歡迎光臨管理者范文網(wǎng)
當(dāng)前位置: > 工作報(bào)告 > 公司報(bào)告

保險公司業(yè)務(wù)員實(shí)習(xí)報(bào)告怎么寫(精選6篇)

發(fā)布時間:2025-07-15 06:00:04 查看人數(shù):72

保險公司業(yè)務(wù)員實(shí)習(xí)報(bào)告

【第1篇】保險公司業(yè)務(wù)員實(shí)習(xí)報(bào)告怎么寫3850字

離開xx之前,我有必要對自己二十多天的實(shí)習(xí)實(shí)習(xí)生活有一番總結(jié),于是便有了以下一段不痛不癢的文字,以算做我的實(shí)習(xí)報(bào)告。

一、工作學(xué)習(xí)篇

我的實(shí)習(xí)工作首先是從“保單行政部”開始的,一聽名字很能震住人的,就像我的專業(yè)“國際法”一樣。實(shí)際上,用公司的話說就叫新契約,字面理解也就是出保險合同的地方。雖說這個名字很普實(shí),但它擔(dān)當(dāng)?shù)慕巧鴮?shí)不小,我就從我制做保險合同說起。

在新契約的第一天我是對著兩樣?xùn)|西度過的:一樣是那臺只能開機(jī)別無用處的電腦;另一樣則是一本和面包厚度相當(dāng)?shù)膲垭U實(shí)務(wù)(xx版)。無聊是有一點(diǎn),不過也好,我可以先把壽險的整個運(yùn)作流程熟悉一下。現(xiàn)在看來,我當(dāng)時還是對的,至少我如果再去某個部門,我能知道人家是干嗎的。

第二天我就開始幫xx姐裝訂合同了,也就從這天開始了我和打孔機(jī)、融釘機(jī)的“不解之緣”。因?yàn)閺哪翘煲恢钡轿译x開,每個認(rèn)識我的人去新契約只能看到我的背影――我的臉正對著那兩臺機(jī)器呢。特別是后來到了業(yè)務(wù)員沖單的日子,我恨我媽沒把我生成哪吒,不能三頭六臂,一天下來兩百多份合同是常事。那時我就納悶了:以前這里沒實(shí)習(xí)生時,新契約在沖單的日子是如何過來的?后來知道是保全的劉哥經(jīng)常上來幫忙的。我突然想起來,第一次劉哥見我時我正訂合同呢,他對著我微微一笑,還說聲“你好”,我這才明白劉哥當(dāng)時笑得是多么意味深長啊。

裝訂合同看起來簡單,不對,看起來聽起來都會覺得很簡單,其實(shí),要把一份合同裝訂的緊湊、整齊還是有一些講究的。尤其在業(yè)務(wù)員沖單的日子里,剛核對好、蓋過合同章的一份散裝合同就會遞到我的手上,我必須提防不能蹭花了印章。研究了那么久,我現(xiàn)在可以拍著胸脯說:經(jīng)我過手的合同,印章模糊率不超過5%,合同作工工整率不低于95%。畢竟合同的工整與否也會關(guān)系到客戶對公司印象的好壞。

后來,xx姐又教我裝訂團(tuán)險合同,我也都基本掌握了,這些在業(yè)務(wù)員沖單的日子里可發(fā)揮了一些作用,至少我可以替xx姐分擔(dān)一點(diǎn)點(diǎn)的工作量。

沖單的日子過去后,我開始學(xué)著幫小靜姐打發(fā)票,這個是比較簡單的,除了一開始打的格式有點(diǎn)問題重新來過之外,其后的工作就輕車熟路了。

這里我得提一下有關(guān)業(yè)務(wù)員的一些問題。我知道絕大多數(shù)業(yè)務(wù)員都是很愛崗敬業(yè)的,但還是會有個別業(yè)務(wù)員工作態(tài)度不夠認(rèn)真,投保單上不寫營業(yè)機(jī)構(gòu),再不就是投保單上的文字除了印刷體就是草書,一看到這種投保單我就犯難。特別是后來我和小莊一起錄入被保險人信息時,有的字草得真是龍飛鳳舞,我一看就想當(dāng)面問問他:你是不是當(dāng)自己是寫藥方的醫(yī)生?。亢髞淼灿龅阶植莸奈揖头呕厝?,找一些工整的來錄,那些就交給小莊了,因?yàn)槲覉?jiān)信小莊肯定能認(rèn)出來,就像一些已婚男人都堅(jiān)信老婆都是別人的好一樣。

另外,我以自己的淺見提個建議。因?yàn)槊看涡缕跫s很忙時總會有業(yè)務(wù)員上來想了解自己做的那份保單的實(shí)時信息,是否通過、是否生效、能否打印出來等等,這些都會降低新契約的工作效率。我想如果能單獨(dú)建立一個業(yè)務(wù)員保單綜合信息查詢系統(tǒng)就好了,就像我們在學(xué)??梢圆樽约旱男@卡信息一樣,既可以知道里面有多少余額,還可以知道自己在圖書館借了幾本書,什么時候應(yīng)當(dāng)歸還等。我覺得有了這么一個終端系統(tǒng)擺在大廳,對公司的業(yè)務(wù)是有很大幫助的。

在實(shí)習(xí)的最后一個星期,我和xx互調(diào),他到新契約,我來理賠部,到目前為止,我都在前臺和紅姐在一起,她教我接案錄入的工作。這期間還有這么一件事讓我很有感觸。有幾個外省的客戶來這里理賠,死者是家庭里的父親,法定受益人是死者的配偶及一子一女,但死者配偶在1990年就已經(jīng)離家出走了,至今杳無音信。因此紅姐和我就認(rèn)為這對兄妹及其代理人就不能領(lǐng)走全部保險金,除非代理人能出具當(dāng)?shù)胤ㄔ簩λ勒吲渑夹嫠劳龅墓?。但他們又不能提供這個公文給我們,這就讓我感到非常難辦了:讓他們就這么大老遠(yuǎn)的再回去弄也不好;把保險金一次給他們我們又會承擔(dān)風(fēng)險。后來我們拿到理賠部去咨詢大家的意見,問題一下就解決了:由兄妹兩人及其代理人寫一份聲明,內(nèi)容是由他們代死者配偶領(lǐng)取她那份保險金,其后產(chǎn)生的任何法律后果都再與我公司無關(guān)。這事就這么搞定了?,F(xiàn)在想想很簡單,但當(dāng)時我的確是不知所措,真是狗咬刺猬——無處下口。通過這件事,我真正意識到要把書本上的所學(xué)用到現(xiàn)實(shí)工作中,我還是有很長的一段路要走的。

二、休閑娛樂篇

3月30號,星期五,公司專門為所有在第一季度生日的員工舉辦了一個生日party,地點(diǎn)就在潮流前線的“雙魚座”。一聽說在“雙魚座”我就感到很親切——我就是雙魚座的哦。整個晚上大家都很開心,三位老總也來為我們慶祝生日,使得晚會的氣氛十分熱烈。公司安排的活動內(nèi)容也很豐富:擲飛鏢、玩桌式足球、唱k 、猜字游戲,其間還不時有蝙蝠俠和超人之流來串門,當(dāng)然,壓軸的還是xx一身假面騎士的造型來給大家送蛋糕。這會再回想當(dāng)時的場景,我的內(nèi)心依然還會感到那份溫馨。

4月3號,星期二,我和xx兩人與公司里的羽毛球愛好者一起去夏灣中學(xué)打球。其實(shí)對于羽毛球,我并不專業(yè),充其量給人家當(dāng)陪練,所以當(dāng)理賠的李哥問我什么水平時,我回答很一般。xx也聲稱自己不是很好。我想嘛,像我們倆這樣的新菜鳥,不管水平怎么樣,低調(diào)點(diǎn)兒總是應(yīng)該的。后來當(dāng)我們開始打時,我發(fā)現(xiàn)xx說的是實(shí)話——因?yàn)樗娌辉趺磿?!后來我還是想明白了:像我這樣的,從小就和弟弟一起打羽毛球,雖然每次都是不歡而散,那么多年水平也至少總該有點(diǎn)質(zhì)變才對。xx是獨(dú)子嘛,也沒個弟弟陪他玩。所以,計(jì)劃生育還是有很多弊病的,當(dāng)然這話題可就大了去了。很久不運(yùn)動的直接結(jié)果就是一旦運(yùn)動那么一回,第二天肯定是腰酸背痛腿抽筋,就差風(fēng)濕著涼了。我的整個右半邊兒身體從小腿疼到大腿、從手肘酸到肩膀,前一天劇烈運(yùn)動的肌肉現(xiàn)在都被乳酸折騰的夠戧。不過,歇到星期六時已經(jīng)沒什么大礙,于是,我們一商議,又一塊兒逛景山公園和海濱公園去了,還專門近距離接觸了一下漁女。說是這樣說,我們倒是和看漁女的人接觸的更多些——那兒人太多了。

中午我們又饒有興趣的走到xx那邊去,在7樓見到了公司業(yè)務(wù)精英們的工作崗位,看著一排排整齊的座位,我可以想象工作日里大家工作時那番紅火忙碌的景象,心里由衷欽佩,他們才是公司前進(jìn)的最大動力。敬禮!

