2025年個(gè)人保險(xiǎn)業(yè)務(wù)工作總結(jié)怎么寫 【篇1】1350字
回顧____年上半年個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)工作，我們主要開(kāi)展了以下幾方面工作：
一、 認(rèn)真做好業(yè)務(wù)企劃，有效推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展。
____年以來(lái)，按照省公司業(yè)務(wù)發(fā)展的指導(dǎo)思想，在歷次業(yè)務(wù)競(jìng)賽活動(dòng)中突出銷售人員創(chuàng)富主題，圍繞這一主題分季度策劃了2次全市范圍內(nèi)的大型業(yè)務(wù)企劃工作：
二季度根據(jù)省公司提出的“時(shí)間過(guò)半、任務(wù)過(guò)六五”的目標(biāo)以及我市加快發(fā)展個(gè)險(xiǎn)10年期及以上期交業(yè)務(wù)的發(fā)展思路，我們制定了二季度“ 紅牛精耕 創(chuàng)富增效”個(gè)人業(yè)務(wù)競(jìng)賽企劃方案。為了確保方案目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，期間根據(jù)省公司有關(guān)培訓(xùn)會(huì)議精神，我們又制定下發(fā)了《中國(guó)人壽延安分公司“魅力國(guó)壽攜手創(chuàng)富”活動(dòng)企劃方案》，通過(guò)在全市銷售人員中廣泛開(kāi)展銷售技能大練兵活動(dòng)和“百天百人 萬(wàn)人萬(wàn)元”活動(dòng)來(lái)營(yíng)造個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展的競(jìng)賽氛圍，提高銷售人員展業(yè)的水平和技能，鞏固和發(fā)展銷售隊(duì)伍。
二、組織召開(kāi)業(yè)務(wù)啟動(dòng)會(huì)，有效形成思想合力，確保階段目標(biāo)達(dá)成。
前半年以來(lái)，圍繞每個(gè)業(yè)務(wù)企劃方案的出臺(tái)，我們都策劃并組織召開(kāi)業(yè)務(wù)啟動(dòng)會(huì)，進(jìn)一步統(tǒng)一思想，凝聚力量，確保各階段目標(biāo)任務(wù)的達(dá)成。期間先后策劃組織了一季度“紅牛精耕春滿神州”開(kāi)門紅業(yè)務(wù)啟動(dòng)大會(huì)，采取單位之間對(duì)抗的辦法營(yíng)造競(jìng)賽的氛圍；2月份春節(jié)過(guò)后，在延安交際賓館借助省公司王新生總經(jīng)理致?tīng)I(yíng)銷主管和廣大營(yíng)銷員的一封信的有利時(shí)機(jī)，以進(jìn)一步增強(qiáng)主管自主經(jīng)營(yíng)意識(shí)為目的，及時(shí)組織召開(kāi)了春節(jié)過(guò)后的個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)工作；3月份在全市兼職組訓(xùn)選拔培訓(xùn)班結(jié)束之際啟動(dòng)了全市為期一個(gè)月的兼職組訓(xùn)“攜手創(chuàng)富”幫扶活動(dòng)，通過(guò)幫扶活動(dòng)在實(shí)踐中檢驗(yàn)兼職組訓(xùn)的基本技能。二季度4月1日在全市系統(tǒng)啟動(dòng)了“紅牛精耕 創(chuàng)富增效”二季度個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)工作，通過(guò)強(qiáng)化舉績(jī)率和創(chuàng)富達(dá)標(biāo)率來(lái)進(jìn)一步夯實(shí)基礎(chǔ)，盤活低績(jī)效人力。并借助精英高峰會(huì)分配名額來(lái)激發(fā)銷售人員的展業(yè)積極性，增強(qiáng)其精英榮譽(yù)感，統(tǒng)一思想，凝心聚力。
三、加強(qiáng)對(duì)銷售人員培訓(xùn)，提升銷售人員展業(yè)技能
2月份春節(jié)過(guò)后，為了盡快使銷售人員回歸到正常的業(yè)務(wù)工作中來(lái)，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)主管的自我精英意識(shí)，我們?cè)谘影步浑H賓館舉辦了全市系統(tǒng)200余名主管和部分精英人員參加的營(yíng)銷主管培訓(xùn)班，培訓(xùn)班邀請(qǐng)到了全省銷售精英、優(yōu)秀主管甄國(guó)麗從實(shí)戰(zhàn)的角度和我市主管進(jìn)行溝通和交流。同時(shí)省公司教育培訓(xùn)部也給我們大力支持，選派講師擔(dān)任部分課程的授課，讓主管們?cè)俅蚊鞔_了自己的工作職責(zé)和角色定位。培訓(xùn)班上我們對(duì)所有主管進(jìn)行了基本法的通關(guān)，讓其再次明確自己的利益，從基本法的角度激發(fā)主管們從業(yè)的意愿和從業(yè)的自主性。會(huì)上配合主管自主經(jīng)營(yíng)意識(shí)的提升，宣導(dǎo)了分公司的標(biāo)準(zhǔn)化團(tuán)隊(duì)創(chuàng)建方案，并將各主管____年底的職級(jí)架構(gòu)進(jìn)行了通報(bào)，分析職級(jí)維持不住的原因等，通過(guò)本次培訓(xùn)拉開(kāi)了全市標(biāo)準(zhǔn)化營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)建設(shè)和增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)主管自主經(jīng)營(yíng)的序幕。
圍繞標(biāo)準(zhǔn)化團(tuán)隊(duì)建設(shè)，我們每個(gè)月都和教育培訓(xùn)部一起組織一次新人崗前培訓(xùn)班，培訓(xùn)班采取半軍事化的管理模式，力求從一開(kāi)始就鍛煉所有參訓(xùn)人員吃苦耐勞的精神，磨練意志。通過(guò)培訓(xùn)使所有的人員了解和掌握最基本的產(chǎn)品銷售流程和職業(yè)道德，為以后長(zhǎng)期從事這項(xiàng)工作奠定了基礎(chǔ)。截止6月底，我們已經(jīng)累計(jì)舉辦了四期新人半軍事化崗前培訓(xùn)班，參訓(xùn)人數(shù)達(dá)到277人。每期新人培訓(xùn)班后，我們都出臺(tái)新人回歸團(tuán)隊(duì)后為期一個(gè)月的業(yè)務(wù)推動(dòng)方案，并安排專人進(jìn)行追蹤，通過(guò)這些工作的實(shí)施，使這部分新人在一季度和二季度的業(yè)務(wù)沖刺中發(fā)揮了積極作用。
篇1寫作要點(diǎn)153人覺(jué)得有用
寫總結(jié)的時(shí)候，很多人會(huì)糾結(jié)于怎么開(kāi)頭怎么結(jié)尾，其實(shí)這都不重要。重點(diǎn)在于把事情說(shuō)清楚，把自己的工作經(jīng)歷和成果展示出來(lái)。一開(kāi)始，得把自己負(fù)責(zé)的工作范圍明確一下，這樣別人一看就知道你是干什么的。比如我是做個(gè)人保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的，那就要先把這一塊兒交代明白，包括服務(wù)對(duì)象是誰(shuí)，主要負(fù)責(zé)哪些方面的業(yè)務(wù)。
