客戶經(jīng)理上半年工作總結(jié)怎么寫 【篇1】1800字
我是____年2月來到公司，經(jīng)過幾個(gè)月的證券知識(shí)培訓(xùn)，通過考試，然后入職，在這幾個(gè)月的學(xué)習(xí)與工作的時(shí)間里，讓我學(xué)到了很多東西，同時(shí)感謝各位領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助，下面我將匯報(bào)我入職以來的工作情況。
首先，我覺得證券是一個(gè)壓力性的工作，特別是對(duì)于我這種剛剛畢業(yè)，身在異地，沒有經(jīng)過生活厲煉的新一批社會(huì)青年來說更是一種艱難的考驗(yàn)！作為客戶經(jīng)理，我認(rèn)為開發(fā)客戶與客戶維護(hù)是非常重要的，如今的市場(chǎng)行情，開發(fā)一個(gè)新客戶真是難上加難，第一個(gè)月通過自己的努力，時(shí)間緊任務(wù)重，盡力克服重重困難，讓自己傭有一個(gè)良好的開端！
其次，在維護(hù)客戶方面，第一，常常給他們講解一些股票技術(shù)方法，第二，力所能及的回答他們咨詢的問題，第三，親情服務(wù)，與他們認(rèn)真交心交朋友，同時(shí)在他們身上學(xué)習(xí)一些知識(shí)。在此之間，也發(fā)現(xiàn)了開發(fā)客戶是不容易的，維護(hù)客戶是更不容易的，現(xiàn)在證券公司很多，競(jìng)爭(zhēng)壓力大，一不小心客戶就很可能被轉(zhuǎn)到其他公司，所以與客戶之間建立良好的關(guān)系也是非常重要的，而我自己也在不斷地學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)新的知識(shí)來充實(shí)自己，因?yàn)橹R(shí)永遠(yuǎn)不熊市，這樣才會(huì)獲取客戶的認(rèn)可與接納！
如今我逐漸的喜歡上了證券行業(yè)，雖然有壓力有困難，一切事在人為，我不怕，有壓力才會(huì)形成動(dòng)力！客戶經(jīng)理是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作，需要的是要有足夠的耐心，平時(shí)工作的細(xì)心，坦誠(chéng)的與客戶交流和溝通，相信自己可以！我的工作與熱情一切盡在行動(dòng)中！
總之，上半年我的職業(yè)規(guī)劃及目標(biāo)是：按照公司的規(guī)定，開發(fā)足夠的客戶，累積一定的資產(chǎn)，完成轉(zhuǎn)正要求！
不知不覺，____年的上半年已過往?；仡欉@半年來，我在招行領(lǐng)導(dǎo)及各位同事的支持與幫助下，嚴(yán)格要求自己，依照總行的要求，認(rèn)真做好自己的本職工作?，F(xiàn)將____年上半年來的工作情況總結(jié)以下：
一：作為一位對(duì)公客戶經(jīng)理，不但要加強(qiáng)學(xué)習(xí)好的信貸政策，重點(diǎn)把握招行“整體信貸策落，客戶與業(yè)務(wù)信貸政策，行業(yè)聚焦”等信貸政策部份，更要在此基礎(chǔ)之上，做好我行政策傳達(dá)與企業(yè)選擇分類營(yíng)銷等工作，充分發(fā)揮客戶經(jīng)理應(yīng)盡的職責(zé)。
1、努力提升業(yè)務(wù)技能水平，強(qiáng)化本身風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)。從支行成立至今，遇見如國(guó)內(nèi)保理、開發(fā)貸款等之前沒有實(shí)際操縱過的業(yè)務(wù)，為了能夠更好的拓展客戶，在分行收信部分領(lǐng)導(dǎo)的支持幫助下，自己很快了解并熟悉了該業(yè)務(wù)的操縱模式，風(fēng)險(xiǎn)的掌控也進(jìn)一步得到了提升；另外，為了加強(qiáng)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技能，半年內(nèi)前后4次參加了分行舉行的技能培訓(xùn)。
2、加強(qiáng)客戶營(yíng)銷，做好客戶考察、授信上報(bào)、維護(hù)等工作。由于整體從緊的銀行政策，在實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)營(yíng)銷與風(fēng)險(xiǎn)管理***的基礎(chǔ)支行，深進(jìn)研究行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，有針對(duì)性的做好目標(biāo)客戶營(yíng)銷。半年期間，曾參與昆明蘇化生物科技有限公司、云南崎峰電機(jī)裝備有限公司、滇能電力燃料有限公司、云南城投等公司業(yè)務(wù)的展開工作。
二：加強(qiáng)客戶營(yíng)銷，增加客戶群體。自己的擔(dān)子很重，而自己的技能、營(yíng)銷能力和經(jīng)歷與其客戶經(jīng)理業(yè)績(jī)都有一定的間隔，所以總不敢掉以輕心，總在學(xué)習(xí)總結(jié)，怎樣才可以更好的做好銀行工作，不斷學(xué)習(xí)、不斷積累，能夠比較從容地處理平常工作中出現(xiàn)的各類題目，在組織管理能力、綜合分析能力、調(diào)和辦事能力等方面，經(jīng)過半年的鍛煉有了一定的進(jìn)步，保證了本崗位各項(xiàng)工作的正常運(yùn)行，能夠以正確的態(tài)度對(duì)待各項(xiàng)工作任務(wù)，酷愛本職工作，認(rèn)真努力貫徹到實(shí)際工作中往。積極進(jìn)步本身各項(xiàng)業(yè)務(wù)素質(zhì)，爭(zhēng)取工作的主動(dòng)性，具有較強(qiáng)的專業(yè)心，責(zé)任心，努力進(jìn)步工作效力和工作質(zhì)量。
三：存在的題目和今后努力方向。我固然能敬業(yè)愛崗、積極地展開工作，獲得了一些成績(jī)，但也存在一些題目和不足，主要表現(xiàn)在：
第一，業(yè)績(jī)技能水平還不夠熟練，有些很好的客戶資源，本來能夠很好的合作，但自己卻不能很好的有針對(duì)性的為客戶制定業(yè)務(wù)方案。
第二，現(xiàn)有的客戶資源，沒有能夠很好的深挖細(xì)刨，針對(duì)客戶貿(mào)易鏈各環(huán)節(jié)展開營(yíng)銷工作；對(duì)自己有目標(biāo)的客戶群體也一直沒有找到適合的參與機(jī)會(huì)。
第三，有些工作做的不夠過細(xì)，一些工作調(diào)和不是十分到位。
下半年已步進(jìn)，針對(duì)以上突出的題目，我將爭(zhēng)取努力做到以下幾點(diǎn)：
第一，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提升技能，只有具有完善的業(yè)務(wù)技能水平，展開業(yè)務(wù)才可以得心應(yīng)手，游刃有余。
第二，在在做好本職工作的同時(shí)，積極營(yíng)銷，更新觀念，爭(zhēng)取以良好的心態(tài)和責(zé)任心，做出較好的業(yè)績(jī)回報(bào)招行。
第三，細(xì)節(jié)決定成敗，今后我將努力完善工作細(xì)節(jié)，增強(qiáng)部分、同事、銀企之間等合作意識(shí)，加強(qiáng)團(tuán)結(jié)，精益求精，力爭(zhēng)做好銀行工作。
篇1寫作要點(diǎn)207人覺得有用
客戶經(jīng)理上半年工作總結(jié)怎么寫