三、日常飲食篇

第一天上班的早晨,我們的早飯吃得還是有些凄慘的,抬眼望去,沒有什么感興趣的,后來我們發(fā)現(xiàn)一家包子店,而且有豆?jié){賣。從那以后,我們的早飯才算有了著落。

說句沒出息的話,回學(xué)校后,除了想念公司的點(diǎn)點(diǎn)滴滴外,我還會想念這里食堂的師傅。每天的午餐都是我十分期待的。食堂的伙食還是很好的,到目前為止,除了一次魷魚我不吃之外,其他的全在我的食譜里,尤可稱道的是師傅煲的湯,味道好極了。想想我在學(xué)校食堂的遭遇,那真是令人哭笑不得。諸位有所不知,學(xué)校食堂的打菜師傅都有一個毛病——打菜時手老抖,我經(jīng)常就眼睜睜看著難得一見的一塊雞肉就被這么抖著抖著又從我嘴里抖回到菜盆里,那叫一個心疼。而且那所謂的雞塊“肉沒有皮厚,皮沒有骨頭多”。每次看到他們的手抽風(fēng)一樣的抖,我就有暴扁他們的沖動,后來聽說學(xué)校另一位食堂的一位師傅由于給學(xué)生菜打得多而被學(xué)校后勤“炒”了,我便開始憐憫起他們來,大家出來混的,都不容易。

真的,我對于公司食堂的伙食相當(dāng)滿意,法院食堂咱不能比,和其他地方相比就強(qiáng)多了。但是,我也覺得公司食堂還有可以改進(jìn)的地方。我們用的筷子和勺子都是一次性的,這不僅使每頓飯的成本有所提高,更主要的是每一頓飯都會多出不必要的垃圾。既然盛飯的不銹鋼飯盤可以清洗消毒,筷子勺子不是更方便些嗎?而且我發(fā)現(xiàn)食堂空間還是挺大的,完全可以多出一臺消毒柜的位置。我們學(xué)校的學(xué)生曾經(jīng)收集別人使用過的一次性筷子扎了一棵樹擺在校園里,每個經(jīng)過的人看了都會有所觸動。畢竟我國的森林覆蓋率現(xiàn)在只有16.5%左右,比東瀛小國的森林覆蓋率可低多了。

四、心得體會篇

1、從事任何工作都不能浮躁,努力做到一絲不茍。

我在新契約的時候,剛開始裝訂合同因?yàn)橛X得新鮮,一天下來感覺還挺好,但兩三天之后我就有點(diǎn)心浮氣躁了,裝訂速度明顯減慢了,而且容易走神。我知道這是個磨合階段,于是盡力集中注意力,自我開導(dǎo),慢慢地就挺過來了,后來裝訂的速度和質(zhì)量都有明顯的提高??傊?,在新契約的這一關(guān)我順利走過來了,以后即使再讓我裝訂合同,我也能做得很好。

2、漸漸學(xué)著融入新的環(huán)境,適應(yīng)也要有個過程的。

回頭想想,一個月前的我和現(xiàn)在的我在別人看來沒什么差別,但我在不知不覺中和公司的關(guān)系已經(jīng)發(fā)生了一些變化。剛來時總會不由自主的把自己當(dāng)外來者看,沒有什么歸屬感,我想他們幾個應(yīng)該也一樣吧。經(jīng)過近一個月的實(shí)習(xí),我的這種陌生感基本沒有了,但要真正做到以司為家的境界還是差一些的,但至少我已開始認(rèn)同自己是公司的一員了。

3、珍惜校園外的師生之誼,出了學(xué)校我依然是個學(xué)生。

我剛被xx帶到新契約后基本是xx姐在帶著我做一些工作,我在那里的所學(xué)相當(dāng)一部分是xx姐教的,當(dāng)xx姐有一天跟我說她要調(diào)xx時,我只是哦了一聲,并沒覺得什么,當(dāng)我第二天看著身后的桌子空著時我才覺得自己昨天應(yīng)該謝謝xx姐的,由衷的感謝她。我在中國xx的實(shí)習(xí)中一直都有不同的人指導(dǎo)我的工作,他們都是我在剛剛步如社會時的老師,他們沒有義務(wù),但他們都在熱心的教導(dǎo)我。我會永遠(yuǎn)記得這般真誠。

以上的文字在我的腦海中已經(jīng)醞釀了很久,當(dāng)我一口氣把自己的所想所感寫完后已經(jīng)是凌晨一點(diǎn)鐘了,他們都睡著了,我卻沒有一點(diǎn)倦意,內(nèi)心也出奇的平靜,也許帶著這份平靜的心情我可以做個好夢呢。

很慶幸自己能來這里實(shí)習(xí)。在這短短的三個多星期,我對中國xx由相識到相知,現(xiàn)在我深深地喜歡上了這里,感謝xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx,還有新契約和理賠部的諸位,謝謝大家!

寫報(bào)告經(jīng)驗(yàn)61人覺得有用

保險公司業(yè)務(wù)員實(shí)習(xí)報(bào)告怎么寫

做實(shí)習(xí)報(bào)告這事,說起來簡單,其實(shí)挺復(fù)雜的。特別是當(dāng)你是保險公司的業(yè)務(wù)員,那更是得好好琢磨一番。這份報(bào)告,既是對自己工作的總結(jié),也是向公司交差的重要文件。不過,寫報(bào)告的時候,心里得清楚到底該寫些什么。

開頭怎么寫?

就得先把實(shí)習(xí)的時間地點(diǎn)交代清楚。比如,我是在某年某月到某年某月這段時間,在某某保險公司某部門實(shí)習(xí)的。這地方得寫得明明白白,不然領(lǐng)導(dǎo)看了會迷糊。接著,簡單介紹一下實(shí)習(xí)的目的,這能給后面的內(nèi)容定個調(diào)子。比如說是為了了解保險產(chǎn)品的運(yùn)作流程,或者是熟悉銷售技巧之類的。

接下來就是重頭戲了。這部分要詳細(xì)描述實(shí)習(xí)期間的具體工作內(nèi)容。像我,主要負(fù)責(zé)的就是客戶的接待和咨詢。每天都要面對各種各樣的客戶,有人問車險,有人問壽險,還有人問健康險。每次都要耐心解答,有時候還得幫他們算算保費(fèi)。除了接待客戶,我還參與了一些產(chǎn)品推廣活動。記得有一次去社區(qū)搞宣傳活動,那場面挺熱鬧的,大家對保險的興趣還挺高。

再說了,實(shí)習(xí)期間肯定也得學(xué)點(diǎn)東西。像我,就學(xué)到不少關(guān)于保險合同的知識。以前總覺得合同條款復(fù)雜得很,現(xiàn)在慢慢明白了其中的道理。還學(xué)會了一些銷售技巧,像怎么跟客戶建立信任,怎么處理客戶的異議啦。這些技能對我來說特別有用,以后正式工作的時候就能派上大用場。

實(shí)習(xí)過程中也會遇到一些問題。像有時候客戶提出的問題比較刁鉆,一時半會兒答不上來。還有些時候,客戶的態(tài)度不太好,溝通起來有點(diǎn)困難。這些問題都需要自己想辦法解決。我就試著多看書多請教同事,慢慢地也就找到應(yīng)對的辦法了。

小編友情提醒:

得談?wù)勛约旱氖斋@和體會。我覺得這次實(shí)習(xí)讓我對保險行業(yè)有了更深的認(rèn)識。原來以為保險就是賣保險,現(xiàn)在才知道這里面學(xué)問大著呢。不僅涉及專業(yè)知識,還需要很強(qiáng)的溝通能力。通過這次實(shí)習(xí),感覺自己成長了不少,對未來的工作也更有信心了。

【第2篇】保險公司實(shí)習(xí)報(bào)告:外貿(mào)業(yè)務(wù)員實(shí)習(xí)報(bào)告怎么寫1950字

保險公司實(shí)習(xí)報(bào)告范文:外貿(mào)業(yè)務(wù)員實(shí)習(xí)報(bào)告

我們怎樣才能適應(yīng)當(dāng)今飛速發(fā)展的社會,怎樣才能確定自己的人生坐標(biāo),實(shí)現(xiàn)自己的人生價值呢?社會上都說當(dāng)今的大學(xué)生是“眼高手低”,以前在學(xué)校時聽到這樣的評論還不服氣,甚至很生氣,真的到了工作中,才真正體會到這句話說得其實(shí)沒錯。初到公司,對于保險行業(yè)知之甚少,對于工作內(nèi)容一無所知,對于組訓(xùn)工作更是不知所謂,自己就是一張白紙擺在那里等待描畫。我充滿期待的實(shí)習(xí)就這樣開始了。我于____年4月6日走進(jìn)了中國大地保險股份有限公司珠海分公司進(jìn)行我的實(shí)踐活動。在那里,我接受了更為有用的保險知識,而每天展業(yè)和演練活動,又增強(qiáng)了我的實(shí)戰(zhàn)能力,使我邁出了成功的一步。