接下來(lái)就是具體的工作內(nèi)容了。這部分要盡量詳細(xì)，但也不要啰嗦。比如說(shuō)處理了多少份保單，解決過(guò)什么客戶投訴，有沒(méi)有遇到特別棘手的問(wèn)題，又是怎么克服的。這些都是很實(shí)在的東西，能體現(xiàn)你的專業(yè)能力。記得要把一些關(guān)鍵數(shù)據(jù)列出來(lái)，像處理過(guò)的案件數(shù)量、達(dá)成的業(yè)績(jī)指標(biāo)之類的，這樣顯得更有說(shuō)服力。
還有就是跟團(tuán)隊(duì)合作的情況。畢竟一個(gè)人的力量有限，很多事都需要大家一起完成。可以寫寫自己在團(tuán)隊(duì)里的角色，比如有沒(méi)有帶領(lǐng)過(guò)新人，或者參與過(guò)什么重大項(xiàng)目的策劃實(shí)施。要是有過(guò)什么創(chuàng)新的想法，也別藏著掖著，拿出來(lái)分享一下，說(shuō)不定還能得到認(rèn)可。
再有就是反思部分。每個(gè)人都會(huì)有不足之處，寫總結(jié)的時(shí)候可以適當(dāng)提一下自己存在的問(wèn)題，比如對(duì)某些政策理解不夠深入，或者溝通技巧有待提高。不過(guò)，光發(fā)現(xiàn)問(wèn)題還不夠，還得有改進(jìn)措施。比如說(shuō)通過(guò)參加培訓(xùn)來(lái)提升專業(yè)知識(shí)，或者多向老同事請(qǐng)教經(jīng)驗(yàn)。
小編友情提醒：
總結(jié)還是要有點(diǎn)亮點(diǎn)的。如果這一年里有什么值得驕傲的成績(jī)，一定要著重強(qiáng)調(diào)。哪怕只是一個(gè)小進(jìn)步，只要真實(shí)可信，也能給領(lǐng)導(dǎo)留下好印象。當(dāng)然，寫總結(jié)的時(shí)候別忘了保持謙虛的態(tài)度，既不能自吹自擂，也不能過(guò)于低調(diào)。
整個(gè)過(guò)程中，語(yǔ)言要樸實(shí)無(wú)華，實(shí)事求是就行。有些地方可能因?yàn)橼s時(shí)間或者疏忽，寫得不太嚴(yán)謹(jǐn)，但這都是正常的。只要大方向沒(méi)錯(cuò)，細(xì)節(jié)上的小問(wèn)題不影響整體效果。另外，格式也要注意一下，段落分明，條理清晰，這樣看起來(lái)會(huì)更舒服些。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員年底個(gè)人工作的總結(jié)怎么寫【篇2】 1750字
關(guān)于保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員年底個(gè)人工作的總結(jié)范文
又到年終歲尾,回首過(guò)去的一年，內(nèi)心不禁感慨萬(wàn)千……時(shí)間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過(guò)一個(gè)年度之坎，回首望，雖沒(méi)有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗(yàn)和磨礪。非常感謝公司給我這個(gè)成長(zhǎng)的平臺(tái)，令我在工作中不斷的學(xué)習(xí)，不斷的進(jìn)步，慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能，回首過(guò)往，中心陪伴我走過(guò)人生很重要的一個(gè)階段，使我懂得了很多，領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的支持與關(guān)愛(ài)，同事們的鼎力協(xié)助，使我在工作中更加的得心應(yīng)手，在此我向中心的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心的感謝。同時(shí)也將近一年的工作向大家做以匯報(bào)。
一、嚴(yán)于律已，團(tuán)結(jié)同志。
以身作則，任勞任怨。 在工作中嚴(yán)格要求自己，響應(yīng)中心各項(xiàng)號(hào)召，積極參加公司的各項(xiàng)活動(dòng)。克服種種困難，不計(jì)個(gè)人得失，在工作設(shè)施不齊全、人員業(yè)務(wù)不熟練的情況下，帶領(lǐng)醫(yī)療小組人員從頭做起，加班加點(diǎn)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，在短時(shí)間內(nèi)完成了十五個(gè)涉及人傷(病)險(xiǎn)種條款、醫(yī)療保險(xiǎn)相關(guān)制度、醫(yī)療審核制度的學(xué)習(xí)。承擔(dān)起多險(xiǎn)種人傷案件接案、立案、查勘、跟蹤、醫(yī)療審核等多個(gè)工作程序，贏得了客戶的好評(píng)。發(fā)表相關(guān)信息達(dá)二十余篇。取得了一定成績(jī)。較好的完成了領(lǐng)導(dǎo)交給的任務(wù)。
二、努力工作，按時(shí)完成工作任務(wù)。
1、全年醫(yī)療審核案件220xxxx件，涉及十六個(gè)險(xiǎn)種。剔除不合理費(fèi)用達(dá)30xxxx萬(wàn)元。
2、拒賠案件：立案前拒賠5xxxx，金額達(dá)1xxxx余元，立案后拒賠4xxxx，拒賠金額達(dá)11xxxx萬(wàn)元。其中醫(yī)療責(zé)任險(xiǎn)拒賠金額達(dá)9xxxx萬(wàn)元。
3、全年醫(yī)療跟蹤100xxxx人次，涉及醫(yī)院達(dá)2xxxx家，既讓客戶了解理賠程序，又有效控制醫(yī)療費(fèi)、誤工費(fèi)、護(hù)理費(fèi)。得到客戶的好評(píng)。
三、樹(shù)立中心形象，維護(hù)公司及客戶利益。
1、在工作中發(fā)現(xiàn)，多家醫(yī)院存在收費(fèi)不合理現(xiàn)象，導(dǎo)致公司和客戶損失。在掌握足夠證據(jù)情況下，多次到問(wèn)題醫(yī)院據(jù)理力爭(zhēng)，截至目前，已有五家醫(yī)院為我公司和客戶退回不合理費(fèi)用達(dá)1300xxxx元，為客戶挽回了損失，也避免了我公司的損失，在客戶及醫(yī)院面前均樹(shù)立了人保理賠的良好形象。
2、在中心領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，經(jīng)與×××假肢廠多次商談，明確了各部位假肢安裝費(fèi)用及維修標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)我公司賠付的傷者假肢安裝時(shí)保質(zhì)保量，且費(fèi)用明顯低于市場(chǎng)價(jià)。此協(xié)議的簽定，使我公司的假肢賠付有了明確的標(biāo)準(zhǔn)，并大大降低了人傷案件中此項(xiàng)費(fèi)用的賠付。
