客戶經(jīng)理2025年度個人工作總結(jié)怎么寫 【篇1】1950字
____年上半年對我來說是一個富有挑戰(zhàn)和多變的一個時間段，“富有挑戰(zhàn)”是因為____年公司為了更好的服務(wù)客戶以及優(yōu)化公司內(nèi)部的服務(wù)配合，公司實行了銷售服務(wù)一體化，并在改革創(chuàng)新中我被任職為銷售管理部部長。由于以前沒有過專業(yè)的行業(yè)管理經(jīng)驗，僅憑對工作的熱情，和以往工作中涉及到的他行的銷售管理工作經(jīng)驗，缺少汽保行業(yè)管理經(jīng)驗和行業(yè)知識，曾讓我用了很長一段時間理順工作內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn);“多變”是因為公司的成長和發(fā)展速度較快，曾有幾時會覺得壓力很大，擔(dān)心自己跟不上公司進步的步伐。在這一時段里對我個人能力的成長起到了很大的幫助和推進作用，在此我由衷的感謝領(lǐng)導(dǎo)對我信任，謝謝!
上半年過的真的很快，為了吸取教訓(xùn)，進一步提高自己，把工作做的更好，自己有信心也有決心把下半年的工作做的更加出色。下面我對上半年的每月的工作進行簡要的總結(jié)。
主要的工作為制度制定和與各個部門溝通協(xié)調(diào)工作
從____年1月中下旬公司開始推行“銷售服務(wù)一體化”。
在2月至3月期間配合各部門完成并制定了“各區(qū)人員分配組合”以及協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)制定了銷售服務(wù)一體化的“相關(guān)銷售制度”和“服務(wù)一體化特別說明數(shù)據(jù)”，配合各區(qū)域經(jīng)理找房、租房工作。
3月份我司四個市外辦事處分別成立，與技術(shù)總監(jiān)溝通整理 給各區(qū)和技術(shù)、工程部下發(fā)了常用工具，同時制定了“工具管理制度”。之后與各區(qū)域經(jīng)理共同制定了“駐外辦事處管理規(guī)定”，并協(xié)助監(jiān)督執(zhí)行。
3月底項目銷售工作開始，和同事重新理順了項目操作規(guī)范。
4月份主要進一步優(yōu)化了“銷售工作流程”、“出差規(guī)范”，負責(zé)合同審核管理以及費用報銷審批和大客戶維護工作，擬定季度銷售任務(wù)。
5月份公司組建了客服中心，入職了兩名新員工，與客戶主管做了相關(guān)的新員工培訓(xùn)和客服工作分配、崗位職責(zé)等相關(guān)工作。并著手開始建立客戶檔案工作。同時與技術(shù)部三位總監(jiān)和各區(qū)經(jīng)理溝通制作了“安裝維修單”并已經(jīng)開始執(zhí)行，同時配合付總與倉儲、物流制作了相關(guān)崗位職責(zé)與工作流程。
6月份主要的工作協(xié)助公司操作了 整廠合同和省外幾家銷售合同操作工作，配合財務(wù)對銷售人員應(yīng)收款催收和管控工作。
在上半的工作中也發(fā)現(xiàn)了一些問題和需要在下半年加快解決和改進：
1、 怎樣的管理制度可以讓客服人員更加職業(yè)化，并且實施和執(zhí)行起來結(jié)果很理想。
2、 什么樣的工作流能讓客服人員的工作更加簡便、更有效率。和各個銜接部門如何打好配合，高效率的完成工作。
3、如何能更有效的提升客戶滿意度，建立客戶忠誠度。
4、 如何能更好的和銷售部門配合，超額完成公司年度任務(wù)。
今天，我被任命為市場經(jīng)理，這是公司領(lǐng)導(dǎo)對我的信任、支持與厚愛，在此我向大家致以衷心地感謝!
就任市場經(jīng)理一職，我個人認(rèn)為，這是一個很不容易的職位，有很多的希望與夢想在前方，有很多的壓力和任務(wù)在肩上，有很多的困難要解決。
在此，向大家表態(tài)：
我一定按照市場經(jīng)理的職能職責(zé)嚴(yán)格要求自己，盡心盡責(zé)做好本職工作。我深知要達到這一高度，真正成為一名“市場經(jīng)理” 需要我無時無刻的不斷的學(xué)習(xí)與經(jīng)驗積累，全面提高綜合職業(yè)素質(zhì)。使自己更能勝任當(dāng)前工作;多向同事和領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)，集思廣益、群策群力 。
現(xiàn)將下半年的市場部的工作計劃將大家做一下說明
1、資源整合
深入挖掘公司現(xiàn)有資源，通過專業(yè)市場分析，為各分公司銷售提供相關(guān)信息和策略，推動公司業(yè)績的增長。
通過對公司現(xiàn)有資源的整合，為銷售戰(zhàn)略方向、市場策略提供有價值的信息，輔助決策，當(dāng)好參謀。
通過建立信息檔案運作體系，為銷售、技術(shù)支援及服務(wù)支持提供有價值的信息，以集中整合并提煉公司資源，為公司決策提供有價值的參考信息。
收集競爭對手的相關(guān)信息，為公司各區(qū)的銷售“殲滅戰(zhàn)”提供信息。
廣泛收集行業(yè)資訊及相關(guān)信息，結(jié)合公司重要客戶資料，進行有針對性的“個案分析” ，提煉有價值的信息供銷售做決策參考。
針對銷售中的問題或市場中的重要動態(tài)，進行有針對性的專項調(diào)研，形成建議書，供決策層參考。
通過客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的運作，對公司的客戶資源進行整合和利用，同時優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，推動公司銷售往精細化方向發(fā)展。
2、客服中心：
1、打造一支優(yōu)秀的客服團隊，讓全員職業(yè)化，預(yù)計在8月中旬之前完成客服工作標(biāo)準(zhǔn)和工作流以及人員綜合素質(zhì)提升，讓自己和大家后續(xù)不斷看到每個人的成長。
2、電話、短信營銷服務(wù)開始試行，在8月初完成營銷工作方案，制定考核標(biāo)準(zhǔn)，期望在年底有一個較多理想的完成額10萬。
3、市場部：
維護好現(xiàn)有大客戶，向客戶展現(xiàn)職業(yè)化形象
新開發(fā)1~3家。
4、企業(yè)部：
1、 完善現(xiàn)有網(wǎng)站，策劃制作一個小型門戶行業(yè)網(wǎng)站(預(yù)計年底前完成)。讓日訪問量達到100~200獨立ip
2、與各區(qū)銷售配合完成1~2場成功的產(chǎn)品宣傳活動
5、全面提升個人綜合能力：
一定按照市場總監(jiān)的職能職責(zé)嚴(yán)格要求自己，盡心盡責(zé)做好本職工作。利用一切時間不斷的學(xué)習(xí)與積累，提高綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)。不斷完善，使自己更能勝任當(dāng)前工作; 與公司一起共創(chuàng)輝煌!