該公司是xx年12月中國再保險公司按照國務(wù)院批示進(jìn)行整體改制,成立的國有專業(yè)財(cái)產(chǎn)再保險公司。

公司的前身中國再保險公司長期以來一直履行國家再保險職能,與國內(nèi)各家保險公司均有全面的再保險合作,并與國際再保險市場建立了廣泛的業(yè)務(wù)關(guān)系。

工作學(xué)習(xí)篇

我的實(shí)習(xí)工作首先是從“保單行政部”開始的,一聽名字很能震住人的,就像我的專業(yè)“國際法”一樣。實(shí)際上,用公司的話說就叫新契約,字面理解也就是出保險合同的地方。雖說這個名字很普實(shí),但它擔(dān)當(dāng)?shù)慕巧鴮?shí)不小,我就從我制做保險合同說起。

在新契約的第一天我是對著兩樣?xùn)|西度過的:一樣是那臺只能開機(jī)別無用處的電腦;另一樣則是一本和面包厚度相當(dāng)?shù)膲垭U實(shí)務(wù)(xx版)。無聊是有一點(diǎn),不過也好,我可以先把壽險的整個運(yùn)作流程熟悉一下?,F(xiàn)在看來,我當(dāng)時還是對的,至少我如果再去某個部門,我能知道人家是干嗎的。

第二天我就開始幫小賴姐裝訂合同了,也就從這天開始了我和打孔機(jī)、融釘機(jī)的“不解之緣”。因?yàn)閺哪翘煲恢钡轿译x開,每個認(rèn)識我的人去新契約只能看到我的背影――我的臉正對著那兩臺機(jī)器呢。特別是后來到了業(yè)務(wù)員沖單的日子,我恨我媽沒把我生成哪吒,不能三頭六臂,一天下來兩百多份合同是常事。那時我就納悶了:以前這里沒實(shí)習(xí)生時新契約在沖單的日子是如何過來的?后來知道是保全的劉哥經(jīng)常上來幫忙的。我突然想起來,第一次劉哥見我時我正訂合同呢,他對著我微微一笑,還說聲“你好”,我這才明白劉哥當(dāng)時笑得是多么意味深長啊。

裝訂合同看起來簡單,不對,看起來聽起來都會覺得很簡單,其實(shí),要把一份合同裝訂的緊湊、整齊還是有一些講究的。尤其在業(yè)務(wù)員沖單的日子里,剛核對好、蓋過合同章的一份散裝合同就會遞到我的手上,我必須提防不能蹭花了印章。研究了那么久,我現(xiàn)在可以拍著胸脯說:經(jīng)我過手的合同,印章模糊率不超過5%,合同作工工整率不低于95%。畢竟合同的工整與否也會關(guān)系到客戶對公司印象的好壞。

后來,小賴姐又教我裝訂團(tuán)險合同,我也都基本掌握了,這些在業(yè)務(wù)員沖單的日子里可發(fā)揮了一些作用,至少我可以替小賴姐分擔(dān)一點(diǎn)點(diǎn)的工作量。

沖單的日子過去后,我開始學(xué)著幫小靜姐打發(fā)票,這個是比較簡單的,除了一開始打的格式有點(diǎn)問題重新來過之外,其后的工作就輕車熟路了。

我學(xué)到了很多寶貴的實(shí)用知識搜集整理,主要是:

(1)保險搜集整理以及保險行業(yè)的現(xiàn)狀,使我對保險有了一個更客觀、全面的認(rèn)識,理智的判斷。

(2)通過對已知資料的分析和與同事們的交流,提高了自我的思考認(rèn)知能力,通過對保險業(yè)的現(xiàn)狀的研究和前景的科學(xué)預(yù)測,進(jìn)一步引發(fā)了我對職業(yè)取向的思慮,幫助了我在大學(xué)期間進(jìn)行的職業(yè)規(guī)劃和職業(yè)生涯設(shè)計(jì)。

(3)對職場有了初步、真實(shí)、貼切的認(rèn)識,明確了努力和改善,通過與同事們和眾多的業(yè)務(wù)員的交往、接觸,學(xué)到了珍貴的人際交往技巧和處世經(jīng)驗(yàn),交到了幾位可以虛心請教的長輩朋友,感謝他們對我的指導(dǎo)、教育和思想啟迪。

(4)電腦辦公的實(shí)用知識與軟件應(yīng)用技巧,以及處理問題的能力和經(jīng)驗(yàn),強(qiáng)化了我對擴(kuò)展知識搜集整理和提高能力的學(xué)習(xí)欲望。

(5)勤奮、踏實(shí)、認(rèn)真、負(fù)責(zé)任做事風(fēng)格的重要性,只有這樣,才能得到認(rèn)可,才能真正有所收獲。

際工作能力和專業(yè)技能。具體要求如下:

1、培養(yǎng)從事經(jīng)紀(jì)中介工作的業(yè)務(wù)能力。了解并熟悉保險業(yè)務(wù)員的日常業(yè)

務(wù)和工作流程,學(xué)會進(jìn)行工作。

2、理論聯(lián)系實(shí)際,學(xué)會運(yùn)用所學(xué)的基礎(chǔ)理論、基本知識和基本技能去解

決經(jīng)紀(jì)中介實(shí)踐中的具體問題。

3、虛心學(xué)習(xí),全面提高綜合素質(zhì)。在實(shí)習(xí)中拜廣大工作人員為師,虛心

學(xué)習(xí)他們的好品質(zhì)、好作風(fēng)和好的工作方式,提高自己的綜合素質(zhì),把自己

培養(yǎng)成為合格的經(jīng)濟(jì)工作者。

4、培養(yǎng)艱苦創(chuàng)業(yè)精神和社會責(zé)任感,形成熱愛專業(yè)、熱愛勞動的良好

品德.

5、找出自身狀況與社會實(shí)際需要的差距,并在以后的學(xué)習(xí)期間及時補(bǔ)

充知識,為求職與正式工作做好充分的準(zhǔn)備。

對于即將邁出校園的我們,擁有著對未來的美好憧憬,擁有著一腔熱血、滿腔抱負(fù)和實(shí)現(xiàn)夢想的激情,正所謂“有夢就有希望”,而最后成功的人都是堅(jiān)信“我一定,做得到”的人。所以,讓我們大步向前,勇敢地去迎接風(fēng)雨,面對挑戰(zhàn),為了成功努力奮斗吧!

寫報(bào)告經(jīng)驗(yàn)31人覺得有用

保險公司實(shí)習(xí)報(bào)告:外貿(mào)業(yè)務(wù)員實(shí)習(xí)報(bào)告怎么寫

在開始寫實(shí)習(xí)報(bào)告前,得明白報(bào)告不只是記錄流水賬,而是要展示自己的成長和學(xué)到的東西。實(shí)習(xí)報(bào)告的內(nèi)容,大致可以從幾個方面入手,比如工作內(nèi)容、遇到的問題、解決方法,還有個人感悟。這就像一個拼圖,每個部分都重要。

剛進(jìn)公司的時候,就被分配了一些基礎(chǔ)任務(wù),比如整理客戶資料。一開始覺得挺枯燥的,但后來發(fā)現(xiàn)這很重要,因?yàn)橹挥匈Y料齊全了,后續(xù)的工作才能順利進(jìn)行。記得有一次,我把客戶的地址弄錯了,結(jié)果導(dǎo)致郵件被退回。當(dāng)時心里特別懊惱,但這也提醒我以后做事要更加仔細(xì)。其實(shí)這種小問題很常見,只要及時改正就好。

除了整理資料,還參與了一些跟單的工作。跟單的時候,需要經(jīng)常和客戶溝通,了解他們的需求。剛開始的時候,總是擔(dān)心說錯話,怕給公司帶來麻煩。后來慢慢熟悉流程后,就大膽一些了。有一次和客戶談合作細(xì)節(jié),對方提出了不少疑問,我雖然有些緊張,但還是盡力回答清楚。最后合作成功了,感覺特別有成就感。

工作中也遇到了不少挑戰(zhàn)。比如有的客戶提出的要求比較特殊,需要協(xié)調(diào)多個部門才能完成。這個時候就需要耐心一點(diǎn),多和同事交流,看看有沒有更好的辦法。有一次為了趕一個項(xiàng)目進(jìn)度,連續(xù)幾天加班到很晚,雖然累,但看到最終成果時,覺得一切都值得。

書寫注意事項(xiàng):

實(shí)習(xí)期間學(xué)到的不僅僅是業(yè)務(wù)知識,還有很多為人處世的道理。比如要學(xué)會換位思考,站在客戶的角度考慮問題。還有就是團(tuán)隊(duì)合作的重要性,很多時候一個人的力量有限,大家齊心協(xié)力才能做好事情。

寫報(bào)告的時候,要注意條理清晰。開頭可以簡單介紹一下實(shí)習(xí)背景,接著描述具體的工作內(nèi)容,然后重點(diǎn)寫遇到的問題和解決辦法,最后談?wù)勛约旱氖斋@和體會。不過千萬要注意,不能只是單純地羅列事實(shí),要結(jié)合自己的感受去寫,這樣才更有說服力。