四、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題。尋求創(chuàng)新，促進(jìn)工作。
1、經(jīng)過(guò)市場(chǎng)調(diào)查，結(jié)合×××家政及各家醫(yī)院的特點(diǎn)，提出護(hù)理費(fèi)實(shí)行統(tǒng)一價(jià)格，既節(jié)省了理賠手續(xù)，又降低了此項(xiàng)費(fèi)用的賠付。
2、涉及人傷(病)案件流程、非車險(xiǎn)特別告知單證、人傷案件跟蹤表、醫(yī)療審核表等單證。使人傷案件集中立案，集中醫(yī)療審核，簡(jiǎn)化了理賠程序，也大大降低了賠付。
五、提升深化服務(wù)，服務(wù)于客戶、服務(wù)于承保公司。
1、將理賠工作前置，在交警隊(duì)調(diào)解前為客戶把關(guān)，審核相關(guān)單證6xxxx次，為客戶及我公司節(jié)省費(fèi)用達(dá)1xxxx萬(wàn)元。配合客戶到法院解決糾紛1xxxx，遠(yuǎn)到丹東、沈陽(yáng)等地。避免我公司損失達(dá)6xxxx萬(wàn)元。(醫(yī)療責(zé)任險(xiǎn)一件1xxxx元、車險(xiǎn)1xxxx涉及傷殘、假肢費(fèi)用、誤工費(fèi)、陪護(hù)費(fèi)總計(jì)5xxxx萬(wàn)元)。
2、針對(duì)不同險(xiǎn)種，配合中山、開(kāi)發(fā)區(qū)、莊河等支公司處理人傷賠償糾紛，不僅降低了賠付，同時(shí)為支公司穩(wěn)定、爭(zhēng)取了客戶，得到了各支公司的好評(píng)。
1)在處理某醫(yī)院醫(yī)療責(zé)任險(xiǎn)過(guò)程中，因我們及時(shí)介入，使賠案順暢快捷，得到了院方的認(rèn)可，不僅保費(fèi)在原有基礎(chǔ)上翻了一倍還多，院方還向承保公司表示其他險(xiǎn)種也要在我公司承保。
2)某承保公司在丹東多個(gè)客戶出險(xiǎn)后出現(xiàn)不合理傷殘鑒定，此項(xiàng)不合理賠付多達(dá)10xxxx萬(wàn)元，我們配合該承保公司到×××中級(jí)人民法院參加訴訟，得到了法院的支持，避免了今后此項(xiàng)不合理費(fèi)用的賠付。維護(hù)了人保公司的利益，樹(shù)立了人保公司的形象。
六、保持成績(jī)，找出不足，加倍努力，更上一層樓。
1、醫(yī)療小組工作剛剛起步，各方面經(jīng)驗(yàn)還很不足，需要大家共同學(xué)習(xí)，加倍努力。同時(shí)因工作中涉及多個(gè)險(xiǎn)種，需要多個(gè)部門的支持與配合，今后要加強(qiáng)各方面的協(xié)調(diào)工作。
2、隨著新險(xiǎn)種的開(kāi)展，還有許多新問(wèn)題，在加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的同時(shí)，也需要橫向聯(lián)系，向其他公司學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。
新的一年里我為自己制定了新的目標(biāo)，那就是要加緊學(xué)習(xí)，更好的充實(shí)自己，以飽滿的精神狀態(tài)來(lái)迎接新時(shí)期的挑戰(zhàn)。我也會(huì)向其他同事學(xué)習(xí)，取長(zhǎng)補(bǔ)短，相互交流好的工作經(jīng)驗(yàn)，共同進(jìn)步。
篇2寫作要點(diǎn)208人覺(jué)得有用
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員年底個(gè)人工作的總結(jié)該怎么寫？這個(gè)問(wèn)題可能困擾了不少人。寫總結(jié)的時(shí)候，得先弄清楚總結(jié)的核心是什么?？偨Y(jié)不是流水賬，而是要把這一年的工作情況梳理清楚，尤其是那些重要的事情，得重點(diǎn)提一提。
記得有一次，我寫總結(jié)的時(shí)候，因?yàn)闆](méi)理清思路，結(jié)果寫出來(lái)的內(nèi)容亂七八糟的。后來(lái)發(fā)現(xiàn)，寫總結(jié)的時(shí)候，最好能有個(gè)大致的框架，這樣就不會(huì)東一句西一句的了。比如，先把全年的工作目標(biāo)列出來(lái)，看看哪些目標(biāo)實(shí)現(xiàn)了，哪些沒(méi)有實(shí)現(xiàn)。這個(gè)過(guò)程中，可以結(jié)合一些具體的數(shù)據(jù)，比如簽單的數(shù)量、金額之類的，這樣能讓總結(jié)更有說(shuō)服力。
寫總結(jié)的時(shí)候，千萬(wàn)別忘了回顧一下遇到的問(wèn)題。這一年肯定不會(huì)是一帆風(fēng)順的，總會(huì)碰到各種各樣的難題。把這些困難寫下來(lái)，一方面可以讓領(lǐng)導(dǎo)看到你的努力，另一方面也能為下一年的工作提供參考。比如，今年在拓展新客戶的時(shí)候遇到了阻力，那就可以詳細(xì)描述一下當(dāng)時(shí)的情況，包括是怎么應(yīng)對(duì)的，最后的結(jié)果怎么樣。
書寫注意事項(xiàng)：
總結(jié)里面還可以加入一些個(gè)人的感悟。工作，總會(huì)有收獲的?？梢哉?wù)勥@一年學(xué)到了什么，有哪些技能得到了提升。不過(guò)要注意的是，這些東西不能太籠統(tǒng)，得結(jié)合實(shí)際情況來(lái)說(shuō)。比如，通過(guò)這次跟客戶的溝通，學(xué)會(huì)了如何更好地處理突發(fā)狀況，這樣的話就比較具體了。
寫總結(jié)的時(shí)候，語(yǔ)言表達(dá)也很重要。有些人喜歡用一些復(fù)雜的詞匯，覺(jué)得這樣顯得專業(yè)，但實(shí)際上反而會(huì)讓別人看不懂。所以，盡量用簡(jiǎn)潔明了的語(yǔ)言來(lái)表達(dá)自己的想法。要是覺(jué)得自己寫得不夠好，不妨多看看別人的總結(jié)，從中吸取點(diǎn)靈感。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員個(gè)人工作總結(jié)ppt模板怎么寫【篇3】 1600字
一年來(lái)，**保險(xiǎn)公司在省市公司正確領(lǐng)導(dǎo)下，依靠我公司全體員工的不懈努力，公司業(yè)務(wù)取得了突破性進(jìn)展，率先在全省突破保費(fèi)收入千萬(wàn)元大關(guān)。今年，我公司提前兩個(gè)月完成了省公司下達(dá)的全年?duì)I銷任務(wù)，各項(xiàng)工作健康順利發(fā)展。下面結(jié)合我的具體分管工作，談?wù)勥@一年來(lái)的成績(jī)與不足。
一、工作思想
