了光大銀行大部分授信產(chǎn)品的要素，能夠通過跟客戶交流，根據(jù)客戶財務(wù)狀況、擔(dān)保狀況和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，為客戶設(shè)計合理的授信方案和具體業(yè)務(wù)產(chǎn)品。此外，在熟悉業(yè)務(wù)產(chǎn)品的同時，我積極學(xué)習(xí)光大銀行信貸風(fēng)險控制措施，作為一名客戶經(jīng)理參加分行舉辦的第一次信貸審批人考試，順利通過。在分行舉辦的合規(guī)征文中，我撰寫《構(gòu)建深入人心的商業(yè)銀行合規(guī)文化勢在必行》一文被評為總行二等獎。
最后，在業(yè)務(wù)營銷過程中，認(rèn)真學(xué)習(xí)、點(diǎn)滴積累，努力提高個人營銷能力。作為一名客戶經(jīng)理，其職責(zé)是服務(wù)好客戶，一方面要熟悉自己的業(yè)務(wù)產(chǎn)品，明白自己能夠給客戶帶來什么，另一方面，要明白客戶要什么，尤其是后一方面重要，明白了客戶的需求，才能去創(chuàng)造條件滿足。個人營銷能力'方案范文.庫.整理~的提升很大程度在于了解客戶、滿足客戶。因此，在與客戶交流的過程中，我不斷發(fā)掘客戶的愛好，興趣，特長，力爭講客戶感興趣的話題，解決客戶急需解決的問題。
過去的一年對于我來說是充實(shí)的一年，是進(jìn)步的一年，同時，這些個人成績的取得與支行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、指導(dǎo)、鞭策是分不開的。當(dāng)然，在過去一年里，我也犯過錯誤，有些不足，尤其是在維護(hù)存量客戶，挖掘客戶資源方面，我做的還不足，這也正是我將來需要努力的。
____年在工作上的計劃，首先是在目前信貸緊張的狀況下，努力維護(hù)現(xiàn)有授信客戶，用好資源，做好客戶營銷，實(shí)現(xiàn)授信額度的創(chuàng)利化。其次是，緊緊抓住海珠區(qū)域特色，開拓專業(yè)市場，做好中小企業(yè)授信營銷，力爭取得成績。第三是發(fā)掘存量結(jié)算賬戶的潛力，營銷對公存款，方式是利用我行理財產(chǎn)品優(yōu)勢和加強(qiáng)上門服務(wù)力度。第四是大力拓展海珠支行周邊的小企業(yè)結(jié)算戶。第五是加強(qiáng)交叉營銷，與對私客戶經(jīng)理一起，全方位服務(wù)客戶。
____年已經(jīng)來臨，我決心更踏實(shí)工作，努力學(xué)習(xí)，爭取在各個方面取得進(jìn)步，成為一名優(yōu)秀客戶經(jīng)理。
篇5寫作要點(diǎn)81人覺得有用
銀行客戶經(jīng)理年終總結(jié)其實(shí)跟其他行業(yè)的總結(jié)有不少相通的地方，但也有一些獨(dú)特的要求。比如，你得把這一年的工作業(yè)績都列出來，特別是那些能體現(xiàn)你能力的數(shù)據(jù)。像今年我負(fù)責(zé)的幾個大項(xiàng)目，一個是幫某企業(yè)申請了貸款，金額達(dá)到五百萬，另一個是成功開發(fā)了三家新客戶，這些都得寫進(jìn)去。還有就是工作中的亮點(diǎn)，比如有沒有什么創(chuàng)新的辦法提升了工作效率，或者解決了某個棘手的問題。
寫總結(jié)的時候，最好把每個季度的情況都回顧一下，這樣顯得全面。記得要具體到每個月份做了些什么，這樣更有說服力。像一季度主要是維護(hù)老客戶，二季度開始拓展新業(yè)務(wù)，三季度重點(diǎn)放在風(fēng)險控制上，四季度則是總結(jié)全年成果。這樣分階段寫，能讓領(lǐng)導(dǎo)一眼看出你的工作軌跡。