有時候?qū)憟?bào)告會遇到瓶頸,不知道從哪里下筆。這時候不妨先把想到的內(nèi)容隨便記下來,然后再慢慢整理。畢竟好的報(bào)告不是一蹴而就的,需要反復(fù)修改和完善。而且報(bào)告里的專業(yè)術(shù)語也不能亂用,不然會讓讀者摸不著頭腦。

【第3篇】保險公司業(yè)務(wù)經(jīng)理年終個人總結(jié)報(bào)告怎么寫1850字

保險公司業(yè)務(wù)經(jīng)理年終個人總結(jié)報(bào)告

xx年一年來,中國人壽保險股份有限公司中山分公司在省市公司正確領(lǐng)導(dǎo)下,依靠我公司全體員工的不懈努力,公司業(yè)務(wù)取得了突破性進(jìn)展,率先在全省突破保費(fèi)收入xx萬元大關(guān)。今年,我公司提前兩個月完成了省公司下達(dá)的全年?duì)I銷任務(wù),各項(xiàng)工作健康順利發(fā)展。下面結(jié)合我的具體分管工作,談?wù)勥@一年來的成績與不足。

一、工作思想

積極貫徹省市公司關(guān)于公司發(fā)展的一系列重要指示,與時俱進(jìn),勤奮工作,務(wù)實(shí)求效,勇爭一流,帶領(lǐng)各部員工緊緊圍繞“立足改革、加快發(fā)展、真誠服務(wù)、提高效益”這一中心,進(jìn)一步轉(zhuǎn)變觀念、改革創(chuàng)新,面對競爭日趨激烈的臨沂保險市場,強(qiáng)化核心競爭力,開展多元化經(jīng)營,經(jīng)過努力和拼搏,公司保持了較好的發(fā)展態(tài)勢,為大地保險公司的持續(xù)發(fā)展,做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

全方面加強(qiáng)學(xué)習(xí),努力提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)水平和管理水平。作為一名領(lǐng)導(dǎo)干部,肩負(fù)著上級領(lǐng)導(dǎo)和全體員工賦予的重要職責(zé)與使命,公司的經(jīng)營方針政策需要我去貫徹實(shí)施。因此,我十分本資料權(quán)屬優(yōu)習(xí)網(wǎng)嚴(yán)禁復(fù)制剽竊注重保險理論的學(xué)習(xí)和管理能力的培養(yǎng)。注意用科學(xué)的方法指導(dǎo)自己的工作,規(guī)范自己的言行,樹立強(qiáng)烈的責(zé)任感和事業(yè)心,不斷提高自己的業(yè)務(wù)能力和管理能力。不斷提高公司業(yè)務(wù)人員隊(duì)伍的整體素質(zhì)水平。一年來,我一直把培養(yǎng)展業(yè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)作為團(tuán)隊(duì)建設(shè)的'一項(xiàng)重要內(nèi)容來抓,并和經(jīng)理室一起實(shí)施有針對性的培訓(xùn)計(jì)劃,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子和員工隊(duì)伍建設(shè)。

二、業(yè)務(wù)管理

“沒有規(guī)矩不成方圓”。要想使一個公司穩(wěn)步發(fā)展,必須制定規(guī)范加強(qiáng)管理。管理是一種投入,這種投入必定會產(chǎn)生效益。我分管的是業(yè)務(wù)工作,更需要向管理要效益。只有不斷完善各種管理制度和方法,并真正貫徹到行動中去,才能出成績、見效益。業(yè)務(wù)管理中我主要做了以下工作:

三、部室負(fù)責(zé)工作

1、根據(jù)市公司下達(dá)給我們的全年銷售任務(wù),制定各個部室的周、月、季度、年銷售計(jì)劃。制定計(jì)劃時本著實(shí)事求是、根據(jù)各個險種特點(diǎn)、客戶特點(diǎn),部室情況確定每個部室合理的、可實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)。在目標(biāo)確定之后,我本著“事事落實(shí),事事督導(dǎo)”的方針,通過加強(qiáng)過程的管理和監(jiān)控,來確保各部室目標(biāo)計(jì)劃的順利完成。

2、作為分管業(yè)務(wù)的經(jīng)理我十分注重各個展業(yè)部室的團(tuán)隊(duì)建設(shè)。一直注重部室經(jīng)理和部室成員的思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)教育。一年來,我多次組織形勢動員會、業(yè)務(wù)研討會,開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動,組織大家學(xué)知識、找經(jīng)驗(yàn),提高職工全面素質(zhì)。培訓(xùn)重點(diǎn)放在學(xué)習(xí)保險理論、展業(yè)技巧的知識上,并且強(qiáng)調(diào)對團(tuán)隊(duì)精神的培育。學(xué)習(xí)促進(jìn)了各個團(tuán)隊(duì)自身素質(zhì)的不斷提高,為公司的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展打下扎實(shí)的基礎(chǔ)。

3、幫助經(jīng)理室全面推進(jìn)薪酬制度創(chuàng)新,不斷夯實(shí)公司基礎(chǔ)管理工作。建立與崗位和績效掛鉤的薪酬制度改革。今年,我緊緊圍繞職位明確化、薪酬社會化、獎金績效化和福利多樣化“四化”目標(biāo),全面推進(jìn)企業(yè)薪酬體制改革。初步建立了一個能上能下,能進(jìn)能出,能夠充分激發(fā)員工積極性和創(chuàng)造性的用人機(jī)制。

除了業(yè)務(wù)管理工作,我還兼任了營銷一部的經(jīng)理。營銷一部營銷員只有一名,我的業(yè)務(wù)主要是面向大客戶。我的大客戶業(yè)務(wù)主要是生資公司的。根據(jù)生資公司車隊(duì)的特點(diǎn),在原有車輛保險的基礎(chǔ)上,我在全市首先開辦了針對營本資料權(quán)屬優(yōu)習(xí)網(wǎng)嚴(yán)禁復(fù)制剽竊業(yè)性貨車的貨運(yùn)險。貨運(yùn)險的開辦既為客戶提供了安全保障又增加了公司保費(fèi)收入,真可謂一舉兩得。經(jīng)過不懈努力,我部全年完成保費(fèi)收入9009549.94元,其中車險保費(fèi)8250160.12元,非車險業(yè)務(wù)759389.82元,滿期賠付率為。成為公司發(fā)展的重要保證。

四、工作中的不足

由于工作千頭萬緒,加上分管業(yè)務(wù)較多,有時難免忙中出錯。例如有時服務(wù)不及時,統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)出現(xiàn)偏差等。有時工作有急躁情緒,有時工作急于求成,反而影響了工作的進(jìn)度和質(zhì)量;處理一些工作關(guān)系時還不能得心應(yīng)手。

總之,一年來,我嚴(yán)于律己、克己奉公,用自身的帶頭作用,在思想上提高職工的認(rèn)識,行動上用嚴(yán)格的制度規(guī)范,在我的帶領(lǐng)下,公司員工以不斷發(fā)展建設(shè)為己任,以“誠信為先,穩(wěn)健經(jīng)營,價值為上,服務(wù)社會”為經(jīng)營宗旨,銳意改革,不斷創(chuàng)新,規(guī)范運(yùn)作,取得了很大成績。

xx年即將過去,xx年年即將到來,保險市場的競爭將更加激烈,公司要想繼續(xù)保持較好的發(fā)展態(tài)勢,必須進(jìn)一步解放思想,更新觀念,突破自我,逐漸加大市場營銷力度。新的一年我將以飽滿的激情、以百倍的信心,迎接未來的挑戰(zhàn),使本職工作再上新臺階。我相信,在上級公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在全體員工的共同努力下,上下一心,艱苦奮斗,同舟共濟(jì),全力拼搏,我們公司一定能夠創(chuàng)造出更加輝煌的業(yè)績。

保險業(yè)務(wù)經(jīng)理年終總結(jié)報(bào)告希望大家可以得到祝福。

寫報(bào)告經(jīng)驗(yàn)25人覺得有用

保險公司業(yè)務(wù)經(jīng)理年終個人總結(jié)報(bào)告該怎么寫?這事說起來挺復(fù)雜,但也不是太難。得先把今年的工作捋清楚,哪些做得好,哪些做得差勁,心里得有個譜。比如,年初定的目標(biāo)有沒有完成?要是完成了,那肯定得夸自己兩句;要是沒完成,也別急著哭鼻子,分析一下原因,看看是市場變化太快,還是自己的策略出了問題。

平時工作中,跟客戶打交道是頭等大事,這方面得好好寫??蛻糸_發(fā)了多少?簽單量怎么樣?這些都是硬指標(biāo)。記得把具體數(shù)字?jǐn)[出來,這樣才有說服力。還有就是客戶反饋,特別是那些回頭客的意見,最好能詳細(xì)點(diǎn),因?yàn)檫@能體現(xiàn)你的服務(wù)質(zhì)量。不過,寫的時候別光顧著吹牛,要是客戶投訴過什么的,也得提一嘴,不然顯得不實(shí)在。