積極貫徹省市公司關(guān)于公司發(fā)展的一系列重要指示，與時(shí)俱進(jìn)，勤奮工作，務(wù)實(shí)求效，勇?tīng)?zhēng)一流，帶領(lǐng)各部員工緊緊圍繞“立足改革、加快發(fā)展、真誠(chéng)服務(wù)、提高效益”這一中心，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變觀念、改革創(chuàng)新，面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的保險(xiǎn)市場(chǎng)，強(qiáng)化核心競(jìng)爭(zhēng)力，開(kāi)展多元化經(jīng)營(yíng)，經(jīng)過(guò)努力和拼搏，公司保持了較好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，為大地保險(xiǎn)公司的持續(xù)發(fā)展，做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
全方面加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)水平和管理水平。作為一名領(lǐng)導(dǎo)干部，肩負(fù)著上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和全體員工賦予的重要職責(zé)與使命，公司的經(jīng)營(yíng)方針政策需要我去貫徹實(shí)施。因此，我十分注重保險(xiǎn)理論的學(xué)習(xí)和管理能力的培養(yǎng)。注意用科學(xué)的方法指導(dǎo)自己的工作，規(guī)范自己的言行，樹(shù)立強(qiáng)烈的責(zé)任感和事業(yè)心，不斷提高自己的業(yè)務(wù)能力和管理能力。
不斷提高公司業(yè)務(wù)人員隊(duì)伍的整體素質(zhì)水平。一年來(lái)，我一直把培養(yǎng)展業(yè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)作為團(tuán)隊(duì)建設(shè)的一項(xiàng)重要內(nèi)容來(lái)抓，并和經(jīng)理室一起實(shí)施有針對(duì)性的培訓(xùn)計(jì)劃，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子和員工隊(duì)伍建設(shè)。
二、業(yè)務(wù)管理
“沒(méi)有規(guī)矩不成方圓”。要想使一個(gè)公司穩(wěn)步發(fā)展，必須制定規(guī)范加強(qiáng)管理。管理是一種投入，這種投入必定會(huì)產(chǎn)生效益。我分管的是業(yè)務(wù)工作，更需要向管理要效益。只有不斷完善各種管理制度和方法，并真正貫徹到行動(dòng)中去，才能出成績(jī)、見(jiàn)效益。業(yè)務(wù)管理中我主要做了以下工作
1、根據(jù)市公司下達(dá)給我們的全年銷售任務(wù)，制定各個(gè)部室的周、月、季度、年銷售計(jì)劃。制定計(jì)劃時(shí)本著實(shí)事求是、根據(jù)各個(gè)險(xiǎn)種特點(diǎn)、客戶特點(diǎn)，部室情況確定每個(gè)部室合理的、可實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)。在目標(biāo)確定之后，我本著“事事落實(shí)，事事督導(dǎo)”的方針，通過(guò)加強(qiáng)過(guò)程的管理和監(jiān)控，來(lái)確保各部室目標(biāo)計(jì)劃的順利完成。
2、作為分管業(yè)務(wù)的經(jīng)理我十分注重各個(gè)展業(yè)部室的團(tuán)隊(duì)建設(shè)。一直注重部室經(jīng)理和部室成員的思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)教育。一年來(lái)，我多次組織形勢(shì)動(dòng)員會(huì)、業(yè)務(wù)研討會(huì)，開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動(dòng)，組織大家學(xué)知識(shí)、找經(jīng)驗(yàn)，提高職工全面素質(zhì)。培訓(xùn)重點(diǎn)放在學(xué)習(xí)保險(xiǎn)理論、展業(yè)技巧的知識(shí)上，并且強(qiáng)調(diào)對(duì)團(tuán)隊(duì)精神的培育。學(xué)習(xí)促進(jìn)了各個(gè)團(tuán)隊(duì)自身素質(zhì)的不斷提高，為公司的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展打下扎實(shí)的基礎(chǔ)。
3、幫助經(jīng)理室全面推進(jìn)薪酬制度創(chuàng)新，不斷夯實(shí)公司基礎(chǔ)管理工作。建立與崗位和績(jī)效掛鉤的薪酬制度改革。今年，我緊緊圍繞職位明確化、薪酬社會(huì)化、獎(jiǎng)金績(jī)效化和福利多樣化“四化”目標(biāo)，全面推進(jìn)企業(yè)薪酬體制改革。初步建立了一個(gè)能上能下，能進(jìn)能出，能夠充分激發(fā)員工積極性和創(chuàng)造性的用人機(jī)制。
三、部室負(fù)責(zé)工作
除了業(yè)務(wù)管理工作，我還兼任了營(yíng)銷一部的經(jīng)理。營(yíng)銷一部營(yíng)銷員只有一名，我的業(yè)務(wù)主要是面向大客戶。我的大客戶業(yè)務(wù)主要是生資公司的。根據(jù)生資公司車隊(duì)的特點(diǎn)，在原有車輛保險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，我在全市首先開(kāi)辦了針對(duì)營(yíng)業(yè)性貨車的貨運(yùn)險(xiǎn)。貨運(yùn)險(xiǎn)的開(kāi)辦既為客戶提供了安全保障又增加了公司保費(fèi)收入，真可謂一舉兩得。經(jīng)過(guò)不懈努力，我部全年完成保費(fèi)收入9009549.94元，其中車險(xiǎn)保費(fèi)8250160.12元，非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)759389.82元，滿期賠付率為**。成為公司發(fā)展的重要保證。
四、工作中的不足
由于工作千頭萬(wàn)緒，加上分管業(yè)務(wù)較多，有時(shí)難免忙中出錯(cuò)。例如有時(shí)服務(wù)不及時(shí)，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)出現(xiàn)偏差等。有時(shí)工作有急躁情緒，有時(shí)工作急于求成，反而影響了工作的進(jìn)度和質(zhì)量;處理一些工作關(guān)系時(shí)還不能得心應(yīng)手。
總之，一年來(lái)，我嚴(yán)于律己、克己奉公，用自身的帶頭作用，在思想上提高職工的認(rèn)識(shí)，行動(dòng)上用嚴(yán)格的制度規(guī)范，在我的帶領(lǐng)下，公司員工以不斷發(fā)展建設(shè)為己任，以“誠(chéng)信為先，穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，價(jià)值為上，服務(wù)社會(huì)”為經(jīng)營(yíng)宗旨，銳意改革，不斷創(chuàng)新，規(guī)范運(yùn)作，取得了很大成績(jī)。
篇3寫作要點(diǎn)60人覺(jué)得有用