篇1寫作要點68人覺得有用
客戶經(jīng)理____年度個人工作總結(jié)怎么寫
寫總結(jié)這事說起來簡單，但真要做起來，還真得好好琢磨?？偨Y(jié)不是記流水賬，也不是單純地羅列數(shù)字，而是要把一年的工作理清楚，既要能體現(xiàn)成績，又得找出不足。這中間學(xué)問可不少。
先說說準(zhǔn)備工作，最重要的就是收集材料。平時工作的時候，最好養(yǎng)成記錄的習(xí)慣，不管是會議紀(jì)要還是客戶反饋，都得留個底。要是等到年底才臨時抱佛腳，想寫好總結(jié)那是難上加難。當(dāng)然，光有記錄還不夠，還得會整理，把那些零散的信息分類匯總，這樣思路才能清晰。
接下來就是搭框架了?？偨Y(jié)一般得包括幾個部分，業(yè)績情況、問題分析、改進措施之類。每個部分都要具體點，不能太籠統(tǒng)。比如說業(yè)績情況，不能只寫完成了多少單業(yè)務(wù)，最好還能說說完成的方式方法，用了哪些策略。如果只是簡單地堆砌數(shù)字，那總結(jié)就沒什么意義了。
寫的過程中，專業(yè)術(shù)語得用得恰到好處。畢竟客戶經(jīng)理這個行當(dāng)，涉及的東西挺多的，像市場分析、客戶需求、風(fēng)險管理這些概念，該提的時候就得提。但也不能濫用術(shù)語，讓人看了云里霧里，得確保讀者能看懂。
有時候?qū)懼鴮懼?，可能會發(fā)現(xiàn)自己思路有點亂，這時候不妨停下來想想。可以找個安靜的地方坐下來，閉眼回憶一下這一年的工作場景，說不定就能找到新的切入點。比如突然想起某個特別棘手的項目，當(dāng)時是怎么克服困難的，把這些細節(jié)寫進去，總結(jié)就顯得生動多了。
寫總結(jié)的時候，心態(tài)也很重要。別給自己太大壓力，把自己當(dāng)成一個旁觀者，客觀地審視自己的工作。這樣寫出來的總結(jié)才會真實可信。要是總想著要表現(xiàn)得好一點，反而容易偏離事實。
需要注意的是，總結(jié)里的數(shù)據(jù)得準(zhǔn)確無誤。這不是小事，要是數(shù)據(jù)錯了，別人一看就知道你在糊弄事。所以平時就得養(yǎng)成仔細核對的習(xí)慣，無論是銷售額還是客戶增長率，都得確保萬無一失。
書寫注意事項：
總結(jié)里還可以適當(dāng)加入一些圖表。圖表能讓信息更直觀，比單純的文字描述效果好得多。不過制作圖表的時候也得謹(jǐn)慎，別為了追求美觀而忽略了實用性。
銀行客戶經(jīng)理2025年度考核個人工作總結(jié)怎么寫【篇2】 1050字
轉(zhuǎn)眼間從畢業(yè)進入xx工商銀行將近二年了。近兩年的時間說長不長，說短也不短。時間讓我對商業(yè)銀行有了更加深入的了解，這一年來，我在工作中緊跟支行領(lǐng)導(dǎo)班子的步伐，圍繞支行工作重點，用智慧和汗水，用行動和效果體現(xiàn)出了愛崗敬業(yè)，無私奉獻的精神。我通過自身的學(xué)習(xí)、領(lǐng)導(dǎo)和同事的教育幫助，提升自己的業(yè)務(wù)技能，更加勝任自己從事過和正在從事的客戶崗位工作。
____，我作為一名商行員工，親身感受了商行的巨大變化，標(biāo)桿服務(wù)、微貸品牌、縣域市場全覆蓋等等，這些對于我來說，都是值得回味的。一年來，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)各項金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。4月份，我參加了市行組織的為期一周的標(biāo)桿網(wǎng)點督導(dǎo)班的培訓(xùn)，學(xué)成歸來后，和同事們一起分享了學(xué)習(xí)成果。特別是6月份來到了客戶部做客戶經(jīng)理后，自己養(yǎng)成了多問、多學(xué)、多練的習(xí)慣。做為客戶經(jīng)理，我的一言一行，都代表我行的形象。所以，我對自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，積極為客戶著想，向客戶宣傳我行的新產(chǎn)品，新業(yè)務(wù)，新政策，擴大我行的知名度。在平時有顧客對我們的工作有不同看法的時候，我也能把客戶不明白的事情解釋清楚，最終使顧客滿意而歸。對待業(yè)務(wù)技能，我心里有一條給自己規(guī)定的要求：三人行必有我?guī)煟Х桨儆嫷陌炎约翰粫膶W(xué)會。
想在工作中幫助其他人，就要使自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)提高。時代在變、環(huán)境在變，銀行的工作也時時變化著，天天都有新的東西出現(xiàn)、新的情況發(fā)生，這都需要我跟著形勢而改變。學(xué)習(xí)新的知識，把握新的技巧，適應(yīng)四周環(huán)境的變化，提高自己的履崗能力，把自己培養(yǎng)成為一個業(yè)務(wù)全面的客戶經(jīng)理，更好地規(guī)劃自己的職業(yè)生涯，是我所努力的目標(biāo)。當(dāng)然，在一些細節(jié)的處理和操作上我還存在一定的欠缺，我會在今后的工作、學(xué)習(xí)中磨練自己，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的指導(dǎo)幫助中提高自己，發(fā)揚優(yōu)點，彌補不足。今后我將努力做到以下幾點，希望領(lǐng)導(dǎo)和同志們對我進行監(jiān)督指導(dǎo)：
一、道德方面。做為客戶經(jīng)理在品德、責(zé)任感等方面必須要有較高的道德修養(yǎng)，強烈的事業(yè)心，作風(fēng)正派，自律嚴(yán)格，潔身自愛。
二、業(yè)務(wù)方面?？蛻艚?jīng)理要有系統(tǒng)、扎實的業(yè)務(wù)知識。首先要熟悉銀行的貸款、存款、結(jié)算、中間業(yè)務(wù)知識。既要掌握主要業(yè)務(wù)知識，又要熟悉較為冷門的業(yè)務(wù)知識;既要有較高的政策理論水平，又要能具體介紹各種業(yè)務(wù)的操作流程;既要熟悉傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，又要及時掌握新興業(yè)務(wù)。