財(cái)務(wù)這塊兒也得交代清楚,畢竟這是公司的命根子。收入情況、支出情況都得寫明白,尤其是大額支出,為什么花這么多錢,是不是值得?要是花得不合理,得反思反思。另外,團(tuán)隊(duì)管理也不能落下,手下人干得好不好直接影響業(yè)績。表揚(yáng)表揚(yáng)表現(xiàn)好的同事,也得指出不足之處,這樣大家才知道努力的方向。

有時候?qū)憟?bào)告會遇到一些小麻煩,比如時間久了記不清具體細(xì)節(jié)了,這時候就得翻翻工作日志,里面通常都有記錄。要是日志也沒留下什么有用的,那就只能憑印象寫了,但千萬別瞎編,否則領(lǐng)導(dǎo)一看就知道你在糊弄事。還有,報(bào)告里涉及的數(shù)據(jù)最好核實(shí)一遍,免得寫錯了鬧笑話。

寫報(bào)告的時候,語言得正式一點(diǎn),但也不要太死板,畢竟不是寫學(xué)術(shù)論文。適當(dāng)加點(diǎn)自己的感受也是可以的,比如某個項(xiàng)目讓你特別有成就感,就多聊聊。不過要注意分寸,別把自己吹得太厲害,不然顯得不謙虛。還有,報(bào)告長度得控制好,太短了說不清楚,太長了又容易讓人看膩歪,找到一個合適的平衡點(diǎn)就行。

【第4篇】保險公司業(yè)務(wù)員的述職報(bào)告怎么寫1200字

保險公司業(yè)務(wù)員的述職報(bào)告

____年的歲末即將過去,一年的學(xué)習(xí)、工作,時間并不算太長,但我得到大家的幫助實(shí)在是太多,相比之下自己所付出的實(shí)在太少,深感汗顏。收付崗位是一個工作非常繁雜、任務(wù)比較重的崗位。

作為港閘支公司收付崗位員工我肩負(fù)著領(lǐng)導(dǎo)交給的重任,要兼顧處理好與出單人員、外勤人員的關(guān)系,做好內(nèi)勤服務(wù)工作。同時還要處理好與市公司財(cái)務(wù)部門的工作。收付崗位每天都要經(jīng)手許多的現(xiàn)金和支票往來,工作的性質(zhì)決定了特點(diǎn),因此我在工作中處理每一筆業(yè)務(wù)時都慎重考慮,為了能做到獨(dú)擋一面,一年來,我牢固樹立了“財(cái)務(wù)無小事”的思想,盡職盡責(zé),努力工作。

首先是熟悉本職業(yè)務(wù),勝任工作。在工作之余,通過自己能夠找到的一切資料,努力加強(qiáng)保險和財(cái)務(wù)知識的學(xué)習(xí),并順利通過了保險代理人資格證書考試,逐漸增進(jìn)自己對保險行業(yè)的了解,使自己能夠做好工作。

其次是認(rèn)真對待本職工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的每一件事。收付崗位是公司業(yè)務(wù)發(fā)展的橋梁,做好收付工作,對公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)起著重要的作用,為此,無論是什么工作,在工作中,堅(jiān)持做到“六個不讓”,即:不讓領(lǐng)導(dǎo)布置的工作在我手中延誤,不讓正在處理的往來在我手中積壓,不讓各種差錯在我身上發(fā)生,不讓前來發(fā)生業(yè)務(wù)的客戶在我這里受到冷落,不讓任何小道消息從我這里傳播,不讓辦公室的形象在我這里受到損害。

再次是注意形象。內(nèi)勤崗位體現(xiàn)了公司的形象是公司的對外服務(wù)窗口,所以無論是接個電話還是迎來送往,我時刻注意自己的言談舉止,不因?yàn)樽约旱倪^失而影響到整個公司的形象。在工作中,我始終堅(jiān)持勤奮、務(wù)實(shí)、高效的工作作風(fēng),認(rèn)真做好工作。服從領(lǐng)導(dǎo)安排,不計(jì)得失、不挑輕重。對工作上的事,只注輕重大小,不分彼此厚薄,任何工作都力求用最少的'時間,做到自己的最好,自工作以來,沒有耽誤過任何領(lǐng)導(dǎo)交辦的任何事情。一個集體要發(fā)展,關(guān)鍵的因素就是要有一個團(tuán)結(jié)、融洽、協(xié)作具有團(tuán)隊(duì)精神的集體氛圍。發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神,加強(qiáng)各崗位間的協(xié)調(diào)、配合的整體聯(lián)動,增強(qiáng)公司員工的協(xié)同作戰(zhàn)能力,才能促進(jìn)業(yè)務(wù)的全面發(fā)展。在港閘支公司工作期間,為了能夠提高工作效率我利用業(yè)余時間學(xué)會了車險出單。平時我重視與同事之間的心靈溝通,關(guān)心他們的真實(shí)需求,和公司的同事們相處融洽,培養(yǎng)了親如兄弟姐妹般的深厚感情。大家在工作、生活上相互幫助,彼此學(xué)習(xí)長處,改正短處。雖然公司人員不多,但大家都很照顧我,支持我的工作。

我在他們身上看到了“老保險”人任勞任怨不計(jì)名利不求回報(bào)的工作作風(fēng),學(xué)到了不少的東西。今天我能取得一些小小的成績和他們是分不開的。在今后的工作中,我將努力把自己培養(yǎng)成一個愛崗敬業(yè)、素質(zhì)高、適應(yīng)性強(qiáng)、有獨(dú)立能力、有正確人生觀、充滿朝氣、富有理想的復(fù)合型人才。“人生的價值在于奉獻(xiàn)”在未來前進(jìn)的道路上,我將憑著自己對陽關(guān)保險公司的激情和熱情,為我熱愛的保險事業(yè)繼續(xù)奉獻(xiàn)我的熱血、智慧和青春。

寫報(bào)告經(jīng)驗(yàn)20人覺得有用

在撰寫保險公司業(yè)務(wù)員的述職報(bào)告時,需要特別注意一些細(xì)節(jié)。這類報(bào)告通常會涉及業(yè)績指標(biāo)、客戶反饋、市場動態(tài)等方面的信息。開頭部分最好能簡明扼要地概述一下自己的工作職責(zé)和目標(biāo)達(dá)成情況。比如,“作為某保險公司的業(yè)務(wù)員,我主要負(fù)責(zé)開發(fā)新客戶以及維護(hù)老客戶的續(xù)保業(yè)務(wù)?!边@部分內(nèi)容不宜過長,大概兩三句話即可。

接著可以詳細(xì)描述具體的業(yè)務(wù)開展情況。這里建議將重點(diǎn)放在具體的數(shù)據(jù)上,比如今年上半年總共完成了多少單業(yè)務(wù),同比增長了多少百分比,以及在不同產(chǎn)品線上的表現(xiàn)如何?!吧习肽昀塾?jì)完成保單數(shù)量較去年同期增長了大約15%,其中健康險產(chǎn)品的銷售占比從原來的20%提升到了25%?!?/p>

對于遇到的問題也要如實(shí)反映。例如,“在推廣新產(chǎn)品過程中遇到了一些挑戰(zhàn),主要是由于市場競爭激烈,很多潛在客戶對新產(chǎn)品的了解不足?!边@部分內(nèi)容不僅展示了問題所在,也體現(xiàn)了應(yīng)對的態(tài)度。緊接著就可以談?wù)劜扇×四男┐胧﹣斫鉀Q這些問題,如組織專題培訓(xùn)會,加強(qiáng)與客戶的溝通交流等。

除了業(yè)務(wù)本身,還需要關(guān)注團(tuán)隊(duì)協(xié)作的情況。如果存在跨部門合作項(xiàng)目,不妨提一下合作成果。“與客服部門聯(lián)合開展了一次客戶滿意度調(diào)查活動,收集到不少寶貴的用戶意見,這對后續(xù)服務(wù)改進(jìn)很有幫助?!?/p>

書寫注意事項(xiàng):

客戶反饋也是不可忽視的一部分。可以從正面和負(fù)面兩個角度去分析?!岸鄶?shù)客戶對我們的理賠效率表示滿意,但也有一些客戶反映在投保咨詢環(huán)節(jié)等待時間較長。”這樣的陳述既客觀又真實(shí),有助于上級全面了解實(shí)際情況。

小編友情提醒:

關(guān)于未來規(guī)劃,可以結(jié)合當(dāng)前形勢提出下一步的工作方向。“隨著互聯(lián)網(wǎng) 保險模式的普及,計(jì)劃加大線上渠道的投入力度,通過社交媒體平臺擴(kuò)大品牌影響力?!边@一步驟旨在表明對未來發(fā)展的思考和準(zhǔn)備。

需要注意的是,在整個報(bào)告撰寫過程中,務(wù)必保持語言平實(shí),避免過多修飾性的詞匯。同時,確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤,以免給讀者留下不專業(yè)的印象。有時候可能會因?yàn)槭韬龆z漏某些關(guān)鍵信息,這就要求我們在提交前反復(fù)檢查幾遍,確保萬無一失。