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員在做個(gè)人工作總結(jié)時(shí)，通常會(huì)用到ppt這種形式。這個(gè)總結(jié)的目的在于展示工作成果、分析問(wèn)題、提出改進(jìn)措施。不過(guò)，很多人不知道該怎么下手，尤其是怎么讓這份總結(jié)既專業(yè)又實(shí)用。其實(shí)，寫好這類總結(jié)有幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)。
第一步，得先把所有的資料都整理出來(lái)。比如說(shuō)業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)，客戶反饋意見(jiàn)，還有參加過(guò)的培訓(xùn)記錄什么的。把這些東西放在一起，能讓你對(duì)整個(gè)工作情況有個(gè)清晰的認(rèn)識(shí)。有時(shí)候，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)手頭的信息散亂無(wú)章，這時(shí)候就需要花點(diǎn)時(shí)間好好梳理一下。要是不這樣做，最后做出來(lái)的總結(jié)可能就東拼西湊，缺乏條理性了。
接著，就是確定重點(diǎn)內(nèi)容。一般來(lái)說(shuō)，業(yè)績(jī)是最直觀的部分，可以直接列出來(lái)。但僅僅列出數(shù)字還不夠，最好還能配上一些圖表，這樣能讓觀眾更清楚地看到趨勢(shì)。比如用柱狀圖顯示每個(gè)月的銷售額變化，用餅圖表示不同類型客戶的占比。當(dāng)然，這里需要注意的是，如果圖表太多反而會(huì)讓頁(yè)面顯得雜亂，所以要控制數(shù)量。
然后，關(guān)于工作中遇到的問(wèn)題這部分也很重要。每個(gè)業(yè)務(wù)員都會(huì)碰到各種各樣的困難，像是客戶溝通障礙、產(chǎn)品理解不透徹之類。把這些難點(diǎn)羅列出來(lái)，并且嘗試給出解決方案。這不僅能讓上級(jí)看到你的思考深度，也能為以后的工作積累經(jīng)驗(yàn)。不過(guò)有時(shí)候，我們可能會(huì)忽略掉一些細(xì)節(jié)，導(dǎo)致描述問(wèn)題的時(shí)候顯得籠統(tǒng)模糊，這就需要多檢查幾遍。
接下來(lái)，別忘了加入一些具體的案例。一個(gè)成功的銷售故事往往比一堆枯燥的數(shù)據(jù)更有說(shuō)服力。選擇幾個(gè)典型的例子，詳細(xì)描述當(dāng)時(shí)的情景、采取的策略以及最終的結(jié)果。這樣做可以讓總結(jié)更加生動(dòng)有趣，也更容易引起聽(tīng)眾的興趣。
小編友情提醒：
記得給未來(lái)的工作制定計(jì)劃。可以針對(duì)現(xiàn)有問(wèn)題提出改進(jìn)措施，也可以展望下一步的目標(biāo)。但要注意的是，目標(biāo)不能設(shè)得太空泛，要具體可行。比如，“提升服務(wù)質(zhì)量”這樣的目標(biāo)就不如“每周主動(dòng)拜訪三家新客戶”來(lái)得實(shí)在。
在整個(gè)制作過(guò)程中，排版也是不可忽視的一環(huán)。ppt頁(yè)面的設(shè)計(jì)應(yīng)該簡(jiǎn)潔大方，顏色搭配要協(xié)調(diào)。有時(shí)候，我們?yōu)榱俗非竺烙^，可能會(huì)選用過(guò)多的特效，結(jié)果卻適得其反，讓內(nèi)容變得難以閱讀。因此，保持適度就好，不要過(guò)分堆砌裝飾元素。
書寫注意事項(xiàng)：
檢查是非常重要的步驟。做完初稿后，最好能抽時(shí)間仔細(xì)審閱一遍。有時(shí)候，由于趕時(shí)間或者其他原因，我們可能會(huì)遺漏掉一些小錯(cuò)誤，比如錯(cuò)別字或者標(biāo)點(diǎn)符號(hào)的使用不當(dāng)。這些問(wèn)題雖然不大，但如果被發(fā)現(xiàn)的話，會(huì)影響整體的專業(yè)形象。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員個(gè)人工作總結(jié)700字怎么寫【篇4】 750字
一、工作方面
1、作為公司出納，負(fù)責(zé)公司取賠款期間，我在收付、反映、監(jiān)督三個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),真正做到了每筆賠款無(wú)差錯(cuò)，給客戶提供了的服務(wù)，維護(hù)了公司的形象。
2、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)賬)，對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
3、換崗擔(dān)任公司核算員后，積極與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了公司收和付兩方面款項(xiàng)的及時(shí)進(jìn)出賬。
4、整理歷史未解決的款項(xiàng)明細(xì)，并積極向分公司相關(guān)部門請(qǐng)教，在他們的積極幫組和指導(dǎo)下共同完成了未達(dá)賬項(xiàng)的清理。
5、積極配合領(lǐng)導(dǎo)工作，及時(shí)檢查每日當(dāng)日的財(cái)務(wù)憑證，做好每天的日結(jié)工作和每個(gè)月的銀行調(diào)節(jié)表，并及時(shí)送交相關(guān)主管部門。
二、學(xué)習(xí)方面
1、堅(jiān)持政治、經(jīng)濟(jì)學(xué)習(xí)讓我的思想理論素養(yǎng)不斷得到提高。在工作生活中注意攝取相關(guān)的政治經(jīng)濟(jì)政策，注重學(xué)習(xí)與工作有關(guān)的各經(jīng)濟(jì)法律法規(guī)，注重保險(xiǎn)行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的走向。節(jié)假日我認(rèn)真學(xué)習(xí)馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論和黨的基本知識(shí)，不斷提高自己的共產(chǎn)主義覺(jué)悟，不斷提高自己的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力。作為一名中共預(yù)備黨員，我時(shí)刻用一個(gè)共產(chǎn)黨員的要求嚴(yán)格要求自己，兢兢業(yè)業(yè)做好本職業(yè)工作，用滿腔熱情積極、認(rèn)真地完成好每一項(xiàng)任務(wù)，嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，自覺(jué)按章操作，平時(shí)生活中團(tuán)結(jié)同事、不斷提升自己的團(tuán)隊(duì)合作精神。