三、營銷方面。客戶經(jīng)理要成為市場營銷的能手。要掌握市場營銷學(xué)的基本知識，又要身體力行，積極參與實踐。掌握推銷自我的技巧、演講技巧、與客戶溝通的技巧、處理拒絕的技巧等。
篇2寫作要點125人覺得有用
銀行客戶經(jīng)理在年底寫個人工作總結(jié)時，得好好琢磨一下怎么寫才能既專業(yè)又能讓領(lǐng)導(dǎo)滿意。首先，要把今年做的工作大致梳理一遍，列出幾個大方向，像是業(yè)務(wù)拓展啦、風(fēng)險控制啦、客戶維護啦之類的。記得別光顧著寫成績，也要提提遇到的問題和解決辦法，這樣顯得真實。
比如，上半年的時候，我負責(zé)的那個片區(qū)客戶流失率有點高，經(jīng)過分析發(fā)現(xiàn)主要是溝通不到位。后來調(diào)整了策略，增加了定期回訪頻率，還專門搞了個小型交流會，效果還不錯，到年底時客戶滿意度明顯提升了。這樣的例子放進去，能體現(xiàn)你的工作思路。
還有就是數(shù)據(jù)方面，得用具體數(shù)字說話。像去年新增貸款額是多少，今年又是多少，增長了多少百分比，這都能給總結(jié)增色不少。但這里有個小提醒，寫數(shù)據(jù)的時候要確保準(zhǔn)確無誤，不然被發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)造假可就麻煩了。
書寫注意事項：
關(guān)于客戶管理這部分，可以講講你是怎么跟客戶建立信任關(guān)系的。比如通過定期發(fā)送市場動態(tài)信息，幫助客戶優(yōu)化資金配置，這些細節(jié)都可以寫進去。不過有時候?qū)懙臅r候可能會忘記標(biāo)注一些關(guān)鍵時間點，比如某次活動的具體日期，這就需要事后仔細檢查。
寫總結(jié)的時候，最好結(jié)合公司政策和個人實際情況，說說你是怎么貫徹執(zhí)行的。比如，公司推行了一套新的信貸審批流程，你可以談?wù)勛约菏侨绾芜m應(yīng)新流程并在實際工作中加以運用的。要是中間遇到困難，也可以聊聊你是怎么克服的，這會讓總結(jié)更有說服力。
至于格式，開頭簡單介紹下基本情況，中間分塊敘述主要工作內(nèi)容，結(jié)尾留個小尾巴，展望下明年的工作計劃就行。不過要注意的是，寫計劃的時候別太籠統(tǒng)，像“爭取明年業(yè)績翻倍”這種話聽著就不夠?qū)嵲?，最好能細化到具體的措施，比如加強哪類客戶的開發(fā)，提高哪個產(chǎn)品的覆蓋率之類。
銀行客戶經(jīng)理年度個人工作總結(jié)怎么寫【篇3】 1200字
20**年已經(jīng)過去了，我在支行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心下，在同事們的幫助中，通過自己的努力工作，取得了一定的工作業(yè)績，銀行業(yè)務(wù)知識也有了較大的進步，個人營銷能力也得到極大提高。
首先，工作業(yè)績方面，我在支行領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下，努力營銷對公客戶，成功主辦了海珠支行轉(zhuǎn)型以來第一筆授信業(yè)務(wù)，截至____年末，實現(xiàn)總授信額度5.5億元，帶動對公存款8000多萬元，實現(xiàn)]方案-范文'庫.整理.利息收入160多萬元，實現(xiàn)]方案-范文'庫.整理.中間業(yè)務(wù)收入29.55萬元。個人管戶企業(yè)xx成功申報為總行級重點客戶，并且正協(xié)助支行領(lǐng)導(dǎo)積極營銷一批xx下游企業(yè)。在小企業(yè)營銷方面，也成功營銷了一家xx企業(yè)，利用交叉營銷，實現(xiàn)]方案-范文'庫.整理.年末新增對私存款160萬元。在對公客戶經(jīng)理小指標(biāo)考核方面，我的成績排在全分行前5位。
其次，通過向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)、向產(chǎn)品經(jīng)理學(xué)習(xí)、向書本學(xué)習(xí)，我較全面的掌握了我行信貸業(yè)務(wù)知識。一年前我剛轉(zhuǎn)崗公司客戶經(jīng)理的時候，對公司業(yè)務(wù)和授信產(chǎn)品一知半解，通過一年的學(xué)習(xí)，我基本掌握了光大銀行大部分授信產(chǎn)品的要素，能夠通過跟客戶交流，根據(jù)客戶財務(wù)狀況、擔(dān)保狀況和業(yè)務(wù)特點，為客戶設(shè)計合理的授信方案和具體業(yè)務(wù)產(chǎn)品。此外，在熟悉業(yè)務(wù)產(chǎn)品的同時，我積極學(xué)習(xí)光大銀行信貸風(fēng)險控制措施，作為一名客戶經(jīng)理參加分行舉辦的第一次信貸審批人考試，順利通過。在分行舉辦的合規(guī)征文中，我撰寫《構(gòu)建深入人心的商業(yè)銀行合規(guī)文化勢在必行》一文被評為總行二等獎。
最后，在業(yè)務(wù)營銷過程中，認(rèn)真學(xué)習(xí)、點滴積累，努力提高個人營銷能力。作為一名客戶經(jīng)理，其職責(zé)是服務(wù)好客戶，一方面要熟悉自己的業(yè)務(wù)產(chǎn)品，明白自己能夠給客戶帶來什么，另一方面，要明白客戶要什么，尤其是后一方面重要，明白了客戶的需求，才能去創(chuàng)造條件滿足。個人營銷能力'方案范文.庫.整理~的提升很大程度在于了解客戶、滿足客戶。因此，在與客戶交流的過程中，我不斷發(fā)掘客戶的愛好，興趣，特長，力爭講客戶感興趣的話題，解決客戶急需解決的問題。
過去的一年對于我來說是充實的一年，是進步的一年，同時，這些個人成績的取得與支行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、指導(dǎo)、鞭策是分不開的。當(dāng)然，在過去一年里，我也犯過錯誤，有些不足，尤其是在維護存量客戶，挖掘客戶資源方面，我做的還不足，這也正是我將來需要努力的。