【第5篇】人壽保險公司業(yè)務(wù)員的實(shí)踐報(bào)告怎么寫2000字

在法政學(xué)院的統(tǒng)一安排下,我們一組共9位同學(xué)在中國平安人壽保險股份有限公司湛江中心支公司(簡稱“平安壽險湛江中心支公司”)進(jìn)行了畢業(yè)實(shí)習(xí)。

一、實(shí)習(xí)的目的和要求

畢業(yè)實(shí)習(xí)的目的是:接觸實(shí)際,了解社會,增強(qiáng)勞動觀點(diǎn)和社會主義事業(yè)心、責(zé)任感;學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識和管理知識,鞏固所學(xué)理論,獲取本專業(yè)的實(shí)際知識,培養(yǎng)初步的實(shí)際工作能力和專業(yè)技能。具體要求如下:

1、培養(yǎng)從事經(jīng)紀(jì)中介工作的業(yè)務(wù)能力。了解并熟悉保險代理人的日常業(yè)務(wù)和工作流程,學(xué)會進(jìn)行工作。

2、理論聯(lián)系實(shí)際,學(xué)會運(yùn)用所學(xué)的基礎(chǔ)理論、基本知識和基本技能去解決經(jīng)紀(jì)中介實(shí)踐中的具體問題。

3、虛心學(xué)習(xí),全面提高綜合素質(zhì)。在實(shí)習(xí)中拜廣大工作人員為師,虛心學(xué)習(xí)他們的好品質(zhì)、好作風(fēng)和好的工作方式,提高自己的綜合素質(zhì),把自己培養(yǎng)成為合格的經(jīng)濟(jì)工作者。

4、培養(yǎng)艱苦創(chuàng)業(yè)精神和社會責(zé)任感,形成熱愛專業(yè)、熱愛勞動的良好品德。

5、預(yù)演和準(zhǔn)備就業(yè)。找出自身狀況與社會實(shí)際需要的差距,并在以后的學(xué)習(xí)期間及時補(bǔ)充相關(guān)知識,為求職與正式工作做好充分的知識、能力準(zhǔn)備。

二、實(shí)習(xí)內(nèi)容

參加了平安壽險湛江中心支公司的“錦繡人生”事業(yè)說明會和為期兩天的新人培訓(xùn)后,公司安排我們到其中的一個部門——區(qū)域拓展部實(shí)地演練。

區(qū)域拓展又稱區(qū)域收展,是壽險的區(qū)域化行銷模式,源于家庭服務(wù)的理念,由公司派區(qū)域服務(wù)專員在固定區(qū)域內(nèi)為客戶進(jìn)行上門服務(wù),就像一個流動的門店一樣,將客戶與公司的關(guān)系透過一個渠道有機(jī)地結(jié)合起來。區(qū)域服務(wù)工作是保險和綜合服務(wù)金融工作。

根據(jù)《中國平安人壽保險公司展業(yè)服務(wù)體系管理辦法》的規(guī)定,分支機(jī)構(gòu)區(qū)域拓展部下設(shè)展業(yè)區(qū)部、展業(yè)處、展業(yè)課、展業(yè)區(qū)四級展業(yè)服務(wù)單位。平安壽險湛江中心支公司區(qū)域拓展部設(shè)1個展業(yè)處、2個展業(yè)課和14個展業(yè)區(qū)。其中有17個團(tuán)隊(duì)管理者,分別是1個展業(yè)處經(jīng)理、2個展業(yè)課長和14個展業(yè)區(qū)主任。該部門共有117個區(qū)域服務(wù)專員(通稱“收展員”),所有的區(qū)域服務(wù)專員都通過了保險從業(yè)人員資格考試,都是平安壽險的保險代理人。

到區(qū)域拓展部后,很榮幸,我被安排到的師傅是王小華經(jīng)理。在王小華經(jīng)理的指導(dǎo)下,我遵守紀(jì)律,虛心學(xué)習(xí),積極工作:

1、參加部門的早會(星期一至星期五,早上8:30開始),吸收新知。早會一般是總結(jié)工作,分享經(jīng)驗(yàn),開展專題講課,發(fā)布通知等。我認(rèn)真做筆記,從中吸收到了新的知識,間接獲得了工作經(jīng)驗(yàn)。

2、虛心請教王小華經(jīng)理、朱紅梅主任、梁赤宇師兄等,了解平安的壽險產(chǎn)品,熟悉區(qū)域服務(wù)專員的日常業(yè)務(wù)、工作流程和工作方法等。了解到的平安壽險產(chǎn)品有“平安愛心無限世紀(jì)天使”“平安鐘愛一生”“平安財(cái)富一生”“平安智富人生”等。熟悉區(qū)域服務(wù)專員的日常業(yè)務(wù)是接觸客戶,為客戶提供服務(wù)。其工作流程有五個步驟:尋找客戶、約訪、銷售面談、成交和售后服務(wù)。這五個步驟構(gòu)成一個銷售循環(huán)。其中售后服務(wù)包括收費(fèi)、保全、理賠、遞送生日卡或客戶服務(wù)報(bào)等。如果區(qū)域服務(wù)專員提供了令客戶滿意的售后服務(wù),就會產(chǎn)生轉(zhuǎn)介紹,這樣又會獲取新的銷售機(jī)會,新的銷售循環(huán)又開始了。工作方法有很多,如怎樣與客戶打交道,這包括怎樣去拜訪客戶,怎樣跟客戶講保險,怎樣為客戶做保險計(jì)劃,等等。

3、作為王小華經(jīng)理的.助理,協(xié)助她做一些內(nèi)勤工作。如設(shè)計(jì)、制作部門會議室的大型板報(bào)——《“收獲金秋”收展員業(yè)務(wù)競賽成績表》,設(shè)計(jì)、張貼部門用于激勵員工的“

4、在王小華經(jīng)理的安排下,作為公司客戶服務(wù)質(zhì)量回訪中心的工作人員,對客戶進(jìn)行了電話調(diào)查。首先隨機(jī)抽取兩個展業(yè)課的部分收展員的《區(qū)域活動日志》(里面有收展員每天拜訪了的客戶名單和聯(lián)系方式),然后根據(jù)日志里面的客戶名單,打電話給客戶,與客戶進(jìn)行溝通。主要調(diào)查客戶認(rèn)不認(rèn)識公司的某某收展員,收展員對客戶做了哪些服務(wù),客戶對收展員的服務(wù)滿不滿意,客戶覺得收展員的服務(wù)有哪些地方需要改進(jìn)等。

三、實(shí)習(xí)結(jié)果

在平安優(yōu)秀企業(yè)文化的熏陶,王小華經(jīng)理的指導(dǎo),以及我的努力之下,我在平安的實(shí)習(xí)獲得了圓滿成功。

1、思想上受到了深刻的教育。一是吸收了平安的優(yōu)秀文化。每一次早會都唱公司司歌《平安頌》,并高聲朗誦公司訓(xùn)導(dǎo)、服務(wù)宗旨、工作信條等,我覺得我已經(jīng)融入到了平安這個溫暖的大家庭中。二是進(jìn)一步認(rèn)識到保險不僅是一種風(fēng)險管理辦法,也是一種理財(cái)工具;保險代理人是在幫助別人,同時成就了自己。三是懂得了要邁向成功沒有捷徑,除了要有樂觀的心態(tài)和毅力之外,更要擁有豐富的知識(knowledge)、執(zhí)著的態(tài)度(attitude)、熟練的技巧(skill)和良好的習(xí)慣(habit)這四個專業(yè)條件,擁有這些特質(zhì)可以讓我們比別人更容易成功。四是增強(qiáng)了從事保險代理人等經(jīng)紀(jì)中介工作的光榮感、使命感和責(zé)任感。

2、鞏固了理論知識,提高了實(shí)踐能力。在學(xué)校學(xué)習(xí)了《保險學(xué)》《保險法》等理論知識,實(shí)習(xí)中將這些理論與實(shí)踐相結(jié)合。我很好地熟悉了“平安愛心無限世紀(jì)天使”“平安鐘愛一生”“平安財(cái)富一生”“平安智富人生”等平安的壽險產(chǎn)品,能向客戶講解這些產(chǎn)品,并能向客戶解釋《平安財(cái)富一生兩全保險(分紅型)合同條款》《平安智富人生終身壽險(萬能型,b,xx)合同條款》等。

c

寫報(bào)告經(jīng)驗(yàn)21人覺得有用

在撰寫人壽保險公司業(yè)務(wù)員的實(shí)踐報(bào)告時,首先要明確報(bào)告的目的和受眾。目的是為了展示自己的工作成果和專業(yè)能力,而受眾可能是上級領(lǐng)導(dǎo)、同事或客戶。因此,報(bào)告需要既專業(yè)又易于理解。

開頭部分要簡明扼要地介紹背景和目標(biāo)。比如可以描述一下這段時間內(nèi)工作的總體情況,包括負(fù)責(zé)的主要項(xiàng)目、遇到的問題以及解決方法。這部分不需要太復(fù)雜,只要能讓讀者了解大致的工作范圍即可。例如,“這段時間主要負(fù)責(zé)了幾個大客戶的續(xù)保工作,過程中發(fā)現(xiàn)了一些以往沒有注意到的小細(xì)節(jié)。”