總結(jié)里不能光說成績，也要提提遇到的困難和不足。比如，上半年因?yàn)槭袌霏h(huán)境變化，有些客戶的還款出現(xiàn)了延遲，這就需要我們加強(qiáng)貸后管理。還有就是團(tuán)隊協(xié)作方面，有時候溝通不夠順暢，導(dǎo)致工作效率打了折扣。不過這些問題都在逐步改進(jìn)中。
書寫注意事項(xiàng)：
總結(jié)里還可以適當(dāng)加入一些個人感悟。比如通過這一年的工作，我對風(fēng)險管理有了更深的理解，也學(xué)會了如何更好地平衡客戶需求和銀行利益。我覺得這種經(jīng)驗(yàn)積累對自己未來的發(fā)展特別重要。
寫總結(jié)的時候，字?jǐn)?shù)不要太少，但也不能太多。一般來說，兩三頁紙就夠了，太短的話顯得敷衍，太長又容易讓人覺得啰嗦。行文要保持簡潔明了，避免過多修飾性的詞語。還有就是注意格式，標(biāo)題要醒目，正文部分分段清晰，每段開頭最好空兩格。
小編友情提醒：
總結(jié)寫好之后最好找同事幫忙看看，尤其是資歷深一點(diǎn)的前輩。他們可能會指出一些你沒注意到的問題，比如某些表述不夠清楚，或者數(shù)據(jù)統(tǒng)計有遺漏。雖然這并不是絕對必要的，但多一個人檢查總是好的，畢竟誰也不想因?yàn)樾∈韬鲇绊懻w效果。
銀行公司客戶經(jīng)理年終工作總結(jié)怎么寫【篇6】 1800字
銀行公司客戶經(jīng)理年終工作總結(jié)
____年，對于身處改革浪潮中心的銀行員工來說有許多值得回味的東西，尤其是工作在客戶經(jīng)理崗位上的同志，感觸就更大了。年初的競聘上崗，用自己的話說“這是工作多年來，第一次這樣正式的走上講臺，來爭取一份工作”，而且，出乎預(yù)料差點(diǎn)落選。競爭讓我一開始就感到了壓力，也就是從那時候起，我在心里和自己較上了勁，一定要勤奮努力，不辱使命，他是這樣想的，也是這樣做的。一年來，我在工作中緊跟支行領(lǐng)導(dǎo)班子的步伐, 圍繞支行工作重點(diǎn), 出色的完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，用智慧和汗水，用行動和效果體現(xiàn)出了愛崗敬業(yè)，無私奉獻(xiàn)的精神。
截至現(xiàn)在，我完成新增存款任務(wù)xxxx萬元，完成計劃的 xx. x%，辦理承兌匯票貼現(xiàn)=筆，金額===萬元，完成中間業(yè)務(wù)收入=萬元，完成個人攬儲xx萬元，同時也較好的完成了基金銷售、信用卡、貸記卡營銷等工作，完成供電公司建行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)推行上線工作，協(xié)助分行完成電費(fèi)實(shí)時代收代扣系統(tǒng)的研發(fā)和推廣。
客戶在第一，存款是中心。
我在工作中始終樹立客戶第一思想，把客戶的事情當(dāng)成自己的事來辦，急客戶之所急，想客戶之所想，在工作方法上，始終做到“三勤”，勤動腿、勤動手、勤動腦，以贏得客戶對我行業(yè)務(wù)的支持。我在工作中能夠做一個有心人，他從某公司財務(wù)人員一句不太起眼的話語當(dāng)中捕捉到了信息，及時反饋并跟蹤，最終使近xxxx萬元資金年初到帳，實(shí)現(xiàn)了“開門紅”，為全行的增存工作打下了良好的基礎(chǔ)。