20**年在工作上的計劃，首先是在目前信貸緊張的狀況下，努力維護現(xiàn)有授信客戶，用好資源，做好客戶營銷，實現(xiàn)授信額度的創(chuàng)利化。其次是，緊緊抓住海珠區(qū)域特色，開拓專業(yè)市場，做好中小企業(yè)授信營銷，力爭取得成績。第三是發(fā)掘存量結(jié)算賬戶的潛力，營銷對公存款，方式是利用我行理財產(chǎn)品優(yōu)勢和加強上門服務(wù)力度。第四是大力拓展海珠支行周邊的小企業(yè)結(jié)算戶。第五是加強交叉營銷，與對私客戶經(jīng)理一起，全方位服務(wù)客戶。銀行客戶經(jīng)理工作總結(jié)20**年已經(jīng)來臨，我決心更踏實工作，努力學(xué)習(xí)，爭取在各個方面取得進步，成為一名優(yōu)秀客戶經(jīng)理。
篇3寫作要點114人覺得有用
銀行客戶經(jīng)理年度個人工作總結(jié)怎么寫
做年度總結(jié)的時候，很多人會感到頭疼，尤其是像我們這樣的銀行客戶經(jīng)理。每天忙忙碌碌，感覺做了很多事情，但到了年底一整理，發(fā)現(xiàn)好像沒什么特別突出的成績。其實寫總結(jié)是有方法的，這里分享一些自己的經(jīng)驗和心得。
一開始得先把這一年的工作內(nèi)容梳理一下，按月份或者項目分類都行。記得把那些看似不起眼的小事也記下來，有時候這些小事可能是促成大事的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。比如說去年我負責(zé)的那個大客戶，最初只是個小企業(yè)貸款申請，后來慢慢發(fā)展成了長期合作伙伴。當(dāng)時處理這個事情的時候，也沒覺得有多重要，但現(xiàn)在回頭看，這確實是個亮點。
接著就是提煉成果了。成績不光是數(shù)字上的增長，還有服務(wù)質(zhì)量和客戶滿意度等方面。去年我的一個客戶反饋說，因為我們的建議調(diào)整了投資策略，結(jié)果收益比預(yù)期高出不少。這樣的案例就值得好好記錄下來，能體現(xiàn)專業(yè)水平和服務(wù)價值。
還有就是找問題。每個客戶經(jīng)理都有遇到困難的時候，關(guān)鍵是怎么解決的。像去年有個客戶突然要求提前還款，當(dāng)時手頭的資金周轉(zhuǎn)有些緊張，最后通過和其他部門協(xié)調(diào)才解決了。這種事情雖然挺麻煩的，但從中也能學(xué)到不少東西。
寫總結(jié)的時候難免會有一些疏漏。有時候?qū)懼鴮懼屯四硞€細節(jié)，這時候可以回頭翻翻之前的筆記或者郵件記錄。另外，語言表達上也要注意，別太正式也不要太隨意。比如用詞上可以稍微活潑一點，但專業(yè)術(shù)語還是要用對，不然容易讓人誤解。
書寫注意事項：
總結(jié)最好能結(jié)合公司目標(biāo)和個人職責(zé)來寫。比如今年公司的重點是拓展中小企業(yè)業(yè)務(wù)，那你的總結(jié)就可以圍繞這個點展開，看看自己在這方面做了哪些工作，取得了什么效果。這樣能讓領(lǐng)導(dǎo)看到你是如何配合公司戰(zhàn)略的。
2025年客戶經(jīng)理年度考核個人工作總結(jié)怎么寫【篇4】 1650字
工作兩個月后，針對公司老板提出的“報價就是見光死，不能報價”;“我們有進出口權(quán)，什么都可以賣”等問題，我們作出如工作總結(jié)
以下是總結(jié)出利用互聯(lián)網(wǎng)開拓業(yè)務(wù)幾個關(guān)鍵問題
因互聯(lián)網(wǎng)是在虛擬的空間上交談與結(jié)識，關(guān)鍵問題是做到與客戶互信互利，才會有生意做。必須留意以下幾個方面
1.公司經(jīng)營產(chǎn)品及價格定位
a.公司的主營產(chǎn)品，如果公司以小規(guī)模發(fā)展速度，公司的人力、物力、財力實務(wù)不雄厚情況下，公司必須經(jīng)營銷售專一產(chǎn)品，方會盡快見到效果。面向的產(chǎn)品經(jīng)營，戰(zhàn)線拉得太長，從前線業(yè)務(wù)到工廠搜索與售后跟進需一個完整體系與多位專業(yè)人士及專業(yè)知識來操控。
買家總會貨比三家，買家遠是專業(yè)的。作為貿(mào)易公司最主要的優(yōu)勢是提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，如這點做不到，是無法贏得客戶信賴的。
報價并不是一個很簡單的活動，它是企業(yè)與新客戶溝通的切入口。要懂得本行業(yè)出口量和前景。本行業(yè)內(nèi)各個企業(yè)報價的平均水平和報價趨勢。及本公司的產(chǎn)品質(zhì)量和在國內(nèi)同類產(chǎn)品屬于哪個水平面(高中低，自己的產(chǎn)品報價與市場行情差價，及如何以達到報價的正確性，讓客戶查到公司知道公司的主要經(jīng)營產(chǎn)品及及產(chǎn)品優(yōu)勢與核心競爭力。
b.報價表
公司以一定的數(shù)量為基礎(chǔ)，提供一份產(chǎn)品價格表(pricelist。
此報價表上的數(shù)據(jù)是企業(yè)發(fā)展策略的一部分。因為它決定了公司業(yè)務(wù)開拓的切入口。價格的定位也就將客戶進行了定位。不同的價格就會培養(yǎng)不同素質(zhì)的客戶群，也就決定了公司的發(fā)展方向，產(chǎn)品/服務(wù)策略，發(fā)展速度和未來。所以小小的一份報價表，看似簡單，實則要經(jīng)過仔細和認(rèn)真的推敲。
報價應(yīng)報得恰如其分，不能過低，也不能過高;好東西不能賤賣，普通的產(chǎn)品不要報高。因為客戶往往會從你的報價來判斷你的誠實性，并同時判斷你對產(chǎn)品的熟悉程度;如果一個非常簡單普通的產(chǎn)品你報一個遠離市場的價位，甚至幾天都報不出來，這說明你的誠實性不夠，你根本不懂這一行，自然而然客人不會對你再理會。
摸清客戶動機及誠意再報價，以免成為報價工具，浪費時間。
外貿(mào)競爭異常急烈，以目前中國市場所見是供大于求，要想異軍突起，特別注意服務(wù)
和經(jīng)常學(xué)習(xí)，避免出錯。
2.公司(包括業(yè)務(wù)員給客戶的信心及信譽度如何?