客戶經(jīng)理的工作總結(jié)，說到底就是把這段時(shí)間干的事好好梳理一下。既然是梳理，就得有點(diǎn)條理，不然一堆亂七八糟的事情堆一塊兒，自己看著都暈，別人更摸不著頭腦。一開始得想清楚，哪些事是重點(diǎn)，哪些事是可以一帶而過的。
比如這段時(shí)間里，要是有幾個(gè)大項(xiàng)目特別重要，那肯定得專門拿出來講講。比如說有個(gè)客戶投訴處理的事，從接到投訴到解決問題，中間經(jīng)歷了什么，用了什么方法，最終結(jié)果怎樣，這些都要寫清楚。這就好比打仗一樣，得說清戰(zhàn)斗的過程，最后的結(jié)果也得交代明白。如果只是簡(jiǎn)單地說解決了，那跟沒說沒啥區(qū)別。
工作，總會(huì)遇到各種各樣的情況。有些情況是預(yù)料之內(nèi)的，處理起來相對(duì)輕松，有些情況則是突發(fā)的，得臨時(shí)想辦法應(yīng)對(duì)。對(duì)于這些突發(fā)的情況，得好好反思一下，為啥會(huì)這樣，以后碰到類似的問題能不能有更好的辦法。比如說有一次，某個(gè)客戶的訂單突然出了問題，貨物發(fā)錯(cuò)了地方。當(dāng)時(shí)手忙腳亂地處理完后，事后想想，其實(shí)可以提前跟物流那邊多溝通一下，可能就不會(huì)出這樣的差錯(cuò)。
書寫注意事項(xiàng)：
工作總結(jié)里還得提到團(tuán)隊(duì)合作的情況。畢竟一個(gè)人再能干，也離不開團(tuán)隊(duì)的支持。如果在這段時(shí)間里，跟同事之間的配合特別默契，一起完成了不少事情，那得好好夸夸大家。要是覺得團(tuán)隊(duì)協(xié)作還有不足的地方，也得提出來，畢竟只有發(fā)現(xiàn)問題才能改進(jìn)。
客戶經(jīng)理的工作，說到底是為了服務(wù)好客戶。所以總結(jié)里最好也能提到一點(diǎn)，這段時(shí)間里跟客戶的關(guān)系怎么樣。有沒有哪個(gè)客戶特別難纏，最后是怎么搞定的；有沒有哪個(gè)客戶特別滿意，覺得自己的服務(wù)到位了。這些都是值得記錄下來的。
寫總結(jié)的時(shí)候，別光顧著寫成績(jī)，缺點(diǎn)也不能忽略。不過這個(gè)缺點(diǎn)寫的時(shí)候要注意分寸，不要一上來就猛批自己，這樣顯得太消極了。可以先說說自己做得好的地方，然后再輕描淡寫地帶過不足之處，這樣會(huì)讓整個(gè)總結(jié)看起來比較平衡。
寫總結(jié)的時(shí)候，字?jǐn)?shù)不用太多，但該說的都不能落下。要是覺得自己的表達(dá)能力有限，可以多看看別人的總結(jié)，看看人家是怎么寫的。不過看歸看，寫的時(shí)候還是要結(jié)合自己的實(shí)際情況，照搬照抄肯定不行。要是覺得自己實(shí)在寫不好，也可以找有經(jīng)驗(yàn)的同事幫忙看看，他們可能會(huì)給出一些有用的建議。
小編友情提醒：
寫總結(jié)的時(shí)候，記得保持一種積極的態(tài)度。不管這段時(shí)間遇到了多少困難，只要努力克服了，都是值得驕傲的事情。工作總結(jié)，不是為了挑毛病，而是為了讓今后的工作做得更好。
2025年上半年銀行客戶經(jīng)理工作總結(jié)怎么寫【篇2】 1100字
一：作為一名對(duì)公客戶經(jīng)理，不僅要加強(qiáng)學(xué)習(xí)好08年的信貸政策，重點(diǎn)掌握招行“總體信貸策落，客戶與業(yè)務(wù)信貸政策，行業(yè)聚焦等信貸政策部分，更要在此基礎(chǔ)之上，做好我行政策傳達(dá)與企業(yè)選擇分類營(yíng)銷等工作，充分發(fā)揮客戶經(jīng)理應(yīng)盡的職責(zé)。
1、努力提升業(yè)務(wù)技能水平，強(qiáng)化自身風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)。從支行成立至今，遇見如國(guó)內(nèi)保理、開發(fā)貸款等以前沒有實(shí)際操作過的業(yè)務(wù)，為了能夠更好的拓展客戶，在分行收信部門領(lǐng)導(dǎo)的支持幫助下，自己很快了解并熟識(shí)了該業(yè)務(wù)的操作模式，風(fēng)險(xiǎn)的把握也進(jìn)一步得到了提升；另外，為了加強(qiáng)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技能，半年內(nèi)先后4次參加了分行舉辦的技能培訓(xùn)。
2﹑加強(qiáng)客戶營(yíng)銷，做好客戶考察、授信上報(bào)、維護(hù)等工作。由于08年總體從緊的銀行政策，在實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)營(yíng)銷與風(fēng)險(xiǎn)管理和諧的基礎(chǔ)支行，深入研究行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，有針對(duì)性的做好目標(biāo)客戶營(yíng)銷。半年期間，曾參與昆明蘇化生物科技有限公司﹑云南崎峰機(jī)電設(shè)備有限公司﹑滇能電力燃料有限公司﹑云南城投等公司業(yè)務(wù)的開展工作。
二：加強(qiáng)客戶營(yíng)銷，增加客戶群體。自己的擔(dān)子很重，而自己的技能、營(yíng)銷能力和閱歷與其客戶經(jīng)理業(yè)績(jī)都有一定的距離，所以總不敢掉以輕心，總在學(xué)習(xí)總結(jié)，怎樣才可以更好的做好銀行工作，不斷學(xué)習(xí)、不斷積累，能夠比較從容地處理日常工作中出現(xiàn)的各類問題，在組織管理能力、綜合分析能力、協(xié)調(diào)辦事能力等方面，經(jīng)過半年的鍛煉有了一定的提高，保證了本崗位各項(xiàng)工作的正常運(yùn)行，能夠以正確的態(tài)度對(duì)待各項(xiàng)工作任務(wù)，熱愛本職工作，認(rèn)真努力貫徹到實(shí)際工作中去。積極提高自身各項(xiàng)業(yè)務(wù)素質(zhì)，爭(zhēng)取工作的主動(dòng)性，具備較強(qiáng)的專業(yè)心，責(zé)任心，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。
三：存在的問題和今后努力方向。我雖然能敬業(yè)愛崗、積極地開展工作，取得了一些成績(jī)，但也存在一些問題和不足，主要表現(xiàn)在：第一，業(yè)績(jī)技能水平還不夠熟練，有些很好的客戶資源，原本能夠很好的合作，但自己卻不能很好的有針對(duì)性的為客戶制定業(yè)務(wù)方案。第二，現(xiàn)有的客戶資源，沒有能夠很好的深挖細(xì)刨，針對(duì)客戶貿(mào)易鏈各環(huán)節(jié)展開營(yíng)銷工作；對(duì)于自己有目標(biāo)的客戶群體也一直沒有找到合適的介入機(jī)會(huì)。第三，有些工作做的不夠過細(xì)，一些工作協(xié)調(diào)不是十分到位。下半年已經(jīng)步入，針對(duì)以上突出的問題，我將爭(zhēng)取最大努力做到以下幾點(diǎn)：第一，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提升技能，只有具備完善的業(yè)務(wù)技能水平，開展業(yè)務(wù)才可以得心應(yīng)手，游刃有余。第二，在做好本職工作的同時(shí)，積極營(yíng)銷，更新觀念，爭(zhēng)取以良好的心態(tài)和責(zé)任心，做出較好的業(yè)績(jī)回報(bào)招行。第三，細(xì)節(jié)決定成敗，今后我將努力完善工作細(xì)節(jié)，增強(qiáng)部門﹑同事﹑銀企之間等合作意識(shí)，加強(qiáng)團(tuán)結(jié)，不斷改進(jìn)，力爭(zhēng)做好銀行工作。