2、通過(guò)日常工作積累，發(fā)現(xiàn)自己的不足，利用業(yè)余時(shí)間學(xué)習(xí)公司條款，增強(qiáng)對(duì)保險(xiǎn)意義和功能的領(lǐng)悟，特別是公司的海上保險(xiǎn)業(yè)務(wù)和建筑和安裝工程保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。
3、向業(yè)務(wù)人員和出單人員學(xué)習(xí)請(qǐng)教，掌握了保險(xiǎn)投保、承保和理賠的一般流程，以及一般單證的領(lǐng)用與使用。
20**年又是一個(gè)充滿激情的一年，在今后的工作中，我將努力提高自身素質(zhì)，克服不足，創(chuàng)造輝煌。
篇4寫作要點(diǎn)144人覺(jué)得有用
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員的工作總結(jié)該怎么寫？先說(shuō)清楚，寫總結(jié)不是寫心得，也別想著湊字?jǐn)?shù)。工作上的事，該點(diǎn)到為止，該具體的地方還得具體。
開(kāi)頭怎么寫？
簡(jiǎn)單回顧一下這段時(shí)間干了什么。比如接了多少單子，業(yè)績(jī)?cè)趺礃?，客戶反饋如何之類的。這部分不用太復(fù)雜，就直奔主題就行。記得要把關(guān)鍵數(shù)字列出來(lái)，比如成交率是多少，客戶滿意度評(píng)分多少，這些都能給領(lǐng)導(dǎo)留下深刻印象。
接下來(lái)，重點(diǎn)講講遇到的問(wèn)題。這很重要，畢竟工作中不可能一帆風(fēng)順。比如，有些客戶對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)品理解不到位，這時(shí)候就需要耐心解釋。還有些時(shí)候，可能因?yàn)闇贤ú坏轿粚?dǎo)致誤會(huì)，這種事肯定不少見(jiàn)。這些問(wèn)題怎么解決的，用了什么方法，效果咋樣，這些都是總結(jié)里需要提到的。
書寫注意事項(xiàng)：
關(guān)于客戶維護(hù)這塊兒，也有講究。有些人覺(jué)得只要簽完合同就完事了，其實(shí)不然。后續(xù)的服務(wù)質(zhì)量直接影響到客戶的忠誠(chéng)度。平時(shí)多關(guān)心客戶的需求變化，及時(shí)跟進(jìn)，這不僅能提升口碑，還能為公司帶來(lái)更多的潛在客戶。當(dāng)然，這里面也會(huì)碰到一些挑戰(zhàn)，比如時(shí)間精力有限，客戶太多顧不過(guò)來(lái)之類的。
至于技巧方面，我覺(jué)得有幾個(gè)點(diǎn)挺有用的。首先是熟悉產(chǎn)品，不僅要了解產(chǎn)品的功能，還要知道它適合什么樣的人群。其次是建立信任，跟客戶打交道，誠(chéng)信是最基本的原則。再就是學(xué)會(huì)傾聽(tīng)，很多時(shí)候，客戶的真實(shí)需求藏在話外音里，只有認(rèn)真聽(tīng)才能抓住重點(diǎn)。
還有個(gè)小細(xì)節(jié)需要注意，那就是記錄。每次拜訪客戶后都做個(gè)簡(jiǎn)短記錄，包括客戶的反饋、疑問(wèn)以及后續(xù)計(jì)劃。這樣既能幫助自己理清思路，也能為下次交流做好準(zhǔn)備。不過(guò)有時(shí)候可能會(huì)忘記更新記錄，這就需要養(yǎng)成習(xí)慣，每天抽幾分鐘整理一下。
最后再說(shuō)說(shuō)心態(tài)問(wèn)題。做保險(xiǎn)這一行，壓力肯定不小，尤其是業(yè)績(jī)考核的時(shí)候。保持積極樂(lè)觀的態(tài)度很重要，遇到困難時(shí)別輕易放棄?？梢哉彝铝牧?，互相鼓勵(lì)，有時(shí)候換個(gè)角度看問(wèn)題，事情就沒(méi)那么難了。
2025保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員個(gè)人工作總結(jié)怎么寫【篇5】 1400字
剛來(lái)到公司就參加了短期培訓(xùn)學(xué)習(xí)，我象回到了年少時(shí)代，作回了教室，我認(rèn)真聽(tīng)取所學(xué)的知識(shí)，好用于以后的實(shí)踐中。經(jīng)過(guò)培訓(xùn)后我被分到業(yè)務(wù)部，得到了同事們對(duì)我的幫助，使我備感親切，我認(rèn)真學(xué)習(xí)企業(yè)文化，業(yè)務(wù)知識(shí)，熟記險(xiǎn)種條款、保險(xiǎn)責(zé)任范圍、責(zé)任免除范圍，學(xué)習(xí)投保單的填寫，做到不懂就問(wèn)，學(xué)習(xí)上有了極大的進(jìn)步。
要出去展業(yè)了，我想營(yíng)銷員是公司的先鋒兵，是代表公司形象的體現(xiàn)，一定要牢記公司文明禮貌用語(yǔ)，按照公司儀表要求著裝，把公司的良好形象傳遞給客戶。第一個(gè)客戶成為我追求的第一個(gè)目標(biāo)，我記得跟第一個(gè)客戶接觸，向客戶介紹天安文化、條款險(xiǎn)種、特色服務(wù)后，得到的是拒絕，我失望、沮喪，經(jīng)過(guò)同事們對(duì)我精神上的鼓勵(lì)，通過(guò)再與客戶接觸，最后得到了信任。由最初與客戶接觸、懷疑、拒絕、再接觸、憂慮、信任，最后得到了支持理解，使我邁開(kāi)了成功的第一步。通過(guò)對(duì)第一個(gè)客戶宣傳天安，讓第二個(gè)……讓更多的客戶了解天安、認(rèn)可天安。
四月份牡丹花會(huì)期間，我積極到舉辦車展中去宣傳天安文化，車險(xiǎn)條款，售后服務(wù)，讓洛陽(yáng)市民了解天安、認(rèn)可天安，進(jìn)而選擇天安。八月份積極參加客戶溫馨活動(dòng)月，更好地為客戶服務(wù)，特別是車險(xiǎn)售后特色服務(wù)，如：“小額賠款現(xiàn)場(chǎng)賠付”、“重大賠案賠付”、“事故車輛自主擇廠修理”受到了客戶青睞。
夏天天空象小孩的臉說(shuō)變就變，我為了及時(shí)能把保單交給客戶，冒著大雨，不小心路上滑了一跤，但是想到不影響客戶審車，一定要把保單送到，客戶見(jiàn)了我很是感動(dòng)，說(shuō)我太認(rèn)真。當(dāng)今世界，客戶決定企業(yè)的發(fā)展和生存，使客戶滿意，是我應(yīng)該做的。
認(rèn)真學(xué)習(xí)陳總《以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅(jiān)持規(guī)模、品牌、效益的有機(jī)統(tǒng)一，把公司發(fā)展推向品牌建設(shè)新階段》的重要講話，使我意識(shí)到品牌是一種無(wú)形的財(cái)富，品牌塑造就能擁有現(xiàn)在，擁抱未來(lái)。認(rèn)真鉆研《業(yè)務(wù)員展業(yè)手冊(cè)》，虛心向同事們學(xué)習(xí)，體會(huì)到一名營(yíng)銷人員學(xué)習(xí)獲得知識(shí)越多，展業(yè)成功的機(jī)會(huì)就越大。