這是網(wǎng)絡(luò)開展客戶最首要的因素，即你的公司實力如何，產(chǎn)品況爭力怎樣，公司服務(wù)怎樣?信心和信譽是雙向的。
解決方法：第三方認(rèn)證(如付費會員;網(wǎng)站及產(chǎn)品的豐富程度;業(yè)務(wù)員準(zhǔn)確快捷的服務(wù)。(良好的與客溝通技巧客戶最想了解的是什么
1你是不是做這個產(chǎn)品多時了。
2你對產(chǎn)品了解多少。
3你這個人的人品如何。
4當(dāng)然價格是否有競爭力是不可少的必要條件。
要做到以上4點你就必須做大量的資料搜索，收集，比較工作，在這個過程中要抓緊學(xué)習(xí)這類產(chǎn)品的專業(yè)知識。否則客戶會對你不放心。只有你能把該類產(chǎn)品講的很清楚，技術(shù)關(guān)鍵在那里，質(zhì)量如何控制，價格的定位為什么是這樣，原材料又是如何如何 .?？蛻舨艜δ惴判暮托湃?。取得客戶的信任--很重要啊!
客戶關(guān)注的幾個問題如溝通不好，決無下文。如產(chǎn)品的規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、所達標(biāo)準(zhǔn)，價位，打算訂購的數(shù)量，做什么品牌，該品牌在當(dāng)?shù)厥欠裼杏绊懥?，和哪些企業(yè)有過生意往來，及做外貿(mào)時間長久等。
3.你的商貿(mào)語言及技巧如何(是否會產(chǎn)生誤解或含糊不清，業(yè)務(wù)人員的素質(zhì)如何?
對客戶的任何信息要及時響應(yīng)并回復(fù);對客戶的回復(fù)不能簡單的一問一答，要盡可能全面、周到，但切不可啰嗦。郵件中語言盡顯專業(yè)性與針對性，否則失去繼續(xù)交談的機會。
4、想客人落單，需先交朋友和交換有價值的信息和意見。決大多數(shù)客戶都有自己較穩(wěn)定的供應(yīng)商，要想做出訂單，不能超之過急，超穩(wěn)步跟進，功到自然成。
一般來講，從以下幾個方面入手來贏得客戶
1做好質(zhì)量營銷。
2樹立“客戶至上”服務(wù)意識。
3強化與客戶的溝通。
4增加客戶的經(jīng)營價值。這就要求企業(yè)一方面通過改進產(chǎn)品、服務(wù)、人員和形象，提高產(chǎn)品的總價值;另一方面通過改善服務(wù)和促銷網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，減少客戶購買產(chǎn)品的時間、體力和精力的消耗，以降低貨幣和非貨幣成本。從而來影響客戶的滿意度和雙方深入合作的可能性。
5建立良好的客情關(guān)系。
5、做好創(chuàng)新。
找客戶的渠道，生意的產(chǎn)生是多樣化的。
篇4寫作要點104人覺得有用
____年客戶經(jīng)理年度考核個人工作總結(jié)怎么寫
做總結(jié)這事，說起來簡單，其實挺復(fù)雜的。尤其是客戶經(jīng)理這份工作，涉及的東西太多。比如，每天跟客戶打交道，各種會議、拜訪、電話溝通，還有那些報表和數(shù)據(jù)分析，都得好好整理。要是隨便一寫，肯定不行，領(lǐng)導(dǎo)看了也得皺眉頭。
開頭，可以簡單點，說自己這一年干了什么。比如，“____年對我來說很特別，從年初到年末，經(jīng)歷了不少事情?！边@樣寫就挺好，顯得真實。不過有些朋友可能會覺得直接寫這些太單調(diào)，想搞點花活兒，這就得小心了?？偨Y(jié)不是散文，沒必要太文藝，平實點反而好。
接著就是具體的工作內(nèi)容了。這部分很重要，得把關(guān)鍵點都說清楚。比如，今年一共開發(fā)了多少新客戶？維護的老客戶情況怎么樣？銷售額有沒有達到預(yù)期目標(biāo)？這些都是重點。記得把數(shù)字列出來，這樣更有說服力。像“全年累計開發(fā)新客戶15家，同比增長20%”，這種表述就很直觀。
然后就是遇到的問題和解決辦法。工作中難免會遇到難題，像有的客戶特別難纏，溝通起來費勁得很。這時候就得想辦法應(yīng)對，比如多了解客戶需求，調(diào)整策略。如果處理得當(dāng)，還能積累經(jīng)驗。不過有時候也會寫漏掉一些細節(jié)，比如只寫了“通過多次溝通解決問題”，但沒具體說怎么溝通的，這就有點含糊了。
還有就是對未來的展望。不能光看過去的成績，還得想想明年咋做?？梢蕴崽嵊媱?，比如提升服務(wù)質(zhì)量、拓展市場范圍之類的。不過這里有個小問題，有些人會把未來計劃寫得太籠統(tǒng)，像“爭取明年業(yè)績翻倍”，聽起來挺鼓舞人心，但缺乏實際操作性。最好能細化一下，比如“計劃明年一季度重點開拓華東市場”。
書寫注意事項：
寫總結(jié)的時候要注意語言風(fēng)格。作為客戶經(jīng)理，平時說話辦事都得專業(yè)點。所以在總結(jié)里也別太隨意，該用術(shù)語的地方就得用術(shù)語。比如談客戶管理時，可以提到“crm系統(tǒng)應(yīng)用效果顯著”，而不是簡單地說“用軟件管客戶”。但有時候會忘記補充背景，比如“crm系統(tǒng)上線后，客戶數(shù)據(jù)整合效率提高”，這樣讀者就更容易理解。
小編友情提醒：
檢查一下格式和排版?？偨Y(jié)雖然是文字為主，但也要講究美觀。字體大小、行距這些都要注意。有時候?qū)懲瓴虐l(fā)現(xiàn)，段落之間空格太少，看起來密密麻麻的，看著就累。還有一種情況是標(biāo)點符號用得不規(guī)范，逗號亂打，句子結(jié)構(gòu)也不清晰，這種小問題其實挺影響觀感的。
2025年社區(qū)客戶經(jīng)理年度考核個人工作總結(jié)怎么寫【篇5】 2950字