篇2寫作要點(diǎn)65人覺得有用
____年上半年銀行客戶經(jīng)理工作總結(jié)怎么寫
銀行客戶經(jīng)理的工作總結(jié)，主要是為了梳理上半年的工作情況，提煉經(jīng)驗(yàn)，找出不足之處，為下半年工作做好準(zhǔn)備。寫好這樣的總結(jié)，需要從幾個(gè)方面入手，既要條理清晰，也要突出重點(diǎn)。
首先要回顧工作內(nèi)容。這一部分主要是記錄上半年做了哪些事情，包括完成的主要任務(wù)、參與的重要項(xiàng)目以及取得的成績(jī)。比如某次成功的貸款審批案例，或者某個(gè)大客戶的維護(hù)情況。這部分內(nèi)容可以結(jié)合具體數(shù)字，比如成功簽約了多少個(gè)新客戶，管理資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)了多少百分比之類。這里需要注意的是，描述時(shí)應(yīng)盡量避免空泛的表達(dá)，而要用事實(shí)說話。
接著是分析問題與挑戰(zhàn)。工作中難免會(huì)遇到一些困難，比如客戶流失率較高、團(tuán)隊(duì)協(xié)作不夠順暢等。針對(duì)這些問題，要深入分析原因，比如是市場(chǎng)環(huán)境變化導(dǎo)致的，還是內(nèi)部流程出了問題。同時(shí)，也要思考解決辦法，哪怕只是初步的想法也行。這一塊兒容易出現(xiàn)的問題是描述過于籠統(tǒng)，比如只說“客戶滿意度下降”，卻沒有具體指出是因?yàn)榉?wù)不到位還是產(chǎn)品本身的問題。
第三步就是提出改進(jìn)措施?；谇懊嫣岬降膯栴}，制定針對(duì)性的解決方案。例如加強(qiáng)客戶回訪機(jī)制，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，提升團(tuán)隊(duì)專業(yè)能力等。這些措施應(yīng)該具體可行，最好能明確責(zé)任人和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。這里有個(gè)小地方需要注意，有些人在寫的時(shí)候會(huì)把目標(biāo)定得過高，比如“爭(zhēng)取年底實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)翻倍”，但沒有細(xì)化步驟，這樣反而顯得不夠務(wù)實(shí)。
最后別忘了提到個(gè)人成長(zhǎng)。作為客戶經(jīng)理，自身的能力提升同樣重要。可以談?wù)勗谶@半年中學(xué)到了什么新技能，比如學(xué)會(huì)了使用某款數(shù)據(jù)分析軟件，或者掌握了更多金融產(chǎn)品的知識(shí)。這不僅是對(duì)自己工作的補(bǔ)充，也能給領(lǐng)導(dǎo)留下積極進(jìn)取的印象。不過這里有一個(gè)小疏忽，有些人會(huì)忽略這一點(diǎn)，覺得只要寫了業(yè)績(jī)就好，其實(shí)個(gè)人成長(zhǎng)也是考核的一部分。
總結(jié)來說，寫銀行客戶經(jīng)理的工作總結(jié)，關(guān)鍵在于真實(shí)反映工作情況，既不能夸大其詞，也不能輕描淡寫。同時(shí)，要注意語(yǔ)言表達(dá)上的細(xì)節(jié)，確保邏輯通順，用詞恰當(dāng)。如果能在這些基礎(chǔ)上再加入一些創(chuàng)新性的思考，就更能脫穎而出啦。
2025銀行客戶經(jīng)理上半年總結(jié)怎么寫【篇3】 900字
時(shí)光如電，轉(zhuǎn)瞬即逝，彈指一揮間，____年上半年就過去了，在擔(dān)任xx支行這一年的客戶經(jīng)理期間，我勤奮努力，不斷進(jìn)取，在自身業(yè)務(wù)水平得到較大提高的同時(shí)，思想意識(shí)方面也取得了不小的進(jìn)步?，F(xiàn)將上半年工作情況匯報(bào)如下：
擔(dān)任客戶經(jīng)理以來，我深刻體會(huì)和感觸到該崗位的職責(zé)和使命?？蛻艚?jīng)理是我行對(duì)公眾服務(wù)的一張名片，是客戶和我行聯(lián)系的樞紐。與客戶的交際風(fēng)度和言談舉止，均代表著我行形象。平時(shí)不斷學(xué)習(xí)溝通技巧，掌握溝通方法，以“工作就是我的事業(yè)”的態(tài)度和用跑步前進(jìn)的工作方式來對(duì)待工作。從各方各面搜集優(yōu)質(zhì)客戶信息，及時(shí)掌握客戶動(dòng)態(tài)，拜訪客戶中間橋梁，下到企業(yè)、機(jī)關(guān)，深入客戶，沒有公車時(shí)坐公交，天晴下雨一如既往，每天對(duì)不同的客戶進(jìn)行日常維護(hù)，哪怕是一條短信祝福與問候，均代表著我行對(duì)客戶的一種想念。熱情、耐心地為客戶答疑解惑，從容地用輕松地姿態(tài)和親切的微笑來面對(duì)客戶，快速、清晰地向客戶傳達(dá)他們所要了解的信息，與客戶良好的溝通并取得很好的效果，贏得客戶對(duì)我工作的普遍認(rèn)同。在信貸業(yè)務(wù)中，認(rèn)真做好貸前調(diào)查、貸后檢查、跟蹤調(diào)查，資料及時(shí)提交審查及歸檔。____年，累計(jì)發(fā)放貸款3350余萬元，按時(shí)清收貸款641萬元，其中無一筆不良貸款和信用不良產(chǎn)生，在優(yōu)質(zhì)獲取營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的同時(shí)實(shí)現(xiàn)個(gè)人合規(guī)工作，保證了信貸資金的安全。
存在的問題
在過去的一年，雖然我在各方面取得了一定的成績(jī)，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足。
(一)是學(xué)習(xí)不夠，面對(duì)金融改革的日益深化和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的多樣化，如何掌握最新的財(cái)經(jīng)信息和我市發(fā)展動(dòng)態(tài)，有時(shí)跟不上步伐。
(二)是對(duì)挖掘現(xiàn)有客戶資源，客戶優(yōu)中選優(yōu)，提高客戶數(shù)量和質(zhì)量，提升客戶對(duì)我行更大的貢獻(xiàn)度和忠誠(chéng)度還有待加強(qiáng)。
(三)是進(jìn)一步客服年輕氣躁，做到腳踏實(shí)地，提高工作主動(dòng)性，多干少說，在實(shí)踐中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。
四、今后努力地方向
在新的一年，我將再接再厲，更加注重對(duì)新的規(guī)章、新的業(yè)務(wù)、新的知識(shí)的學(xué)習(xí)專研，改進(jìn)工作方式方法，積極努力工作，增強(qiáng)服務(wù)宗旨意識(shí)，拿出十分的勇氣，拿出開拓的魄力，夯實(shí)自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，朝著更高、更遠(yuǎn)的方向努力，用“新”的工作破解實(shí)際工作中遇到的種種困難。