接著進(jìn)入具體內(nèi)容的部分。這里可以按照不同的項(xiàng)目或者時間段來組織材料。對于每個項(xiàng)目,要詳細(xì)說明具體的任務(wù)、采取的措施以及取得的結(jié)果。比如提到某個項(xiàng)目的成功案例時,可以說:“這次為某公司設(shè)計(jì)的保險方案得到了他們的高度評價,不僅降低了成本,還提高了保障水平?!边@樣的描述能夠直觀地體現(xiàn)業(yè)務(wù)員的專業(yè)能力和貢獻(xiàn)。

書寫注意事項(xiàng):

關(guān)于數(shù)據(jù)的應(yīng)用也很重要。在報(bào)告中合理引用數(shù)據(jù)能增強(qiáng)說服力。但要注意的是,數(shù)據(jù)必須真實(shí)可靠,來源清晰。如果涉及到敏感信息,應(yīng)當(dāng)經(jīng)過脫敏處理后再公開。例如,“根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,今年第一季度新簽合同數(shù)量較去年增長了15%,其中個人壽險占比最大?!?/p>

在寫作過程中也難免會出現(xiàn)一些小問題。有時候因?yàn)闀r間緊迫,可能會遺漏某些重要的細(xì)節(jié);有時由于疏忽,可能會寫錯一些數(shù)字或者名字。這些問題雖然不影響整體效果,但如果能提前檢查一遍的話,就更加完美了。

小編友情提醒:

不要忘了附上必要的附件,如圖表、照片或者其他證明文件。這些輔助材料可以幫助讀者更好地理解和評估你的工作成績。同時,也要確保文檔格式整潔美觀,字體大小適中,便于閱讀。

【第6篇】2025保險公司銀行業(yè)務(wù)部實(shí)習(xí)報(bào)告怎么寫2450字

經(jīng)過近一個多月在**保險公司銀行業(yè)務(wù)部的實(shí)習(xí),在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的關(guān)照和指導(dǎo)下,及自身的不懈努力,讓我在各方面都取得了長足的進(jìn)步。在公司我學(xué)到的不僅是理論知識,的是自我綜合素質(zhì)方面的認(rèn)識。最主要的是不僅讓我學(xué)會了做事,還教會了我如何做人。對培養(yǎng)我的工作意識和提高我的綜合素質(zhì)有著特殊的意義。在此我由衷的感謝**人壽保險公司,給了我這么好的一次機(jī)會。

針對這次實(shí)習(xí)我主要從這幾個方面來說說我的感受及所取得的進(jìn)步 。

一、系統(tǒng)培訓(xùn)使我對工作有了更好的認(rèn)識和了解,對樹立信心起到很大的作用。

進(jìn)入公司前我就聽聞:“保險不是人做的”,“一人做保險,全家不要臉”等話。給了我一點(diǎn)壓力,進(jìn)入公司的前兩周,公司對我們這些新人進(jìn)行了一次封閉式的系統(tǒng)培訓(xùn),首先從認(rèn)識自我到認(rèn)識一個公司再到認(rèn)識整個行業(yè),這是我由生來接受過最系統(tǒng)的培訓(xùn),我覺得“培訓(xùn)”這是公司給我的最大福利。無論做任何一個行業(yè),擔(dān)任任何一角色。首先樹立自我對公司,對產(chǎn)品、對行業(yè)的自信心這是很重要的。一個人最大的敵人就是自我,如果自己對公司、對產(chǎn)品沒信心,底氣不足,自己都說服不了自己,我們又如何去說服客戶呢?其次再到對產(chǎn)品、業(yè)務(wù)流程、銷售技能等基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)。這次培訓(xùn)雖說很短暫,但它刺激著我的神經(jīng),沖擊著我的心靈,讓我知道保險是可從事終身的事業(yè)。

二、銀行網(wǎng)點(diǎn)實(shí)踐讓我的業(yè)務(wù)技能及溝通技巧不斷增長,公共關(guān)系和工作能力不斷提高。

單單培訓(xùn)和演練還是不夠的,某些認(rèn)識都還是膚淺的,還需要我在實(shí)踐當(dāng)中去不斷深入地理解。特訓(xùn)完后我跟師父到網(wǎng)點(diǎn)前線現(xiàn)場實(shí)踐,一邊是團(tuán)隊(duì)長繼續(xù)培訓(xùn)及同事們的相互模擬演練、相互探討,一邊是自己對資料的反復(fù)琢磨。一周多下來,覺得自我已經(jīng)能比較熟練地掌握基本的工作方法和一些簡單的銷售技巧,已經(jīng)能夠獨(dú)立完成銷售任務(wù)時。團(tuán)隊(duì)長給我分配了一個農(nóng)行網(wǎng)點(diǎn),通過實(shí)踐幾周,我的銷售技能上了一個臺階,我解決實(shí)際問題的能力得到了很好的鍛煉。在工作中我還需要處理團(tuán)隊(duì)合作中的人際關(guān)系和溝通問題,要搞好人際關(guān)系并不僅僅限于本部門、本公司,還要跟別的機(jī)構(gòu)例如銀行等機(jī)構(gòu)的職員做好溝通,只有這樣工作效率才高,工作起來才會順心應(yīng)手,相信這也是現(xiàn)今不少大學(xué)生剛踏出社會遇到的一大難題。

三、不斷的自我總結(jié)提高了我的自我學(xué)習(xí)能力,會議主持提高了我的膽識及演講水平。

每天去網(wǎng)點(diǎn)工作,遇到任何問題解決不了的,公司都要求我們把問題記下來,小組解決不了,會議上各小組再一起解決。我們集思廣益,發(fā)揮群體作用,如果自己進(jìn)行分析,往往是一種定向思維,所考慮到的只是一個面,甚至只是一點(diǎn)而已,很難考慮周全,然而展開小組討論,就可彌補(bǔ)這個不足,大家從多角度地看問題,結(jié)論也就更加全面、合理、準(zhǔn)確。通過討論,能使我們立對,提高個體認(rèn)識,在這個過程中,傾聽、思考、分析、評價、表決這一系列的活動使小組里的每一個成員都受到了鍛煉,同時,這也是一個取長補(bǔ)短的過程,彌補(bǔ)自身認(rèn)識上的不足,從而不斷提高自身認(rèn)識水平。業(yè)績分享的時,再把成功者的經(jīng)驗(yàn)記下來,互相交流學(xué)習(xí)。公司的這種要求讓我體會到了員工團(tuán)隊(duì)的專業(yè)、高效、凝聚力。輪流的會議主持提高了我的膽識及演講水平,正因如此我發(fā)覺我成長的很快。

雖說我取得了不少進(jìn)步但我還存在著以下幾點(diǎn)的不足:一是工作中有時自信心不足,有放棄的念頭。時而出現(xiàn)低級錯誤;二是在處理一些事情時有時顯得較為急躁,沒有及時找出失敗的原因。三是對一些業(yè)務(wù)知識特別是銀行、金融、證券知識不夠熟悉。四是社會閱歷相對來說較少,跟客戶聊不起來。在今后的工作中,我將發(fā)揚(yáng)成績,克服不足,堅(jiān)持不懈地努力學(xué)習(xí)各種理論知識,并用于指導(dǎo)實(shí)踐,以更好的適應(yīng)行業(yè)發(fā)展的需要;熟練的掌握各種業(yè)務(wù)技能才能更好的投入工作,我將通過多看、多學(xué)、多問、多練來不斷的提高自己的各項(xiàng)業(yè)務(wù)技能;通過實(shí)踐不斷的總結(jié)經(jīng)驗(yàn),提高自己解決實(shí)際問題的能力,并在實(shí)踐的過程中慢慢克服急躁情緒,積極、熱情的對待每一件工作。最后由衷的感謝我的母校對我的培養(yǎng),感謝**人壽保險公司,給了我這么好的一次機(jī)會。

xx年7月踏進(jìn)了醫(yī)院,那一天我們穿上潔白的護(hù)士服進(jìn)入醫(yī)院的時候,心情是多么的激動,那一刻告訴我們——保護(hù)生命、減輕痛苦、增進(jìn)健康是我們護(hù)士的職責(zé),作為一名實(shí)習(xí)護(hù)士,我們應(yīng)該在醫(yī)院認(rèn)真努力學(xué)習(xí),使自己獲得扎實(shí)的專業(yè)理論知識和嫻...

按照老師的教學(xué)計(jì)劃安排,本人200*年10月份開始到____公司進(jìn)行實(shí)習(xí),____是以水力發(fā)電機(jī)組安裝、檢修為主的一個經(jīng)濟(jì)實(shí)體,目前主要是對____發(fā)電廠提供檢修服務(wù),所以我的實(shí)習(xí)場所也是以____發(fā)電廠為主。

生產(chǎn)實(shí)習(xí)是我們機(jī)械專業(yè)學(xué)習(xí)的一個重要環(huán)節(jié),是將課堂上學(xué)到的理論知識與實(shí)際相結(jié)合的一個很好的機(jī)會,對強(qiáng)化我們所學(xué)到的知識和檢測所學(xué)知識的掌握程度有很好的幫助。

xxxx年x月xxx日,對于剛念完大學(xué)一年級的我來說,是值得非常自豪的一天。因?yàn)檫@是我自小學(xué)的a、o﹑e開始到大學(xué)的實(shí)際動手能力以來,第一次,獨(dú)自地從充滿溫暖,關(guān)心和關(guān)愛的校園里走出來,踏入一個陌生,充滿競爭,機(jī)遇與挑戰(zhàn),和紛繁復(fù)雜...