在服務(wù)客戶的過程中，我用心細(xì)致，把兄弟情、朋友意注入工作中，使簡單枯燥的服務(wù)工作變得豐富而多采，真正體現(xiàn)了客戶第一的觀念。當(dāng)客戶在過生日時收到他送來的鮮花，一定會在驚喜中留下感動;如果客戶在煩惱時收到他發(fā)來的短信趣言，也一定會暫時把不快拋到腦后，而抱以一絲謝意;而當(dāng)客戶不幸躺在病床，更會看到他忙前忙后，樓上樓下奔跑的身影……雖說事情都很平常、也很簡單，但向陳剛那樣細(xì)致的人卻不多。
“客戶的需求就是我的工作”
我在銀行從事信貸、存款工作十幾個春秋，具備了較全面的獨(dú)立工作能力，隨著銀行改革的需要，我的工作能力和綜合素質(zhì)得到了較大程度的提高，業(yè)務(wù)水平和專業(yè)技能也隨著建行各階段的改革得到了更新和進(jìn)步。為了不辱使命，完成上級下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)，我作為分管多個重點(diǎn)客戶的客戶經(jīng)理，面對同業(yè)競爭不斷加劇的困難局面，在支行領(lǐng)導(dǎo)和部門同事的幫助下，大膽開拓思想，樹立客戶第一的思想，征對不同客戶，采取不同的工作方式，努力為客戶提供質(zhì)的金融服務(wù)，用他自己對工作的理解就是“客戶的需求就是我的工作”。
開拓思路，勇于創(chuàng)新，創(chuàng)造性的開展工作。
隨著我國經(jīng)濟(jì)體制改革和金融體制的改革，客戶選擇銀行的趨勢已經(jīng)形成，同業(yè)競爭日激烈，在業(yè)務(wù)開展上，我中有你，你中有我，在競爭中求生存，求發(fā)展，如何服務(wù)好重點(diǎn)客戶對我行的業(yè)務(wù)發(fā)展起著舉足輕重的作用。
我認(rèn)為作為一個好的客戶經(jīng)理，時時刻刻地注重研究市場，注意市場動態(tài)，研究市場就是分析營銷環(huán)境，在把握客觀環(huán)境的前提下，研究客戶，通過對客戶的研究從而達(dá)到了解客戶資金運(yùn)作規(guī)律，力爭將客戶的下游資金跟蹤到我行，實(shí)現(xiàn)資金從源頭開始的“壟斷控制”，實(shí)現(xiàn)資金的體內(nèi)循環(huán)，鞏固我行資金實(shí)力。今年在他分管的某客戶中，資金流量較大，為使其資金做到體內(nèi)循環(huán)，他從點(diǎn)滴做起，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得該單位的任信任，逐步摸清該單位的下游單位，通過多次上門聯(lián)系，使得該單位下?lián)艿幕疃荚谖倚虚_立帳戶。另外今年七月份在市政府要求國庫集中收付預(yù)算單位賬戶和資金劃轉(zhuǎn)商業(yè)銀行情況下，他積極的上門聯(lián)系，成功留住某客戶在我行的開戶。
又如以開展有益健康的健身活動為線索，與客戶開展乒乓球、羽毛球活動，既把與客戶的交往推向深入，又打破了傳統(tǒng)公關(guān)模式，在工作中收到了非常好的效果。今年=月份，在與一家房地產(chǎn)公司相關(guān)人員進(jìn)行友好切磋球技的同時，獲悉客戶欲對其部分房產(chǎn)進(jìn)行拍賣，他積極的工作，使其拍賣款===萬元，成功轉(zhuǎn)入我行。
我對待工作有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感，任勞任怨、積極工作，從不挑三揀四，避重就輕，對待每一項(xiàng)工作都能盡心盡力，按時保質(zhì)的完成。在日常工作中，他始終堅持對自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求、顧全大局、不計得失，為了完成各項(xiàng)工作任務(wù)，不惜犧牲業(yè)余時間，放棄雙休和假期，利用一切時間和機(jī)會為客戶服務(wù)，與客戶交朋友，做客戶愿意交往的朋友，我通過不懈的努力，在xxxx年的工作中，為自己交了一份滿意的答卷。