篇3寫作要點(diǎn)87人覺得有用
寫總結(jié)的時(shí)候，得先搞清楚總結(jié)是干什么用的。簡(jiǎn)單來說，就是回顧過去一段時(shí)間的工作，看看哪些地方做得好，哪些地方還有改進(jìn)的空間。這可不是隨便寫寫就行的，得有點(diǎn)專業(yè)性。
第一步，準(zhǔn)備工作很重要。手頭得有相關(guān)的資料，比如工作記錄、會(huì)議紀(jì)要之類的。要是沒有這些，總結(jié)就只能靠回憶了，那可能就會(huì)漏掉一些重要的細(xì)節(jié)。比如，某次重要項(xiàng)目的數(shù)據(jù)沒記下來，總結(jié)的時(shí)候就只能憑印象寫了，這就不夠嚴(yán)謹(jǐn)了。
接著，就要梳理一下這段時(shí)間的主要工作?？梢园咽虑榉殖蓭状髩K兒，比如業(yè)務(wù)拓展、風(fēng)險(xiǎn)管理、客戶服務(wù)之類的。每一部分都得說清楚做了什么，取得了什么樣的成果。這里有個(gè)小竅門，就是可以用具體數(shù)字說話。比如，上半年總共開發(fā)了多少新客戶，比去年同期增長(zhǎng)了多少百分比。這樣一看就知道成績(jī)到底怎么樣了。
書寫注意事項(xiàng)：
還得分析一下工作中遇到的問題。這些問題是怎么產(chǎn)生的，當(dāng)時(shí)是怎么處理的，有沒有留下隱患。這部分不能一筆帶過，得詳細(xì)點(diǎn)。比如，某個(gè)項(xiàng)目因?yàn)闇贤ú粫硨?dǎo)致延期了，就得仔細(xì)分析是哪個(gè)環(huán)節(jié)出了問題，是信息傳遞不到位還是資源調(diào)配不合理。
小編友情提醒：
還得提一提下一步的計(jì)劃。總結(jié)不是單純的回顧，還得為未來指?jìng)€(gè)方向。可以結(jié)合當(dāng)前的情況，提出一些具體的措施。比如，針對(duì)上半年發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制定更完善的風(fēng)控流程；針對(duì)客戶反饋的意見，優(yōu)化服務(wù)流程之類的。
寫總結(jié)的時(shí)候，語(yǔ)言得簡(jiǎn)潔明了。別寫得太啰嗦，不然讀者看著費(fèi)勁。還有，寫完后最好找同事幫忙看看，有時(shí)候自己寫的東西，可能會(huì)忽略掉一些小問題。要是能找到一個(gè)細(xì)心的人幫著校對(duì)一下，那就更好了。
銀行客戶經(jīng)理2025年上半年工作總結(jié)怎么寫【篇4】 2300字
以下是本站給大家推薦的“銀行客戶經(jīng)理xx工作總結(jié)”供大伙參考，希望對(duì)大家有所幫助!
我于____年4月接到省分行的調(diào)令，調(diào)任xxx支行客戶經(jīng)理。在xxx支行8個(gè)月的工作中，我勤奮努力，注重創(chuàng)新，在自身業(yè)務(wù)水平得到了不斷提高的同時(shí)，于思想意識(shí)方面也取得了不小的進(jìn)步。現(xiàn)將我本人在____年三個(gè)季度的工作情況總結(jié)匯報(bào)
____年二季度我在xxx支行行長(zhǎng)和各條線同事的關(guān)心指導(dǎo)下，用較短的時(shí)間熟悉了新的工作環(huán)境。在工作中，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng)，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。____年3月至6月，我參加了北京金融培訓(xùn)中心舉辦的afp(金融理財(cái)師)資格認(rèn)證培訓(xùn)，取得參加afp認(rèn)證考試資格，并于____年7月順利通過了afp認(rèn)證考試。通過這次全方位的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，使我深刻意識(shí)到自身崗位的重要性和業(yè)務(wù)發(fā)展的緊迫感。在工作中，我把所學(xué)到的理論知識(shí)和客戶所遇到的實(shí)際問題相結(jié)合，勇于探索新理論、新問題，創(chuàng)造性的開展工作。
到了新的崗位，自己的工作經(jīng)驗(yàn)、營(yíng)銷技能和其他的客戶經(jīng)理相比有一定的差距。且到了新的工作環(huán)境，對(duì)行內(nèi)業(yè)務(wù)往來頻繁的對(duì)私對(duì)公客戶都比較陌生，加之支行的大部分存量客戶已劃分到其他客戶經(jīng)理名下。要開展工作，就必須先增加客戶群體。到任新崗位后，我始終做到“勤動(dòng)口、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦”以贏得客戶對(duì)我行業(yè)務(wù)的支持，加大自身客戶群體。在較短的時(shí)間內(nèi)，我通過自身的優(yōu)質(zhì)服務(wù)和理財(cái)知識(shí)的專業(yè)性，成功營(yíng)銷了支行的優(yōu)質(zhì)客戶，提高了客戶對(duì)銀行的貢獻(xiàn)度和忠誠(chéng)度。
擔(dān)任客戶經(jīng)理以來，我深刻體會(huì)和感觸到了該崗位的使命和職責(zé)?？蛻艚?jīng)理是我們xx銀行對(duì)公眾服務(wù)的一張名片，是客戶和銀行聯(lián)系的樞紐，在與客戶交往中表現(xiàn)出的交際風(fēng)度及言談舉止，代表著我行的形象。我深知客戶經(jīng)理的一言一行都會(huì)在第一時(shí)間受到客戶的關(guān)注，因此要求其綜合素質(zhì)必須相當(dāng)?shù)母?。從我第一天到任新崗位，從開始時(shí)的不適應(yīng)到現(xiàn)在的能很好地融入到這個(gè)工作中，心態(tài)上也發(fā)生了很大的轉(zhuǎn)變。剛開始時(shí)，我覺得客戶經(jīng)理工作很累、很煩鎖，責(zé)任相對(duì)比較重大。但是，慢慢的，我變得成熟起來，我開始明白這就是工作。每天對(duì)不同的客戶進(jìn)行日常維護(hù)，熱情、耐心地為客戶答疑解惑就是我的工作，為客戶制訂理財(cái)計(jì)劃和讓客戶的資產(chǎn)得到增值就是我的工作范圍，當(dāng)我明確了目的，有了工作目標(biāo)和重點(diǎn)以后，工作對(duì)于我來說，一切都變得清晰、明朗了起來。當(dāng)客戶坐在我的面前我不再心虛或緊張，我已經(jīng)可以用非常輕松的姿態(tài)和親切的微笑來從容面對(duì)。如今客戶提出的問題和疑惑我都能夠快速、清晰的向客戶傳達(dá)他們所想了解的信息，都能與大部分客戶進(jìn)行良好的溝通并取得很好的效果，從而贏得了客戶對(duì)我工作的普遍認(rèn)同。同時(shí)，在和不同客戶的接觸中，也使我自身的溝通能力和營(yíng)銷技巧得到了很大的提高。
存在的主要問題
一、金融專業(yè)知識(shí)有待進(jìn)一步加強(qiáng)。面對(duì)如今市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的多樣性，銀行理財(cái)成為越來越多客戶的需求，如何能給我行優(yōu)質(zhì)客戶提供專業(yè)的金融信息和理財(cái)產(chǎn)品，這就需要提高自身的學(xué)習(xí)能力和學(xué)習(xí)主動(dòng)性，及時(shí)掌握最新的財(cái)經(jīng)信息和準(zhǔn)確分析未來的經(jīng)濟(jì)走勢(shì)，以提高自身金融專業(yè)知識(shí)水平;