園藝系畢業(yè)生實(shí)習(xí)報(bào)告本文由酷貓寫作小編推薦給大家參考閱讀!實(shí)習(xí)已成為了當(dāng)代每一位大學(xué)畢業(yè)生的應(yīng)用課題,它是我們在大學(xué)必須擁有的一段切身的經(jīng)歷;它是我們走出校門,踏入社會的一個臺階;是我們親近社會,在實(shí)踐中了解社會的基石...

酒店管理專業(yè)一、 實(shí)習(xí)單位概況北京西西友誼商城有限公司是由北京華方投資經(jīng)營公司等十家企業(yè)法人共同出資設(shè)立的大型綜合性企業(yè)。公司位于西單商業(yè)街北側(cè),集住宿、購物、休閑、娛樂于一體。

建筑實(shí)習(xí)報(bào)告3000字實(shí)習(xí)是大學(xué)進(jìn)入社會前理論與實(shí)際結(jié)合的最好的鍛煉機(jī)會,也是大學(xué)生到從業(yè)者一個非常好的過度階段,更是大學(xué)生培養(yǎng)自身工作能力的磨刀石,作為一名剛剛從學(xué)校畢業(yè)的大學(xué)生,能否在實(shí)習(xí)過程中掌握好實(shí)習(xí)內(nèi)容,培養(yǎng)好工作...

一、 實(shí)習(xí)目的會計(jì)是一門應(yīng)用性很強(qiáng)的技術(shù)專業(yè),不能照本宣科,依葫蘆畫瓢,真正的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)實(shí)習(xí),將是我們踏入會計(jì)領(lǐng)域工作前所必不可少的鍛煉。作為一名優(yōu)秀的會計(jì)人員,首先要遵守會計(jì)職業(yè)道德,同時要具有團(tuán)隊(duì)合作精神。

寫報(bào)告經(jīng)驗(yàn)22人覺得有用

寫實(shí)習(xí)報(bào)告的時候,得知道報(bào)告要寫清楚實(shí)習(xí)的基本情況,包括時間、地點(diǎn)、單位名稱這些基本信息。銀行業(yè)務(wù)部的工作涉及很多專業(yè)術(shù)語,像“信貸審批流程”“風(fēng)險管理策略”之類的,寫報(bào)告時要把學(xué)到的這些東西都整理出來,特別是那些跟銀行業(yè)務(wù)相關(guān)的操作流程,最好能詳細(xì)描述一下。

剛開始實(shí)習(xí)的時候,可能會有點(diǎn)手忙腳亂,因?yàn)殂y行業(yè)務(wù)涉及的東西特別多,從客戶資料審核到貸款發(fā)放,每個環(huán)節(jié)都有需要注意的地方。記得有一次幫同事整理客戶資料,發(fā)現(xiàn)有些客戶的收入證明填寫得不太規(guī)范,后來才知道這是個大問題,因?yàn)檫@可能影響銀行對客戶的信用評估。當(dāng)時沒太在意,結(jié)果被經(jīng)理提醒了好幾次,以后一定要多留心這些細(xì)節(jié)。

除了日常業(yè)務(wù)操作,還得學(xué)會觀察同事是怎么處理突發(fā)狀況的。比如有次客戶突然投訴說貸款利率比預(yù)期高,當(dāng)時負(fù)責(zé)接待的同事就耐心解釋了利率構(gòu)成,還拿出相關(guān)文件給客戶看,最后成功化解了客戶的不滿。這件事讓我明白,遇到問題時不能急躁,要冷靜分析,找到合適的解決方案。

寫報(bào)告的時候,最好能把學(xué)到的知識點(diǎn)和實(shí)際工作結(jié)合起來。比如,銀行業(yè)務(wù)部經(jīng)常需要做數(shù)據(jù)分析,像客戶的還款記錄、貸款逾期率之類的數(shù)據(jù),這些數(shù)據(jù)背后其實(shí)隱藏著很多有用的信息。如果能通過數(shù)據(jù)分析找出一些規(guī)律,對改進(jìn)業(yè)務(wù)流程會有很大幫助。

書寫注意事項(xiàng):

跟同事溝通也很重要。銀行業(yè)務(wù)部的工作節(jié)奏很快,很多時候需要團(tuán)隊(duì)協(xié)作才能完成任務(wù)。記得有一次部門臨時接到一個緊急項(xiàng)目,大家都忙著加班加點(diǎn)趕進(jìn)度,雖然很累,但最后順利完成任務(wù)的時候,心里特別有成就感。所以,寫報(bào)告的時候也可以提到這一點(diǎn),強(qiáng)調(diào)團(tuán)隊(duì)合作的重要性。

寫報(bào)告的時候別忘了帶上自己的感悟。畢竟實(shí)習(xí)是一個學(xué)習(xí)的過程,不管是在專業(yè)知識上還是人際交往上,都會有所收獲。不過有時候?qū)懼鴮懼赡軙恍⌒穆┑粢恍╆P(guān)鍵點(diǎn),比如忘記提到某個重要的時間節(jié)點(diǎn),或者把某些數(shù)據(jù)搞混了,這就需要仔細(xì)檢查,確保報(bào)告內(nèi)容完整無誤。

保險公司業(yè)務(wù)員實(shí)習(xí)報(bào)告怎么寫(精選6篇)

保險公司業(yè)務(wù)員實(shí)習(xí)報(bào)告怎么寫?做實(shí)習(xí)報(bào)告這事,說起來簡單,其實(shí)挺復(fù)雜的。特別是當(dāng)你是保險公司的業(yè)務(wù)員,那更是得好好琢磨一番。這份報(bào)告,既是對自己工作的總結(jié),也是向公司交差的重要文件。不過,寫報(bào)告的時候,心里得清楚到底該寫些什么。開頭怎么寫?就得先把實(shí)習(xí)的時間地點(diǎn)交代清楚。
推薦度:
點(diǎn)擊下載文檔文檔為doc格式

相關(guān)保險公司信息

  • 保險公司主管的述職報(bào)告(十五篇)
  • 保險公司主管的述職報(bào)告(十五篇)99人關(guān)注

    尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、同事們大家好:我的工作是協(xié)助主任抓商險,主要負(fù)責(zé)投保錄入、單證管理。xxxx年以來,在公司上級部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在保險社主任的帶領(lǐng)下,我較好地完成了 ...[更多]

  • 保險公司員工的述職報(bào)告(十五篇)
  • 保險公司員工的述職報(bào)告(十五篇)99人關(guān)注

    一年來,在省公司黨委、總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在機(jī)關(guān)各處室、市分公司的大力支持下,較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。在業(yè)務(wù)發(fā)展、隊(duì)伍管理、教育訓(xùn)練等方面取得了一定成績 ...[更多]

  • 保險公司財(cái)務(wù)自查報(bào)告(十五篇)
  • 保險公司財(cái)務(wù)自查報(bào)告(十五篇)99人關(guān)注

    保險公司財(cái)務(wù)自查報(bào)告xx年xx保監(jiān)局對全省保險業(yè)開展“執(zhí)行年”活動,根據(jù)分公司《關(guān)于深入開展xx年“執(zhí)行年”活動實(shí)施方案》的要求,財(cái)務(wù)部現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下:一、 ...[更多]

  • 保險公司干部述職報(bào)告(十五篇)
  • 保險公司干部述職報(bào)告(十五篇)99人關(guān)注

    尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們:大家好!時光如水,光陰似箭,充滿機(jī)遇與挑戰(zhàn)的xxxx年即將過去。一年來因?yàn)橛辛松霞夘I(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo),有了公司同仁的關(guān)心幫助,第一營銷服務(wù)部各方面 ...[更多]

  • 離開保險公司的優(yōu)秀辭職報(bào)告(三篇)
  • 離開保險公司的優(yōu)秀辭職報(bào)告(三篇)98人關(guān)注

    xxx分公司:因個人職業(yè)選擇的原因,我現(xiàn)在請求辭去在人保財(cái)險xx支公司的職位。公司的企業(yè)文化感化了我,我對公司是深有感情的。來到人保公司兩年了,正是在這里我開始踏 ...[更多]

  • 保險公司實(shí)習(xí)報(bào)告3000字(十五篇)
  • 保險公司實(shí)習(xí)報(bào)告3000字(十五篇)97人關(guān)注

    一、 實(shí)習(xí)概況1.實(shí)習(xí)時間20xx年12月10日至20xx年1月10日2.實(shí)習(xí)單位中國人壽股份有限公司揚(yáng)州電話銷售中心3.實(shí)習(xí)意義在學(xué)校和系有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和老師的指導(dǎo)下,我們統(tǒng)一開 ...[更多]

公司報(bào)告熱門信息