今年出去展業(yè)，也遇到不少挫折，有的客戶不理睬，有的客戶不信任，但我不會(huì)向困難低頭，我相信勞動(dòng)的付出會(huì)有報(bào)答，我相信最美好的詞就是“自信”。從事保險(xiǎn)的十個(gè)月期間，每周都給自己下計(jì)劃，按計(jì)劃一家家單位去宣傳，業(yè)務(wù)也有大的進(jìn)展，先后承保了幾家單位車險(xiǎn)。每當(dāng)我簽下一張保單，我的心情特別高興，面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)，能得到客戶的信任，能給客戶帶來(lái)方便的同時(shí)，自己也覺(jué)得很充實(shí)。感謝領(lǐng)導(dǎo)、同事對(duì)我的幫助，感謝客戶對(duì)我工作的支持。
通過(guò)學(xué)習(xí)企業(yè)文化，使我由一個(gè)沒(méi)有從事過(guò)保險(xiǎn)業(yè)，沒(méi)有朝氣的我轉(zhuǎn)變成朝氣蓬勃、積極進(jìn)取的人，公司發(fā)展了，員工才有好的未來(lái)。企業(yè)文化也無(wú)時(shí)無(wú)刻都在激勵(lì)著我，使我感到青春、主動(dòng)、進(jìn)取，要對(duì)事認(rèn)真，對(duì)人感恩，對(duì)物珍惜。同學(xué)朋友也感到我的變化，說(shuō)我比以前有涵養(yǎng)，又年輕了，在這個(gè)變化中也給公司進(jìn)行了傳播。
通過(guò)學(xué)習(xí)省公司會(huì)議精神，以后三年天安公司七個(gè)目標(biāo)、八個(gè)意識(shí)，使我看到了公司的發(fā)展和未來(lái)。我為自己是一名天安員工而高興。在公司我為天安人積極向上拼搏精神所感染，和同事們相處的互幫互愛(ài)美好日子里，我很快就發(fā)自內(nèi)心寫了一首詩(shī)《真好》——記我的同事們。今年當(dāng)選為“優(yōu)秀員工”，感謝領(lǐng)導(dǎo)和同事們對(duì)我極高的評(píng)價(jià)和厚愛(ài)，同時(shí)覺(jué)得自己很慚愧，自己離一名合格的營(yíng)銷人員還相差的太多，今后更加努力學(xué)習(xí)和工作。艱辛與希望同在，我將用高度的熱情，懷著感恩的心去勤奮工作，不斷開(kāi)拓新的領(lǐng)域，迎接美好未來(lái)。
篇5寫作要點(diǎn)249人覺(jué)得有用
____保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員個(gè)人工作總結(jié)怎么寫
一年過(guò)去，作為保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員，得好好回顧一下這一年的工作情況?；仡櫰饋?lái)，今年的業(yè)績(jī)較去年有所提高，這跟平時(shí)的努力分不開(kāi)。平時(shí)跟客戶溝通的時(shí)候，要多了解客戶需求，不能光想著自己完成業(yè)績(jī)指標(biāo)。記得有一次拜訪一位客戶，他一開(kāi)始對(duì)保險(xiǎn)沒(méi)啥興趣，我就從他的家庭狀況入手，慢慢聊到他孩子未來(lái)的教育費(fèi)用問(wèn)題，最后成功簽單。
在工作中，除了跟客戶打交道，內(nèi)部團(tuán)隊(duì)協(xié)作也很重要。我們部門每周都有例會(huì)，大家互相分享經(jīng)驗(yàn)，遇到問(wèn)題一起想辦法解決。有一次，有個(gè)同事遇到了一個(gè)比較棘手的理賠案例，他把整個(gè)流程發(fā)出來(lái)讓大家討論，最后得出了一套處理方案，這對(duì)我們后續(xù)工作很有幫助。
書寫注意事項(xiàng)：
保險(xiǎn)產(chǎn)品種類繁多，每個(gè)產(chǎn)品的條款都不一樣，需要花時(shí)間去熟悉。有時(shí)候剛培訓(xùn)完新產(chǎn)品，沒(méi)過(guò)幾天又有新政策出臺(tái)，這就得不斷更新自己的知識(shí)庫(kù)。有一次我跟客戶介紹一款意外險(xiǎn)，當(dāng)時(shí)記錯(cuò)了賠付比例，好在客戶沒(méi)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，后來(lái)我趕緊查資料確認(rèn)了正確信息。
對(duì)于剛?cè)胄械男率謥?lái)說(shuō)，可能剛開(kāi)始會(huì)覺(jué)得壓力挺大的，畢竟面對(duì)陌生領(lǐng)域。但只要堅(jiān)持下去，慢慢積累經(jīng)驗(yàn)，就能找到適合自己的方法。記得去年年底沖刺階段，那段時(shí)間幾乎每天都要加班到很晚，雖然辛苦，但看到業(yè)績(jī)一點(diǎn)點(diǎn)上升，心里還是挺滿足的。
還有就是，做業(yè)務(wù)員不能光靠嘴上說(shuō)說(shuō)，得腳踏實(shí)地去做。有時(shí)候客戶約好了見(jiàn)面時(shí)間，可能因?yàn)橐恍┩话l(fā)情況臨時(shí)取消，這時(shí)候就需要調(diào)整心態(tài)，重新安排時(shí)間。記得有一次我約了一個(gè)客戶談合作，結(jié)果對(duì)方臨時(shí)有事，但我第二天主動(dòng)聯(lián)系他，最后還是順利談成了。
年保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員四月份個(gè)人工作總結(jié)怎么寫【篇6】 1350字
年保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員四月份個(gè)人工作總結(jié)
今天是我來(lái)泰康的第29天，將近一個(gè)月的時(shí)間里我在這里學(xué)到了很多東西。下面我對(duì)四月份的學(xué)習(xí)工作做一個(gè)總結(jié)。
1、學(xué)習(xí)了年金方面的基本知識(shí)，初步掌握了與客戶交談的內(nèi)容。
在學(xué)習(xí)過(guò)程中，我掌握了建立企業(yè)年金的流程，也了解了一些相關(guān)邊緣問(wèn)題，比如會(huì)計(jì)科目、信托法等等；同時(shí)我也遇到了很多不能自己解決的困難，得到了同事和領(lǐng)導(dǎo)的解答幫助，充分體會(huì)到了公司“鑄造團(tuán)隊(duì)，親和誠(chéng)信”的企業(yè)文化。通過(guò)這段時(shí)間的學(xué)習(xí)，我發(fā)現(xiàn)自己掌握的知識(shí)不夠全面，做企業(yè)年金是一個(gè)與高端客戶不斷接觸的過(guò)程，我除了應(yīng)該掌握年金方面的知識(shí)外，還應(yīng)該加強(qiáng)金融、經(jīng)濟(jì)、企業(yè)管理、法律、社會(huì)等等各方面的知識(shí)，用知識(shí)武裝自己，以便能更好地展業(yè)。
2、跟隨領(lǐng)導(dǎo)出差，在實(shí)踐中學(xué)習(xí)了不少見(jiàn)客戶的經(jīng)驗(yàn)。
領(lǐng)導(dǎo)為了讓我們盡快學(xué)好基本知識(shí)，掌握營(yíng)銷技巧，4月下旬，我跟隨黃經(jīng)理和許經(jīng)理出差茂名，在那里見(jiàn)到了我們合作單位中國(guó)銀行的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和同仁，同時(shí)也去見(jiàn)了兩家客戶企業(yè)：電白供電局和一家房地產(chǎn)公司。整個(gè)過(guò)程我一直在觀摩學(xué)習(xí)黃經(jīng)理和許經(jīng)理怎樣與客戶建立良好的合作關(guān)系。同時(shí)，我發(fā)現(xiàn)，要想讓客戶信任你，必須要精通自己所作的業(yè)務(wù)，而不僅僅是熟悉。也就是說(shuō)，一定要做一個(gè)專業(yè)的行銷人員。而要想專業(yè)，還得必須努力練好基本功。此外，我還跟黃經(jīng)理去了儲(chǔ)運(yùn)公司，體驗(yàn)了我公司和合作伙伴光大銀行的'講標(biāo)的過(guò)程。