二、針對(duì)不同的客戶，還應(yīng)朝細(xì)致精準(zhǔn)化管理方面進(jìn)行加強(qiáng)。對(duì)現(xiàn)有的客戶資源，深挖細(xì)刨，根據(jù)不同客戶的需求和實(shí)際情況，做精準(zhǔn)化營(yíng)銷，提高支行中間業(yè)務(wù)收入;
三、進(jìn)一步克服年輕氣躁，做到腳踏實(shí)地，提高工作主動(dòng)性，不怕多做事，不怕做小事，在點(diǎn)滴實(shí)踐中完善提高自己，決不能因?yàn)槿〉靡稽c(diǎn)小成績(jī)而沾沾自喜，驕傲自大，而要保持清醒的頭腦，與時(shí)俱進(jìn)，創(chuàng)造出更大的輝煌;
個(gè)人職業(yè)發(fā)展的愿景
由于銀行業(yè)的特殊性和一定程度上的專業(yè)性，想成為銀行業(yè)的優(yōu)秀員工，必須經(jīng)過系統(tǒng)的培訓(xùn)與豐富的實(shí)踐。我期望在____年能爭(zhēng)取到的培訓(xùn)機(jī)會(huì)，使自身的綜合素質(zhì)得到全面的提高。夯實(shí)自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，朝著更高、更遠(yuǎn)的方向努力。
總結(jié)過去，是為了吸取經(jīng)驗(yàn)、完善不足。展望來年，我將會(huì)更有信心、更加努力、積極進(jìn)取、精益求精地完成好今后的工作，以爭(zhēng)為我行來年個(gè)金條線的發(fā)展做出自己更大的貢獻(xiàn)。
工作總結(jié)范文**年對(duì)南岸支行來講，是辛勤耕耘的一年，是適應(yīng)變革的一年，是開拓創(chuàng)新的一年，也是理清思路、加快發(fā)展的一年。在這一年里，各支行及下屬分理處機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)整合平穩(wěn)發(fā)展，綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)全面推進(jìn)并取得預(yù)期目標(biāo)。
過去的一年，我部在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的直接關(guān)心下，在聯(lián)社各部室、基層各社的支持配合下，緊緊圍繞聯(lián)社年初提出不良貸款下降和經(jīng)濟(jì)效益提高的工作思路，強(qiáng)調(diào)以人為本，以強(qiáng)化信貸管理為突破口，全力抓好不良貸款速降和新增貸款的管理，以此帶動(dòng)我...
本人自____10月份參加工作至今，已經(jīng)一年多時(shí)間。一年中，在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的悉心關(guān)懷和指導(dǎo)下，通過自身的不懈努力，我各方面都取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。記得當(dāng)初畢業(yè)面試的時(shí)候，一位考官問我，農(nóng)村信用社是什么。
200x年，在分行黨委、行長(zhǎng)室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，xx支行進(jìn)一步發(fā)揮區(qū)域優(yōu)勢(shì)，明確目標(biāo)，堅(jiān)持業(yè)務(wù)發(fā)展和合規(guī)經(jīng)營(yíng)相結(jié)合，正確處理好規(guī)模、質(zhì)量、效益三者關(guān)系，在年度取得一定成績(jī)。
在全行員工忙碌緊張的工作中又臨近歲尾。年終是最繁忙的時(shí)候，同時(shí)也是我們心里最塌實(shí)的時(shí)候。因?yàn)榛厥走@一年的工作，我們會(huì)計(jì)出納部的每一名員工都有自已的收獲，都沒有碌碌無為、荒度時(shí)間。
入職的四個(gè)月以來，我被分到支行實(shí)習(xí)鍛煉。在此鍛煉期間，我能積極參加分行和支行組織的政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)態(tài)度端正，遵照行紀(jì)行規(guī)，尊敬領(lǐng)導(dǎo)，團(tuán)結(jié)同事，明白鍛煉目標(biāo)，服從安排，積極參與內(nèi)部事務(wù)，虛心求教，積極自動(dòng)地把大學(xué)所學(xué)的...
時(shí)間飛逝，轉(zhuǎn)眼我已經(jīng)與xx銀行共同走過了五個(gè)春秋。當(dāng)我還是一個(gè)初入社會(huì)的新人的時(shí)候，我懷著滿腔的熱情和美好的憧憬走進(jìn)xx銀行的情形油然在目。
篇4寫作要點(diǎn)155人覺得有用
銀行客戶經(jīng)理____年上半年工作總結(jié)怎么寫，作為客戶經(jīng)理，日常工作繁雜，涉及業(yè)務(wù)推廣、客戶維護(hù)、風(fēng)險(xiǎn)控制等多個(gè)方面，因此總結(jié)工作時(shí)不能胡子眉毛一把抓，得理清思路。
先說業(yè)務(wù)指標(biāo)完成情況吧。上半年的任務(wù)量是100個(gè)，實(shí)際完成了95個(gè)，差距不大，但也不算完美。其中，貸款類業(yè)務(wù)增長(zhǎng)明顯，較去年同期提升了15%，這個(gè)成績(jī)值得肯定。不過在信用卡發(fā)卡這塊兒，目標(biāo)是500張，只完成了460張，差了那么一點(diǎn)。仔細(xì)分析原因，主要還是市場(chǎng)拓展力度不足，有些潛在客戶沒有及時(shí)跟進(jìn)。這事提醒我，后續(xù)工作得更加注重細(xì)節(jié)，不能光盯著眼前的事，還得提前布局。
再說客戶維護(hù)這一塊兒。上半年新開發(fā)了30個(gè)優(yōu)質(zhì)客戶，老客戶的流失率控制在了3%以內(nèi)，算是達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。不過也有點(diǎn)小遺憾，有個(gè)重要客戶因?yàn)楫a(chǎn)品服務(wù)體驗(yàn)不佳而流失，雖然不是大客戶，但也敲響了警鐘。以后得加強(qiáng)客戶滿意度調(diào)查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并改進(jìn)。
風(fēng)險(xiǎn)控制方面，上半年的不良貸款率控制在了0.8%，比年初的1%有所下降，成績(jī)不錯(cuò)。但最近發(fā)現(xiàn)個(gè)別客戶的還款能力出現(xiàn)了波動(dòng)，需要特別關(guān)注。這就要求我們?cè)谌粘９ぷ髦屑訌?qiáng)對(duì)客戶財(cái)務(wù)狀況的動(dòng)態(tài)監(jiān)控，不能掉以輕心。
至于團(tuán)隊(duì)協(xié)作，上半年和同事配合得還算默契。記得有一次大型營(yíng)銷活動(dòng)，本來以為人手不夠，結(jié)果大家主動(dòng)加班加點(diǎn)，最終圓滿完成了任務(wù)。這種團(tuán)隊(duì)精神讓我很感動(dòng)。不過有時(shí)候也會(huì)遇到溝通上的小摩擦，比如有個(gè)同事對(duì)流程理解有偏差，導(dǎo)致工作進(jìn)度受影響。后來通過耐心溝通才解決了問題，這也讓我意識(shí)到，平時(shí)多交流、多分享經(jīng)驗(yàn)的重要性。