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銀行公司客戶經(jīng)理年終工作總結(jié)怎么寫
銀行公司客戶經(jīng)理的工作總結(jié)，往往是為了回顧過去一年的業(yè)績和經(jīng)驗(yàn)，為未來工作打下基礎(chǔ)。這類總結(jié)通常會涉及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、客戶情況、市場變化等方面。寫好這樣的總結(jié)，不僅需要專業(yè)能力，還需要一定的技巧。以下是一些關(guān)鍵點(diǎn)，希望能幫助大家更好地完成這項(xiàng)任務(wù)。
首先，總結(jié)必須真實(shí)反映實(shí)際情況。比如，有些同事可能為了顯得成績突出，會夸大一些數(shù)據(jù)，但這樣做其實(shí)并不明智。畢竟，領(lǐng)導(dǎo)也不是傻子，他們一眼就能看出水分。真正的成績應(yīng)該通過具體案例體現(xiàn)出來，比如某個大客戶的成功開發(fā)，或者是某項(xiàng)業(yè)務(wù)的成功推進(jìn)。這些具體的事例能讓總結(jié)更有說服力。
其次，要注意總結(jié)中的邏輯性。有時候，人們?nèi)菀缀雎赃@一點(diǎn)，導(dǎo)致整篇總結(jié)看起來雜亂無章。比如，在描述客戶情況時，最好按照某種順序，比如按區(qū)域、按行業(yè)分類，這樣能方便領(lǐng)導(dǎo)理解。當(dāng)然，如果時間緊任務(wù)重，也別太糾結(jié)于順序，只要大致條理清楚就行。
書寫注意事項(xiàng)：
總結(jié)中少不了對市場的分析。作為客戶經(jīng)理，對市場的敏感度至關(guān)重要。在總結(jié)里，要結(jié)合自己的工作經(jīng)驗(yàn)，提出對市場變化的看法。比如，去年我們公司在某地區(qū)的銷售額下降了，原因可能是競爭對手加大了宣傳力度，也可能是我們的產(chǎn)品定位不夠精準(zhǔn)。這樣的分析不僅能展示你的洞察力，還能為后續(xù)調(diào)整策略提供參考。
總結(jié)中可以適當(dāng)加入一些個人感悟。這并不是說要寫成心得體會，而是要表達(dá)出自己在工作中的一些體會。比如，通過這一年的工作，你發(fā)現(xiàn)自己在溝通技巧上有所欠缺，那么可以在總結(jié)中提到這個問題，并表示今后會加強(qiáng)這方面的學(xué)習(xí)。這樣的內(nèi)容會讓總結(jié)更加生動，也能體現(xiàn)出你的成長。
寫總結(jié)的時候也要注意細(xì)節(jié)。比如，有些數(shù)字可能會記錯，這就需要平時養(yǎng)成良好的記錄習(xí)慣。再比如，有時候?qū)懙揭话胪蝗幌肫鹜藢懩硞€重要事項(xiàng)，這時候可以直接補(bǔ)充上去，不用太過糾結(jié)格式。畢竟，總結(jié)不是文學(xué)作品，重點(diǎn)在于內(nèi)容本身。
小編友情提醒：
寫總結(jié)時不要忽視團(tuán)隊合作的重要性。很多成績的背后都離不開團(tuán)隊的支持，所以在總結(jié)中提到自己的貢獻(xiàn)時，不妨順便提一下團(tuán)隊的努力。這樣既能展現(xiàn)大局觀，又能增進(jìn)同事之間的感情。