****年以來，**區(qū)電信##分公司為了進一步擴大經(jīng)營空間，提高占有率，面對市場的巨大壓力，嚴(yán)格按照集團公司提出的“用戶至上，用心服務(wù)”的理念，努力改善服務(wù)，在用戶較集中的縣(市)城市全部開展了電信服務(wù)進駐的，。通過此項工作的不斷深化，使整個分公司的電信有了明顯的增長。尤其，值得一提的是在利通區(qū)開展的社區(qū)客戶經(jīng)理服務(wù)工作，截止6月30日，社區(qū)業(yè)務(wù)收入較之元月增長了近5%，收入比重已占利通區(qū)業(yè)務(wù)收入一半，在很大程度上可以說是一個新的業(yè)務(wù)增長亮點。目前利通社區(qū)工作扎扎實實，井井有條，業(yè)務(wù)發(fā)展如火如荼，服務(wù)質(zhì)量明顯改善，“服務(wù)”、“零”距離服務(wù)隨處體現(xiàn)。所有這些成績的取得，都是在區(qū)公司和分公司的統(tǒng)一部署下，管理到位，得力，電信服務(wù)進駐社區(qū)成效顯著的結(jié)果。
一、面對競爭，摸清底細，擴大區(qū)域，沉著應(yīng)對長期以來，在利通區(qū)范圍內(nèi)電信業(yè)務(wù)發(fā)展較為集中，是各大電信運營商相互競爭最為激烈的區(qū)域分公司領(lǐng)導(dǎo)極為重視，要求各、各部門積極行動，安排布置社區(qū)工作，盡快在去年社區(qū)工作取得成績的基礎(chǔ)上，全面推進電信服務(wù)進駐社區(qū)工作，極大的調(diào)動了社區(qū)經(jīng)理工作的積極性。這無疑是電信面對競爭，改善服務(wù)，占領(lǐng)市場、抓住機遇，為發(fā)展業(yè)務(wù)展開的有利舉措。
在利通區(qū)市區(qū)服務(wù)區(qū)域內(nèi)，按照社區(qū)客戶經(jīng)理服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求，以街道、服務(wù)客戶數(shù)量為基礎(chǔ)重新劃分并擴充到了7個社區(qū)，平均每一個片區(qū)3名客戶經(jīng)理，3名維護員，平均負責(zé)8000戶左右用戶的售后服務(wù)及各項電信業(yè)務(wù)的發(fā)展工作。首先，經(jīng)過摸底出各個社區(qū)所轄住戶的數(shù)量，建立客戶基本信息，包括在線用戶的數(shù)量有多少，分平房住戶、樓房住戶的數(shù)量，未安裝電話的居民數(shù)量，以及使用電信新業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的。其次，在搞清楚用戶基本情況后，有了針對性的業(yè)務(wù)發(fā)展方向，及時下達各社區(qū)的發(fā)展，同時制訂出切實可行的《績效》辦法，加大考核力度。再次，注重社區(qū)業(yè)務(wù)發(fā)展、服務(wù)方面的新情況，新問題，及時調(diào)整思，解決問題，采取臨時性或集中召開經(jīng)營、服務(wù)方面會的形式，讓社區(qū)成績突出的片區(qū)經(jīng)理，多方面聽取不同意見和建議，取長補短，達成共識，以及分析其它電信競爭對手的動態(tài)，積極采取應(yīng)對措施。通過以上工作落實，真正做到面對市場，適應(yīng)，思路清晰，達到有效競爭，提高服務(wù)質(zhì)量和企業(yè)效益的目的。
二、正確引導(dǎo)，更新觀念，崗敬業(yè)，是做好社區(qū)工作的基礎(chǔ)
社區(qū)工作是一項綜合性很強的服務(wù)工作。年初以來，中心嚴(yán)格按照分公司領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營指導(dǎo)，本著早計劃，早安排，早落實的原則，對社區(qū)各項工作加大力度，提倡社區(qū)工作是一面鏡子，一支隊伍，要帶好管好，對外代表電信公司的形象，對內(nèi)代表客戶的服務(wù)利益，要求做一名稱職的客戶經(jīng)理代表，時刻為公司的利益著想，為電信業(yè)務(wù)發(fā)展多做貢獻。一是提高，轉(zhuǎn)變觀念，《》。就是平常教育社區(qū)客戶經(jīng)理不要老把自己看成是一個電話障礙查修員或是業(yè)務(wù)員。其實，現(xiàn)在的社區(qū)客戶經(jīng)理從事的工作很崇高，也很重大。既要有電信市場營銷方面的理論知識和工作能力，還要有實際工作方面的基本技術(shù)操作技能。二是加強業(yè)務(wù)，提高服務(wù)質(zhì)量。為了達到目的，社區(qū)經(jīng)理在客戶服務(wù)中心的精心組織下多次參與分公司舉辦的業(yè)務(wù)、服務(wù)學(xué)習(xí)的同時，自行組織多期學(xué)習(xí)班，《市場營銷》、《電信業(yè)務(wù)與服務(wù)》、《電信禮儀服務(wù)》、《裝、移、拆機規(guī)范》和《adsl寬帶安裝》學(xué)習(xí)班等，采取集中學(xué)習(xí)和相結(jié)合的原則，提高服務(wù)質(zhì)量贏得廣大用戶。三是教育社區(qū)客戶經(jīng)理在發(fā)展電話業(yè)務(wù)的時候，別忘了多說一句話，問用戶電話有沒有來電顯示功能，辦理數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)了沒有，當(dāng)月的電話費交了沒有，以及發(fā)現(xiàn)別的用戶利用165上網(wǎng)或者使用固化話機、撥號器等問題，要采取給用戶做思想工作轉(zhuǎn)網(wǎng)或查處其它違規(guī)的現(xiàn)象。四是社區(qū)工作很辛苦，很累，幾乎沒有正常休息天。經(jīng)常教育廣大社區(qū)經(jīng)理來到營銷服務(wù)這個，要堅定信心，有思想準(zhǔn)備，做到吃苦耐勞，樂于奉獻，愛崗敬業(yè)，始終做電信服務(wù)的模范。
三、溶于集體，樂于奉獻，激發(fā)熱情，是做好社區(qū)工作的動力做好社區(qū)的工作，要讓大家為了一個團隊、集體的榮譽和目標(biāo)奮斗，就得有一個好的集體，好的，好的管理機制，合格的帶頭人。能使大家心往一處想，勁往一處使，一致，積極向上，擰成一股繩，才是做好社區(qū)工作的動力
今年以來，無論是業(yè)務(wù)宣傳、各種班，還是解決業(yè)務(wù)發(fā)展中遇到的實際問題，分公司領(lǐng)導(dǎo)、部、中心主任多次參與社區(qū)現(xiàn)場指導(dǎo)工作。元月份，為了把丟失的##儀表廠奪回來，出注意，想盡辦法，擴大宣傳力度，增強服務(wù)意識，使儀表人享受滿意服務(wù)，在下天(當(dāng)時是星期六)，組織全部社區(qū)經(jīng)理開展清掃儀表廠兩個家屬院、廠部大門口的。為了提高社區(qū)的認(rèn)知度和滿意度，幾乎有一半的星期天利用組織客戶經(jīng)理在居民小區(qū)、廣場搞業(yè)務(wù)宣傳、演示，開展上門活動。