最后說說自己的不足之處。上半年忙于業(yè)務(wù)拓展，對(duì)一些內(nèi)部培訓(xùn)活動(dòng)參與較少，感覺有點(diǎn)本末倒置。其實(shí)理論知識(shí)的積累也很關(guān)鍵，以后得合理安排時(shí)間，平衡好工作和學(xué)習(xí)的關(guān)系。另外，有時(shí)候?qū)懖牧蠒r(shí)會(huì)用詞不當(dāng)，比如把“客戶需求”寫成“用戶需求”，雖然意思差不多，但總覺得不夠嚴(yán)謹(jǐn)。這事得改改，畢竟專業(yè)術(shù)語(yǔ)用錯(cuò)了，容易讓人覺得不夠?qū)I(yè)。
支行客戶經(jīng)理2025年上半年個(gè)人總結(jié)怎么寫【篇5】 1600字
我于____年4月接到省分行的調(diào)令，調(diào)任xxx支行客戶經(jīng)理。在xxx支行8個(gè)月的工作中，我勤奮努力，注重創(chuàng)新，在自身業(yè)務(wù)水平得到了不斷提高的同時(shí)，于思想意識(shí)方面也取得了不小的進(jìn)步?，F(xiàn)將我本人在____年三個(gè)季度的工作情況總結(jié)匯報(bào)如下：
____年二季度我在xxx支行行長(zhǎng)和各條線同事的關(guān)心指導(dǎo)下，用較短的時(shí)間熟悉了新的工作環(huán)境。在工作中，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng)，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。____年3月至6月，我參加了北京金融培訓(xùn)中心舉辦的afp(金融理財(cái)師)資格認(rèn)證培訓(xùn)，取得參加afp認(rèn)證考試資格，并于____年7月順利通過了afp認(rèn)證考試。通過這次全方位的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，使我深刻意識(shí)到自身崗位的重要性和業(yè)務(wù)發(fā)展的緊迫感。在工作中，我把所學(xué)到的理論知識(shí)和客戶所遇到的實(shí)際問題相結(jié)合，勇于探索新理論、新問題，創(chuàng)造性的開展工作。
到了新的崗位，自己的工作經(jīng)驗(yàn)、營(yíng)銷技能和其他的客戶經(jīng)理相比有一定的差距。且到了新的工作環(huán)境，對(duì)行內(nèi)業(yè)務(wù)往來頻繁的對(duì)私對(duì)公客戶都比較陌生，加之支行的大部分存量客戶已劃分到其他客戶經(jīng)理名下。要開展工作，就必須先增加客戶群體。到任新崗位后，我始終做到“勤動(dòng)口、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦”以贏得客戶對(duì)我行業(yè)務(wù)的支持，加大自身客戶群體。在較短的時(shí)間內(nèi)，我通過自身的優(yōu)質(zhì)服務(wù)和理財(cái)知識(shí)的專業(yè)性，成功營(yíng)銷了支行的優(yōu)質(zhì)客戶，提高了客戶對(duì)銀行的貢獻(xiàn)度和忠誠(chéng)度。
擔(dān)任客戶經(jīng)理以來，我深刻體會(huì)和感觸到了該崗位的使命和職責(zé)。客戶經(jīng)理是我們xx銀行對(duì)公眾服務(wù)的一張名片，是客戶和銀行聯(lián)系的樞紐，在與客戶交往中表現(xiàn)出的交際風(fēng)度及言談舉止，代表著我行的形象。我深知客戶經(jīng)理的一言一行都會(huì)在第一時(shí)間受到客戶的關(guān)注，因此要求其綜合素質(zhì)必須相當(dāng)?shù)母?。從我第一天到任新崗位，從開始時(shí)的不適應(yīng)到現(xiàn)在的能很好地融入到這個(gè)工作中，心態(tài)上也發(fā)生了很大的轉(zhuǎn)變。剛開始時(shí)，我覺得客戶經(jīng)理工作很累、很煩鎖，責(zé)任相對(duì)比較重大。但是，慢慢的，我變得成熟起來，我開始明白這就是工作。每天對(duì)不同的客戶進(jìn)行日常維護(hù)，熱情、耐心地為客戶答疑解惑就是我的工作，為客戶制訂理財(cái)計(jì)劃和讓客戶的資產(chǎn)得到增值就是我的工作范圍，當(dāng)我明確了目的，有了工作目標(biāo)和重點(diǎn)以后，工作對(duì)于我來說，一切都變得清晰、明朗了起來。當(dāng)客戶坐在我的面前我不再心虛或緊張，我已經(jīng)可以用非常輕松的姿態(tài)和親切的微笑來從容面對(duì)。如今客戶提出的問題和疑惑我都能夠快速、清晰的向客戶傳達(dá)他們所想了解的信息，都能與大部分客戶進(jìn)行良好的溝通并取得很好的效果，從而贏得了客戶對(duì)我工作的普遍認(rèn)同。同時(shí)，在和不同客戶的接觸中，也使我自身的溝通能力和營(yíng)銷技巧得到了很大的提高。
存在的主要問題：
一、金融專業(yè)知識(shí)有待進(jìn)一步加強(qiáng)。面對(duì)如今市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的多樣性，銀行理財(cái)成為越來越多客戶的需求，如何能給我行優(yōu)質(zhì)客戶提供專業(yè)的金融信息和理財(cái)產(chǎn)品，這就需要提高自身的學(xué)習(xí)能力和學(xué)習(xí)主動(dòng)性，及時(shí)掌握最新的財(cái)經(jīng)信息和準(zhǔn)確分析未來的經(jīng)濟(jì)走勢(shì)，以提高自身金融專業(yè)知識(shí)水平;
二、針對(duì)不同的客戶，還應(yīng)朝細(xì)致精準(zhǔn)化管理方面進(jìn)行加強(qiáng)。對(duì)現(xiàn)有的客戶資源，深挖細(xì)刨，根據(jù)不同客戶的需求和實(shí)際情況，做精準(zhǔn)化營(yíng)銷，提高支行中間業(yè)務(wù)收入;
三、進(jìn)一步克服年輕氣躁，做到腳踏實(shí)地，提高工作主動(dòng)性，不怕多做事，不怕做小事，在點(diǎn)滴實(shí)踐中完善提高自己，決不能因?yàn)槿〉靡稽c(diǎn)小成績(jī)而沾沾自喜，驕傲自大，而要保持清醒的頭腦，與時(shí)俱進(jìn)，創(chuàng)造出更大的輝煌;
個(gè)人職業(yè)發(fā)展的愿景：
由于銀行業(yè)的特殊性和一定程度上的專業(yè)性，想成為銀行業(yè)的優(yōu)秀員工，必須經(jīng)過系統(tǒng)的培訓(xùn)與豐富的實(shí)踐。我期望在____年能爭(zhēng)取到更多的培訓(xùn)機(jī)會(huì)，使自身的綜合素質(zhì)得到全面的提高。夯實(shí)自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，朝著更高、更遠(yuǎn)的方向努力。
總結(jié)過去，是為了吸取經(jīng)驗(yàn)、完善不足。展望來年，我將會(huì)更有信心、更加努力、積極進(jìn)取、精益求精地完成好今后的工作，以爭(zhēng)為我行來年個(gè)金條線的發(fā)展做出自己更大的貢獻(xiàn)。
篇5寫作要點(diǎn)147人覺得有用
上半年的工作結(jié)束了，作為支行客戶經(jīng)理，得好好整理一下自己的工作情況了。這可不是簡(jiǎn)單地把事情羅列出來，而是要從多個(gè)角度去梳理，既要講清楚做了什么，也要分析做得怎么樣。