3、通過(guò)啟航培訓(xùn)，學(xué)習(xí)了電話行銷和面見(jiàn)客戶的基本知識(shí)。
培訓(xùn)課程中，給我印象最深刻的就是28號(hào)下午的通關(guān)考試，考試有三個(gè)環(huán)節(jié)組成：一、給定一個(gè)企業(yè)，通過(guò)前臺(tái)找到人事部負(fù)責(zé)員工福利的經(jīng)理；二、通過(guò)電話給人事部員工福利經(jīng)理約到見(jiàn)面；三、通過(guò)首次見(jiàn)面約到第二次見(jiàn)面。
這天的通關(guān)考試從中午午飯過(guò)后一直到凌晨零點(diǎn)多，最后通關(guān)老師讓我們都過(guò)了，但我覺(jué)得我表現(xiàn)得不是很好，沒(méi)有發(fā)揮出最好水平。電話話術(shù)不停地練，一次次地通關(guān)，一次次地被拒絕……到了半夜，上下眼皮開(kāi)始打架，注意力精力都集中不起來(lái)，回到宿舍洗把臉繼續(xù)回來(lái)通關(guān)……最后終于過(guò)了。
通過(guò)培訓(xùn)，感覺(jué)自己在銷售話術(shù)和能力上有了一個(gè)質(zhì)的飛躍。
整個(gè)培訓(xùn)下來(lái)，我認(rèn)識(shí)到自己的不足：一、見(jiàn)到客戶信心不滿；二、和客戶面談不會(huì)用生動(dòng)的方式表達(dá)專業(yè)的東西；三、對(duì)產(chǎn)品和年金相關(guān)知識(shí)掌握不夠；四、寒暄問(wèn)候及禮節(jié)性的東西有待于不斷改進(jìn)；五、平時(shí)工作不夠用心，表現(xiàn)在銷售流程中就是自己業(yè)務(wù)的不專業(yè)。
4、打電話找客戶的過(guò)程，讓我更接近市場(chǎng)，聽(tīng)到了不少市場(chǎng)的聲音。
通過(guò)打一批（已打30個(gè)）曾經(jīng)有做企業(yè)年金移交工作的企業(yè)電話，了解到市場(chǎng)上企業(yè)年金移交的工作進(jìn)程：一部分企業(yè)年金移交工作已做；一部分企業(yè)年金計(jì)劃暫時(shí)擱淺，原因不一而足，但大部分是因?yàn)榻?jīng)濟(jì)問(wèn)題。當(dāng)然，大家都知道，電話過(guò)程中什么客戶都會(huì)遇到，其中，有五家客戶不拒絕了解我公司，也答應(yīng)可以去送資料，因?yàn)槭窃谥楹＃詻](méi)有約具體時(shí)間；還有的公司已倒閉，也有在平安、國(guó)壽做了的，……
總之，電話工作現(xiàn)在還在繼續(xù)進(jìn)行。其中我有做的不好的地方就是沒(méi)有對(duì)客戶進(jìn)行總結(jié)歸類，會(huì)在這周內(nèi)把這項(xiàng)工作完成。
5、其他相關(guān)工作。比如搜集xx市政、供水、電力等企業(yè)客戶名單資料等
總結(jié)本月工作，覺(jué)得自己不夠積極；一些學(xué)習(xí)、工作進(jìn)展速度緩慢，決定五月份從頭趕上。
篇6寫作要點(diǎn)110人覺(jué)得有用
四月份結(jié)束了，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員們?cè)撝謱懝ぷ骺偨Y(jié)了。這類總結(jié)主要是回顧當(dāng)月的工作情況，分析得失，為接下來(lái)的工作打基礎(chǔ)。寫好總結(jié)，既是對(duì)工作的梳理，也是自我提升的一種方式。
月初的時(shí)候，領(lǐng)導(dǎo)布置任務(wù)，要求大家把工作進(jìn)度和成果匯總起來(lái)。當(dāng)時(shí)想著應(yīng)該挺簡(jiǎn)單的，結(jié)果真動(dòng)筆才發(fā)現(xiàn)不是那么回事。很多細(xì)節(jié)容易忽略，比如客戶跟進(jìn)的具體時(shí)間、簽單的流程步驟，還有遇到的問(wèn)題是怎么解決的。這些問(wèn)題都得想清楚，不然總結(jié)就空洞了。要是記不清具體細(xì)節(jié)，可以翻翻工作日志，那些東西都是平時(shí)隨手記錄下來(lái)的，能幫上大忙。
寫總結(jié)的時(shí)候，最好把重點(diǎn)放在業(yè)績(jī)上。比如這個(gè)月總共接了多少個(gè)客戶，有多少成功簽約，又有多少因?yàn)楦鞣N原因沒(méi)能成交。然后分析一下原因，是自己的溝通技巧不夠好，還是客戶的實(shí)際需求和產(chǎn)品匹配度不高。這些分析有助于找到突破口。不過(guò)，這里有個(gè)小問(wèn)題需要注意，有些業(yè)務(wù)員可能會(huì)只關(guān)注數(shù)量，而忽視了質(zhì)量。簽約再多，如果客戶滿意度不高，后續(xù)服務(wù)跟不上，那也是白費(fèi)力氣。
書寫注意事項(xiàng)：
團(tuán)隊(duì)協(xié)作也很重要。這個(gè)月有沒(méi)有和同事配合完成過(guò)什么特別的任務(wù)？比如說(shuō)一起拜訪大客戶，或者聯(lián)合策劃了一場(chǎng)宣傳活動(dòng)。這樣的經(jīng)歷值得提一提，因?yàn)樗从沉藞F(tuán)隊(duì)的整體戰(zhàn)斗力。當(dāng)然，團(tuán)隊(duì)合作中也難免會(huì)有一些摩擦，比如說(shuō)意見(jiàn)不合或者分工不均，這些都需要好好反思，看看能不能通過(guò)調(diào)整策略來(lái)避免類似的情況再次發(fā)生。
還有一個(gè)容易被忽略的地方，就是市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。這個(gè)月行業(yè)里是不是有什么新的政策出臺(tái)，或者是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手推出了新產(chǎn)品？這些都是需要關(guān)注的信息。如果能結(jié)合這些外部因素來(lái)調(diào)整自己的工作方向，就會(huì)事半功倍。比如某家公司推出了一款性價(jià)比很高的保險(xiǎn)產(chǎn)品，咱們的產(chǎn)品定位就需要重新審視，看看是否需要調(diào)整策略。
小編友情提醒：
寫總結(jié)的時(shí)候別忘了給自己留點(diǎn)空間。每個(gè)人都有進(jìn)步的空間，寫總結(jié)的過(guò)程其實(shí)也是給自己設(shè)定目標(biāo)的過(guò)程。比如下個(gè)月要提升哪方面的技能，或者爭(zhēng)取拓展哪類客戶群體。只要目標(biāo)明確，行動(dòng)起來(lái)就更有方向感。
總結(jié)寫完后，記得找領(lǐng)導(dǎo)或者資深同事看看。他們經(jīng)驗(yàn)豐富，能指出一些自己沒(méi)注意到的問(wèn)題。當(dāng)然，這一步也不是必須的，關(guān)鍵還是要自己用心去寫，這樣才能真正有所收獲。