4、5月份以來，adsl業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛，社區(qū)經(jīng)理的工作幾乎達到了白熱化的程度。在做好日常基礎(chǔ)經(jīng)營、維護工作的同時，積極發(fā)展adsl業(yè)務(wù)，多少次中午、晚上還在用戶家里安裝，不分晝夜，有時由于用戶的電腦配置問題，為了用戶寬帶安裝，社區(qū)經(jīng)理幾遍往返于用戶家中，想盡辦法，直到安裝成功，使用戶滿意，自己也感到欣慰。交通不方便是常事，就打的，有的甚至把自己的摩托車都搭上了，還有的為了安裝一次順利，自己掏錢購買了驅(qū)動程序是常有的事情。
社區(qū)的工作緊張而又脫不開身，就是因為它不同于大客戶經(jīng)理的工作，主要是有具體的電話障礙查修任務(wù)，誰也不能保證啥時間到電話障礙來，只能是有障礙查修障礙，沒有障礙就發(fā)展業(yè)務(wù)，摸清市場行情，熟悉社區(qū)的用戶，盡可能的與廣大用戶多交。在業(yè)務(wù)工作中，遵循一個原則，本著鞏固老用戶，發(fā)展新用戶，中心負責(zé)人抽出時間與社區(qū)經(jīng)理隨工，溶于發(fā)展業(yè)務(wù)之中;平常注重了解社區(qū)經(jīng)理的情況，他們，還有什么不能解決的困難。從而增強了感召力、向心力和凝聚力，激發(fā)了大家工作的熱情。
四、強化管理，措施得力，是做好社區(qū)工作的前提
社區(qū)工作內(nèi)容繁多，管理在一定程度上是一個比較重要的問題。要做到管理到位，措施得力，使社區(qū)工作開展井然有序，不使大家拘謹(jǐn)而缺乏工作熱情，振奮而不散漫，值得好好研究。根據(jù)社區(qū)的工作實際情況，采取有效的管理激勵機制，才是做好社區(qū)工作的前提。
具體措施：一是社區(qū)客戶經(jīng)理工作時間實行彈性工作制，隨叫隨到。二是根據(jù)工作的實際需要，定期工作存在的問題，并填寫社區(qū)經(jīng)理工作。三是每周五統(tǒng)計一周以來業(yè)務(wù)發(fā)展情況，了解發(fā)展進度。四是緊緊圍繞經(jīng)營工作的思路，建立片區(qū)業(yè)務(wù)發(fā)展圖片資料，實行動態(tài)管理。五是根據(jù)各社區(qū)的現(xiàn)有用戶使用業(yè)務(wù)情況，分解下達各社區(qū)的的任務(wù)指標(biāo)，按照《績效考核》辦法，按月獎懲，嚴(yán)格兌現(xiàn)。六是利用幻燈形式，每月召開一次業(yè)務(wù)發(fā)展通報會及服務(wù)質(zhì)量分析會，研究對策。七是建立健全對社區(qū)經(jīng)理管理檢查監(jiān)督制度。通過以上的工作落實，現(xiàn)在利通社區(qū)的各項管理工作規(guī)范化、制度化，有利地促進了各項業(yè)務(wù)的長足發(fā)展。
總之，社區(qū)工作開展以來，緊緊圍繞市場變化，客戶的需求認(rèn)真開展服務(wù)工作，雖然取得了很大的成績，但也存在一些問題。今后的工作任務(wù)還很多，形勢還很嚴(yán)峻，電信公司為了占領(lǐng)市場，開展更有效競爭，應(yīng)當(dāng)培養(yǎng)一批愛學(xué)習(xí)，善營銷，懂技術(shù)，會經(jīng)營的專門人才充實到社區(qū)客戶經(jīng)理崗位，以適應(yīng)瞬息萬變、無序競爭的需求，提高服務(wù)檔次，爭取更大的發(fā)展空間，為振興##電信事業(yè)多做貢獻。
篇5寫作要點105人覺得有用
____年社區(qū)客戶經(jīng)理年度考核個人工作總結(jié)怎么寫
說到寫總結(jié)，不少人都覺得頭疼。特別是像社區(qū)客戶經(jīng)理這樣的崗位，既要梳理一年的工作，又要提煉成績，還得分析不足，實在不容易。但寫總結(jié)這事，其實是有章法可循的。
開頭怎么寫？
開頭得開門見山，別繞彎子。可以直接點明這一年工作的總體情況，比如說服務(wù)了多少客戶，完成的業(yè)績目標(biāo)達到多少比例之類的。不過有時候?qū)懣偨Y(jié)容易忽略細節(jié)，比如數(shù)字記得不準(zhǔn)確，或者把一些關(guān)鍵指標(biāo)搞混了。這就需要提前把相關(guān)資料整理好，核對無誤后再動筆。
接著就是工作亮點部分。這部分要突出重點，挑那些最有代表性的項目或者事件來寫。像去年我們社區(qū)推廣的線上繳費活動，就取得了不錯的成效。不過在寫這部分的時候，容易出現(xiàn)一個問題，就是描述過于籠統(tǒng)，缺乏具體數(shù)據(jù)支撐。所以建議多用數(shù)字說話，這樣更有說服力。
然后是存在的問題。這個部分不能回避，得實事求是地反映實際情況。比如說在處理客戶投訴時，有時反應(yīng)速度還不夠快，導(dǎo)致客戶滿意度下降。但有時候?qū)懙竭@兒，容易帶情緒，甚至?xí)г箮拙?。其實這都是沒必要的，總結(jié)，重在客觀分析，而不是發(fā)牢騷。
最后是下一步打算。這部分可以簡要規(guī)劃下未來的工作方向。比如針對之前提到的問題，計劃加強團隊培訓(xùn)，提升響應(yīng)效率。不過有時候?qū)戇@部分容易流于形式，比如寫些“加強管理”、“提高效率”之類的大話。這就需要結(jié)合實際情況，制定切實可行的具體措施。
寫總結(jié)時還要注意格式和語言。格式上要條理清晰，層次分明。語言上盡量簡潔明了，避免使用過多專業(yè)術(shù)語，除非確實必要。還有，有時候?qū)懣偨Y(jié)容易忘記檢查，結(jié)果出現(xiàn)了錯別字或者標(biāo)點符號錯誤。這就需要靜下心來仔細校對一遍。
總結(jié)，說到底還是為了自我提升。只要用心去寫，把工作中的得失都梳理清楚，就能從中找到改進的方向。
證券公司客戶經(jīng)理個人年度小結(jié)及總結(jié)-工作總結(jié)怎么寫【篇6】 1350字
證券公司客戶經(jīng)理個人年度小結(jié)及總結(jié)-工作總結(jié)
年對于我來說，應(yīng)該是忙碌、學(xué)習(xí)、領(lǐng)悟和慶幸的一年。