一開始，得想清楚總結(jié)的主要目的，是為了匯報(bào)工作成果，還是為了發(fā)現(xiàn)問題改進(jìn)工作。如果是為了匯報(bào)，那就要突出成績(jī)，比如這個(gè)季度新增了多少客戶，貸款回收率提高了多少個(gè)百分點(diǎn)。要是為了找問題，就得仔細(xì)回想哪些地方?jīng)]做好，比如某個(gè)大客戶的流失原因，是不是因?yàn)闇贤ú坏轿弧?/p>
寫的時(shí)候，最好能結(jié)合具體的數(shù)據(jù)。比如，一季度末存款余額比年初增長(zhǎng)了百分之五，這個(gè)數(shù)字就很有說服力。當(dāng)然，光有數(shù)據(jù)還不行，還得有分析，為什么能增長(zhǎng)這么多，是因?yàn)橥瞥隽诵碌睦碡?cái)產(chǎn)品，還是因?yàn)榧訌?qiáng)了營(yíng)銷力度。要是沒有達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，也得分析原因，是市場(chǎng)環(huán)境變化太快，還是內(nèi)部管理出了問題。
有時(shí)候，寫總結(jié)容易忽略細(xì)節(jié)，比如一個(gè)客戶經(jīng)理可能覺得自己的工作就是拉業(yè)務(wù)，至于那些日常的小事就不重要了。其實(shí)不然，日常的客戶維護(hù)同樣關(guān)鍵，說不定哪次閑聊就促成了一筆業(yè)務(wù)。所以，別忘了提到那些看似不起眼但實(shí)際作用不小的事情。
書寫注意事項(xiàng)：
總結(jié)里還可以加上一些計(jì)劃性的內(nèi)容，比如下半年打算怎么繼續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)份額，或者怎樣提升團(tuán)隊(duì)的整體業(yè)績(jī)。不過這里要注意，計(jì)劃不能太籠統(tǒng)，得有具體的措施，像是增加定期回訪的頻率，或者是舉辦更多面向客戶的活動(dòng)。
有時(shí)候，寫總結(jié)容易犯一個(gè)小問題，就是把事情說得太模糊。比如說到某項(xiàng)工作的進(jìn)展，直接寫“取得了不錯(cuò)的成效”，但具體是什么成效卻沒說清楚。這樣的表達(dá)就有點(diǎn)空洞了，最好能用具體的例子或者數(shù)據(jù)來支撐。
還有個(gè)需要注意的地方，就是語(yǔ)言風(fēng)格要符合自己的身份。作為客戶經(jīng)理，說話還是要專業(yè)一點(diǎn)，用一些行業(yè)內(nèi)的術(shù)語(yǔ)，這樣顯得更有權(quán)威性。但如果太專業(yè)了，又會(huì)讓別人聽不懂，所以得把握好這個(gè)度。
小編友情提醒：
寫完之后別急著提交，多檢查幾遍是必要的。有時(shí)候會(huì)不小心寫錯(cuò)字，或者漏掉了一些重要的信息。檢查的時(shí)候，不僅要看看有沒有錯(cuò)別字，還要確認(rèn)所有的內(nèi)容都表達(dá)清楚了。
2025年上半年銀行客戶經(jīng)理個(gè)人工作總結(jié)怎么寫【篇6】 2150字
____年各項(xiàng)工作基本告一段落了，一年來我能始終如一的嚴(yán)格要求自我，嚴(yán)格按照行里制定的各項(xiàng)規(guī)章制度來進(jìn)行實(shí)際操作。在我的努力下，____年沒有發(fā)生一次職責(zé)事故。完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，業(yè)余攬儲(chǔ)xx萬元，營(yíng)銷基金xx萬元，營(yíng)銷國(guó)債xx萬元，營(yíng)銷保險(xiǎn)x萬元，營(yíng)銷外匯理財(cái)產(chǎn)品xx萬元。營(yíng)銷理財(cái)金帳戶xx個(gè)。在那里我總結(jié)一下我在這一年中的工作狀況。
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)
一年來，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī)，用心參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng)，不斷提高自我的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。特別是之后到了個(gè)人理財(cái)中心做客戶經(jīng)理后，多問、多學(xué)、多練，透過學(xué)習(xí)“優(yōu)質(zhì)客戶識(shí)別引導(dǎo)流程”能成功的識(shí)別優(yōu)質(zhì)客戶。如：xx月xx日，x先生來我行取款，在排隊(duì)等候和他的閑聊中了解到，他是我行的老客戶，每一天都要來銀行辦理業(yè)務(wù)，并誠(chéng)懇的請(qǐng)他為我行提意見，同時(shí)還推薦他開理財(cái)金帳戶，能夠享受x行優(yōu)質(zhì)客戶的服務(wù)，他很高興的理解了我的推薦，并留下了聯(lián)系電話。我查詢了他的存款在xx萬元左右。過了幾天我打電話約他來我行開了理財(cái)金帳戶。
作為一名客戶經(jīng)理，我認(rèn)為不但要善于學(xué)習(xí)，還要勤于思考。x月我做為客戶對(duì)xx銀行、xx銀行、xx銀行、xx銀行等4家商業(yè)銀行進(jìn)行了走訪，看看他們的金融產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，回來后深有感慨。從xx銀行醒目的基金牌價(jià)表和各種金融產(chǎn)品的宣傳資料、大堂經(jīng)理和客戶經(jīng)理的優(yōu)質(zhì)服務(wù)、xx銀行的人民幣理財(cái)產(chǎn)品、xx銀行為優(yōu)質(zhì)客戶設(shè)置的綠色通道，我看到了我們行的差距，還看到了我個(gè)人知識(shí)的欠缺，回來后制訂了系統(tǒng)的學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)和理論知識(shí)的計(jì)劃，同時(shí)提出了推薦把基金牌價(jià)和放宣傳資料的架子盡快到位，既服務(wù)客戶又起到好的營(yíng)銷效果。
二、勤奮務(wù)實(shí)，為我行事業(yè)發(fā)展盡責(zé)盡職
一年來，我先后從事儲(chǔ)蓄員，客戶經(jīng)理等不一樣的崗位，無論在哪一個(gè)崗位工作，我都能夠立足本職、敬業(yè)愛崗、無私奉獻(xiàn)，為我行事業(yè)發(fā)展鞠躬盡瘁。在做客戶經(jīng)理時(shí)能主動(dòng)收集優(yōu)質(zhì)客戶資料，補(bǔ)登優(yōu)質(zhì)客戶信息記錄表xx份。做為客戶經(jīng)理，我的一言一行，都代表我行的形象。所以，我對(duì)自我高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，用心為客戶著想，向客戶宣傳我行的新產(chǎn)品，新業(yè)務(wù)，新政策，擴(kuò)大我行的知名度。在儲(chǔ)蓄所工作時(shí)，能用心協(xié)同所主任搞好所內(nèi)工作，利用自我所學(xué)掌握的知識(shí)，做好所內(nèi)機(jī)具的保養(yǎng)和維修，保障業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，營(yíng)業(yè)前全面打掃所內(nèi)衛(wèi)生。營(yíng)業(yè)終了，逐項(xiàng)檢查好各項(xiàng)安全措施，關(guān)好水電等再離所。從沒受到過一次外面顧客的投訴。在平時(shí)有顧客對(duì)我們的工作有不一樣看法的時(shí)候，我也能把客戶不明白的事情解釋清楚，最終使顧客滿意而歸。所里經(jīng)常會(huì)有外地來的工人和學(xué)生辦理個(gè)人匯款，有的人連所需要的憑條都不會(huì)填寫，每次我都會(huì)十分細(xì)致的為他們講解填寫的方法，一字一句的教他們，直到他們學(xué)會(huì)為止。臨走時(shí)還要叮囑他們收好所寫的回單，以便下次再匯款時(shí)填寫。當(dāng)為他們辦理完匯款業(yè)務(wù)的時(shí)候，他們都會(huì)不斷的向我表示感謝。
在我做好自我工作的同時(shí)，還用我多年來在儲(chǔ)蓄工作中的經(jīng)驗(yàn)來幫忙其他的同志，同志們有了什么樣的問題，只要問我，我都會(huì)細(xì)心的予以解答。當(dāng)我也有問題的時(shí)候，我會(huì)十分虛心的向老同志請(qǐng)教。對(duì)待業(yè)務(wù)技能，我心里有一條給自我規(guī)定的要求：三人行必有我?guī)?，要千方百?jì)的把自己不會(huì)的學(xué)會(huì)。想在工作中幫忙其他人，就要使自我的業(yè)務(wù)素質(zhì)提高。
三、開拓市場(chǎng)，尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)
只有不斷開發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶，擴(kuò)展業(yè)務(wù)，增加存款，才能提高效益。從朋友那里得知，x先生是大客戶，但公司帳戶卻開在x行，明白我們攬儲(chǔ)任務(wù)重，叫我去宣傳一下，看能否轉(zhuǎn)到我行來，我主動(dòng)和x先生聯(lián)系，介紹我行的各項(xiàng)金融業(yè)務(wù)，還宣傳了理財(cái)金帳戶專享的服務(wù)，在我和朋友的催促下，第二天就來我行會(huì)計(jì)處開了一個(gè)一般帳戶，說等資金一到位就辦理理財(cái)金帳戶，以后慢慢把資金轉(zhuǎn)到我行來。為搞好營(yíng)銷，擴(kuò)大宣傳力度，我透過電話發(fā)短消息聯(lián)絡(luò)客戶，介紹我行的新產(chǎn)品，并上門送宣傳資料宣傳我行新產(chǎn)品的功能和特點(diǎn)。收到了好的效果。x月x日利用去兒子學(xué)校的機(jī)會(huì)，給他們老師介紹了理財(cái)產(chǎn)品和保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，老師們爭(zhēng)先詢問理財(cái)產(chǎn)品利率狀況，有個(gè)客戶來我行購(gòu)買了幾千元美元的理財(cái)產(chǎn)品。
新的一年里我為自我制定了新的目標(biāo)，做為客戶經(jīng)理我計(jì)劃從以下幾個(gè)方面來鍛煉自我，提高自我的整體素質(zhì)。
一、道德方面
做為客戶經(jīng)理在品德、職責(zé)感等方面務(wù)必要有較高的道德修養(yǎng)，強(qiáng)烈的事業(yè)心，作風(fēng)正派，自律嚴(yán)格，潔身自愛。
二、心理方面
客戶經(jīng)理心理要成熟、健康。經(jīng)受過磨煉，能理智地對(duì)待挫折和失敗。還要有用心主動(dòng)性和開拓進(jìn)取精神。同時(shí)，還要有較強(qiáng)的交際溝通潛力，語(yǔ)言、舉止、形體、氣質(zhì)富有魅力。在性格上要熱情開朗，在語(yǔ)言上要風(fēng)趣幽默，在處理棘手問題上要靈活變通，在業(yè)務(wù)操作上要謹(jǐn)慎負(fù)責(zé)。
三、業(yè)務(wù)方面
客戶經(jīng)理要有系統(tǒng)、扎實(shí)的業(yè)務(wù)知識(shí)。首先要熟悉銀行的貸款、存款、結(jié)算、中間業(yè)務(wù)知識(shí)。既要掌握主要業(yè)務(wù)知識(shí)，又要熟悉較為冷門的業(yè)務(wù)知識(shí);既要有較高的政策理論水平，又要能具體介紹各種業(yè)務(wù)的操作流程;既要熟悉傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，又要及時(shí)掌握新興業(yè)務(wù)。另外，客戶經(jīng)理還要具備法律知識(shí)、經(jīng)濟(jì)知識(shí)，個(gè)性是要具備綜合運(yùn)用多種知識(shí)為客戶帶給多種可供選取的投資理財(cái)方案的潛力。
四、營(yíng)銷方面
客戶經(jīng)理要成為市場(chǎng)營(yíng)銷的能手。要掌握市場(chǎng)營(yíng)銷學(xué)的基本知識(shí)，又要身體力行，用心參與實(shí)踐。掌握推銷自我的技巧、演講技巧、產(chǎn)品推介的技巧、與客戶溝通的技巧、處理拒絕的技巧等。
篇6寫作要點(diǎn)97人覺得有用
寫總結(jié)的時(shí)候，得先把這段時(shí)間的工作情況梳理清楚。比如說上半年你在銀行當(dāng)客戶經(jīng)理，就得想一想做了哪些事，跟客戶接觸的情況怎么樣，有沒有遇到什么特別棘手的問題。這些事情得一件件列出來，哪怕是很小的事，像是跟某個(gè)客戶談業(yè)務(wù)或者處理客戶的投訴，都得記下來。因?yàn)榭偨Y(jié)不是單純地羅列，而是要把事情的來龍去脈說清楚。
接下來就是分析這些工作成果了。像你這個(gè)崗位，肯定得關(guān)注業(yè)績(jī)，比如拓展了多少新客戶，老客戶的維護(hù)做得怎么樣，銷售額有沒有達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。當(dāng)然，除了數(shù)字上的東西，還得看看自己的服務(wù)態(tài)度是不是到位，客戶對(duì)你滿意不滿意。要是客戶反饋不太好，就得好好想想是哪里出了問題，是因?yàn)闇贤ǚ绞讲粚?duì)，還是產(chǎn)品本身有問題。
在寫總結(jié)的時(shí)候，有時(shí)候會(huì)犯點(diǎn)小錯(cuò)，比如把“客戶反饋”寫成“客戶反應(yīng)”，雖然意思差別不大，但仔細(xì)看的話還是能發(fā)現(xiàn)。還有，有時(shí)候會(huì)漏掉一些關(guān)鍵點(diǎn)，比如某次重要的客戶會(huì)議沒提，這就會(huì)讓人覺得總結(jié)不全面。所以寫的時(shí)候一定要對(duì)照著記下來的筆記，確保沒落下啥重要的事。
書寫注意事項(xiàng)：
總結(jié)里邊最好能帶點(diǎn)具體的例子。比如說有個(gè)客戶一開始不愿意合作，后來通過你的努力終于同意了，這個(gè)過程就可以詳細(xì)描述一下。這樣不僅能體現(xiàn)你的能力，還能給領(lǐng)導(dǎo)留下深刻印象。不過，寫具體例子的時(shí)候，得注意不要太過夸張，畢竟實(shí)事求是才是最重要的。
小編友情提醒：
別忘了提到自己在這段時(shí)間里的成長(zhǎng)和進(jìn)步。可以聊聊自己學(xué)到了哪些新的技能，比如掌握了哪種新的理財(cái)產(chǎn)品，或者學(xué)會(huì)了怎樣更好地管理客戶關(guān)系。當(dāng)然，也可以談?wù)勛约哼€存在哪些不足，比如對(duì)某些政策理解得還不夠透徹，以后打算怎么改進(jìn)。這樣顯得比較真誠(chéng)，也能讓領(lǐng)導(dǎo)看到你的上進(jìn)心。