這一年來，幾乎每天都處于緊張和忙碌之中，先是年初由于經(jīng)濟危機的影響，很多客戶采取保守、觀望的態(tài)度，需要調(diào)整投資產(chǎn)品配置，選擇與之匹配的投資產(chǎn)品，重新分析制定規(guī)劃，盡量選擇較為保守的品種，比如貨幣基金、債券等；然后春節(jié)前后，宏觀經(jīng)濟略有回暖跡象，一些以往操作頻繁的客戶又有些按捺不住，要繼續(xù)進行股票和權(quán)證的短線操作，在對市場進行了綜合分析后，對各種股票板塊和證券品種進行了對比，建議這些客戶可以選擇一些防御類行業(yè)的股票或者資源類的上市公司，盡量回避權(quán)證類的高風(fēng)險品種，對于保守的客戶，也建議可以適當(dāng)嘗試產(chǎn)品的二級市場投資，這樣可以在保證資本安全的前提下，把握打盤上漲的幅度，收益較為穩(wěn)妥，這段時間的工作既繁重有辛苦，既要參考很多資料和數(shù)據(jù)，反復(fù)研究，又要向客戶耐心的介紹各品種的特點，得出的結(jié)論的理由，以及一些品種在操作上的簡單技巧和注意事項并隨時與客戶進行溝通，交流彼此對市場的看法；接著是“創(chuàng)業(yè)板”的上市，身處證券行業(yè)，這段時間的工作非常緊張和繁重，而且讓我在一次陷入矛盾之中：“創(chuàng)業(yè)板”開通手續(xù)，公司是下達了任務(wù)指標(biāo)的，采取了很多聯(lián)系和通知客戶的措施，而通過對學(xué)習(xí)各國創(chuàng)業(yè)板市場的資料，特別是參加了天津地區(qū)持證人繼續(xù)教育活動，聽了老師對風(fēng)險投資和創(chuàng)業(yè)板市場的分析后，覺得大多數(shù)客戶非常不適合參與創(chuàng)業(yè)板市場的投資，因此對前幾批發(fā)行的創(chuàng)業(yè)板股票的資料進行了非常深入的分析并及時傳達各客戶；第四季度，市場通脹預(yù)期愈演愈烈，大盤也已逐漸顯示了上漲乏力的跡象，但個股依然活躍，新入市的客戶依然滿倉操作，并們有及時地調(diào)整倉位，一旦大盤調(diào)整會有風(fēng)險很大，建議客戶要控制好倉位，保留較大比例的帳戶資金，等待時機。以上這些行為包含著大量的查閱資料，分析對比，思考總結(jié)和交流溝通的工作，怎一個“忙”字了得？
也正是因為這一年來不同以往的忙碌，積累了更多的經(jīng)驗，督促自己去學(xué)習(xí)更多的知識，了解更多類型的投資品種和市場，提升了自己適應(yīng)更多不同變化的能力。
通過在證券行業(yè)十幾年的工作，考取了cfp資格兩年多以來，漸漸領(lǐng)悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理：
謙虛：只有保持謙虛的態(tài)度，才能讓自己學(xué)習(xí)到更多的`東西，使自己的知識和意念常“新”。
嚴(yán)謹(jǐn)：對各種產(chǎn)品和市場要認(rèn)真研究和分析，對不同客戶也要有更多的了解，才能給他們提供更加適合的投資建議。
圓通：面對公司任務(wù)和客戶利益，要積極對待，既不能逃避也不能推脫，盡量運用自己的知識和經(jīng)驗尋找二者的平衡點，只要肯花心思，是可以做到“雙贏”的。
誠懇：無論如何，只用誠心誠意為客戶著想，站在客戶的角度，作出的投資規(guī)劃才是正真適合客戶本身的，也才是最能讓他們接受和認(rèn)可的。
長期以來我都是以這樣的態(tài)度在工作，也正因為如此，與很多客戶成為了知心朋友，今年的市場變化更為豐富，很慶幸自己幾年前就參加了金融理財師的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，較早的對國際金融市場有了些了解，在進行分析和規(guī)劃時等到了充分的運用，被客戶非常認(rèn)可和贊同，使他們對這一年來的投資成績非常滿意，我們之間的友情加深了，對我也更加信賴，因此，讓我非常感激，相信自己應(yīng)該有能力為更多的人提供更好的服務(wù)！
篇6寫作要點151人覺得有用
做為一名證券公司客戶經(jīng)理，每年年終都得寫總結(jié)。這總結(jié)不是隨隨便便寫寫就行，得有門道。說到底，總結(jié)就是把自己一年的工作理清楚，把成績找出來，把不足也列出來，這樣明年才有方向。
一開始，得把工作分分類。比如，我是負責(zé)客戶的，那就要想，這一年我服務(wù)了多少客戶，給客戶提供了哪些幫助。記得有個客戶老王，他去年虧損挺多，我?guī)退治龊笳{(diào)整了投資策略，結(jié)果今年收益不錯。類似這樣的事例要多舉幾個，不然總結(jié)就空洞了。還有，那些平時做的培訓(xùn)，講座，也得提一下，畢竟也是工作的一部分。
總結(jié)不能光寫好的。要是只寫成績，領(lǐng)導(dǎo)看了也不滿意。得承認(rèn)自己的不足，比如有時候跟客戶溝通不到位，導(dǎo)致客戶不滿意。還有，有些客戶的需求沒及時滿足，這都是需要改進的地方。寫這部分的時候，別光說問題，最好還能提點解決辦法。像加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高溝通技巧之類的，領(lǐng)導(dǎo)聽了會感覺你有想法。
書寫注意事項：
總結(jié)里頭還可以寫寫對未來的規(guī)劃。比如，明年計劃拓展哪塊業(yè)務(wù)，想開發(fā)多少新客戶。這個規(guī)劃得具體點，不能太籠統(tǒng)。像“明年爭取業(yè)績翻番”這種話就太寬泛了。最好能細化到每個月的目標(biāo)，這樣才顯得靠譜。
不過，寫總結(jié)的時候容易忽略一些細節(jié)。像有些數(shù)字沒核對好，就直接寫進去了，后來才發(fā)現(xiàn)不對勁。還有就是，有時候?qū)懙锰?，忘記檢查一下語法啥的，結(jié)果句子不通順。這種情況雖然不影響大意，但看著總是有點不舒服。所以寫完之后最好能多看幾遍，確保沒什么明顯的問題。
寫總結(jié)的時候，態(tài)度得端正。這不是走過場的事，而是對自己工作的回顧和梳理。如果敷衍了事，既對不起自己，也對不起領(lǐng)導(dǎo)的信任。所以，哪怕再忙，也要抽出時間好好琢磨琢磨，這樣才能寫出一份合格的總結(jié)。
